El Petróleo Vive la Jornada más Alcista de Todo el año y Salta un 5% por el Ataque de Irán a Israel

Conflicto palestino-israelí

Materias Primas

Resumen:

El barril Brent europeo ha pasado de caer un 2% a rebotar un 5%, recuperando los 75 dólares en la jornada y recortando las pérdidas del año hasta el 3%.

El precio del petróleo está viviendo la jornada más alcista que se ha visto desde el pasado noviembre. Primero fue una señal de Estados Unidos a Israel, avisando de que Irán está preparando un ataque inminente con misiles balísticos hacia su territorio. Posteriormente, un ataque terrorista en Tel Aviv, y más tarde, la confirmación de un ataque con misiles por parte de Irán hacia Israel. El barril Brent europeo ha pasado de caer un 2% a rebotar un 5%, recuperando los 75 dólares en la jornada y recortando las pérdidas del año hasta el 3%.

El incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio está calando en los mercados, y ha llevado a que los inversores olviden, al menos de forma momentánea, la situación fundamental de fondo que atraviesa el mercado del crudo, con un exceso de oferta que podría verse eclipsado si el conflicto en la región adquiere nuevas dimensiones. El hecho de que un tercio de la producción mundial de petróleo se concentre en la región en conflicto hace que la situación sea especialmente delicada para los precios del crudo, que están reaccionando con rapidez a los últimos acontecimientos.

Primero fue un aviso de EEUU a Israel de que tenía información que confirmaba que Irán estaba preparando un ataque a su territorio con misiles balísticos, una ofensiva que llevaría al conflicto a una nueva escala, y tiene potencial de que se produzca un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, con la posible intervención de Estados Unidos. Este último, de hecho, habría avisado ya a Israel de que recibirá el apoyo que necesite, y ha advertido a Irán de consecuencias si lleva a cabo el ataque.

Sin embargo, Irán no ha hecho caso de las advertencias de Estados Unidos, y a media sesión de bolsa estadounidense, las sirenas sonaban en todo Israel por el lanzamiento de misiles desde el territorio iraní. El Petróleo Vive la Jornada más Alcista de Todo el año y Salta un 5% por el Ataque de Irán a Israel_1

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"Las noticias han llevado a que se produzca un salto en la prima de riesgo geopolítica. Estados Unidos defenderá a Israel con todos los medios que sean necesarios si Irán ataca a Israel", explica Tamas Varga, analista de PVM, un bróker de instrumentos financieros derivados del petróleo. "En caso de que haya una escalada, los aliados de Irán, como los rebeldes hutíes o los paramilitares iraquíes podrían lanzar ataques a los productores de crudo de Oriente Medio, como Arabia Saudí, similar a lo que ocurrió en septiembre de 2019, que forzó a un recorte del 50% en la producción de crudo de Arabia", explica Varga. "Ahora hay un miedo genuino a que la oferta de petróleo se vea afectada, y hay nervios en los mercados de trading, para los que se espera volatilidad hasta que la foto quede más clara", señala Varga.

El mercado reacciona al ataque

Tras confirmarse oficialmente el ataque de Irán a Israel con misiles balísticos, los inversores buscan refugio y están reduciendo el riesgo en renta variable, como ya venía ocurriendo a cierre europeo. Los índices han cerrado con caídas y se han alejado de los máximos en los que se movían en los últimos días. El Ibex 35 ha perdido los 11.700 puntos, cuando el viernes apuntaba a los 12.000 enteros.

En Wall Street también predomina el rojo, pero hay excepciones. La firma militar Lockheed Martin sube un 3,5% hasta los 605 dólares, aupada por la tensión geopolítica. Las petroleras también se salvan de las caídas. Es el caso de APA Corp (+5,8%), ConocoPhillips (+3,8%), Marathon Oil (+3,9%), Occidental (+4%) o Chevron (+1,8%).

En la otra cara de la moneda, los inversores están yendo a los activos más seguros, como el oro o los bonos. El metal amarillo lleva días renovando máximos históricos y hoy vuelve a ampliarlos tras subir un 1,3%. La onza roza los 2.670 dólares. El movimiento del bono estadounidense a diez años, el T-Note, también se amplía ante la escalada bélica. Aunque su rentabilidad venía cayendo ante los recortes de tipos de interés en Estados Unidos, su retorno corrige ahora un 2% u ocho puntos básicos, hasta el 3,7%.

El dólar, que estaba más debilitado ante la flexibilización monetaria de la Reserva Federal (Fed), vuelve a activarse este martes. El índice dólar, que cruza la divisa con las principales monedas del mundo, avanza un 0,56% y roza el nivel de los 101 dólares.

Sólo el conflicto geopolítico puede disparar al crudo

En un momento en el que la economía está ralentizándose, e incluso a pesar de los estímulos monetarios que anunció China la semana pasada, el petróleo está viviendo una situación de exceso de producción que parece tener difícil solución. Parece que ahora lo único que podría equilibrar ahora la balanza entre el consumo mundial y la oferta de crudo es que se produzca un conflicto geopolítico que cambie la situación fundamental de este mercado.

Las últimas noticias de Oriente Medio parecen apuntar en esta dirección, pero hay que recordar que hay otros focos de conflicto que también están afectando al mercado del crudo. En Libia, por ejemplo, la producción sigue siendo muy inferior a la capacidad que tiene el país por la disputa política que ha surgido en torno al banco central, que ha recortado en casi un 40% la oferta del país africano.

