La liquidación de Wall Street se profundiza mientras Trump amenaza con imponer más aranceles a China por la disputa sobre tierras raras.

Económico

Acciones

Resumen:

Índices a la baja: Dow 1,2%, S&P 500 1,56%, Nasdaq 2,05%. El indicador de miedo de Wall Street sube. Las acciones de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos caen.

La calma de Wall Street se vio rota el viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sacudiera los mercados con la amenaza de un "aumento masivo" de los aranceles a las importaciones chinas debido a una disputa sobre tierras raras, lo que hizo caer los índices y disparar la volatilidad.

En una publicación de Truth Social, Trump también canceló su reunión prevista con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur. Afirmó que Pekín había estado enviando cartas a los países para comunicarles su intención de imponer controles a las exportaciones de todos los elementos de la producción relacionados con las tierras raras.

La fuerte liquidación de los índices interrumpió una semana relativamente tranquila para los mercados, que habían estado ganando terreno gracias a las esperanzas de una política monetaria moderada, y subrayó lo sensible que sigue siendo el sentimiento de los inversores a la incertidumbre comercial.

Un nuevo estallido de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podría afectar el crecimiento global y empañar las perspectivas para las empresas estadounidenses, que ya están lidiando con costos más altos.

"Ha vuelto a pillar al mercado por sorpresa y ha puesto más interrogantes sobre él", dijo Robert Pavlik, gestor de cartera senior de Dakota Wealth.

A las 12:11 pm ET, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 554,58 puntos, o 1,20%, a 45.803,84, el SP 500 perdió 105,34 puntos, o 1,56%, a 6.629,77 y el Nasdaq Composite perdió 471,76 puntos, o 2,05%, a 22.552,86.

Los tres índices estaban en camino de sufrir caídas semanales si se mantienen los niveles actuales.

"Finalmente hemos superado lo peor de las preocupaciones arancelarias, y ahora nos encontramos una vez más enfrentando otra ronda de ellas", dijo Steve Sosnick, analista jefe de mercado de Interactive Brokers.

El sector tecnológico del SP 500 perdió un 2%. El sector financiero cayó un 1,4% en el SP 500, mientras que las acciones energéticas bajaron un 1,8%.

El índice Philadelphia SE Semiconductor cayó un 3,7%, uno de los más afectados tras el anuncio de Trump.

China produce más del 90% de las tierras raras procesadas y los imanes de tierras raras del mundo, que son fundamentales para productos que van desde vehículos eléctricos y motores de aeronaves hasta radares militares.

Las renovadas tensiones entre las dos mayores economías mundiales podrían provocar importantes disrupciones en la cadena de suministro, en particular para las empresas de tecnología, vehículos eléctricos y defensa.

El índice de volatilidad CBOE, el indicador del miedo de los inversores, alcanzó su nivel más alto en un mes.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos cayeron drásticamente, y los pesos pesados Alibaba Group Holding, JD.com Inc y PDD Holdings cayeron entre un 3,9% y un 6,7%.

Qualcomm cayó un 4,5% después de que el regulador del mercado de China dijera que el país había iniciado una investigación antimonopolio sobre el fabricante de semiconductores por su adquisición de Autotalks de Israel.

Por otra parte, una lectura preliminar del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre fue de 55, en comparación con la estimación de 54,2, según economistas encuestados por Reuters.

Los valores en baja superaron en número a los que subieron en una proporción de 2,73 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 3,36 a 1 en el Nasdaq.

El SP 500 registró 17 nuevos máximos de 52 semanas y 12 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 93 nuevos máximos y 82 nuevos mínimos.

Fuente: TradingView

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Citigroup se une a la coalición bancaria que desarrolla una moneda estable en euros

James Whitman

Económico

Criptomoneda

Citigroup Inc. se une a un grupo de nueve prestamistas europeos que están desarrollando una moneda estable regulada basada en euros, el último paso de una gran institución financiera en el área de rápido crecimiento del dinero digital.

El banco con sede en Nueva York tiene la intención de participar en el consorcio como parte de sus esfuerzos más amplios en blockchain y activos digitales, confirmó un portavoz el viernes.

El grupo, que incluye a ING Groep NV, UniCredit SpA y DekaBank, reveló a fines del mes pasado que había formado una nueva empresa con sede en los Países Bajos para administrar el proyecto y que apunta a emitir el token en la segunda mitad de 2026.

