Goldman y Blue Owl estudian un préstamo privado de 3.000 millones de dólares para la operación OneStream - Bloomberg News

Por Nivedita Balu y Saeed Azhar

TD Bank ha contratado a media docena de banqueros sénior en Nueva York procedentes de los principales bancos norteamericanos para impulsar sus negocios de mercados de capitales de deuda y de renta variable, según han declarado a Reuters altos ejecutivos de TD.

TD Securities, la división de mercados de capitales del banco, ha incorporado a seis directores generales de JPMorgan Chase , Royal Bank of Canada , Goldman Sachs , Bank of Montreal y Bank of Nova Scotia para supervisar la financiación apalancada, el crédito privado y los mercados de capitales de deuda, dijo en una entrevista Grant Miller, jefe de mercados globales de capitales de TD.

"Tenemos todas las oportunidades para competir eficazmente en todos los sectores... estábamos buscando áreas en las que necesitamos seguir reforzando el talento externo para ir tras esas oportunidades", dijo Miller.

Los bancos canadienses están centrados en expandirse en Estados Unidos incluso cuando el presidente Donald Trump dice que Estados Unidos no necesita un acuerdo comercial con su vecino del norte.

El mayor banco de Canadá, RBC, está mirando a China y Oriente Medio para diversificarse, dijo el consejero delegado Dave McKay a Bloomberg Television en Davos el miércoles.

NUEVAS CONTRATACIONES PARA SECTORES EN CRECIMIENTO

Las nuevas contrataciones de TD, que se incorporaron entre el 31 de octubre y este mes, se centran en áreas como las instituciones financieras, incluidos los bancos regionales y los seguros, los recursos naturales, la tecnología y la infraestructura, dijo Christopher Gerry, jefe global de mercados de capital de deuda.

Se dirigirán a sectores en crecimiento, incluida la financiación de centros de datos, añadió.

"Existe una enorme oportunidad de financiación... Y queremos asegurarnos de que estamos en condiciones de ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes y aprovechar la oportunidad que se presenta por la cantidad de capital que hay que recaudar", dijo Gerry.

Las nuevas contrataciones incluyen a Mark Trudell, que se incorporó desde BMO para dirigir la cobertura industrial de financiación apalancada y crédito privado, y a Nadine Yang, exbanquera de JPMorgan, para dirigir la cobertura de TD de los mercados de capitales de renta variable de EE.UU. en tecnología.

En mercados de capitales de deuda, Sean McCarty se incorporó procedente de Scotiabank para dirigir la cobertura de empresas energéticas en EE.UU., Catherine Awong llegó de RBC para dirigir conjuntamente la práctica de mercados de capital de deuda (DCM) para instituciones financieras de EE.UU. junto con Tom Healy, procedente de Goldman Sachs. Anthony Ragozino se incorporó en octubre procedente de RBC para dirigir el equipo de asesoramiento normativo y soluciones de capital de TD.

TD es el segundo mayor prestamista de Canadá. Su consejero delegado, Raymond Chun, apuesta por el negocio basado en comisiones para impulsar los beneficios de la empresa tras un periodo tumultuoso para el prestamista, después de que su negocio de banca personal en EE.UU. fuera multado por fallos en la lucha contra el blanqueo de dinero en 2024.

El banco impulsó significativamente su negocio de mercados de capitales tras la adquisición de la firma de inversión estadounidense Cowen por valor de 1.300 millones de dólares en 2023.

** Las acciones de BioAge Labs caen un 2% en las operaciones previas al mercado, situándose en 20,89 dólares, mientras la biofarmacéutica busca aumentar su capital

** BIOA, con sede en Emeryville, California, anunció a última hora del martes una oferta de acciones de 75 millones de dólares (link)

** La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la investigación, el desarrollo clínico y la fabricación de sus productos candidatos, incluido el candidato principal BGE-102, un inhibidor NLRP3 de molécula pequeña que se está desarrollando para el riesgo cardiovascular y las enfermedades de la retina, entre otros usos

** Goldman Sachs, Piper Sandler y Citigroup son joint bookrunners

** La empresa tiene unos 35,9 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de unos 765 millones de dólares

** Las acciones de BIOA cerraron el martes con una subida de casi el 6%, lo que supone una revalorización del 61% a comienzos de 2026. Las acciones se han cuadruplicado en los últimos tres meses

** 1 analista califica la acción de "fuerte compra", 3 la califican de "mantener", con unas valoraciones que oscilan entre 9 y 15 dólares, según datos de LSEG

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo el miércoles en Davos que el director ejecutivo de Deutsche Bank le había llamado para decirle que el banco no apoyaba uno de sus informes de analistas que sugería que los inversores europeos podrían deshacerse de activos estadounidenses.

