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El repunte de los precios se desvía del objetivo de inflación, las expectativas de recorte de tasas de septiembre enfrentan desafíos del mundo real
Resumen:
Al día siguiente de la decisión no unánime de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, una serie de indicadores económicos parece sugerir que no tomar medidas fue la decisión correcta.
Puntos clave:
● SP 500 y Nasdaq avanzan, pero lejos de máximos; Dow ~estable
● Los servicios de comunicaciones lideran las ganancias del sector SP; el grupo de salud es el más débil
● El índice Euro STOXX 600 cae ~0,7%
● El dólar y el oro suben; el bitcoin sube un 1%; el crudo cae un 1,5%.
● El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae a ~4,34%
Al día siguiente de la decisión no unánime de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, una serie de indicadores económicos parece sugerir que no tomar medidas fue la decisión correcta.
El índice de precios PCE, el parámetro de inflación favorito de Powell Co., mostró que la inflación está ganando terreno.
Los precios generales y subyacentes (excluidos los alimentos y la energía) aumentaron un 0,3 % el mes pasado, lo que coincidió con el consenso. Ambos representan una ligera aceleración respecto al aumento del 0,2 % de mayo.
Sin embargo, los precios subieron un 2,6% interanual, y el indicador básico registró una ganancia anual del 2,8%. Ambos fueron 10 puntos básicos más altos de lo esperado.
Sin embargo, excluyendo la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, el PCE básico aumentó un 0,2% y un 2,7% mensual y anual, respectivamente. Ambas cifras fueron 0,1 puntos porcentuales superiores a lo previsto.
En conjunto, parecen justificar la política monetaria de espera de la Fed mientras los precios, cada vez más obstaculizados por los aranceles, luchan por superar ese problemático último tramo hacia la meta de inflación promedio del 2% de la Fed.
"Es poco probable que la Fed acepte la dinámica inflacionaria que se está consolidando", escribe Olu Sonola, jefe de investigación económica de Fitch Ratings. "En lugar de converger hacia el objetivo, la inflación ahora se está desviando claramente de él".
"Es probable que esta trayectoria complique las expectativas actuales de un recorte de tasas en septiembre u octubre", añade Sonola.
En otras partes del informe, los ingresos personales aumentaron un 0,3%, más que el 0,2% esperado por los analistas y marcando un repunte parcial desde la disminución del 0,4% de mayo.
El gasto del consumidor, el pilar de la economía estadounidense, aumentó un 0,3%, una cifra inferior al 0,4% previsto por los economistas. Aun así, el aumento refleja el aumento de precios, en particular de la gasolina.
"El gasto del consumidor aumentó considerablemente en junio, pero esto simplemente mantuvo el gasto en línea con el aumento de precios", afirma Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank. "Tras una caída más pronunciada en mayo, el gasto del consumidor en junio se situó por debajo del nivel de abril".
En profundidad, los consumidores continuaron controlando sus gastos en bienes duraderos, que cayeron un 0,5%, mientras que el gasto en bienes no duraderos y servicios aumentó un 0,4% y un 0,1%, respectivamente.
El ingreso disponible se mantuvo sin cambios, lo que ayudó a mantener la tasa de ahorro -o la porción no gastada del ingreso disponible- en el 4,5%.
La tasa de ahorro se considera a menudo un barómetro de la ansiedad del consumidor.
La semana pasada, 218.000 trabajadores estadounidenses hicieron cola fuera de la oficina de desempleo USJOB=ECI, o 1.000 más que la semana anterior y un 2,7% por debajo del consenso.
La tendencia subyacente, expresada por el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes iniciales, ahora tiene un ligero sesgo a la baja, lo que sugiere que los despidos están disminuyendo.
Pero no se lo digan a Challenger, Gray Christmas (CGC). El informe de despidos planificados de la firma de colocación ejecutiva (USCHAL=ECI) mostró que en julio, el sector empresarial estadounidense anunció el despido de 62.075 trabajadores, lo que representa un aumento del 29,3 % con respecto a junio y un 140 % más que hace un año.
De enero a julio, se anunciaron 806.383 recortes de empleo, un 75 % más que los 460.530 anunciados en los primeros cinco meses del año pasado.
En lo que va de año, el gobierno, en gran parte gracias a las iniciativas DOGE del multimillonario Elon Musk, ha recortado 292.294 empleos. Esto representa el 36,2 % del total de despidos del año hasta la fecha.
"Estamos viendo que los recortes presupuestarios federales implementados por DOGE afectan a las organizaciones sin fines de lucro y a la atención médica, además del gobierno", afirma Andrew Challenger, experto laboral de CGC. "La IA fue citada por más de 10,000 recortes el mes pasado, y las preocupaciones arancelarias han afectado a casi 6,000 empleos este año".
Las solicitudes de subsidio por desempleo USJOBN=ECI, informadas con una semana de retraso, se mantuvieron prácticamente estables en 1,946 millones, 9.000 menos de lo previsto por los analistas. La cifra se mantiene elevada y confirma los datos recientes de una encuesta de consumidores que sugieren que a los trabajadores despedidos les resulta cada vez más difícil encontrar un nuevo empleo.
"Las solicitudes continuas siguen siendo elevadas, lo que indica que los trabajadores desempleados tienen dificultades para encontrar nuevos empleos, pero están mostrando signos de estabilización", afirma Nancy Vanden Houten, economista principal de Oxford Economics.
Por otra parte, el Departamento de Trabajo publicó su índice de costo de empleo USEMPC=ECI, que aumentó un 0,9% en el segundo trimestre sobre una base anualizada trimestral, más que el 0,8% anticipado por los analistas y una repetición de la tasa de crecimiento del primer trimestre.
Todo esto es un prólogo al informe de empleo de julio que el Departamento de Trabajo publicará el viernes y que se espera muestre que la economía estadounidense agregó 110.000 puestos de trabajo este mes, con la tasa de desempleo subiendo al 4,2% desde el 4,1%.
Por último, la actividad fabril del Medio Oeste siguió contrayéndose en julio, pero a un ritmo menor del esperado.
El índice de gerentes de compras (PMI) de Chicago (USCPMI=ECI) de MNI Indicators arrojó una lectura de 47,1, una mejora de 6,7 puntos respecto de junio y no tan sombrío como anticiparon los analistas de 42,0.
Aun así, una lectura del PMI por debajo de 50 indica una contracción mensual.
Los participantes del mercado tendrán una visión más clara del estado de la manufactura estadounidense el viernes, cuando el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publique su PMI nacional.
Los analistas creen que ese informe mejorará hasta un nivel apenas contractivo pero mucho más saludable de 49,5.
Fuente: Reuters
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