Esta medida convertiría a Citigroup en el único banco no europeo conocido en sumarse a la iniciativa. Otras empresas que participan en el proyecto son Banca Sella, KBC Group NV, Danske Bank AS, SEB AB, CaixaBank SA y Raiffeisen Bank International AG. El objetivo del proyecto es «ofrecer una verdadera alternativa europea al mercado de las stablecoins, dominado por Estados Unidos, contribuyendo a la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos», según un comunicado de los bancos en aquel momento.

Las stablecoins (tokens diseñados para mantener un valor constante frente a un activo tradicional como el dólar) han cobrado gran popularidad durante el último año, ya que los bancos y otras grandes entidades financieras las consideran métodos de pago alternativos viables. Bloomberg Intelligence estima que podrían utilizarse para pagos anuales por más de 50 billones de dólares para 2030. Esto significaría que los tokens vinculados a moneda fiduciaria captarían hasta el 25% de las transacciones de los consumidores, frente a menos del 1% actual.

Las nuevas reglas sobre las monedas estables en Europa y Estados Unidos han proporcionado la mayor claridad regulatoria necesaria para que las grandes empresas ingresen al espacio, lo que ha estimulado una oleada de actividad reciente.

Un grupo de bancos, entre ellos Citigroup, Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp., anunció el viernes que unirían fuerzas para explorar una forma de dinero digital similar a una stablecoin. A principios de esta semana, la división de capital riesgo de Citi invirtió en la empresa de infraestructura de stablecoins BVNK. En julio, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, declaró en una conferencia telefónica sobre resultados que el banco estaba considerando emitir su propia stablecoin.

Si bien la cantidad total de monedas estables en circulación ronda los 300 000 millones de dólares, el mercado está dominado abrumadoramente por monedas denominadas en dólares. Solo hay unos 477 millones de dólares en monedas vinculadas al euro en circulación, según el rastreador de datos de criptomonedas DefiLlama.

Los grandes bancos, incluido Citigroup, también han estado desarrollando otras formas de servicios de pago basados en blockchain, como los depósitos tokenizados. Se trata de monedas digitales transferibles que representan un derecho de depósito contra un banco comercial. Los defensores de esta novedosa forma de dinero sugieren que podrían abaratar las transacciones y hacerlas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Fuente: Bloomberg

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WGC advierte que el mercado del oro está sobreextendido tras una demanda récord de ETF y una ruptura de los $4,000

Adán

Materias Primas

El mercado del oro no ha podido mantener sus recientes ganancias por encima de los 4.000 dólares la onza, y si bien el mercado podría ser susceptible a una toma de ganancias en el corto plazo, es difícil ignorar el impulso que ha llevado los precios a niveles récord, según el último comentario del Consejo Mundial del Oro (WGC).

El WGC publicó su informe mensual sobre fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, que mostró entradas récord durante el tercer trimestre, y septiembre representó más del 60% de la actividad durante el período.

Según el informe, 145,6 toneladas de oro ingresaron a ETF globales el mes pasado, valoradas en más de 17.300 millones de dólares. Durante el trimestre, las tenencias de ETF aumentaron en 221,7 toneladas, con un valor cercano a los 26.000 millones de dólares.

Los analistas señalaron que el fuerte aumento de los precios del oro empujó el valor de los activos bajo gestión a máximos históricos; mientras tanto, las tenencias físicas estaban menos del 2% por debajo de los niveles récord observados en noviembre de 2020.

En el análisis regional, los inversores norteamericanos continuaron liderando el mercado del oro. Los ETF de oro cotizados en Norteamérica registraron entradas de 88,4 toneladas, valoradas en 10.500 millones de dólares, el mes pasado. Los analistas indicaron que la demanda de inversión durante el mes y el trimestre estuvo impulsada por factores similares.

La debilidad del dólar persistió y ahora enfrenta mayor presión debido al cierre del gobierno. Sin embargo, el dólar se ve sobrevendido técnicamente y posicionalmente, lo que implica el riesgo de una contracción de posiciones cortas, dijeron los analistas. Las expectativas de menores rendimientos en el futuro, dado que la Fed implementó un recorte de 25 puntos básicos durante el mes, también contribuyeron.

Los fondos cotizados en Europa registraron su quinto mes consecutivo de entradas de capital, siendo septiembre el tercer mes más fuerte en la historia de la región en cuanto a actividad de ETF de oro. Las tenencias europeas aumentaron en 37,3 toneladas el mes pasado, valoradas en 4.400 millones de dólares.

El BCE y el Banco de Inglaterra mantuvieron los tipos sin cambios durante el mes, mientras que la inflación subió, lo que redujo los tipos reales y aumentó la incertidumbre política. Los flujos reflejaron tanto la protección como el impulso, ya que los inversores buscaron una cobertura de poder adquisitivo y se inclinaron hacia la ruptura. Mientras tanto, el persistente temor a la estanflación en el Reino Unido podría ser otro factor clave para atraer las entradas de ETF de oro, según los analistas.

