La iniciativa del interventor de Nueva York para que se prescinda de BlackRock pone a prueba a Mamdani

Por Ross Kerber

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, está instando a los funcionarios de los fondos de pensiones de la ciudad a que vuelvan a licitar 42.300 millones de dólares gestionados por BlackRock debido a las preocupaciones sobre el clima, el primer movimiento importante de un demócrata para contrarrestar la presión sobre las empresas financieras de los aliados republicanos de la industria de los combustibles fósiles.

El mandato de Lander finaliza el 31 de diciembre, pero su recomendación, que se dará a conocer el miércoles, pondrá al alcalde electo Zohran Mamdani en la cuerda floja cuando tome posesión en unas cinco semanas. Las personas nombradas por Mamdani ocuparán puestos clave que ejercen cierta influencia sobre los consejos de pensiones que deciden dónde invertir los fondos de jubilación de unos 800.000 empleados y ex empleados municipales.

En un memorando del 25 de noviembre a otros administradores de fondos de pensiones, visto por Reuters, Lander instaba a los fondos a reevaluar los contratos con BlackRock, con sede en Nueva York, que es a la vez el mayor gestor de activos del mundo y el mayor gestor de activos de jubilación de la ciudad.

Lander citó lo que denominó "enfoque restrictivo de BlackRock a la hora de comprometerse" con unas 2.800 empresas estadounidenses en las que posee más del 5% de las acciones.

'ABDICACIÓN DEL DEBER FINANCIERO'

Bajo la presión de la administración Trump, BlackRock dijo en febrero que no usaría sus conversaciones con ejecutivos para tratar de controlar a las empresas. Eso iba en contra de las esperanzas de Lander y otros inversores con mentalidad medioambiental, que querían que los inversores presionaran a los ejecutivos sobre prioridades como la divulgación de emisiones.

En una entrevista, Lander dijo que el cambio era "una abdicación del deber financiero y les incapacita para cumplir nuestras expectativas de inversión responsable".

Su recomendación aún debe ser aprobada por los consejos de pensiones, que tradicionalmente siguen las indicaciones de la oficina del interventor. Los representantes de Mamdani y del nuevo interventor de Nueva York, Mark Levine, no respondieron a las preguntas formuladas el martes.

Lander, un rival convertido en aliado de Mamdani durante la campaña a la alcaldía, recomendó que los planes de pensiones mantuvieran a BlackRock para gestionar mandatos de índices de renta variable no estadounidense y otros productos. Lander también recomendó a los tres sistemas que sigan recurriendo a State Street para gestionar 8.000 millones de dólares en activos de índices de renta variable, y que abandonen los acuerdos con Fidelity Investments y PanAgora, que, en su opinión, tampoco presionan lo suficiente a las empresas en cuestiones medioambientales como la descarbonización.

PRESIÓN DE WASHINGTON

Varios republicanos, algunos de ellos de estados productores de combustibles fósiles , han retirado dinero de BlackRock y otros gestores de fondos, acusándoles de basar sus decisiones de inversión en cuestiones sociales o medioambientales. Los fondos de la ciudad de Nueva York serían los primeros grandes propietarios de activos demócratas o de tendencia liberal en responder del mismo modo .

Los activistas medioambientales también quieren que Lander y otros funcionarios públicos adopten una línea más dura respaldando más resoluciones de los accionistas (link) que presionen a los consejos de administración de las empresas para que adopten políticas de lucha contra el cambio climático.

Antes de que se anunciara la decisión de Lander, Richard Brooks, director del programa de financiación climática del grupo de defensa Stand.earth, afirmó que dejar caer a los grandes gestores de activos "será una de las primeras pruebas de las credenciales climáticas del alcalde y el interventor entrantes. Espero que reconozcan la importancia y lideren la aprobación de estas recomendaciones".

Por Mike Scarcella

Apollo Capital Management , BlackRock y otras seis empresas financieras fueron demandadas el martes ante un tribunal federal de Manhattan por el proveedor de banda ancha Optimum Communications, que las acusó de coludirse para impedirle refinanciar miles de millones de dólares de deuda.

Optimum, anteriormente Altice USA, alegó (link) que las empresas formaron una "cooperativa" que controla casi todos sus préstamos y bonos pendientes, bloqueando de hecho a la empresa del mercado estadounidense de financiación apalancada.

La demanda dice que las empresas firmaron un acuerdo en julio de 2024 que requiere una mayoría de dos tercios para aprobar cualquier acuerdo con Optimum, y prohíbe a los acreedores individuales negociar con Optimum sin el consentimiento del grupo. Dijo que el supuesto "boicot de grupo" viola las leyes antimonopolio federales y de Nueva York.

Las restricciones han inflado los costes de los préstamos y han impedido a Optimum recomprar su propia deuda a precios de mercado, según la demanda.

Los otros demandados son Ares , GoldenTree, J.P. Morgan Investment Management, Loomis Sayles, Oaktree Capital y PGIM, la unidad de gestión de activos de Prudential .

Ninguna de estas empresas respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Optimum, con sede en Long Island City, Nueva York, dijo en un comunicado el martes que estaba tomando medidas "para proteger nuestros derechos legales y mejorar nuestra flexibilidad financiera de cara al futuro."

