Glencore, punto de nombrar a Citi como asesor para negociaciones de fusión con Rio Tinto: fuentes

Reuters

Por Divya Rajagopal y Clara Denina

La minera suiza Glencore está a punto de contratar a Citi como su principal banco de inversión para su posible adquisición por parte de Rio Tinto , lo que podría crear la mayor minera del mundo, con un valor superior a los 200.000 millones de dólares, según informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

Citigroup Global Markets Inc. presentó en enero una declaración ante el Panel de Adquisiciones del Reino Unido en la que se identificaba como vinculada a Glencore Plc en relación con una posible operación con Rio Tinto , según los documentos presentados en la Bolsa de Londres.

El banco y Glencore se negaron a hacer comentarios.

Citi mantiene una relación duradera con Glencore, a la que ha asesorado en varias operaciones importantes, como su salida a bolsa en 2011 y, más recientemente, la compra del negocio de carbón de Teck Resources.

Los mercados han anticipado ampliamente que Rio Tinto y Glencore, que el 8 de enero anunciaron que se encontraban en las primeras fases de las negociaciones para fusionarse, podrían solicitar una prórroga del plazo actual para una posible oferta, dada la magnitud y la complejidad de la operación.

Según las normas de adquisición del Reino Unido, un posible postor tiene 28 días desde su identificación para anunciar su intención firme de presentar una oferta o retirarse. El plazo actual expira el 5 de febrero, aunque las partes podrían solicitar una prórroga.

Otros bancos de inversión también compiten por desempeñar funciones de asesoramiento en la operación, según las fuentes, sin nombrarlos.

Rio Tinto nombró a JP Morgan, Evercore y Macquarie para asesorar en la operación, según personas conocedoras del desarrollo, informó Reuters a principios de este mes.

Los puestos de asesoría en una operación de esta magnitud son muy codiciados, ya que los banqueros compiten por una parte de los honorarios de asesoría, que podrían superar los 100 millones de dólares.

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Glencore, cerca de nombrar a Citi asesor en las negociaciones de fusión con Rio Tinto, según fuentes

Reuters

Por Divya Rajagopal y Clara Denina

La minera suiza Glencore está cerca de contratar a Citi como su principal banco de inversión en su potencial adquisición por Rio Tinto que podría crear la mayor minera del mundo por un valor de más de 200.000 millones de dólares, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

Citigroup Global Markets Inc. presentó declaraciones ante el Panel de Adquisiciones del Reino Unido en enero, identificándose como relacionado con Glencore Plc en relación con un posible acuerdo con Rio Tinto , según los registros realizados en la Bolsa de Londres.

El banco y Glencore declinaron hacer comentarios.

Citi mantiene una larga relación con Glencore, ya que ha asesorado a la minera y comercializadora en varias transacciones importantes, incluida su oferta pública inicial de 2011 y, más recientemente, la compra del negocio de carbón de Teck Resources.

Los mercados han anticipado ampliamente que Rio Tinto y Glencore, que el 8 de enero dijeron que estaban en conversaciones iniciales de fusión, podrían tratar de ampliar el plazo actual para una posible oferta, dada la escala y la complejidad de un acuerdo potencial.

Según las normas británicas sobre adquisiciones, un posible licitador dispone de 28 días a partir de su identificación para anunciar su intención firme de presentar una oferta o retirarse. El plazo actual expira el 5 de febrero, aunque las partes podrían solicitar una prórroga.

Otros bancos de inversión también están compitiendo por asesorar en la operación, dijeron las fuentes, sin nombrarlos.

Rio Tinto nombró a JP Morgan, Evercore y Macquarie para asesorar sobre el acuerdo, según personas al tanto del desarrollo, informó Reuters a principios de este mes.

Las funciones de asesoramiento en una operación de esta magnitud son muy codiciadas, ya que los banqueros compiten por una parte de los honorarios de asesoramiento, que podrían superar los 100 millones de dólares.

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Fusiones y adquisiciones

Reuters

Hasta las 20:45 GMT del viernes se habían registrado las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones:

*** La firma estadounidense de capital riesgo Carlyle CG.O ha iniciado conversaciones exploratorias con inversores de EAU para incorporar socios en caso de que su acuerdo inicial para comprar los activos internacionales de la firma rusa Lukoil siga adelante, dijeron tres fuentes con conocimiento del proceso.

** Los socios de Winston & Strawn y Taylor Wessing han aprobado formalmente su fusión anticipada, según informaron los bufetes el viernes, preparando el escenario para la última gran combinación transatlántica de la industria legal.