Según los últimos datos que recoge una encuesta lanzada por Bloomberg a analistas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cártel del que forma parte Libia, entre otros, ha reducido su producción en 480.000 barriles diarios el pasado mes de septiembre, hasta los 26,61 millones de barriles diarios. El conflicto en Libia disparó momentáneamente los precios del crudo a mediados de septiembre, pero posteriormente estos volvieron a corregir, hasta el repunte que se ha producido este martes por las noticias que llegan desde Oriente Medio.

Fuente: El Economista es

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Alemania pierde la esperanza de lograr crecimiento en 2024

justin

Económico

El gobierno de Alemania está a punto de recortar su predicción para la mayor economía de Europa y ahora no espera ninguna expansión este año, según personas familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios de Berlín están dispuestos a reducir su pronóstico de crecimiento para 2024 a, en el mejor de los casos, un estancamiento, desde el 0,3% proyectado anteriormente, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque las predicciones siguen siendo confidenciales por ahora.

Un resultado así significaría otro año perdido para una economía que se ha visto lastrada por la debilidad de su sector industrial, en medio del cierre del suministro de gas tras la invasión de Ucrania, así como por la débil demanda china y su lucha por pivotar hacia la producción de vehículos eléctricos.

La perspectiva de que no haya crecimiento es una admisión efectiva de derrota por parte del gobierno de coalición y otro golpe al historial del canciller Olaf Scholz, quien no ha visto crecer la economía durante dos trimestres consecutivos desde que asumió el cargo en diciembre de 2021.

Ahora que faltan menos de un año para las elecciones, esto también reduce peligrosamente la ventana para que logre algún avance significativo antes de acudir a los votantes, cuyo descontento ya se ha hecho notar este año en las elecciones al Parlamento Europeo y en los estados del este.

Los traders ahora ven una probabilidad de aproximadamente el 80% de una reducción de un cuarto de punto el próximo mes, rápidamente después de un movimiento en septiembre, a medida que aumentan las señales de que la economía de la eurozona se está desacelerando.

La estimación final del gobierno para 2024 podría ser incluso más débil que un crecimiento cero para Alemania, dependiendo de los pedidos industriales y los datos de producción que se publicarán poco antes de la publicación de su pronóstico actualizado del producto interno bruto (PIB) el 9 de octubre, dijeron las personas.

Los funcionarios del Ministerio de Economía están trabajando actualmente en la nueva proyección, que aún podría cambiar antes de su publicación final.

Ninguna expansión, si es que se logra, superaría el resultado de una contracción del 0,1% anticipada por los principales institutos económicos del país la semana pasada.

Una serie de malas noticias —desde la amenaza de Volkswagen AG de cerrar fábricas en Alemania hasta la decisión de Intel Corp de posponer una inversión de 30.000 millones de euros (33.500 millones de dólares o 138.530 millones de ringgit) para una nueva planta de chips en el este del país— subrayan los vientos en contra adicionales que pesan sobre la economía.

Junto con la débil demanda de China y el riesgo de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, Alemania se dirige hacia una tormenta perfecta, que podría deprimir aún más el PIB, dijo una de las personas.

Las perspectivas de crecimiento más débiles reducirían los ingresos fiscales, lo que podría complicar aún más los esfuerzos de la coalición gobernante de Scholz para cerrar una brecha presupuestaria en el plan financiero de 2025. Sin embargo, también permitiría más préstamos nuevos netos -aproximadamente 2.000 millones de euros adicionales- bajo una regla de deuda que permite al gobierno asumir más deuda en tiempos económicos difíciles, dijeron las personas.

Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Fuente: Los mercados de borde

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Sector Manufacturero EEUU Estable en Septiembre; Precios Pagados son los más Bajos en Nueve Meses

Cara

Económico

El sector de manufacturas estadounidense se mantuvo estable en niveles más débiles en septiembre, pero los nuevos pedidos mejoraron y los precios pagados por los insumos cayeron a un mínimo de nueve meses, lo que junto con la caída de las tasas de interés son un buen augurio para un repunte de la actividad en los próximos meses.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo el martes que su PMI manufacturero se mantuvo sin cambios en 47,2 el mes pasado. Una lectura del PMI por debajo de 50 indica una contracción en el sector manufacturero, que representa el 10,3% de la economía.

Fue el sexto mes consecutivo en que el PMI se mantuvo por debajo del umbral de 50, pero por encima del nivel de 42,5 que, según el ISM, con el tiempo generalmente indica una expansión de la economía en general. Sin embargo, la encuesta ha exagerado la debilidad del sector manufacturero, y los llamados datos duros, como la producción fabril y los pedidos de bienes duraderos, muestran que el sector se mueve en gran medida de manera lateral.

Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de la semana pasada mostraron que la producción manufacturera aumentó a una tasa anualizada del 2,6% en el segundo trimestre, una aceleración con respecto al ritmo del 0,2% registrado en el trimestre de enero a marzo. Es probable que haya más avances después de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés el mes pasado por primera vez desde 2020.

Se espera que el banco central estadounidense implemente dos recortes más de tasas en noviembre y diciembre.

El subíndice de nuevos pedidos anticipados de la encuesta ISM aumentó a 46,1 el mes pasado desde 44,6 en agosto. Se prevé una recuperación de la producción, con un aumento del subíndice de producción a 49,8 desde 44,8 en agosto.

