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El aceite de soja estadounidense subió más del 2,00% durante la jornada y actualmente se cotiza a 70,83 centavos por libra.
La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA) informó que las existencias de aceite de soja en EE. UU. en julio fueron de 1.360 millones de libras, en comparación con las expectativas del mercado de 1.454 millones de libras y 1.501 millones de libras en junio; la molienda de soja en EE. UU. en julio fue de 216,647 millones de bushels, en comparación con las expectativas del mercado de 221,509 millones de bushels y 214,34 millones de bushels en junio.
Según The Jerusalem Post, funcionarios israelíes dijeron que Netanyahu criticó a Kushner por reunirse con líderes de Hamás, creyendo que Hamás fue el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre, pero Kushner no respondió.
Ucrania reivindica ataques contra múltiples instalaciones rusas de infraestructura para drones de ataque.
Noticias del mercado: Un alto funcionario iraní negó la participación de Irán en el ataque con drones contra la oficina del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí en Erbil. El funcionario afirmó que el incidente fue otra operación de falsa bandera y que no tuvo nada que ver con Irán.
El gobernador del Banco Central de Brasil, Galipolo, afirma: "Nuestra explicación de los ciclos de política monetaria está más relacionada con cuestiones internas que con cuestiones globales".
El gobernador del Banco Central de Brasil, Galipolo, afirma que el crecimiento de la demanda en todos sus componentes supera al de la oferta. En términos de política monetaria, la tarea consiste en reequilibrar la oferta y la demanda mediante las tasas de interés.
Oficina del Ministro de Comercio de Canadá: El secretario LeBlanc y el negociador jefe Charette se reunirán con el representante comercial de Estados Unidos, Greer, y el secretario de Comercio, Lutnick, en el Departamento de Comercio en Washington, D.C., hoy a la 1:00 p. m. (hora del este) (1:00 a. m., hora de Pekín, del día siguiente).
Subasta de letras del Tesoro estadounidense a 3 meses (vencimiento el 17 de agosto): Rendimiento alto 3,715%, rendimiento anterior 3,74%.
Según informes iraníes, el Pentágono ha llegado a la conclusión de que ningún plan militar puede garantizar la seguridad y la estabilidad del estrecho de Ormuz.
Un funcionario del Comité de Paz de Gaza declaró: "Hemos encontrado un camino a seguir con el primer ministro israelí Netanyahu. Los israelíes darán una oportunidad a este asunto".
La rentabilidad de los bonos del gobierno británico a 30 años subió 2 puntos básicos hasta el 5,81%, el nivel más alto desde el 18 de mayo.
Un funcionario del Comité de Paz de Gaza afirmó que la reunión de Kushner con Netanyahu fue larga, profunda y muy productiva.
Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Bagaei, afirmó que el cambio más importante en la región tras las dos guerras impuestas a Irán por Estados Unidos e Israel, especialmente después de la guerra más reciente, es que los países de la región han llegado a la conclusión de que Estados Unidos es un socio poco fiable y que no merece confianza.
Según la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní, el primer ministro iraquí, Zaidi, declaró que Irak es uno de los países más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz. Irak no puede depender de una sola ruta de exportación de petróleo, ni puede seguir dependiendo de un solo paso.
Según la agencia de noticias iraní Tasnim, Estados Unidos ha enviado una vez más globos espía para sobrevolar Erbil, Irak.
Según la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní, Arabia Saudita utilizó fuego de artillería para atacar aldeas en el distrito de Al-Shawarq de Lazih, una ciudad fronteriza en la provincia de Saada, en Yemen.
Según la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní, Arabia Saudita ha atacado zonas fronterizas en Yemen.

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La esperada presidencia de la Reserva Federal de Kevin Warsh indica una política contradictoria de recortes de tasas y reducción del balance, lista para remodelar los mercados de bonos con mayores rendimientos y volatilidad a largo plazo.
Los inversores se están preparando para un cambio importante en el mercado de bonos, apostando por mayores rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y una curva de rendimiento más pronunciada. El catalizador es el esperado nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, quien se prevé que implemente recortes de tasas a la vez que reduce el enorme balance del banco central.
Esta combinación única de políticas está forzando una revalorización del mercado, ya que ambas acciones llevan las condiciones financieras en direcciones opuestas.
La estrategia prevista de Warsh se basa en dos pilares fundamentales. El primero es su preferencia por un balance de la Reserva Federal significativamente menor, que actualmente se sitúa en aproximadamente 6,59 billones de dólares. Reducirlo significa que la Reserva Federal compraría menos bonos del Tesoro, lo que en la práctica eliminaría una importante fuente de demanda del mercado.
