La ampliación de las recompras de bonos del Tesoro, sumada a la fuerte actividad económica, alimenta la preocupación por la inflación.

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Resumen:

El Tesoro estadounidense planea recomprar hasta 6.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a largo plazo; la actividad empresarial en EE. UU. alcanza su nivel más alto en más de cinco años, intensificando las presiones inflacionarias...

【Reflejos】

1. El Tesoro de EE. UU. recomprará hasta 6.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a largo plazo a medida que los rendimientos sigan aumentando.

2. Rubio: Las conversaciones con Irán fueron positivas, pero no se logró ningún avance.

3. La actividad empresarial en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en más de cinco años, intensificando las presiones inflacionarias.

4. Makhlouf: El BCE tendría que volver a subir los tipos de interés si se producen efectos inflacionarios de segunda ronda.

5. Estados Unidos considera imponer una prohibición de 90 días a las exportaciones de diésel.

6. Presidente iraní: Irán está dispuesto a negociar y cooperar, pero no aceptará coerción ni amenazas.

【Detalles】

El Tesoro estadounidense recomprará hasta 6.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a largo plazo ante el continuo aumento de los rendimientos.

El Tesoro estadounidense recomprará el jueves hasta 6.000 millones de dólares en bonos del gobierno a largo plazo, en la primera operación del programa ampliado de recompra impulsado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta medida busca contener el reciente aumento de los costos de endeudamiento, pero hasta el momento no ha sido suficiente para reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro.

A principios de agosto, el Tesoro había indicado inicialmente a los inversores que su programa de recompra de acciones tendría un límite de 2.000 millones de dólares. El nuevo límite máximo anunciado triplica esa cifra. El 19 de agosto, el Tesoro anunció que el volumen de sus operaciones de recompra se duplicaría como mínimo, hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) había advertido previamente que las intervenciones financieras por sí solas no pueden abordar el problema estructural subyacente del aumento de la deuda. Medidas como la recompra de bonos en el mercado secundario pueden brindar un alivio temporal, pero no pueden resolver los factores estructurales que impulsan el incremento de la deuda.

Rubio: Las conversaciones con Irán fueron positivas, pero no lograron ningún avance decisivo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán abrió fuego contra un buque mercante el miércoles por la mañana y que alcanzar un acuerdo con Irán requeriría un esfuerzo y un tiempo considerables.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió el martes en Nueva York con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, en el marco del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Rubio afirmó que tomar medidas contra Irán tendría consecuencias, pero que Estados Unidos no antepondría el orden internacional a sus propios intereses. Describió las conversaciones con Irán como una continuación de discusiones previas y recalcó que, si bien la reunión fue positiva, no produjo ningún avance decisivo.

Rubio también dijo que el presidente Donald Trump tenía muchas opciones para responder a los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita.

En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, Rubio dijo que tanto Rusia como Ucrania desean un alto el fuego limitado que abarque la infraestructura alimentaria y energética.

La actividad empresarial en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en más de cinco años, intensificando las presiones inflacionarias.

La actividad empresarial en Estados Unidos se aceleró en septiembre hasta alcanzar su nivel más alto en más de cinco años, impulsada por un aumento considerable de los nuevos pedidos. Sin embargo, la fuerte demanda también ejerció presión sobre las cadenas de suministro e impulsó al alza los precios.

SP Global anunció el miércoles que el PMI compuesto preliminar de Estados Unidos subió a 58,4 en septiembre, su nivel más alto desde julio de 2021, frente a los 56,0 de agosto. Este incremento refleja un fuerte crecimiento tanto en el sector servicios como en el manufacturero. SP Global indicó que la lectura del PMI es coherente con la expansión de la economía estadounidense a una tasa anualizada de alrededor del 5%.

La agencia también observó fuertes aumentos en la acumulación de trabajo y retrasos en la cadena de suministro, lo que indica limitaciones de capacidad y contribuye a mayores aumentos de precios.

Chris Williamson, economista jefe de SP Global Market Intelligence, afirmó que la actividad empresarial tanto en el sector manufacturero como en el de servicios se mantuvo claramente muy sólida. Sin embargo, excluyendo el período de la pandemia, el crecimiento actual ha estado acompañado de uno de los cuellos de botella en la cadena de suministro más graves en los casi 20 años de historia de la encuesta.

