El ringgit supera la barrera de los 4 por dólar y las bolsas asiáticas alcanzan máximos históricos

Los futuros del aceite de palma malasio descendían el viernes ante la toma de ganancias y a la firmeza del ringgit, pero se mantenían en la senda de una tercera subida semanal.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 30 ringgit, o un 0,71%, a 4.167 ringgit (1.041,75 dólares) la tonelada métrica al mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha subido un 2,6%.

Los inversores tomaron beneficios antes del fin de semana y el fortalecimiento del ringgit frenó la reciente subida, según un operador de Kuala Lumpur.

El ringgit , moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,94% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores en divisas.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian (DBYcv1) subía un 0,07%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,04%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,07%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Por Nichiket Sunil

La renta variable de los países emergentes de Asia alcanzó máximos históricos el viernes, mientras que el ringgit malasio repuntó hasta su nivel más alto en cinco años, al calibrar los operadores los efectos positivos de un fuerte crecimiento económico y unas perspectivas anuales optimistas.

Los mercados de la región prolongaron su escalada en una segunda sesión después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara sus amenazas de imponer aranceles a las importaciones europeas y descartara tomar Groenlandia por la fuerza.

El indicador MSCI de valores EM Asia (.MIMS00000PUS) subió un 0,7% hasta un máximo histórico, mientras que un índice separado que sigue las acciones de la ASEAN (.MISU00000PUS) avanzó un 0,8%, alcanzando su punto más alto en seis años.

En Malasia, el ringgit se fortaleció un 0,6% hasta los 4,015 frente al dólar, un nivel no visto desde enero de 2021. La subida se produjo un día después de que el banco central dejara sin cambios su principal tipo de interés y proyectara el crecimiento económico para 2025 en el extremo superior de las previsiones, señalando que se espera que el impulso se mantenga en el próximo año.

La postura mayoritariamente neutral del banco central sobre su política monetaria puso de relieve los sólidos fundamentos económicos de Malasia, al tiempo que aumentó el optimismo sobre las perspectivas de crecimiento de la economía del sudeste asiático para el año próximo.

"El rendimiento superior del ringgit observado en 2025 es probable que se extienda a 2026", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC.

"A nivel interno, los fundamentos de Malasia siguen siendo alentadores, apoyados por las entradas de IED de calidad, el crecimiento optimista, un superávit comercial más amplio y un claro compromiso con la consolidación fiscal."

La rupia indonesia extendió su modo de recuperación a una tercera sesión consecutiva, ganando hasta 16,838 frente al dólar. A principios de semana, la divisa cayó hasta un mínimo histórico de 16.985 por la preocupación de un mayor déficit fiscal y la independencia del banco central.

El índice FTSE Straits Times de Singapur subió un 1,1%, hasta un máximo histórico de 4.888,960 puntos. En lo que va de año, el índice de referencia, de gran peso en el sector financiero, ha ganado casi un 5%, ya que los inversores se fijaron en la estabilidad de los beneficios y la rentabilidad de los dividendos de los bancos singapurenses.

"Creemos que el sentimiento de riesgo es uno de los factores que contribuyen al rendimiento superior de los mercados de Singapur", dijeron a Reuters analistas de DBS Group Research.

"Los inversores también pueden estar posicionándose en bancos con margen potencial de subida de dividendos en los próximos resultados, junto con la calidad que ofrecen"

En Asia oriental, las acciones de Corea del Sur y Taiwán TWSE:TAIEX tocaron máximos históricos. La reactivación del sentimiento risk-on ayudó a que los activos vinculados a la inteligencia artificial volvieran a estar en el candelero.

Mientras tanto, el Nikkei japonés amplió las ganancias, mientras que el yen cotizó más débil después de que el Banco de Japón mantuviera estables los tipos de interés y elevara sus previsiones económicas y de inflación.

DESTACADOS:

** Bancos de Singapur: DBS , OCBC y UOB suben entre un 1% y un 4%

** Es probable que China establezca un objetivo de crecimiento del 4,5%-5% en 2026, según informa el SCMP

** La aerolínea india IndiGo advierte de mayores costes después de que las cancelaciones masivas afectaran a sus beneficios

** La actividad manufacturera de Japón vuelve al crecimiento tras siete meses, según el PMI

Por Gregor Stuart Hunter

Los mercados bursátiles asiáticos avanzaron el viernes después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés de referencia , mientras que el oro y la plata alcanzaron nuevos máximos y el dólar estadounidense volvió a verse presionado.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió por última vez un 0,5%, mientras que el Nikkei 225 subió un 0,3%. Los futuros del S&P 500 e-mini fluctuaron entre las ganancias y las pérdidas, cotizando al alza un 0,2%.

El yen se debilitó un 0,1% frente al billete verde tras la decisión del Banco de Japón, cotizando por última vez a 158,61 yenes por dólar.