Optimum, que presta servicio a 4,4 millones de clientes residenciales y empresariales en 21 estados, ofrece servicios de banda ancha, vídeo, teléfono y móvil y servicios relacionados.

Según la demanda, los demandados poseen colectivamente el 99% de los préstamos y bonos de Optimum y controlan conjuntamente alrededor del 88% del mercado crediticio relevante.

Optimum dijo que actualmente es solvente y capaz de cumplir con sus obligaciones contractuales, pero advirtió que la supuesta conspiración que bloquea el acceso al capital hace más probable una quiebra.

La demanda decía que el presunto cártel "amenaza ahora con privar a Optimum de capital hasta que tenga que capitular" y renunciar a la flexibilidad en la gestión de la deuda.

Optimum pidió a un juez que anulara el acuerdo de cooperación y concediera daños monetarios no especificados.

-- Enlace a la fuente: https://tinyurl.com/3ah8p7yn

-- Nota: Reuters no ha verificado esta historia y no garantiza su exactitud

-- Enlace a la fuente: https://tinyurl.com/bdrmj7vt

-- Nota: Reuters no ha verificado esta noticia y no responde de su exactitud

Por David Shepardson

Funcionarios saudíes y estadounidenses pregonaron este miércoles miles de millones de dólares en nuevas inversiones y crecientes lazos financieros entre ambos países, coincidiendo con la primera visita del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman a Washington desde 2018.

Sentado junto a Trump en la Casa Blanca, bin Salman había prometido el martes aumentar la inversión de su país en Estados Unidos a un billón de dólares desde una promesa de 600.000 millones que hizo cuando Trump visitó Arabia Saudí en mayo. Pero no ofreció detalles ni un calendario.

El miércoles, el presidente Donald Trump, que habló en un foro empresarial entre Estados Unidos y Arabia Saudí, presionó a bin Salman para que fuera más allá. "¿Podría llegar a 1,5 billones de dólares?", preguntó.

Trump y bin Salman aplaudieron los 270.000 millones de dólares en acuerdos y ventas firmados entre decenas de empresas en la conferencia del Kennedy Center, incluidas las compras previstas de 600.000 chips de IA de Nvidia por parte de HUMAIN, una empresa saudí de IA respaldada por el Gobierno.

HUMAIN y xAI de Elon Musk también desarrollarán conjuntamente centros de datos en Arabia Saudí, incluida una instalación de 500 megavatios.

Por separado, MP Materials dijo que construiría una refinería de tierras raras en Arabia Saudí con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la empresa minera estatal saudí Maaden para ampliar el procesamiento de Oriente Medio de los minerales críticos.

El gigante petrolero Saudi Aramco también dijo que ha firmado 17 memorandos de entendimiento y acuerdos con importantes empresas estadounidenses, por un valor potencial de más de 30.000 millones de dólares.

Bin Salman se codeó con muchos de los ejecutivos más poderosos del mundo empresarial estadounidense en el evento, un día después de que el presidente Donald Trump lo reintrodujera en el Washington oficial con un elogioso respaldo .

Es el primer viaje de bin Salman a Estados Unidos desde el asesinato en 2018 del crítico saudí Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes en Estambul, que causó una conmoción mundial. La inteligencia estadounidense concluyó que bin Salman aprobó la captura o asesinato de Khashoggi, un destacado crítico.

El príncipe heredero negó haber ordenado la operación, pero reconoció su responsabilidad como gobernante de facto del reino.

Los consejeros delegados de Chevron , Qualcomm , Cisco , General Dynamics y Pfizer asistieron al Foro de Inversión EEUU-Saudí, así como altos ejecutivos de IBM , Google de Alphabet , Salesforce , Andreessen Horowitz, Boeing , Halliburton , Adobe , Aramco, State Street y Parsons Corp .

Elon Musk, consejero delegado de Tesla , y Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, hablaron sobre el futuro de la inteligencia artificial. Musk predijo que el trabajo será opcional dentro de 10 o 20 años, mientras que Huang dijo que pensaba que la IA cambiaría el futuro del empleo.

Una inversión de 1 billón de dólares en EE.UU. sería difícil de reunir para Arabia Saudí, dado su fuerte gasto en una serie de proyectos masivos ya ambiciosos en su país, incluidas megaciudades futuristas que han superado el presupuesto y sufrido retrasos, y estadios para la Copa Mundial de 2034.

Aun así, sus amplios recursos terrestres y energéticos son ingredientes clave para construir infraestructuras de IA.

El propio Trump podría beneficiarse de estrechar lazos comerciales con Arabia Saudí. Él y varios de sus confidentes han forjado acuerdos comerciales con socios saudíes en el sector inmobiliario y otras inversiones.

Pero el martes, el presidente trató de distanciarse de cualquier sugerencia de un conflicto de intereses. "No tengo nada que ver con los negocios de la familia", dijo a los periodistas, añadiendo que "han hecho muy poco con Arabia Saudí en realidad."

En mayo, durante el viaje de cuatro días de Trump a Oriente Medio, Estados Unidos y Arabia Saudí anunciaron miles de millones de dólares en inversiones en ambos países que incluían acuerdos de defensa y de inteligencia artificial. Varios de esos acuerdos se concretaron esta semana.

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-- Nota: Reuters no ha verificado esta historia y no responde de su exactitud