Fusiones y adquisiciones

Los dos mayores accionistas de Grindr dijeron el miércoles que habían retirado su oferta propuesta de 3.460 millones de dólares para hacer privada la aplicación de citas, poco después de que la compañía pusiera fin a las conversaciones por problemas de financiación.

Ray Zage y James Lu, que juntos poseen más del 60% de las acciones en circulación de Grindr, habían ofrecido 18 dólares por acción el mes pasado, lo que representaba una prima del 51% sobre el precio de las acciones de la compañía en ese momento.

Sin embargo, el comité especial de Grindr puso fin a las negociaciones a principios de esta semana, citando que eran "incapaces de obtener información satisfactoria sobre la financiación definitiva."

Los dos accionistas dijeron que habían recibido un gran interés de prestamistas e inversores para apoyar la transacción, pero no revelaron sus nombres.

Tras la retirada, Zage dijo que tenía la intención de comprar acciones adicionales de Grindr e instar a la junta a ampliar la recompra de acciones y considerar la posibilidad de dividendos.

Los inversores expresaron su confianza en la estrategia actual de Grindr y destacaron los resultados del tercer trimestre de la empresa, que la mantienen en la senda de un crecimiento de los ingresos para todo el año de alrededor del 26%.

Las acciones de la compañía han caído un 29% este año, mientras el sector de las citas lucha contra la ralentización del crecimiento de usuarios y el aumento de la "fatiga del swipeo", aunque todavía han tenido un mejor comportamiento que las de sus rivales Match Group y Bumble .

La aplicación, que cuenta con millones de usuarios en más de 190 países, se centra en las relaciones entre personas del mismo sexo y es la primera plataforma de citas que integra herramientas de salud sexual.

Zage y Lu adquirieron Grindr en 2020 a la empresa china de juegos Kunlun Tech , después de que los reguladores estadounidenses plantearan preocupaciones de seguridad nacional sobre la privacidad de los datos. Más tarde sacaron la empresa a bolsa a través de una fusión SPAC a finales de 2022.

** Las acciones de la aplicación de citas Grindr suben un 2,8% a 12,96 dólares

** Los accionistas mayoritarios de la compañía, Ray Zage y James Lu, retiran su oferta de 3.460 millones de dólares para sacar a GRND de bolsa

** GRND dijo el lunes que había puesto fin a las conversaciones sobre la oferta para sacar de bolsa, alegando la incertidumbre en torno a la financiación de la propuesta

** Los accionistas proponentes afirman haber recibido importantes manifestaciones de interés (link), en muchos casos no solicitadas, para participar en la financiación de la adquisición

** Hasta el último cierre, las acciones habían caído un 29% este año

Las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones fueron reportadas hasta las 1430 GMT del miércoles:

** Los accionistas mayoritarios de Grindr < GRND.N (link) >, Ray Zage y James Lu, han retirado su oferta de 3.460 millones de dólares para privatizar la aplicación de citas, según informaron los postores el miércoles.

** La empresa de inversión brasileña Patria < PAX.O (link) > dijo que había acordado comprar una participación del 51% en Solis, una empresa local centrada en fondos de inversión de derechos de crédito.

** Naver Financial, una unidad del gigante surcoreano de Internet Naver < 035420.KS (link) >, acordó adquirir Dunamu, operador de la mayor bolsa de criptomonedas del país, Upbit, en una operación totalmente en acciones valorada en 15,13 billones de wones (10.270 millones de dólares).

** National Storage REIT < NSR.AX (link) > de Australia dijo que ha recibido una oferta de adquisición de 4.020 millones de dólares australianos (2.610 millones de dólares) de un consorcio formado por el gestor de activos globales Brookfield < BAM.N (link) > y el fondo soberano de Singapur GIC Investments.

** Robinhood Markets < HOOD.O (link) > y Susquehanna International Group cerraron el martes un acuerdo para hacerse con una bolsa regulada gestionada por Miami International Holdings < MIAX.N (link) >, dando a las empresas un gran impulso en su intento de establecer una plaza fuerte en los mercados de predicción.