"El tono parece de halcón", dijo David Chao, estratega de mercados globales para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur. "El Banco de Japón ha elevado cuatro de sus seis previsiones de inflación y ha indicado que es probable que se produzcan nuevas subidas de tipos si se cumplen estas previsiones".

Sin embargo, el comunicado no se pronunció sobre la reciente volatilidad de la deuda pública japonesa. "Es evidente que la administración Takaichi sigue de cerca el mercado de bonos y está preocupada por el reciente desplome", añadió Chao. "Sería tranquilizador ver al BOJ demostrar el mismo nivel de atención".

El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, ofrecerá una rueda de prensa para explicar la decisión a las 15.30 hora local (0630 GMT).

Previamente en la sesión bursátil, los datos gubernamentales mostraron que los precios al consumo subyacentes de Japón subieron un 2,4% en diciembre respecto al año anterior, en línea con las estimaciones de los analistas.

Las acciones en Wall Street extendieron el jueves su rebote por segundo día consecutivo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractara de sus anteriores amenazas de imponer aranceles a productos europeos y descartara tomar el control de Groenlandia por la fuerza. El S&P 500 subió un 0,5% y el Nasdaq Composite repuntó un 0,9%. "Los mercados acogieron con satisfacción el cambio, con un repunte de los activos de riesgo y un aplanamiento de las curvas de rendimiento de la deuda pública", escribieron los analistas de Société Générale en un informe de investigación. "Sin embargo, la incertidumbre política sigue siendo elevada. Es probable que haya más giros".

El índice del dólar estadounidense , que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subió por última vez un 0,1%, hasta los 98,38 puntos, oscilando en torno a sus niveles más bajos del año tras registrar el jueves su mayor caída en un día en seis semanas.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 96% de que la Reserva Federal de EE.UU. mantenga los tipos de interés en su próxima reunión de dos días, el 28 de enero, con pocos cambios respecto al día anterior.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 1,2 puntos básicos, hasta el 4,237%.

Los mercados de metales preciosos marcaron nuevos récords mientras el dólar se revolcaba en torno a los mínimos del año. El oro subió por quinto día consecutivo un 0,1% hasta los 4.943,43 dólares la onza, mientras que la plata subió un 2,8% hasta los 98,88 dólares la onza. El platino también marcó nuevos máximos.

"La debilidad del dólar tiene que ver con la pérdida de credibilidad y prestigio de Estados Unidos", afirmó Kyle Rodda, analista de mercado senior de Capital.com en Melbourne. "La subida del oro es la inversa de la pérdida de credibilidad de Estados Unidos", añadió. "Hay muchas cosas que impulsan al oro. Pero el principal motor esta semana es la pérdida de confianza en EE.UU."

Las acciones surcoreanas lideraron las ganancias en Asia, con el KOSPI subiendo por tercer día un 0,9%. El índice cruzó el jueves por primera vez la barrera de los 5.000 puntos , un hito que el Presidente Lee Jae Myung había prometido alcanzar mediante reformas del mercado y medidas fiscales para cerrar el llamado "descuento de Corea".

Las ganancias del índice tecnológico, liderado por el fabricante de chips Samsung Electronics , se produjeron después de que Intel pronosticara el jueves unos ingresos y unos beneficios trimestrales por debajo de las estimaciones del mercado. El fabricante de chips estadounidense ha tenido problemas para satisfacer la demanda de chips para servidores utilizados en los centros de datos de inteligencia artificial, lo que hizo que sus acciones cayeran un 11% en las operaciones posteriores al cierre. En los mercados energéticos, los futuros del crudo Brent subieron por última vez un 0,9% a 64,61 dólares el barril, estabilizándose después de que el tono más suave de Trump hacia Groenlandia e Irán aliviara los temores de riesgos geopolíticos que interrumpan el suministro. Bitcoin ganó un 0,7% a 89.817,64 dólares, mientras que ether subió un 0,6% a 2.961,52 dólares.

Por Gregor Stuart Hunter

Las acciones registraron tibias ganancias en las primeras operaciones asiáticas del viernes, antes de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón , en la que se espera que mantenga los tipos de interés.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,4%, mientras que el Nikkei 225 subió un 0,2%. Los futuros del S&P 500 e-mini fluctuaron entre las ganancias y las pérdidas, cotizando por última vez un 0,1% al alza. Las acciones en Wall Street extendieron el jueves su rebote por segundo día consecutivo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractara de sus amenazas anteriores de imponer aranceles a los productos europeos y descartara tomar el control de Groenlandia por la fuerza. El S&P 500 subió un 0,5% y el Nasdaq Composite repuntó un 0,9%. "Los mercados acogieron con satisfacción el cambio, con un repunte de los activos de riesgo y un aplanamiento de las curvas de rendimiento de la deuda pública", escribieron los analistas de Société Générale en un informe de investigación. "Sin embargo, la incertidumbre política sigue siendo elevada. Es probable que haya más giros"

El yen se debilitó un 0,1% frente al dólar, hasta 158,54, antes de la reunión del Banco de Japón, tras la publicación el viernes de datos oficiales que mostraban que los precios al consumo subyacentes de Japón subieron un 2,4% en diciembre respecto al año anterior, en línea con las estimaciones de los analistas.