Los fabricantes enfrentaron presiones por bajos costos, aunque una huelga portuaria de miembros de la Asociación Internacional de Estibadores que comenzó el martes podría paralizar las cadenas de suministro y aumentar los precios de los insumos.

La medición de los precios pagados por los fabricantes en la encuesta disminuyó a 48,3, el nivel más bajo desde diciembre de 2023, desde 54,0 en agosto. Su medición de las entregas de los proveedores aumentó a 52,2 desde 50,5 en el mes anterior. Una lectura por encima de 50 indica entregas más lentas.

La caída del empleo en las fábricas se profundizó, lo que podría suponer un riesgo a la baja para las nóminas de fabricación en septiembre. El índice de empleo en la industria manufacturera de la encuesta cayó a 43,9 desde 46,0 en agosto.

El índice ha estado en territorio de contracción durante cuatro meses consecutivos, y los encuestados en la encuesta ISM informaron que sus empresas "seguían reduciendo personal mediante despidos, desgaste y congelamiento de contrataciones".

Un sondeo de Reuters mostró que los economistas esperaban que las nóminas del sector manufacturero cayeran en 5.000 puestos de trabajo en septiembre, tras una reducción de 24.000 en agosto. El sondeo estimó que las nóminas no agrícolas en general aumentaron en 140.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 142.000 en agosto. El informe de empleo del gobierno, que se sigue de cerca, se publicará el viernes.

Fuente: Reuters

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Ofertas de Empleo en EE.UU. Suben a su Nivel más Alto en Tres Meses: Encuesta JOLTS

michelle

Económico

Las vacantes de empleo en EE.UU. aumentaron en agosto hasta alcanzar un máximo de tres meses, una evolución que contradice otros datos que indican una ralentización de la demanda de trabajadores.

Los puestos disponibles aumentaron hasta los 8,04 millones desde los 7,71 millones de julio, liderados por el mayor salto en las vacantes en la construcción desde 2009, así como por los incrementos en los sectores de la administración estatal y local, según mostró el martes la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales (JOLTS). La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg entre economistas preveía 7,69 millones de aperturas. Ofertas de Empleo en EE.UU. Suben a su Nivel más Alto en Tres Meses: Encuesta JOLTS_1

Ofertas de Empleo en EE.UU. Suben a su Nivel más Alto en Tres Meses: Encuesta JOLTS_1

Al mismo tiempo, la tasa de contratación descendió hasta el 3,3%, igualando la lectura más baja desde 2013 si se excluye el inicio de la pandemia en 2020. El comercio minorista y el transporte y almacenamiento registraron los mayores descensos.

El informe mostró que la tasa de despidos también se mantuvo baja, pintando un panorama mixto sobre el estado del mercado laboral. Los funcionarios de la Reserva Federal recortaron los tipos de interés en 50 puntos básicos en su reunión de septiembre, en parte para protegerse de una mayor desaceleración, y han dicho que podrían autorizar otro recorte de medio punto en noviembre si continúa la debilidad.

Un informe separado publicado el martes por el Institute for Supply Management mostró que la actividad manufacturera se contrajo en septiembre por sexto mes consecutivo, lo que refleja las persistentes dificultades del sector frente a un entorno económico desafiante y una demanda debilitada. Las acciones estadounidenses ampliaron las pérdidas y los rendimientos del Tesoro se mantuvieron a la baja tras las publicaciones, mientras los inversores sopesaban las posibles implicaciones para futuras decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Se espera que los datos mensuales del BLS sobre el empleo en septiembre, que se publicarán el viernes, muestren que el ritmo de contratación repuntó ligeramente y que la tasa de desempleo se mantuvo estable el mes pasado, según la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas. Además, los expertos están atentos a posibles revisiones de meses anteriores.

El número de vacantes por trabajador desempleado, un ratio que la Reserva Federal vigila de cerca, se mantuvo cerca de un mínimo de tres años en 1,1. En su máximo de 2022, la proporción era de 2 a 1.

La llamada tasa de renuncias, que mide el porcentaje de personas que dejan voluntariamente su trabajo cada mes, cayó al 1,9%, la más baja desde junio de 2020. Eso sugiere que la gente confía menos en su capacidad para encontrar un nuevo puesto que hace un par de años, reflejando un cambio en la percepción de la seguridad laboral.

Fuente: Bloomberg Línea

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Pronóstico fundamental | 2 de octubre de 2024

Mercados de CI

Económico

Acciones

Forex

¿Qué pasó en la sesión de EE.UU.?

La actividad manufacturera se contrajo por sexto mes consecutivo, según informó el Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Aunque la lectura de septiembre de 47,2 coincidió con la lectura del mes anterior, fue inferior a las estimaciones del mercado de 47,6, ya que los subíndices clave como los nuevos pedidos, los pedidos pendientes, la producción y el empleo siguen contrayéndose. "La demanda sigue siendo moderada, ya que las empresas mostraron una falta de voluntad para invertir en capital e inventario debido a la política monetaria federal -que la Reserva Federal de Estados Unidos abordó en el momento de este informe- y la incertidumbre electoral", dijo Timothy R. Fiore, presidente del Comité del ISM.

Después de disminuir en los últimos diez meses, pasando de 9,36 millones en agosto de 2023 a solo 7,67 millones en julio, las vacantes de empleo aumentaron en agosto con 8,04 millones de vacantes. El último informe superó las previsiones de 7,64 millones con un aumento de las vacantes en sectores como la construcción y el gobierno estatal y local (excluida la educación).