"Esta idea de que los europeos venderían activos estadounidenses procede de un único analista del Deutsche Bank", dijo Bessent a los periodistas al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial, añadiendo que había sido amplificada por "los medios de noticias falsas".

"El Consejero Delegado de Deutsche Bank llamó para decir que Deutsche Bank no apoya el informe de ese analista", afirmó.

LOS BANCOS DE WALL STREET SE ENFRENTAN A LA PRESIÓN DE TRUMP

Los bancos de Wall Street se han enfrentado a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, el año pasado, arremetió contra Goldman Sachs y su consejero delegado, David Solomon, diciendo que el banco se había equivocado al predecir que los aranceles de Estados Unidos perjudicarían a la economía, cuestionó si Solomon debería dirigir la institución de Wall Street y criticó su investigación.

George Saravelos, jefe global de investigación de divisas de Deutsche, planteó en una nota del domingo la posibilidad de que los inversores europeos vendieran activos estadounidenses en respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos por Groenlandia.

"Por lo general, no hacemos comentarios sobre posibles comunicaciones entre el banco y representantes del Gobierno", dijo un portavoz de Deutsche Bank.

El portavoz agregó: "Deutsche Bank Research es independiente en su trabajo, por lo tanto, las opiniones expresadas en las notas de investigación individuales no representan necesariamente la opinión de la gerencia del banco."

Saravelos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Su nota del domingo decía que los países europeos poseían 8 billones de dólares en bonos y acciones estadounidenses.

"En un entorno en el que la estabilidad geoeconómica de la alianza occidental está siendo perturbada existencialmente, no está claro por qué los europeos estarían tan dispuestos a desempeñar este papel", escribió Saravelos.

El euro ha ganado aproximadamente un 1% frente al dólar en lo que va de semana, un movimiento que muchos analistas han relacionado con las amenazas arancelarias de Groenlandia.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. también se han vendido, aunque los analistas dicen que esto también fue el resultado de preocupaciones sobre las finanzas de EE.UU. en general, y dramáticas caídas de los bonos del gobierno japonés que se extendieron a los mercados mundiales.

Por Nivedita Balu y Saeed Azhar

TD Bank ha contratado en Nueva York a media docena de banqueros de alto nivel procedentes de los principales bancos norteamericanos para impulsar sus negocios de mercados de capitales de deuda y acciones, según informaron altos ejecutivos a Reuters.

TD Securities, la división de mercados de capitales del banco, ha incorporado a seis directores generales de JPMorgan Chase , Royal Bank of Canada , Goldman Sachs , Bank of Montreal y Bank of Nova Scotia para supervisar la financiación apalancada, el crédito privado y los mercados de capitales de deuda, dijo en una entrevista Grant Miller, jefe de mercados globales de capitales de TD.

"Tenemos todas las oportunidades para competir eficazmente en todos los sectores... estábamos buscando áreas en las que necesitamos seguir reforzando el talento externo para ir tras esas oportunidades", dijo Miller.

Las nuevas contrataciones, que se incorporaron entre el 31 de octubre del año pasado y este mes, se centran en áreas como las instituciones financieras, incluidos los bancos regionales y los seguros, los recursos naturales, la tecnología y las infraestructuras, explicó Christopher Gerry, responsable de mercados de capitales de deuda mundial.

Se dirigirán a sectores en crecimiento, incluida la financiación de centros de datos, añadió.

"Existe una enorme oportunidad de financiación... Y queremos asegurarnos de que estamos en condiciones de ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes y aprovechar la oportunidad que se presenta por la cantidad de capital que hay que recaudar", dijo Gerry.

Las nuevas contrataciones incluyen a Mark Trudell, que se incorporó desde BMO para dirigir la cobertura industrial de financiación apalancada y crédito privado, y a Nadine Yang, ex banquera de JP Morgan, para dirigir la cobertura del mercado de capitales de renta variable estadounidense de TD en el sector tecnológico.