El índice del dólar estadounidense , que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se mantuvo estable en 98,329, rondando sus niveles más bajos del año, tras registrar el jueves su mayor caída en un día en seis semanas.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 96% de que la Reserva Federal de EE.UU. mantenga los tipos de interés en su próxima reunión de dos días, el 28 de enero, poco ha cambiado con respecto al día anterior.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 0,2 puntos básicos, hasta el 4,247%.

Los mercados de metales preciosos batieron récords mientras el dólar se revolcaba en torno a los mínimos del año. El oro repuntó por quinto día consecutivo, ganando un 0,3% hasta los 4.951,47 dólares la onza, mientras que la plata subió un 1,7% hasta los 97,85 dólares la onza.

Las acciones coreanas lideraron las ganancias en Asia, con el Kospi subiendo por tercer día un 1,1% tras cruzar el jueves por primera vez la marca de los 5.000 , un hito que el Presidente Lee Jae Myung había prometido alcanzar mediante reformas del mercado y medidas fiscales para cerrar el llamado "descuento de Corea".

Las ganancias del índice tecnológico, liderado por el fabricante de chips Samsung Electronics , se produjeron después de que Intel pronosticara el jueves unos ingresos y beneficios trimestrales por debajo de las estimaciones del mercado, ya que luchó por satisfacer la demanda de chips para servidores utilizados en los centros de datos de inteligencia artificial, lo que provocó una caída de las acciones del 11% en las operaciones posteriores al cierre. En los mercados energéticos, los futuros del crudo Brent subieron por última vez un 0,4% a 64,30 dólares el barril, estabilizándose después de que el tono más suave de Trump hacia Groenlandia e Irán aliviara los temores de riesgos geopolíticos que interrumpan el suministro. Bitcoin subió un 0,3% a 89.499,47 dólares, mientras que ether subió un 0,2% a 2.948,14 dólares.

Por Stefano Rebaudo y Hannah Lang

El dólar bajó el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, lo que ayudó a calmar el nerviosismo de los mercados.

* El informe de gastos de consumo personal -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, mostró que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en octubre y noviembre, lo que probablemente mantiene a la economía en camino de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, subió un 0,5%, tras aumentar en el mismo margen en octubre, según informó el Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el gasto de los consumidores aumentara un 0,5% en noviembre.

* El billete verde sumó un 0,35% el miércoles frente al euro tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, después de perder algo menos de un 1% entre el lunes y el martes.

* El jueves, el billete verde cedió un 0,5% a 1,1744 unidades, y perdía un 0,69% frente al franco suizo, a 0,7899 unidades .

* El yen seguía bajo presión después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocó esta semana elecciones anticipadas y prometió medidas para relajar la política fiscal. La divisa japonesa se debilitaba un 0,07%, a 158,42 unidades por dólar , cerca del mínimo de 18 meses de 159,45 tocado la semana pasada.

Por Stefano Rebaudo y Hannah Lang

El dólar bajaba el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, y apenas sufría cambios por unos datos de inflación que estuvieron en línea con las expectativas del mercado.

* El informe de gastos de consumo personal -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, mostró que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en octubre y noviembre, lo que probablemente mantiene a la economía en camino de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, subió un 0,5%, tras aumentar en el mismo margen en octubre, según informó el Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el gasto de los consumidores aumentara un 0,5% en noviembre.

* El billete verde sumó un 0,35% en la víspera frente al euro tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, después de perder algo menos de un 1% entre el lunes y el martes.

* En la sesión, la moneda estadounidense cedía un 0,35% ante su par comunitario, a 1,1726 unidades, y perdía un 0,52% frente al franco suizo, a 0,7913 unidades .

* El yen seguía bajo presión después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocó esta semana elecciones anticipadas y prometió medidas para relajar la política fiscal. La divisa japonesa se debilitaba un 0,07%, a 158,415 unidades por dólar , cerca del mínimo de 18 meses de 159,45 tocado la semana pasada.

* La amenaza de Trump de imponer aranceles a las naciones aliadas que se resistan a su ambición de controlar Groenlandia asustó a los mercados, desencadenando una amplia venta de activos estadounidenses. Aun así, algunos analistas dijeron que hay poca evidencia de un movimiento real de salida del dólar.

* "Todo este argumento de que los inversores europeos están vendiendo activos estadounidenses es muy difícil de sostener", afirmó Bob Savage, de BNY. "Esta no es una historia de 'Vender EEUU', es una historia de gestión del riesgo. Simplemente estamos viendo más cobertura porque la volatilidad ha aumentado después de estar en niveles muy bajos a fines del año pasado".