Los ETF que cotizan en Asia vieron sus tenencias aumentar en 17,5 toneladas el mes pasado, valoradas en 2.100 millones de dólares.

Creemos que el sólido desempeño del precio del oro en monedas locales fue un factor clave. Sin embargo, India lideró la región con entradas de US$902 millones. Atribuimos esto a la dinámica favorable de la moneda local y al aumento de la demanda de inversión, ya que los inversores buscan activos refugio ante la debilidad de las acciones nacionales y el persistente riesgo geopolítico y comercial, afirmaron los analistas.

En un informe aparte, el WGC advirtió que la sólida demanda de inversión, que impulsó los precios a máximos históricos el mes pasado, ha llevado al mercado a una importante zona de sobrecompra. Sin embargo, añadieron que, si bien los riesgos a la baja están aumentando, aún prevén que los sólidos fundamentos respaldarán los precios hasta fin de año.

Junto con el prolongado impulso alcista del oro, el WGC señaló que el dólar estadounidense está significativamente sobrevendido. Sin embargo, una ventaja para el oro podría ser la volatilidad del mercado de valores, ya que octubre suele ser un mes turbulento.

Si bien nuestro análisis es solo indicativo, nos da cierta confianza en que el oro se mantendrá firme y quizás experimente un mayor repunte si las acciones experimentan una corrección, dada la gran cantidad de factores favorables en otros mercados, dijeron los analistas. "Quizás solo una importante restricción de liquidez podría afectar tanto al oro como a las acciones, pero no hay señales claras de fracturas en los sectores crediticio o bancario... todavía".

Fuente: kitco

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El dólar en su nivel más alto en dos meses 💲📈 La falta de datos de EE. UU. está suprimiendo la tendencia bajista

Adán

Forex

El precio ha superado la media móvil exponencial de 100 días (EMA100, morado oscuro), que en marzo, en medio de la incertidumbre relacionada con el comercio, inició la tendencia bajista más fuerte en la principal moneda mundial desde 2022. La presión sobre el USDIDX comenzó a estabilizarse después de que el índice alcanzara un mínimo de 3 años en junio, pero una reversión sostenida de la tendencia parece poco probable dada la dirección de la política monetaria estadounidense, que aún podría volverse más moderada.

El dólar en su nivel más alto en dos meses 💲📈 La falta de datos de EE.UU. está suprimiendo la tendencia bajista_1

El USDIDX superó la EMA100.

El mercado de swaps actualmente asigna una probabilidad del 75 % a dos recortes de tipos de interés en EE. UU. antes de finales de 2025. El tono de la Fed se mantiene cauteloso, enfatizando un doble riesgo (posibles aumentos tanto de la inflación como del desempleo), mientras se acerca el final del mandato de Jerome Powell. Incluso si la Fed ha puesto fin a la pausa de flexibilización que comenzó en diciembre de 2024, aún no se ha producido un cambio verdaderamente moderado.

El dólar en su nivel más alto en dos meses 💲📈 La falta de datos de EE.UU. está suprimiendo la tendencia bajista_2

Precios de nuevos recortes de los tipos de interés en EE.UU. en el mercado de futuros.

Paradójicamente, el dólar se está fortaleciendo a pesar de la falta de publicaciones de datos económicos importantes (por ejemplo, hoy no se publicaron las solicitudes semanales de subsidio por desempleo). Esto ha desviado la atención de los inversores hacia el «resto del mundo», en particular hacia Francia, un país políticamente caótico. No sorprende, por tanto, que el euro se haya convertido en uno de los grandes perdedores en la nueva narrativa alcista del dólar. A lo largo de la semana, la moneda común se ha debilitado aproximadamente un 1,5 % frente al dólar, lo que podría ser su mayor caída semanal desde noviembre de 2024.

El dólar en su nivel más alto en dos meses 💲📈 La falta de datos de EE.UU. está suprimiendo la tendencia bajista_3

EURUSD en intervalo semanal.

Fuente: xtb

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La Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe del IPC de septiembre el 24 de octubre a pesar del cierre del gobierno.

tomás

Económico

La Oficina de Estadísticas Laborales dijo que publicará el índice de precios al consumidor de septiembre el 24 de octubre, lo que marca una rara excepción para publicar datos durante el cierre del gobierno.

El informe saldrá ese día a las 8:30 am en Washington, en comparación con la fecha de publicación original del 15 de octubre, dijo la agencia el viernes.