Sin embargo, la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio dominó los titulares durante la noche, cuando Irán disparó una andanada de misiles balísticos contra Israel tras las incursiones de este último en el Líbano. Los activos de refugio seguro, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el oro y el dólar estadounidense, subieron con fuerza tras la noticia de este ataque con misiles. El índice del dólar (DXY) y los precios del oro al contado subieron hasta alcanzar un máximo de sesión de 101,39 y 2.673,10 dólares la onza, respectivamente.

¿Qué significa esto para la Sesión de Asia?

Mientras los mercados asiáticos digieren el aumento del conflicto en Oriente Medio, el DXY cayó hacia 101,20, mientras que el oro al contado cayó por debajo de los 2.660 dólares la onza, pero ambas clases de activos deberían mantenerse firmes junto con los bonos del Tesoro de Estados Unidos a medida que avance el día. Los operadores también deben tener en cuenta que los mercados financieros de China permanecerán cerrados por el Día Nacional del 1 al 7 de octubre, también conocido como la Semana Dorada. Por lo tanto, se debería esperar un menor volumen de operaciones desde hoy hasta el próximo lunes durante las sesiones de Asia.

El índice del dólar (DXY)

Noticias claves de hoy

Informe de empleo de ADP (12:15 GMT)

¿Qué podemos esperar del DXY hoy?

La creación de empleo entre los empleadores privados se ha desacelerado significativamente en los últimos cinco meses, lo que marca una desaceleración en el ritmo de contratación según lo informado por el informe de ADP, con solo 99 mil empleos agregados a las nóminas en agosto. Esta cifra no solo no cumplió con las previsiones del mercado de 145 mil, sino que también marcó la lectura más baja desde enero de 2021. La estimación de 124 mil para septiembre apunta a un ligero repunte en la creación de empleo, pero se ubica muy por debajo del promedio de 12 meses de 143 mil. Si el último resultado de ADP no cumple con las expectativas del mercado una vez más, podría crear intensas presiones de venta para el dólar.

Billetes del Banco Central:

El rango objetivo de la tasa de fondos federales se redujo en 50 puntos básicos a 4,75% a 5,00% el 18 de septiembre en una votación de 11 a 1 con la disidencia de la gobernadora Michelle Bowman, que prefirió reducir las tasas en una cantidad menor. El Comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% en el largo plazo y ha ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%, y juzga que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente en equilibrio. La perspectiva económica es incierta y el Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su mandato dual. Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido mientras que las ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado pero sigue siendo baja. La inflación ha avanzado más hacia el objetivo del 2% del Comité, pero sigue siendo algo elevada. Al considerar cualquier ajuste al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la perspectiva cambiante y el equilibrio de riesgos y no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que El Comité ha adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. Al evaluar la postura adecuada de la política monetaria, el Comité seguirá monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas y estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que pudieran impedir el logro de los objetivos del Comité. Además, el Comité seguirá reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias. A partir de junio, el Comité desaceleró el ritmo de disminución de sus tenencias de valores al reducir el límite de reembolso mensual de los valores del Tesoro de $ 60 mil millones a $ 25 mil millones. El Comité mantendrá el límite de reembolso mensual de la deuda de agencias y los valores respaldados por hipotecas de agencias en $ 35 mil millones y reinvertirá cualquier pago de capital que exceda este límite en valores del Tesoro. La próxima reunión se llevará a cabo del 6 al 7 de noviembre de 2024.

Próximas 24 horas de sesgo

Débil bajista

Oro (XAU)

Noticias claves de hoy

Informe de empleo de ADP (12:15 GMT)

¿Qué podemos esperar del oro hoy?

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

El dólar australiano (AUD)

Noticias claves de hoy

No hay noticias importantes.

¿Qué podemos esperar del AUD hoy?

La mayor demanda de activos de refugio seguro, como el dólar estadounidense, hizo que el dólar australiano cayera por debajo de 0,6900 y alcanzara un mínimo nocturno de 0,6856. Este par de divisas retrocedió hasta superar una vez más 0,6900 cuando los mercados asiáticos volvieron a operar. Estos son los niveles de soporte y resistencia para hoy.

Soporte: 0,6820

Resistencia: 0,6950

Billetes del Banco Central:

El RBA mantuvo el objetivo de la tasa de efectivo sin cambios en el 4,35% el 24 de septiembre, lo que marca la séptima pausa consecutiva. La inflación ha caído sustancialmente desde su pico en 2022, ya que las tasas de interés más altas han estado trabajando para acercar la demanda y la oferta agregadas al equilibrio, pero todavía está muy por encima del punto medio del rango objetivo del 2 al 3%. El IPC de media recortada fue del 3,9% interanual en el trimestre de junio, en términos generales como se pronosticó en la Declaración de Política Monetaria (SMP) de mayo, mientras que la inflación general disminuyó en julio según el indicador mensual del IPC. Se espera que la inflación general caiga aún más temporalmente, pero las previsiones actuales no ven que la inflación regrese de manera sostenible al objetivo hasta 2026. Los datos del PIB para el trimestre de junio han confirmado que el crecimiento ha sido débil, pero el crecimiento de la demanda agregada de los consumidores, que incluye el gasto de los residentes temporales como estudiantes y turistas, se mantuvo más resistente. Los indicadores más amplios sugieren que las condiciones del mercado laboral siguen siendo ajustadas, a pesar de algunos signos de relajación gradual, mientras que las presiones salariales se han aliviado un poco. Los datos desde entonces han reforzado la necesidad de permanecer atentos a riesgos al alza para la inflación y el Directorio no descarta nada, aunque está de acuerdo en que la política deberá ser suficientemente restrictiva hasta que el Directorio esté seguro de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el rango objetivo. El Directorio seguirá confiando en los datos y la evaluación cambiante de los riesgos para guiar sus decisiones y prestará mucha atención a la evolución de la economía mundial y los mercados financieros, las tendencias de la demanda interna y las perspectivas de inflación y del mercado laboral. La próxima reunión es el 5 de noviembre de 2024.