Cuando la Reserva Federal da un paso atrás, los inversores privados deben absorber una mayor oferta de deuda pública. Esto suele impulsar los rendimientos a largo plazo al alza para atraer compradores, lo que genera una curva de rendimientos más pronunciada.
"El principal resultado de reducir el balance sería tener una curva de rendimiento con una pendiente más positiva que la que tenía históricamente antes de todas las intervenciones posteriores a la crisis financiera", dijo Eric Kuby, director de inversiones de North Star Investment Management Corp.
Al mismo tiempo, se espera que Warsh mantenga bajas las tasas a corto plazo. A pesar de su reputación de halcón durante su etapa como gobernador de la Reserva Federal (2006-2011), recientemente ha adoptado una postura más moderada, en línea con las peticiones del presidente Donald Trump de recortar las tasas. Esta combinación de tasas bajas a corto plazo y altas a largo plazo es la receta clásica para una curva de rendimiento cada vez más pronunciada.
El mercado de bonos ya se movía en esta dirección incluso antes de la nominación de Warsh. La creciente curva de rendimiento —donde se amplía la brecha entre las tasas a largo y corto plazo— se debía a la preocupación por la inflación y el aumento de los déficits fiscales, lo que indica una mayor emisión de deuda pública en el futuro.
El diferencial entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años alcanzó recientemente los 72,70 puntos básicos, su nivel más amplio desde el 9 de abril. Esto refleja la creciente preocupación de los inversores por las perspectivas económicas a largo plazo. El aumento de los rendimientos a largo plazo tiene un impacto directo en la economía, encareciendo todo tipo de activos, desde hipotecas hasta bonos corporativos.
Warsh ha argumentado que las ganancias de productividad derivadas de la inteligencia artificial son desinflacionarias, lo que da margen a la Fed para flexibilizar la política monetaria. Los mercados de futuros de tasas estadounidenses parecen coincidir, incorporando expectativas de aproximadamente dos recortes de tasas de un cuarto de punto este año, y el primero podría producirse en la reunión del 16 y 17 de junio.
Si bien el mercado ya está descontando este resultado, los analistas señalan una tensión fundamental en el posible enfoque de Warsh. Reducir los tipos de interés es una herramienta para relajar las condiciones financieras, mientras que reducir el balance general es una forma de endurecimiento. Ejecutar ambas medidas a la vez es un ejercicio de equilibrio complejo.
"Es una política difícil de administrar", dijo Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust. "Hay una política que se aplica de forma moderada, como recortar los tipos, y otra que conduce a tipos más altos, como reducir el balance general".
El principal desafío es que, si el balance se contrae y las tasas a largo plazo suben, la prima por plazo (el rendimiento adicional que exigen los inversores por mantener bonos a largo plazo) también podría aumentar. Esto contrarrestaría los esfuerzos de la Reserva Federal por flexibilizar las condiciones financieras mediante recortes de tasas.
"Van en direcciones opuestas", añadió Barnes. "Se busca reducir los tipos y reducir el balance general al mismo tiempo. Pero ¿cómo se lleva eso a cabo? Y ahí es donde se vuelve problemático".
El camino por delante está lleno de incertidumbre. Lou Crandall, economista jefe de Wrightson-ICAP, señaló que cualquier plan para reducir los activos de la Reserva Federal implica cuestiones técnicas complejas, en particular en torno a las regulaciones de liquidez bancaria.
Los participantes del mercado también anticipan un aumento en la volatilidad de las tasas de interés. Oscar Muñoz, estratega macroeconómico jefe de TD Securities para EE. UU., describió a Warsh como un jefe de la Fed potencialmente polémico debido a sus críticas previas al banco central. Muñoz destacó el "notable cambio de 180 grados en las prioridades políticas" de Warsh respecto a su postura previamente restrictiva durante la crisis financiera global.
Muchos veteranos del mercado de bonos sospechan que Warsh podría eventualmente volver a sus instintos de línea dura, lo que aumentaría aún más la volatilidad de las tasas. El índice MOVE, un indicador clave de la volatilidad del mercado de bonos, lleva meses bajando y aún no ha descontado la posible disrupción que supondría un nuevo presidente de la Fed.
En última instancia, el mercado se pregunta cuáles son las verdaderas intenciones de Warsh. "Ha cambiado de opinión recientemente, y un cínico podría decir que solo busca asegurar la nominación", declaró Benjamin Connard, gestor de cartera de Carnegie Investment Counsel. "Las tasas las fija la mayoría, así que Warsh no puede reducirlas por sí solo".
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