** El gobierno federal de la India ha fijado el 5 de febrero como fecha límite para la presentación de ofertas financieras por IDBI Bank IDBI.NS, ya que pretende desprenderse de la mayoría de su participación en el prestamista, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

** La británica Pinewood Technologies subió hasta un 28% después de que el proveedor de servicios de automoción dijera que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 575,5 millones de libras (792,06 millones de dólares) con Apax Partners si la empresa de capital riesgo presenta una oferta formal.

** El grupo alemán de medios de comunicación Bertelsmann < BTGGg.F (link) > BMG Rights Management está considerando una oferta en efectivo y acciones por la compañía musical Concord en un acuerdo que podría alcanzar los 7.000 millones de dólares, según informó Bloomberg News citando fuentes.

** Aluminium Corporation of China (Chinalco) < 601600.SS (link) > y Rio Tinto < RIO.AX (link) > acordaron adquirir una participación mayoritaria en Companhia Brasileira de Aluminio < CBAV3.SA (link) > por 4.690 millones de reales (903,61 millones de dólares), dijeron las empresas.

** SpaceX de Elon Musk está considerando una posible fusión con Tesla < TSLA.O (link) >, así como una combinación alternativa con la empresa de inteligencia artificial xAI, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

** La australiana Nine Entertainment < NEC.AX (link) > dijo que comprará el grupo de medios digitales al aire libre QMS por 850 millones de dólares australianos (599,08 millones de dólares) al tiempo que venderá su rama de radio y cambiará la televisión regional a una filial, acelerando un pivote hacia activos digitales de mayor crecimiento.

** Apple < AAPL.O (link) > anunció que ha adquirido Q.ai, una empresa emergente israelí que trabaja en tecnología de inteligencia artificial para audio.

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Las mineras del cobre caen mientras los inversores recogen beneficios

Reuters

** Las acciones de las mineras del cobre suben, tras la subida de los precios del metal rojo

** El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres baja un 1,3% a 13.440 dólares por tonelada métrica

** Los precios bajan en debido a la fortaleza del dólar y a la recogida de beneficios, ya que algunos inversores aseguran sus ganancias tras el récord de la sesión anterior

** Los gigantes mineros Rio Tinto y BHP Group bajaron un 2,2%

** Southern Copper baja un 3,3%; Freeport-McMoRan cae un ~6%

** La canadiense Teck Resources baja un 4,2%; Hudbay Minerals se desploma un 6,3%; Ero Copper cae un ~6%

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Fusiones y adquisiciones

Reuters

Las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones se registraron hasta las 1430 GMT del viernes:

** La británica Pinewood Technologies subió hasta un 28% después de que el proveedor de servicios de automoción dijera que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 575,5 millones de libras (792,06 millones de dólares) con Apax Partners si la firma de capital riesgo presenta una oferta formal.

** Apple < AAPL.O (link) > anunció que ha adquirido Q.ai, una empresa israelí que trabaja en tecnología de inteligencia artificial para audio.

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Fusiones y adquisiciones

Reuters

Hasta las 1050 GMT del viernes se habían registrado las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y ventas:

** La británica Pinewood Technologies subió hasta un 28% el viernes después de que el proveedor de servicios de automoción dijera que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 575,5 millones de libras (792,06 millones de dólares) con Apax Partners si la firma de capital riesgo presenta una oferta formal.

** El grupo alemán de medios de comunicación Bertelsmann < BTGGg.F (link) > BMG Rights Management está estudiando una oferta en efectivo y acciones por la compañía musical Concord en una operación que podría alcanzar los 7.000 millones de dólares, según informó Bloomberg News citando fuentes.

** Apple < AAPL.O (link) > anunció que ha adquirido Q.ai, una empresa israelí que trabaja en tecnología de inteligencia artificial para audio.

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Las mineras del cobre suben mientras el metal rojo bate un récord por encima de los 14.000 dólares

Reuters

** Suben las acciones de las mineras del cobre, tras la subida de los precios del metal rojo

** El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres sube un 10,1% hasta un récord de 14.410,50 dólares la tonelada métrica

** Los precios suben porque los especuladores amplían su racha de compras, alentados por las expectativas de una fuerte demanda y apoyados por la debilidad del dólar y las preocupaciones geopolíticas

** El dólar estadounidense se estabilizó después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios los tipos de interés el miércoles, pero aún rondaba mínimos recientes

** Los gigantes mineros Rio Tinto y BHP Group suben un 3,1% y un 4,1%, respectivamente

** Las acciones de las mineras Southern Copper suben un 6,3% y Freeport-McMoRan un ~5%

** Mientras tanto, la canadiense Teck Resources sube un 4,1%, Hudbay Minerals sube un 2,2% y Ero Copper avanza un 7,4%

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