Google, el gigante dormido en la carrera global de la IA, ahora "completamente despierto"

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Resumen:

Google se negó a abordar los planes específicos, pero dijo que su negocio en la nube está “acelerando la demanda” tanto de sus TPU personalizadas como de las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia.

Desde el lanzamiento de ChatGPT hace tres años, analistas y tecnólogos (incluso un ingeniero de Google y ex director ejecutivo de la compañía) han declarado que Google se ha quedado atrás en la carrera de alto riesgo para desarrollar inteligencia artificial.

Ya no.

El gigante de internet ha lanzado nuevo software de IA y ha cerrado acuerdos, como una alianza con Anthropic PBC para el desarrollo de chips, que han tranquilizado a los inversores: la compañía no perderá fácilmente ante OpenAI, creador de ChatGPT, y otros competidores. El nuevo modelo multipropósito de Google, Gemini 3, recibió elogios inmediatos por sus capacidades de razonamiento y codificación, así como por las tareas específicas que han dificultado el desarrollo de los chatbots de IA. El negocio de la nube de Google, que antes era un segundón, crece de forma constante, gracias en parte al auge global en el desarrollo de servicios de IA y a la demanda de computación.

Y hay indicios de una creciente demanda de los chips especializados de IA de Google, una de las pocas alternativas viables a los equipos dominantes de Nvidia Corp. Un informe del lunes sobre que Meta Platforms Inc. está en conversaciones para utilizar los chips de Google impulsó el alza de las acciones de su matriz, Alphabet Inc. La capitalización bursátil ha sumado casi un billón de dólares desde mediados de octubre, gracias a la adquisición de una participación de 4.900 millones de dólares por parte de Warren Buffett durante el tercer trimestre y al entusiasmo generalizado en Wall Street por sus iniciativas de IA.

Las acciones de Alphabet subieron un 1,5% a 323,44 dólares en Nueva York el martes, lo que elevó la capitalización de mercado de la compañía cerca de los 4 billones de dólares.

SoftBank Group Corp., uno de los mayores inversores de OpenAI, cayó un 10% el martes debido a la preocupación por la competencia de Gemini de Google. Las acciones de Nvidia cayeron un 2,6%, perdiendo 115.000 millones de dólares de valor de mercado.

“Podría decirse que Google siempre ha sido el caballo negro en esta carrera de la IA”, afirmó Neil Shah, analista y cofundador de Counterpoint Research. Es “un gigante dormido que ahora está completamente despierto”.

Durante años, los ejecutivos de Google han argumentado que una investigación exhaustiva y costosa ayudaría a la compañía a defenderse de sus competidores, defender su posición como motor de búsqueda líder e inventar las plataformas informáticas del futuro. Entonces apareció ChatGPT, representando la primera amenaza real para la búsqueda de Google en años, a pesar de que Google fue pionero en la tecnología que sustenta el chatbot de OpenAI. Aun así, Google cuenta con muchos recursos que OpenAI no posee: un corpus de datos listos para entrenar y refinar modelos de IA; ganancias fluidas; y su propia infraestructura informática.

"Hemos adoptado un enfoque integral y profundo para la IA", declaró Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, a los inversores el trimestre pasado. "Y eso realmente se refleja".

La preocupación de que Google pudiera verse frenado por los reguladores se está disipando. Recientemente, la compañía evitó el resultado más grave de un caso antimonopolio en EE. UU. —la desintegración de su negocio—, en parte debido a la amenaza percibida por los recién llegados a la IA. Y el gigante de las búsquedas ha mostrado cierto progreso en su largo esfuerzo por diversificarse más allá de su negocio principal. Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Alphabet, llega a varias ciudades nuevas y acaba de incorporar la conducción en autopista a su servicio de taxis, una hazaña posible gracias a la enorme investigación e inversión de la compañía.

Parte de la ventaja de Google reside en su economía. Es una de las pocas empresas que produce lo que la industria denomina la pila completa de computación. Google crea las aplicaciones de IA que utiliza la gente, como su popular generador de imágenes Nano Banana, así como los modelos de software, la arquitectura de computación en la nube y los chips subyacentes. La empresa también cuenta con una mina de oro de datos para construir modelos de IA a partir de su índice de búsqueda, teléfonos Android y YouTube, datos que Google suele conservar para sí mismo. Esto significa que, en teoría, Google tiene mayor control sobre la dirección técnica de los productos de IA y no necesariamente tiene que pagar a los proveedores, a diferencia de OpenAI.

Varias empresas tecnológicas, como Microsoft Corp. y OpenAI, han ideado estrategias para desarrollar sus propios semiconductores o forjar vínculos que les permitan depender menos de los productos más vendidos de Nvidia. Durante años, Google fue prácticamente su único cliente para sus procesadores de desarrollo propio, llamados unidades de procesamiento tensorial (TPU), que la compañía diseñó inicialmente hace más de una década para acelerar la generación de resultados de búsqueda y que desde entonces ha adaptado para gestionar tareas complejas de IA. Esto está cambiando. La startup de IA Anthropic anunció en octubre que utilizaría hasta un millón de TPU de Google en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares.