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

El dólar neozelandés (NZD)

Noticias claves de hoy

No hay noticias importantes.

¿Qué podemos esperar del NZD hoy?

El kiwi cayó por debajo del umbral de 0,6300 debido a que la demanda de activos de refugio aumentó durante la noche. Este par de divisas se estabilizó alrededor de 0,6270 antes de subir hacia este umbral al comienzo de la sesión asiática; estos son los niveles de soporte y resistencia para hoy.

Soporte: 0,6255

Resistencia: 0,6400

Billetes del Banco Central:

El Comité de Política Monetaria acordó reducir el OCR en 25 puntos básicos, llevándolo al 5,25% en agosto a medida que la inflación converge hacia el objetivo. El Comité confía en que la inflación está volviendo a su banda objetivo del 1-3%, ya que las expectativas de inflación encuestadas, el comportamiento de los precios de las empresas, la inflación general y una variedad de medidas de inflación básica se están moviendo en consonancia con una inflación baja y estable. El crecimiento económico se mantiene por debajo de la tendencia y la inflación está disminuyendo en las economías avanzadas: la inflación importada en Nueva Zelanda ha disminuido para ser más consistente con los niveles previos a la pandemia. La inflación de los servicios sigue siendo elevada, pero también se espera que continúe disminuyendo, tanto en el país como en el extranjero, en consonancia con el aumento de la capacidad económica disponible. Se espera que la inflación de los precios al consumidor en Nueva Zelanda se mantenga cerca del punto medio objetivo en el futuro previsible. Una amplia gama de indicadores de alta frecuencia apuntan a un debilitamiento material de la actividad económica interna en los últimos meses; estos incluyen varias medidas de encuestas de actividad empresarial, transacciones con tarjetas electrónicas, tráfico de vehículos, ventas de viviendas, empleos cubiertos y vacantes de empleo; Estos indicadores en conjunto proporcionan una señal consistente de que la economía se contrajo en los últimos meses. El ritmo de una mayor flexibilización dependerá de la confianza del Comité en que el comportamiento de los precios siga siendo coherente con un entorno de baja inflación y que las expectativas de inflación estén ancladas en torno al objetivo del 2%. La próxima reunión es el 9 de octubre de 2024.

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

El yen japonés (JPY)

Noticias claves de hoy

No hay noticias importantes.

¿Qué podemos esperar del JPY hoy?

La demanda de yenes fue relativamente moderada el martes, ya que el USD/JPY rondaba los 143,70. Este par de divisas estaba subiendo a medida que los mercados asiáticos se reactivaban y parece que superará los 144 hoy; estos son los niveles de soporte y resistencia para hoy.

Soporte: 142.15

Resistencia: 145,80

Billetes del Banco Central:

El Consejo de Política del Banco de Japón decidió, por votación unánime, establecer las siguientes directrices para las operaciones del mercado monetario durante el período entre reuniones: El Banco fomentará que la tasa de interés de los bonos del Estado no garantizados a un día se mantenga en torno al 0,25%; el Banco se embarcará en un plan para reducir el monto de sus compras directas mensuales de JGB, de modo que sea de alrededor de 3 billones de yenes en enero-marzo de 2026; El índice de precios al consumidor (IPC, todos los artículos menos los alimentos frescos) ha aumentado en un 2,5 a 3,0% en términos interanuales recientemente, ya que los precios de los servicios han seguido aumentando moderadamente, lo que refleja factores como los aumentos salariales, aunque los efectos de una transmisión a los precios al consumidor de los aumentos de costos liderados por el aumento anterior de los precios de importación han disminuido. Mientras tanto, se espera que la inflación subyacente del IPC aumente gradualmente, ya que se proyecta que la brecha de producción mejorará y que las expectativas de inflación a mediano y largo plazo aumentarán con un círculo virtuoso entre salarios y precios que continúa intensificándose. En la segunda mitad del período de proyección de las Perspectivas de Actividad Económica y Precios de julio de 2024, es probable que se encuentre en un nivel que sea generalmente consistente con el objetivo de estabilidad de precios. La economía de Japón se ha recuperado moderadamente, aunque se ha visto cierta debilidad en parte, pero es probable que siga creciendo a un ritmo superior a su tasa de crecimiento potencial, y las economías extranjeras seguirán creciendo. crecer moderadamente y como un círculo virtuoso de ingresos a gastos se intensifica gradualmente en el contexto de factores como las condiciones financieras acomodaticias. La próxima reunión será el 1 de julio.

31 de octubre de 2024

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

El euro (EUR)

Noticias claves de hoy

Tasa de desempleo (09:00 GMT)

¿Qué podemos esperar del EUR hoy?