“No se reprogramarán ni publicarán otros comunicados hasta que se reanuden los servicios gubernamentales regulares”, declaró la BLS en un comunicado. “Este comunicado permite a la Administración del Seguro Social cumplir con los plazos legales necesarios para garantizar el pago preciso y puntual de las prestaciones”.

Fuente: Bloomberg Europa

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El Congreso de México suspende el debate sobre aranceles a China por preocupación de los legisladores

Samantha Luan

Económico

Forex

Político

Concesionarios Honda, BYD y Chery en la Ciudad de México, México.

Los legisladores mexicanos pausarán hasta finales de noviembre la discusión de una propuesta gubernamental para imponer aranceles de hasta el 50% a automóviles, acero y otros productos importados de China y varios países asiáticos que no tienen un acuerdo comercial con el país, según un alto congresista. Ricardo Monreal, líder del partido gobernante Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que los legisladores deben ser cautelosos con la propuesta y analizarla con mucha seriedad. "Vamos a suspenderla", declaró Monreal a la prensa. "Podemos abordarla a finales de noviembre".

El Ministerio de Economía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió el plan al Congreso el mes pasado, con el objetivo de aumentar los gravámenes a más de 1,400 categorías de productos provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la propuesta busca proteger a la industria mexicana de la competencia desleal. Si bien el plan al Congreso se presentó inicialmente como parte del presupuesto gubernamental para 2026, los legisladores ahora buscan debatirlo por separado del plan de gastos. China, Corea del Sur e India se encuentran entre los exportadores que se verían afectados por los gravámenes propuestos, que requieren la aprobación del Congreso. Los impuestos a la importación también afectarían artículos como autopartes, juguetes y muebles, con tasas del 10% al 50%, según la categoría.

La propuesta generó inquietud en China, que inició una investigación sobre barreras comerciales para salvaguardar los intereses de su industria, según un comunicado del Ministerio de Comercio chino. El ministerio reiteró que si México sigue adelante con el aumento unilateral de aranceles, perjudicará los intereses de China y otros socios comerciales, socavará gravemente la previsibilidad del entorno empresarial mexicano y debilitará la confianza de los inversionistas. "Debemos ser más cuidadosos, dado que se están imponiendo aranceles a países que, sin ser socios comerciales, mantienen un comercio intenso y, en ocasiones, desleal con nuestros productos en México", añadió Monreal el jueves.

Como parte del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), que incluye a Estados Unidos, Canadá y México, estos socios comerciales no se verían afectados por los aranceles. La propuesta de Sheinbaum podría favorecer las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos antes de la revisión de dicho acuerdo, programada para el próximo año. Trump impuso un arancel del 25 % a los productos mexicanos a principios de este año, aunque la mayoría están exentos porque cumplen con el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Ciertos sectores, como el acero y el automotor, se han visto afectados por los gravámenes. A finales de julio, Trump acordó continuar las conversaciones con México durante 90 días, en lugar de aumentar aún más los aranceles como hizo con otros países en aquel momento.

Fuente: Yahoo Finanzas

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Perspectivas de ganancias de los bancos estadounidenses para el tercer trimestre de 2025

Adán

Económico

La temporada de informes del trimestre de septiembre comienza el martes 14 de octubre, cuando JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup presenten sus resultados del tercer trimestre (T3) de 2025. Estos tres gigantes bancarios marcarán la pauta para el sector financiero en general.

Sus acciones han tenido un sólido desempeño en los últimos meses, a pesar de cierta debilidad reciente. Esta resiliencia refleja el continuo optimismo sobre las ganancias del sector y la fortaleza de la actividad en los mercados de capitales.

El sector bancario se ha beneficiado de una economía robusta y una mayor actividad corporativa a lo largo de 2025. Las tarifas de la banca de inversión se han recuperado a medida que las empresas regresan al mercado MA y buscan oportunidades de captación de capital.

Las mesas de operaciones también han disfrutado de un trimestre productivo, con una elevada volatilidad en los mercados de renta variable y renta fija que ofrece oportunidades para la generación de ingresos. Esta combinación de factores ha posicionado bien a los bancos de cara a la publicación de resultados.

Las expectativas de los analistas apuntan a resultados sólidos

BofA Securities ha elevado sus previsiones para varios bancos importantes antes de la publicación de los resultados del tercer trimestre. La firma espera que unos ingresos por banca de inversión y trading superiores a los previstos impulsen un mejor rendimiento en todo el sector.

El pronóstico de ganancias por acción (BPA) de Citigroup se ha elevado a 1,91 dólares, y los analistas han fijado un precio objetivo de 115 dólares para la acción. Esto representa una mejora significativa respecto a las expectativas previas.

