La minera de Bitcoin CleanSpark adquirirá GRIID en un acuerdo de 155 millones de dólares en acciones

En un movimiento estratégico para reforzar su infraestructura y ampliar su capacidad, la minera de Bitcoin CleanSpark Inc. ha anunciado que adquirirá GRIID Infrastructure Inc. en una transacción de acciones valorada en 155 millones de dólares.

Esta adquisición, que incluye la asunción de la deuda de GRIID, mejorará significativamente la capacidad operativa y la presencia en el mercado de CleanSpark, particularmente en Tennessee.

Detalles del acuerdo de adquisición

La adquisición de GRIID Infrastructure por parte de CleanSpark marca un hito importante en su estrategia de expansión. El acuerdo se produce en el contexto de que las acciones de CleanSpark superaron a Bitcoin con un aumento de acciones del 310% impulsado por adquisiciones estratégicas y expansión operativa.

El acuerdo de adquisición de GRIID, que implica una transacción de acciones, valora a GRIID en 155 millones de dólares, incluida la asunción de deuda.

Los accionistas de GRIID recibirán acciones ordinarias de CleanSpark en función de una relación de intercambio calculada dividiendo la contraprestación agregada de la fusión por el número total de acciones en circulación de GRIID en la fecha de cierre.

Esta relación considera la valoración de las acciones ordinarias de CleanSpark de 16,587 dólares por acción, que refleja el precio promedio ponderado por volumen durante los dos días hábiles consecutivos antes del acuerdo de fusión.

Como parte del acuerdo, CleanSpark asumirá todas las deudas y obligaciones pendientes de GRIID. Para apoyar a GRIID durante la transición, CleanSpark ha proporcionado un préstamo de capital de trabajo de $5 millones y un préstamo puente de pago de $50,9 millones.

Estos préstamos, que están garantizados y tienen prioridad sobre otras deudas, fueron cruciales para liquidar las obligaciones inmediatas de GRIID en el momento de la firma.

Los consejos de administración de ambas empresas aprobaron por unanimidad la fusión, que se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las condiciones habituales de cierre.

CleanSpark planea superar 1GW de capacidad

Uno de los aspectos más atractivos de la adquisición de GRIID es la importante expansión de la capacidad operativa de CleanSpark.

Se espera que el acuerdo agregue más de 400 megavatios (MW) de energía en Tennessee durante los próximos dos años. Esta expansión se alinea con el objetivo más amplio de CleanSpark de superar 1 gigavatio (GW) de capacidad total anunciada, planificada y propia.

El director ejecutivo de CleanSpark, Zach Bradford, destacó la importancia estratégica de esta adquisición, estableciendo paralelismos con la exitosa expansión de la empresa en Georgia.

Bradford expresó su confianza en que la integración de los activos de GRIID permitiría a CleanSpark replicar sus logros en Tennessee, donde la compañía pretende superar los 100 MW para finales de 2024, crecer hasta 200 MW en 2025 y superar los 400 MW para 2026.

El director ejecutivo de GRIID, Trey Kelly, y el director de estrategia, Harry Sudock, se hicieron eco de este optimismo. Destacaron el potencial sinérgico de la fusión y señalaron que la ejecución disciplinada y la visión compartida de CleanSpark crean una asociación ideal.

Esta adquisición está preparada para aprovechar la infraestructura establecida de GRIID y la experiencia operativa de CleanSpark para fomentar un rápido crecimiento en el Valle de Tennessee.

GRIID actualmente opera varios centros de datos de minería de Bitcoin en Tennessee, con el apoyo de la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA), un importante proveedor público de energía en los Estados Unidos.

Estas instalaciones, junto con el centro de I+D de GRIID en Austin, Texas, y el centro de reparación de equipos en Rutledge, Tennessee, proporcionan una base sólida para una futura expansión.