La tasa de desempleo en la zona del euro se ha mantenido bastante estable durante los últimos 18 meses, rondando el 6,5% antes de bajar ligeramente al 6,4% en julio. La estimación para agosto apunta a una cifra sin cambios, pero con el deterioro de las condiciones económicas en esta región, particularmente en Alemania, un repunte en la tasa de desempleo no debería ser una sorpresa. El euro cotizaba alrededor de 1,1070 esta mañana y podría verse sometido a presión durante el horario comercial europeo.

Billetes del Banco Central:

El Consejo de Gobierno ha decidido hoy reducir los tres tipos de interés clave del BCE el 12 de septiembre, tras mantenerlos estables en julio. En consecuencia, el tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se reducirán al 3,65%, 3,90% y 3,50% respectivamente. Los datos recientes de inflación han sido en general como se esperaba, y las últimas proyecciones del personal del BCE prevén una inflación general media del 2,5% en 2024, del 2,2% en 2025 y del 1,9% en 2026. En cuanto a la inflación básica, las proyecciones para 2024 y 2025 se han revisado ligeramente al alza, ya que la inflación de los servicios ha sido superior a lo esperado. Al mismo tiempo, los expertos siguen esperando un rápido descenso de la inflación básica, del 2,9% este año al 2,3% en 2025 y al 2,0% en 2026. Las proyecciones de los expertos del BCE prevén que la economía crecerá un 0,8% en 2024, aumentando al 1,3% en 2025 y al 1,5% en 2026, lo que supone una ligera revisión a la baja en comparación con las proyecciones de junio, debido principalmente a una contribución más débil de la demanda interna en los próximos trimestres. El Eurosistema ya no reinvierte todos los pagos de principal de los valores que vencen adquiridos en el marco del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), lo que reduce la cartera del PEPP en 7.500 millones de euros al mes de media y el Consejo de Gobierno tiene la intención de interrumpir las reinversiones en el marco del PEPP a finales de 2024. El Consejo está decidido a garantizar que la inflación vuelva a su objetivo a medio plazo del 2% de forma oportuna y mantendrá los tipos de interés oficiales suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para alcanzar este objetivo y está sin comprometerse previamente con una trayectoria de tasas particular. La próxima reunión será el 17 de octubre de 2024.

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

El franco suizo (CHF)

Noticias claves de hoy

No hay noticias importantes.

¿Qué podemos esperar del CHF hoy?

La demanda del franco ha disminuido desde que el BNS redujo su tasa de política monetaria clave por tercera reunión consecutiva, mientras que el USD/CHF osciló aproximadamente entre 0,8440 y 0,8480 durante la mayor parte del martes. Este par de divisas subía hacia 0,8470 al comienzo de la sesión asiática; estos son los niveles de soporte y resistencia para hoy.

Soporte: 0.8400

Resistencia: 0,8510

Billetes del Banco Central:

El BNS flexibilizó su política monetaria al reducir su tasa de política monetaria clave en 25 puntos básicos por tercera reunión consecutiva, pasando del 1,25% al 1,00% en septiembre. La presión inflacionaria ha vuelto a disminuir significativamente en comparación con el trimestre anterior, lo que refleja la apreciación del franco suizo en los últimos tres meses. La inflación en el período transcurrido desde la última evaluación de la política monetaria fue menor de lo esperado, situándose en el 1,1% en agosto en comparación con el 1,4% en mayo. La nueva previsión de inflación condicional es significativamente menor que la de junio: 1,2% para 2024, 0,6% para 2025 y 0,7% para 2026, basada en el supuesto de que la tasa de política del BNS sea del 1,0% durante todo el horizonte de previsión. El crecimiento del PIB suizo fue sólido en el segundo trimestre de 2024, ya que el impulso en la industria química y farmacéutica fue particularmente fuerte. Sin embargo, es probable que el crecimiento siga siendo bastante modesto en los próximos trimestres debido a la reciente apreciación del franco suizo y la moderada desarrollo de la economía mundial. El BNS anticipa un crecimiento del PIB de alrededor del 1% este año, mientras que actualmente espera un crecimiento de alrededor del 1,5% para 2025. Es posible que sean necesarios más recortes en la tasa de política del BNS en los próximos trimestres para garantizar la estabilidad de precios en el mediano plazo. La próxima reunión es el 12 de diciembre de 2024.

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

La libra (GBP)

Noticias claves de hoy

No hay noticias importantes.

¿Qué podemos esperar de la GBP hoy?

La mayor demanda de activos de refugio seguro, como el dólar estadounidense, hizo que el cable cayera por debajo de 1,3300 y alcanzara un mínimo nocturno de 1,3237. Este par de divisas se estabilizó en torno a 1,3260, ya que los mercados asiáticos volvieron a subir hacia 1,3300 una vez más; estos son los niveles de soporte y resistencia para hoy.