La previsión de JPMorgan se sitúa ahora en 4,92 dólares por acción, lo que refleja la confianza en el modelo de negocio diversificado del banco y su sólida posición en el mercado. Morgan Stanley y Goldman Sachs también han visto incrementados sus precios objetivo.

Otros bancos importantes, como Wells Fargo y Bank of America, se han beneficiado de las revisiones de las previsiones. La amplitud de estas mejoras sugiere una fortaleza del sector en lugar de casos de éxito aislados.

¿Qué impulsa el optimismo?

La banca de inversión ha experimentado una notable recuperación en 2025, con un repunte de la actividad de MA a medida que las empresas ganan confianza en las perspectivas económicas. Esto se ha traducido en mayores honorarios por asesoría e ingresos por suscripción.

Las operaciones de trading han aprovechado la volatilidad del mercado, especialmente en renta fija y divisas. Los bancos con sólidas franquicias de trading han logrado generar ingresos sustanciales gracias a los flujos de clientes y al posicionamiento propio.

Los ingresos netos por intereses se mantienen resilientes a pesar de las expectativas de recortes de tipos. Los bancos han gestionado eficazmente sus costes de depósito, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad de los préstamos, preservando así los márgenes mejor de lo que muchos anticipaban.

La actividad en los mercados de capitales se ha acelerado, con la creación de carteras de ofertas públicas iniciales (OPI) y la emisión de deuda manteniéndose robusta. Esto proporciona un contexto favorable para las divisiones de banca de inversión en todo el sector.

Temas clave a tener en cuenta en las ganancias bancarias

La evolución de los ingresos netos por intereses será crucial, sobre todo porque el mercado anticipa nuevas bajadas de tipos. Los inversores quieren comprender cómo planean los bancos gestionar los márgenes en un entorno de tipos a la baja.

La actividad de MA y las carteras de operaciones brindarán información sobre la visibilidad futura de los ingresos. Los bancos con una cartera importante de operaciones anunciadas pero pendientes de cierre deberían beneficiarse en los próximos trimestres.

El rendimiento de las operaciones en las distintas clases de activos revelará qué bancos aprovecharon mejor las oportunidades del mercado. Se analizará con atención la solidez de las operaciones con renta variable, renta fija y materias primas.

Los planes de inversión de capital merecen atención a medida que los bancos acumulan exceso de capital. Los programas de recompra de acciones, el aumento de dividendos y las posibles adquisiciones estarán en la agenda a medida que se acercan los recortes de tipos.

Sentimiento del mercado y posicionamiento de los inversores

El estratega de mercado Ed Yardeni señala que el índice SP 500 Diversified Banks ha alcanzado un máximo histórico. Este rendimiento refleja expectativas récord de ganancias futuras y la confianza de los inversores en las perspectivas del sector.

Sin embargo, esta fortaleza plantea dudas sobre si el optimismo ya está plenamente incorporado en las acciones bancarias. Es posible que se necesiten resultados sólidos simplemente para justificar las valoraciones actuales, en lugar de impulsar nuevas ganancias.

La reciente caída de las acciones de algunos bancos sugiere una toma de ganancias tras un fuerte repunte. Esto podría generar oportunidades para los inversores que creen que la fortaleza de las ganancias se mantendrá más allá del tercer trimestre.

La rotación sectorial hacia el sector financiero a principios de este año posicionó a muchos inversores a largo plazo en bancos antes de la publicación de resultados. La temporada de resultados pondrá a prueba si este posicionamiento resulta premonitorio o prematuro.

Entendiendo los modelos de negocio bancarios

Los bancos generan ingresos a través de múltiples canales, lo que dificulta su análisis. Los ingresos netos por intereses de los préstamos representan el núcleo tradicional, pero la banca de inversión y el trading han adquirido una importancia creciente.

Las divisiones de banca de inversión asesoran sobre transacciones de cartera, ayudan a las empresas a captar capital mediante emisiones de acciones y deuda, y ofrecen servicios de asesoría estratégica. Estas actividades generan comisiones con menor intensidad de capital que los préstamos.

Las operaciones de trading actúan como creadores de mercado y asumen posiciones propias en diversas clases de activos. Si bien son potencialmente volátiles, las divisiones de trading exitosas pueden generar rentabilidades sustanciales durante períodos de actividad del mercado.

Las unidades de gestión de activos y patrimonio generan ingresos estables por comisiones y ayudan a diversificar las fuentes de ingresos. Estos negocios suelen presentar perfiles de riesgo más bajos que las operaciones de trading o préstamo.

Fuente: ig

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Fuente: Yahoo Finanzas

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