En los mercados de capitales de deuda, Sean McCarty se incorporó procedente de Scotiabank para dirigir la cobertura de empresas energéticas en EE.UU., Catherine Awong llegó de RBC para dirigir conjuntamente la práctica DCM de instituciones financieras de EE.UU. junto con Tom Healy, procedente de Goldman Sachs. Anthony Ragozino se incorporó en octubre procedente de RBC para dirigir el equipo de asesoramiento normativo y soluciones de capital de TD.

TD es el segundo mayor prestamista de Canadá. Su Consejero Delegado, Raymond Chun, apuesta por el negocio basado en comisiones para impulsar los beneficios de la empresa tras un año tumultuoso para el prestamista, en el que su negocio de banca personal en EE.UU. fue multado por fallos en la lucha contra el blanqueo de dinero.

El banco impulsó significativamente su negocio de mercado de capitales tras la adquisición de la firma de inversión estadounidense Cowen por valor de 1.300 millones de dólares en 2023.

Qatar Investment Authority ha debatido la separación de sus inversiones en el extranjero de su cartera nacional como parte de una posible reestructuración del fondo soberano, informó Bloomberg News el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Los ejecutivos han considerado la posibilidad de crear una nueva entidad para mantener los activos nacionales por valor de decenas de miles de millones de dólares y convertirlos en campeones mundiales, según el informe.

La medida permitiría al fondo soberano centrarse más en las inversiones en el extranjero a medida que se prepara para recibir mayores ingresos de los proyectos de gas en expansión del país, según el informe.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. QIA no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Esto se produce después de las declaraciones del primer ministro qatarí, Sheikh Mohamed bin Abdulrahman al-Zani, en el Foro Económico Mundial de Davos el martes, donde anunció planes para Qatar para ayudar a las empresas nacionales a competir a nivel mundial, como parte de los esfuerzos para diversificar la economía del estado árabe del Golfo más allá de la energía.

"Lo que buscamos es realmente duplicar nuestros campeones nacionales y ampliar este número", declaró.

Afirmó que Qatar ha creado 44 empresas nacionales con potencial para competir a escala mundial y prevé anunciar iniciativas este año, aunque no dio más detalles.

El director ejecutivo de QIA, Mohamed Al Sowaidi, se comprometió el año pasado en mayo a invertir 500.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos durante la próxima década y ha señalado que la cifra final podría ser mayor.

A principios de esta semana, el fondo de riqueza acordó ampliar su asociación estratégica con Goldman Sachs , con el objetivo de que el fondo de riqueza del Golfo invierta 25.000 millones de dólares en vehículos gestionados por Goldman y en oportunidades de coinversión.

QIA gestiona activos por valor de 580.000 millones de dólares, según la empresa de análisis de fondos soberanos Global SWF.

Qatar Investment Authority y Goldman Sachs han firmado un acuerdo preliminar para ampliar su asociación estratégica, con el objetivo de que el fondo de inversión del Golfo invierta 25.000 millones de dólares en vehículos gestionados por Goldman y en oportunidades de coinversión.

En virtud del memorando de entendimiento, QIA se comprometerá a ser un inversor ancla en varias de las estrategias emblemáticas e innovadoras del banco estadounidense, según informaron el martes en una declaración conjunta. Goldman Sachs también intentará aumentar "significativamente" su plantilla en Doha, aunque no facilitó cifras.

Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado, está tratando de diversificar su economía, alejándola de los hidrocarburos, y atraer más inversión extranjera.

Para ello, ha ampliado su sector financiero atrayendo a gestores de activos y bancos de inversión de todo el mundo, muchos de los cuales han aumentado su presencia en Doha para trabajar con entidades como QIA.

Según la empresa de investigación de fondos soberanos Global SWF, QIA gestiona activos por valor de 580.000 millones de dólares.

La ampliación de la asociación "proporciona a QIA un flujo de operaciones de primera calidad en sectores críticos para nuestra estrategia de inversión, como la inteligencia artificial, las tecnologías financieras, las infraestructuras digitales y el crédito privado", declaró Mohamed Saif Al-Sowaidi, consejero delegado de QIA, quien añadió que reforzará la posición de Doha como centro financiero regional.