** Las acciones de Robinhood Markets suben un 6,4% a 122,97 dólares a primera hora del miércoles tras cerrar un acuerdo para adquirir una bolsa regulada gestionada por Miami International Holdings con el fin de expandirse a los mercados de predicción

** En un anuncio realizado a última hora del martes, HOOD adquirirá una participación del 90% en LedgerX, que anteriormente formaba parte de FTX, e introducirá una bolsa de futuros y derivados en una empresa conjunta con Susquehanna International Group

** El movimiento se produce cuando el negocio de los mercados de predicción atrae el interés general, con actores como Intercontinental Exchange , CME Group y CBOE también planeando entrar en el espacio

** HOOD cotizó recientemente a unas 47 veces los beneficios futuros, por debajo de su media de 2 años de unas 64 veces, según datos de LSEG Datastream

** Con los movimientos de la sesión, las acciones de HOOD han subido un 230% en lo que va de año, muy por encima de la subida del 20% del Nasdaq

** 18 de las 25 agencias de valores que cubren HOOD califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", 6 las califican de "mantener" y 1 recomienda "vender"; el precio medio de referencia es de 155 dólares, frente a los 120 dólares del 26 de agosto

Los accionistas mayoritarios de Grindr , Ray Zage y James Lu, han retirado su oferta de 3.460 millones de dólares para privatizar la aplicación de citas, según informaron los postores el miércoles.

Por Rajasik Mukherjee y John Biju

La australiana National Storage REIT dijo el miércoles que había recibido una oferta de compra de 4.020 millones de dólares australianos (2.610 millones de dólares) de un consorcio formado por Brookfield y GIC de Singapur, en lo que sería la mayor operación de exclusión de bolsa de una empresa inmobiliaria del país.

El consorcio ofreció a los accionistas de National Storage 2,86 dólares australianos en efectivo por acción, una prima del 26,5% sobre el precio de cierre del martes.

Si el acuerdo se lleva a cabo, sería la mayor operación de adquisición privada de una empresa inmobiliaria en Australia, eclipsando la propia adquisición de Aveo Group por parte de Brookfield en 2019, por valor de 1.270 millones de dólares australianos.

"Esta oferta es un voto masivo de confianza en el sector australiano y un movimiento inteligente de Brookfield", dijo David Tuckwell, director de inversiones de ETF Shares.

"La demanda de NSR es profundamente no cíclica... Está impulsada por eventos de la vida como mudanzas, reducciones de tamaño o cambios en las relaciones"

Fundada en 1995, National Storage proporciona autoalmacenamiento a aproximadamente 94.500 clientes residenciales y comerciales en más de 270 ubicaciones en toda Australia y Nueva Zelanda, según su sitio web.

El mayor proveedor de autoalmacenamiento de Australia también atrajo el interés de la entidad de capital riesgo (private equity) Warburg Pincus y de la estadounidense Public Storage en 2020, mientras que un consorcio liderado por el multimillonario sudafricano Nathan Kirsh y Public Storage presentó una oferta de 2.170 millones de dólares australianos por su rival local Abacus Storage King a principios de este año, aunque ninguna de las dos se saldó con un acuerdo.

National Storage tiene una participación de alrededor del 10% en Abacus y Tuckwell la considera una pieza "crucial" del rompecabezas.

"Proporciona a Brookfield un punto de apoyo estratégico que impide la entrada de otros actores globales. Es como comprar un asiento en la mesa para cualquier futura actividad de consolidación"

La negociación de las acciones de National Storage se detuvo a la espera del anuncio, antes de que el título subiera un 19,5% a 2,70 dólares australianos en las liquidaciones finales tras el cierre del mercado, según mostraron los datos de LSEG.

La empresa ha acordado proporcionar acceso exclusivo de diligencia debida al consorcio hasta el 7 de diciembre.

(1 dólar = 1,5380 dólares australianos)