Las limitaciones en el suministro se atribuyen principalmente a la guerra en la que participan Estados Unidos, Israel e Irán, que ya ha entrado en su séptimo mes.

Makhlouf: El BCE tendría que volver a subir los tipos de interés si se producen efectos inflacionarios de segunda ronda.

Gabriel Makhlouf, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco Central de Irlanda, declaró en una entrevista con medios de comunicación extranjeros que el Banco Central Europeo volvería a subir los tipos de interés si el aumento de los precios de la energía empezara a repercutir en otros sectores de la economía.

Makhlouf afirmó que, si bien la inflación se mantiene por encima del objetivo del banco central, actualmente no hay indicios de que los efectos de segunda ronda estén generando presiones inflacionarias más generalizadas. Sin embargo, «si eso ocurriera, tendríamos que volver a actuar para alcanzar nuestro objetivo».

A principios de este mes, el BCE subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró tras la decisión que, a pesar del impacto en el sector energético, la economía de la zona euro se mantuvo resiliente en el segundo trimestre, una tendencia que podría continuar en el tercer trimestre. El crecimiento fue generalizado en todos los países y sectores, el mercado laboral se mantuvo sólido y las perspectivas de crecimiento a corto plazo mejoraron.

Makhlouf ya había advertido que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría mantener la inflación elevada durante un período prolongado. Sin embargo, también advirtió que nuevas subidas significativas de los tipos de interés por parte del BCE podrían lastrar el crecimiento económico.

Estados Unidos estudia la posibilidad de imponer una prohibición de 90 días a las exportaciones de diésel.

La Casa Blanca está preparando una prohibición de 90 días a las exportaciones de diésel, según informó Politico, citando fuentes anónimas.

Según Politico, aún no está claro qué base legal se utilizaría para implementar la prohibición. Sin embargo, se informa que el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a presentar la medida antes de que finalice esta semana.

De implementarse, la prohibición representaría la medida más drástica adoptada hasta ahora por la administración Trump para aliviar el aumento vertiginoso del precio del combustible. Además, pondría de manifiesto la presión que enfrentan los republicanos a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Presidente iraní: Irán está dispuesto a negociar y cooperar, pero no aceptará coerción ni amenazas.

El 23 de septiembre, hora local, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pronunció un discurso durante el debate general del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Afirmó que Irán estaba dispuesto a negociar y cooperar, pero que no aceptaría ser forzado a hacer concesiones mediante coacción, sanciones o amenazas militares. La paz, añadió, debe basarse en la equidad, la justicia, la dignidad y la igualdad de derechos de todos los países.

Pezeshkian hizo hincapié en el compromiso de Irán con la protección de su seguridad nacional y soberanía, así como en el mantenimiento de su derecho al uso pacífico de la tecnología nuclear. Afirmó que las capacidades defensivas de Irán constituyen una importante salvaguarda contra las amenazas externas, al tiempo que rechazó la búsqueda de la seguridad mediante la hegemonía.

Pezeshkian criticó lo que describió como un doble rasero por parte de algunos países en relación con el tema nuclear iraní, así como con Israel y la cuestión palestina, argumentando que la continua ocupación, agresión e injusticia exacerbarían los conflictos regionales.

Afirmó que la guerra y la fuerza militar no pueden sustituir al derecho internacional, la diplomacia y el diálogo político, e hizo un llamamiento a la cooperación regional para lograr la seguridad común.

【Eventos clave de hoy】

15:15 (UTC+8) Habla Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

15:30 (UTC+8) Decisión del Banco Nacional Suizo sobre los tipos de interés de septiembre

16:00 (UTC+8) El presidente del Banco Nacional Suizo, Martin Schlegel, ofrece una rueda de prensa.

16:00 (UTC+8) Alemania, septiembre, Índice de Clima Empresarial IFO

16:10 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

17:00 (UTC+8) Habla el economista jefe del BCE, Philip Lane.

20:00 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

20:50 (UTC+8) Habla Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland.

22:00 (UTC+8) Ventas anualizadas de viviendas nuevas en EE. UU. en agosto

22:10 (UTC+8) Habla el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Paulson.

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