La biofarmacéutica Veru cae tras una oferta de 25 millones de dólares en acciones y warrants

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Louise Rasmussen

La danesa Novo Nordisk lanzó el jueves una oferta competidora por la empresa estadounidense de biotecnología Metsera, superando una de Pfizer, en un momento en que los laboratorios pugnan por tomar ventaja en el competitivo mercado de los medicamentos para adelgazar, en rápido crecimiento.

Novo presentó una oferta de hasta 8.500 millones de dólares, incluidos 6.000 millones por adelantado y posteriores pagos por hitos. La oferta de Pfizer ascendía a 7.300 millones de dólares, incluidos los hitos.

Pfizer afirmó en un comunicado que la oferta de Novo es "temeraria" y perjudicaría a la competencia en el mercado de los medicamentos contra la obesidad.

El movimiento señala un giro agresivo de Novo una semana después de la destitución de la mayor parte de la junta directiva de la empresa por preocupaciones de que no se estaba moviendo lo suficientemente rápido en el mercado de la obesidad, donde compite con su principal rival Eli Lilly .

Se prevé que el mercado mundial de medicamentos contra la obesidad alcance los 150.000 millones de dólares a principios de la década de 2030, impulsado por la rápida adopción de terapias con GLP-1 por parte de empresas como Novo y Lilly.

Novo afirmó que la operación con Metsera le brindaría la oportunidad de maximizar el potencial de la "cartera y las capacidades complementarias" de la empresa estadounidense.

Ambos pretendientes han incluido en sus ofertas derechos de valor contingente, ofreciendo pagos adicionales en función de la consecución de hitos clínicos y regulatorios.

Las acciones de Metsera han subido casi un 100% desde enero, pasando de 26,5 dólares por papel el 31 de enero a 52,21 dólares el miércoles.

** Metsera se dispara un 16,8% a 60,99 dólares antes de la apertura del mercado

** Novo Nordisk propone un acuerdo de 6.500 millones de dólares por Metsera, incluida la deuda, con 2.500 millones adicionales en pagos basados en hitos a través de CVRs

** El mes pasado, Pfizer dijo que adquiriría Metsera en una operación valorada en hasta 7.300 millones de dólares , incluidos pagos futuros

** Metsera desarrolla fármacos en fase inicial y media para la obesidad y la diabetes

** Las acciones de Novo Nordisk que cotizan en EE.UU. bajan un 1% antes de la apertura del mercado

** Las acciones de Structure Therapeutics , par de MTSR, que también desarrolla medicamentos orales con GLP-1 para la obesidad, suben un 4,3% a 30,84 dólares antes de la apertura del mercado

** "La oferta competitiva de Novo sigue demostrando que las grandes farmacéuticas tienen interés en comprar en el ámbito de la obesidad (incluso si ya están establecidas con activos comerciales), con el fin de aprovechar la importante oportunidad de mercado", afirma la correduría BMO Capital Markets

** Hasta el último cierre, MTSR ha subido un 97,01% desde su debut en enero

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Louise Rasmussen

La danesa Novo Nordisk lanzó el jueves una oferta competidora por la empresa biotecnológica estadounidense contra la obesidad Metsera , desbancando una oferta de Pfizer , en un momento en que los fabricantes de fármacos se disputan la ventaja en el competitivo mercado de los medicamentos para adelgazar, de rápido crecimiento.

Novo Nordisk presentó una oferta de hasta 8.500 millones de dólares, incluidos 6.000 millones por adelantado y pagos posteriores por hitos. La oferta de Pfizer ascendía a 7.300 millones de dólares, incluidos los hitos.

Pfizer afirmó en un comunicado que la oferta de Novo era "temeraria" y perjudicaría a la competencia en el mercado de los medicamentos contra la obesidad.

COMPETIR POR UN MERCADO DE FÁRMACOS CONTRA LA OBESIDAD DE 150.000 MILLONES DE DÓLARES

El movimiento señala un giro agresivo por parte de Novo Nordisk una semana después de la destitución de la mayor parte de la junta de la compañía por preocupaciones de que no se estaba moviendo lo suficientemente rápido en el mercado de la obesidad, donde compite con su principal rival Eli Lilly .

Se prevé que el mercado mundial de medicamentos contra la obesidad alcance los 150.000 millones de dólares a principios de la década de 2030, impulsado por la rápida adopción de terapias con GLP-1 por parte de empresas como Novo y Lilly.

Novo afirmó que la operación con Metsera le brindaría la oportunidad de maximizar el potencial de la "cartera y las capacidades complementarias" de la empresa estadounidense.

Ambos pretendientes han incluido en sus ofertas derechos de valor contingente, ofreciendo pagos adicionales en función de la consecución de hitos clínicos y regulatorios.

David Risinger, analista de Leerink Partners, ha proyectado más de 5.000 millones de dólares en ventas máximas combinadas para la cartera de Metsera.

Las acciones de Metsera han subido casi un 100% desde enero de este año, pasando de 26,50 dólares por acción el 31 de enero a 52,21 dólares el miércoles.

Metsera aporta su cartera de fármacos experimentales contra la obesidad, entre los que destacan MET-097i, un GLP-1 inyectable, y MET-233i, que imita la hormona pancreática amilina.

** Las acciones del desarrollador de fármacos contra la obesidad Metsera se disparan un 19% hasta los 62,12 dólares antes de la apertura del mercado

** Novo Nordisk propone un acuerdo de 6.500 millones de dólares por Metsera, incluida la deuda, con 2.500 millones adicionales en pagos basados en hitos a través de CVR

** El mes pasado, Pfizer dijo que adquiriría Metsera en una operación valorada en hasta 7.300 millones de dólares , incluidos pagos futuros

** Metsera desarrolla fármacos en fase inicial y media para la obesidad y la diabetes

** Las acciones de Novo Nordisk que cotizan en EE.UU. bajan un 1% antes de la apertura del mercado

** Hasta el último cierre, MTSR ha subido un 97,01% desde su debut en enero

** Las acciones del desarrollador de fármacos contra la obesidad Metsera se disparan un 19% hasta los 62,12 dólares en las operaciones previas al mercado

** Novo Nordisk propone un acuerdo de 6.500 millones de dólares por Metsera, incluida la deuda, con 2.500 millones adicionales en pagos basados en hitos a través de CVR

** El mes pasado, Pfizer dijo que adquiriría Metsera en una operación valorada en hasta 7.300 millones de dólares , incluidos pagos futuros

** Metsera desarrolla fármacos en fase inicial y media para la obesidad y la diabetes

** Hasta el último cierre, MTSR ha subido un 97,01% desde su debut en enero

La danesa Novo Nordisk dijo el jueves que había hecho una oferta no solicitada por el fabricante de medicamentos estadounidense Metsera , después de que Pfizer hiciera la semana pasada una oferta por la empresa.

Novo dijo que había ofrecido 56,50 dólares por acción en efectivo por Metsera, lo que corresponde a un valor de empresa de 6.000 millones de dólares, mientras que Pfizer dijo la semana pasada que pagaría 47,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa 4.900 millones de dólares de valor de empresa.

Tanto Novo como Metsera también ofrecieron derechos de valor contingente (CVRs) que podrían añadir varios miles de millones de dólares al precio de compra, en función de la consecución de hitos clínicos y regulatorios.