Soporte: 1.3230

Resistencia: 1.3380

Billetes del Banco Central:

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra votó por una mayoría de 8 a 1 para mantener la tasa bancaria en 5.0%, mientras que un miembro prefirió reducir la tasa bancaria en 25 puntos básicos a 4.75%, el 19 de septiembre de 2024. El MPC también votó por unanimidad para reducir el stock de compras de bonos del gobierno del Reino Unido mantenidos para propósitos de política monetaria, y financiados por la emisión de reservas del banco central, en £100 mil millones durante los próximos 12 meses a un total de £558 mil millones. La inflación del IPC de doce meses había sido del 2.2% en agosto y julio, ligeramente inferior a las expectativas del Informe de agosto. La inflación de los precios de los bienes básicos de consumo y de los alimentos se había mantenido moderada a medida que las presiones de costos de los shocks globales anteriores se habían relajado aún más, y los niveles de precios al productor se habían mantenido prácticamente estables, mientras que los precios de la energía habían seguido lastrando la inflación del IPC. La inflación de los precios de los servicios había aumentado al 5.6% en agosto en comparación con el 5.2% en julio y el 5.7% en junio. En agosto, esta tasa fue ligeramente inferior a la esperada en el momento del Informe de agosto. En los resultados de julio y agosto hubo volatilidad en varios subcomponentes de servicios, incluidos los precios de alojamiento y restauración y las tarifas aéreas. El PIB había aumentado un 0,6% en el segundo trimestre de 2024, 0,1 puntos porcentuales menos de lo esperado en el Informe de Política Monetaria de agosto. Esto había seguido a un crecimiento del 0,7% en el primer trimestre, pero el personal del Banco consideró que el ritmo subyacente de crecimiento había sido algo más débil durante la primera mitad del año. Se esperaba que el crecimiento general del PIB volviera a su ritmo subyacente de alrededor del 0,3% por trimestre en la segunda mitad del año. Con base en un amplio conjunto de indicadores, el Comité de Política Monetaria consideró que el mercado laboral seguía relajándose, pero que seguía siendo ajustado según los estándares históricos. Las decisiones de política monetaria se han guiado por la necesidad de exprimir las presiones inflacionarias persistentes del sistema para devolver la inflación del IPC al objetivo del 2% tanto de manera oportuna como de manera duradera; La política monetaria ha estado actuando para asegurar que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas. En ausencia de desarrollos materiales, un enfoque gradual para eliminar la restricción de la política sigue siendo apropiado, mientras que la política monetaria deberá seguir siendo restrictiva durante un tiempo suficiente hasta que los riesgos de que la inflación regrese de manera sostenible al objetivo del 2% en el mediano plazo se hayan disipado aún más. El Comité continúa monitoreando de cerca los riesgos de persistencia de la inflación y decidirá el grado apropiado de restricción de la política monetaria en cada reunión. La próxima reunión es el 7 de noviembre de 2024.

Próximas 24 horas de sesgo

Débil alcista

El dólar canadiense (CAD)

Noticias claves de hoy

No hay noticias importantes.

¿Qué podemos esperar del CAD hoy en día?

El aumento repentino del petróleo crudo durante la noche hizo que el dólar canadiense se fortaleciera de manera significativa, presionando al USD/CAD por debajo de 1,3500. Este par de divisas se negociaba alrededor de 1,3480 cuando los mercados asiáticos entraron en funcionamiento y podría caer aún más a medida que avance el día; estos son los niveles de soporte y resistencia para hoy.

Soporte: 1.3420

Resistencia: 1.3550

Billetes del Banco Central:

El Banco de Canadá redujo su objetivo para la tasa a un día en 25 puntos básicos por tercera reunión consecutiva al 4,25%, mientras continuaba con su política de normalización del balance el 4 de septiembre. La economía de Canadá creció un 2,1% en el segundo trimestre de 2024, liderada por el gasto público y la inversión empresarial. Este crecimiento del PIB del segundo trimestre fue ligeramente más fuerte de lo previsto en julio, pero los indicadores preliminares sugieren que la actividad económica fue débil durante junio y julio. Como se esperaba, la inflación se desaceleró aún más al 2,5% en julio. Las medidas preferidas del Banco de la inflación básica promediaron alrededor del 2,5% y la proporción de componentes del índice de precios al consumidor que crecen por encima del 3% se encuentra aproximadamente en su norma histórica. La alta inflación de los precios de la vivienda sigue siendo el mayor contribuyente a la inflación total, pero está comenzando a desacelerarse, mientras que la inflación también sigue siendo elevada en algunos otros servicios. El mercado laboral continúa desacelerándose, con pocos cambios en el empleo en los últimos meses. Sin embargo, el crecimiento salarial sigue siendo elevado en relación con la productividad. El Consejo de Gobierno está evaluando cuidadosamente estas fuerzas opuestas sobre la inflación y las decisiones de política monetaria se guiarán por la información entrante y nuestra evaluación de sus implicaciones para las perspectivas de inflación. El Banco sigue firme en su compromiso de restablecer la estabilidad de precios para los canadienses. La próxima reunión es el 23 de octubre de 2024.

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Débil bajista

Aceite

Noticias claves de hoy

Inventarios de petróleo crudo de la EIA (14:30 GMT)

¿Qué podemos esperar del petróleo hoy?

Los precios del petróleo crudo se dispararon durante la noche, ya que los temores de una escalada geopolítica en Oriente Medio que se convierta en un conflicto más amplio se apoderaron de los mercados. Las posibles perturbaciones en las principales regiones productoras hicieron que el petróleo WTI subiera y casi alcanzara la marca de los 72 dólares. Este índice de referencia se alejó de este nivel al comienzo de las horas de negociación asiáticas, pero se espera que se mantenga elevado. En cuanto a los inventarios estadounidenses, si la EIA registra una tercera semana consecutiva de mayores reducciones, podría funcionar como un viento de cola adicional para el crudo más tarde hoy.