El lunes, la publicación tecnológica The Information informó que Meta planeaba utilizar chips de Google en sus centros de datos en 2027. Google se negó a dar detalles sobre los planes, pero afirmó que su negocio en la nube está "acelerando la demanda" tanto de sus TPU personalizadas como de las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia. "Nos comprometemos a respaldar ambas, como lo hemos hecho durante años", escribió un portavoz en un comunicado.

Meta se negó a hacer comentarios sobre el informe el lunes por la noche.

"Estamos encantados con el éxito de Google", declaró un portavoz de Nvidia el martes. "Han logrado grandes avances en IA y seguimos siendo proveedores de Google". El portavoz añadió: "Nvidia se adelanta a la industria en una generación: es la única plataforma que ejecuta todos los modelos de IA y lo hace en todos los ámbitos donde se realizan operaciones informáticas".

Los analistas interpretaron las noticias de Meta como una señal del éxito de Google. «Muchos otros han fracasado en su intento de fabricar chips personalizados, pero Google claramente puede añadir una nueva ventaja en este aspecto», escribió Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de Quilter Cheviot, en un correo electrónico. Google, el gigante dormido en la carrera global de la IA, ahora

Google, el gigante dormido en la carrera global de la IA, ahora

Google ha asumido riesgos para llegar hasta aquí. A principios de 2023, Google consolidó sus esfuerzos en IA bajo la dirección de Demis Hassabis, director de DeepMind, su laboratorio de IA en Londres. La reestructuración tuvo algunos contratiempos, en particular el fallido lanzamiento de un producto de generación de imágenes. Durante varios años, DeepMind se dedicó a la investigación en áreas como el plegamiento de proteínas, lo que condujo a nuevas estrategias comerciales (y a un Premio Nobel), pero contribuyó poco a los resultados de Google. Con la reorganización, la unidad de IA se centra casi exclusivamente en modelos fundamentales que siguen el ritmo de OpenAI, Microsoft y otras empresas.

Hassabis, un reconocido informático, ha ayudado a retener a ingenieros clave en IA a pesar de las ofertas multimillonarias de la competencia. Su jefe, Pichai, ha estado dispuesto a invertir en talento.

Gemini 3 Pro ha alcanzado la cima de las prestigiosas clasificaciones de IA en LMArena y Humanity's Last Exam. Andrej Karpathy, miembro fundador de OpenAI, afirmó que se trata de un LLM de primer nivel, refiriéndose a los modelos de lenguaje extensos. Google presentó el modelo como capaz de resolver problemas complejos de ciencias y matemáticas, además de abordar problemas persistentes, como la generación de imágenes y texto superpuesto con errores ortográficos, que podrían disuadir a las empresas de adoptar servicios de IA de forma más generalizada.

El interés del consumidor es más difícil de medir. Google anunció la semana pasada que 650 millones de personas usan su app Gemini. OpenAI anunció recientemente que ChatGPT alcanzó los 800 millones de usuarios semanales. En octubre, la app de Gemini registraba 73 millones de descargas mensuales, muy por debajo de los 93 millones de descargas mensuales de ChatGPT, según la firma de investigación Sensor Tower.

Google es un gigante de la publicidad, pero históricamente ha tenido dificultades para encontrar otros modelos comerciales. Su negocio de la nube reportó ingresos de 15.200 millones de dólares en el tercer trimestre, un 34% más que el año anterior. Aun así, se mantiene en tercer lugar, detrás de Microsoft y Amazon Web Services, que registraron más del doble de ventas de la nube de Google en el último trimestre. Shah, de Counterpoint Research, afirmó que la adopción de la IA por parte de Google en las empresas está por detrás de la de Microsoft y Anthropic.

Mientras tanto, OpenAI busca obtener ganancias vendiendo una versión premium de ChatGPT y software complementario a empresas. Está cerrando acuerdos con fabricantes de chips, desde Broadcom Inc. hasta Advanced Micro Devices Inc. y Nvidia, para impulsar sus ambiciones en IA.

Las TPU de Google son atractivas principalmente para un puñado de empresas con grandes gastos informáticos, como Meta y Anthropic, dijo Meryem Arik, CEO de la startup de inteligencia artificial Doubleword.

Y la industria de los chips “no es un juego de suma cero con un solo ganador”, dijo Barringer.

En primer lugar, los desarrolladores de IA solo pueden acceder a los chips de Google a través del servicio en la nube de la compañía. Pueden usar las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia con mayor flexibilidad. "En cuanto usas TPU, te quedas atrapado" en el ecosistema de la nube de Google, afirmó Arik.

Estar atado a un solo proveedor podría haber sido algo que las empresas evitaban. Ese ya no es el caso de Google, gracias a sus avances en IA.

“Es totalmente justo decir que Google ha vuelto al ruedo con Gemini 3”, afirmó Thomas Husson, analista de Forrester. “De hecho, parafraseando una cita atribuida a Mark Twain, los informes sobre la desaparición de Google han sido ampliamente exagerados, por no decir irrelevantes”.

Fuente: Bloomberg

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