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Mediano alcista

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Demanda por 3.500 millones de dólares a ex importante comerciante de petróleo de Singapur

Owen Li

Económico

El ex mayor comerciante de petróleo de Singapur, Lim Oon Kuin, y sus herederos recibieron una factura por 3.500 millones de dólares para llegar a un acuerdo con los liquidadores del negocio comercial de Lim, informó Bloomberg, citando fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

El magnate petrolero fue condenado a principios de este año por tres cargos, incluidos dos cargos de engaño contra el prestamista HSBC y un cargo de falsificación de documentos con la intención de engañar al banco. Estos fueron los únicos tres cargos penales que llegaron a los tribunales de un total de 130 cargos de falsificación y estafa, informó el Business Times en ese momento.

Lim creó su empresa Hin Leong Trading Pte. en la década de 1970 y con el tiempo se convirtió en la mayor entidad comercializadora de petróleo de Singapur. Sin embargo, todo se vino abajo cuando se reveló que Lim había utilizado a sus empleados para falsificar documentos con el objetivo de engañar al HSBC y hacerle creer que Hin Leong había cerrado dos acuerdos de venta de petróleo con empresas chinas: Unipec y China Aviation Oil.

Estos acuerdos sirvieron de base para solicitar financiación al prestamista británico. La suma de los préstamos que el comerciante de petróleo recibió bajo falsas pretensiones fue de al menos 111,7 millones de dólares. Lim negó haber pedido a los empleados que falsificaran documentos con el fin de engañar al prestamista de la empresa.

Sin embargo, ese acuerdo resultó ser sólo la punta del iceberg. El año pasado, después de que Hin Leong Trading entrara en liquidación obligatoria, los liquidadores alegaron que Lim y sus hijos habían estado involucrados en fraude durante años, presentando la empresa como una empresa en marcha cuando, de hecho, había estado generando pérdidas durante una década.

Según los liquidadores, entre 2010 y 2020, Lim y sus dos hijos habían sobreestimado los beneficios de Hin Leong en 2.100 millones de dólares, cuando en realidad la empresa había sufrido pérdidas de unos 808 millones de dólares por operaciones con futuros y swaps, según informó Channel News Asia hace un año. Fue en este caso en el que el tribunal dictaminó que la familia debía pagar 3.500 millones de dólares en concepto de indemnización, la suma que los liquidadores habían solicitado que se les concediera.

Fuente: OILPRICE

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El resultado de las elecciones estadounidenses no frenará el repunte del bitcoin en el cuarto trimestre, afirma un fondo de cobertura

justin

Criptomoneda

El precio de Bitcoin se beneficiará de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos independientemente de quién gane, según el jefe de inversiones detrás de ZX Squared Capital.

El impacto del evento de reducción a la mitad de Bitcoin de abril históricamente ha llevado a cuartos trimestres sólidos, y ambos candidatos presidenciales de EE. UU. no han abordado un tema clave que podría jugar a favor de Bitcoin, dijo a Cointelegraph CK Zheng, director de inversiones del fondo de cobertura de criptomonedas ZX Squared Capital.

“Como tanto el Partido Republicano como el Demócrata no abordan adecuadamente las deudas y los déficits cada vez mayores de Estados Unidos durante estas elecciones, esto será muy positivo para Bitcoin, especialmente después de las elecciones estadounidenses”.

Bitcoin también se ha beneficiado de las incertidumbres sobre las elecciones presidenciales estadounidenses anteriores, y Zheng dijo que esta vez no será diferente.

Además, los datos de CoinGlass muestran que Bitcoin se ha disparado históricamente en el cuarto trimestre, subiendo más del 50% seis veces desde 2013. Los años en los que ocurren eventos de reducción a la mitad de Bitcoin a menudo han impulsado esas ganancias.

Durante el halving de 2020, Bitcoin subió un 168% en el cuarto trimestre; también resultó ser el año en el que se celebraron las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Zheng espera que Bitcoin alcance un nuevo máximo histórico en el cuarto trimestre o poco después.

Aun así, Samantha Yap, directora ejecutiva y fundadora de la firma de relaciones públicas Web3 YAP, dijo a Cointelegraph que los repuntes de Bitcoin y sus consiguientes aumentos de precios son a menudo el "aspecto menos interesante".

“Lo que importa es el aumento del interés minorista en la industria de las criptomonedas que le sigue. La atención de los medios suele seguir a la atención minorista, lo que desencadena todo un frenesí mediático. La esperanza para el espacio de las criptomonedas y la Web3 durante estos momentos es que haya más aplicaciones utilizables y accesibles listas para que las adopten los recién llegados”.

Zheng dijo que el “agresivo” recorte de la tasa de interés de 50 puntos básicos de la Reserva Federal también podría ser “alcista” para Bitcoin y los activos de riesgo si la economía estadounidense puede lograr un “aterrizaje suave”.

Los bancos centrales buscan lograr aterrizajes suaves modificando las tasas de interés lo suficiente para evitar que la economía se sobrecaliente y experimente una alta inflación, pero no lo suficiente como para causar una recesión.

Si la Reserva Federal tiene éxito, Zheng espera que el precio de Bitcoin esté estrechamente correlacionado con el NASDAQ.

“La liquidez se está reintroduciendo lentamente en el mercado, lo que puede preparar el escenario para movimientos de precios más fuertes en los próximos meses”, dijo Leo Fan, fundador de Cysic, una plataforma de generación y verificación de capa 1 con conocimiento cero.

“La creciente narrativa de Bitcoin como 'oro digital' y cobertura contra la inestabilidad macroeconómica probablemente atraiga más capital institucional, especialmente porque los mercados tradicionales siguen siendo volátiles”.