El petróleo sufre una fuerte caída con el foco puesto en el plan para Gaza y el suministro global.

Resumen:

El petróleo registró su mayor caída en una semana debido al cauto optimismo sobre el alivio de las tensiones en Medio Oriente y las perspectivas de suministro.

El West Texas Intermediate cotizó por debajo de los 62 dólares por barril tras cerrar con una baja del 1,7 % el jueves. El Brent cerró cerca de los 65 dólares. El acuerdo de paz entre Israel y Hamás dio otro gran paso adelante tras la aprobación por parte de Israel de un marco que permitiría la liberación de rehenes y prisioneros.

La OPEP+ acordó aumentar nuevamente las cuotas de producción en una reunión el domingo, lo que agravó la preocupación por un mercado con exceso de oferta en los próximos meses. Aun así, el aumento de la producción de 137.000 barriles diarios en noviembre fue inferior a algunas de las cifras reportadas en el período previo a la reunión del grupo.

Fuente: Bloomberg Europa

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El gobierno de Israel aprueba el acuerdo sobre rehenes en Gaza

Daniel Carter

Político

Conflicto palestino-israelí

El gobierno de Israel aprobó un acuerdo que permitirá a Hamas liberar a los rehenes restantes retenidos en Gaza a cambio de más de 2.000 prisioneros, otro paso importante hacia el cumplimiento de los términos de un acuerdo de paz y el fin del sangriento conflicto entre ambas partes.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en una publicación en X que el gobierno había aprobado el marco que permitiría la liberación de todos los rehenes, incluidos los restos de los fallecidos.

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, asistió a la reunión junto con el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff. Esta medida, en parte, pareció tener como objetivo garantizar que quienes se resistieran no frustraran el plan de Netanyahu de obtener la aprobación del acuerdo. Esta medida allana el camino para la liberación de los rehenes en los próximos tres días.

En declaraciones grabadas en video desde la reunión, Netanyahu dijo que quería “agradecerles personalmente” a ambos.

“Estamos en un momento crucial en los últimos dos años”, dijo Netanyahu. “Luchamos durante estos dos años para lograr nuestros objetivos de guerra, y uno de ellos era rescatar a nuestros rehenes, a todos los rehenes, vivos y muertos. Y estamos a punto de lograrlo”.

La medida era ampliamente esperada, pero sirvió como broche de oro a la primera fase del acuerdo después de que el negociador jefe de Hamas anunció más temprano ese mismo día que el grupo respaldado por Irán había acordado poner fin a la guerra que ha devastado Gaza, dejado decenas de miles de muertos y desestabilizado el Medio Oriente.

Trump, cuyo plan de 20 puntos sentó las bases del acuerdo, anunció el jueves que viajará a Israel para asistir a la liberación de los rehenes. Hamás tiene previsto devolver a los 48 rehenes restantes retenidos en Gaza, de los cuales se cree que 20 siguen con vida. A cambio, Israel liberará a casi 2.000 palestinos encarcelados y permitirá un aumento de la ayuda a Gaza a través de agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Aún persisten desafíos. Dos altos funcionarios estadounidenses, en declaraciones a la prensa bajo condición de anonimato el jueves por la noche, afirmaron que el acuerdo constaba de dos fases: la liberación de los rehenes y luego lo que denominaron "un alto el fuego casi permanente", en el que se resolverían otros asuntos, como la retirada de armas, la formación del nuevo gobierno de Gaza y el redespliegue de las fuerzas israelíes.

Los funcionarios reconocieron que hay muchas maneras en que el acuerdo podría salir mal, pero que Trump esperaba restaurar el impulso para la expansión de los Acuerdos de Abraham, firmados en su primer mandato, que vieron a algunos países normalizar los lazos con Israel.

Dijeron que los rehenes serían liberados en 72 horas después de la retirada de Israel, y que el Comando Central de Estados Unidos ayudaría a establecer una fuerza de tarea conjunta mientras se establece una fuerza de estabilización internacional.

Fuente: Bloomberg Europa

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Bullock del RBA dice que la economía de Australia está en una "situación bastante buena".

Daniel Carter

Banco Central

Económico

La economía de Australia está en una "bastante buena situación", con la inflación dentro del rango objetivo del 2-3% del banco central y el mercado laboral todavía ajustado, dijo el viernes la gobernadora Michele Bullock.

“Hasta ahora tenemos una buena tasa de desempleo. Hemos recuperado la inflación dentro de los límites. Nos encontramos en una situación bastante favorable”, declaró Bullock ante una comisión parlamentaria. Añadió que el consumo de los hogares se está recuperando y compensando la disminución de la demanda pública, un relevo muy necesario para garantizar el crecimiento económico.

El RBA mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,6% el mes pasado, tras haberlos relajado tres veces desde febrero, a la espera de nuevas pruebas de que la inflación se acerca al punto medio de su objetivo del 2-3%. Un repunte mayor de lo esperado en el consumo de los hogares, impulsado por el crecimiento de los ingresos reales, la renovada fortaleza del mercado inmobiliario y la rigidez del mercado laboral son otras razones para mantener los tipos estables.

Los economistas esperan que el RBA flexibilice su política monetaria tras su reunión del 3 y 4 de noviembre, aunque muchos afirman que el informe de inflación del tercer trimestre, que se publicará el 29 de octubre, será un factor clave en la decisión. Antes de la reunión de la junta, los funcionarios también revisarán los datos de empleo de septiembre, que se espera muestren un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,3 %.

La decisión del RBA de mantener la tasa de interés en suspenso se produce en un momento en que los bancos centrales de la región han divergido en las últimas semanas: Indonesia y Nueva Zelanda extendieron sus ciclos de flexibilización para apoyar el crecimiento en medio del creciente proteccionismo comercial, mientras que Tailandia, Malasia y Australia se mantuvieron firmes para evaluar el impacto de recortes anteriores.

Bullock recibió con agrado los datos recientes que muestran que la inflación está dentro del objetivo del RBA, aunque destacó la inflación de los servicios, que sigue siendo "rígida".

“Actualmente, la inflación ha vuelto a la banda”, dijo. “La clave ahora es asegurar que se mantenga en ese nivel de forma sostenible”.

En el ámbito internacional, la incertidumbre aumenta con el panorama ensombrecido por las políticas proteccionistas de la administración Trump, la intensificación de la tensión geopolítica y la desaceleración de la demanda china. Los funcionarios del RBA han reiterado que su peor escenario en materia de aranceles no se ha materializado después de que Australia recibiera la tasa base global del 10 % y de que muchos países se abstuvieran de tomar represalias contra Estados Unidos.

Fuente: Bloomberg Europa

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La unidad republicana para evitar concesiones tras el cierre del gobierno se resquebraja tras votaciones fallidas

Manuel

Económico

Político

Desde que comenzó el impasse por el cierre del gobierno, fueron los republicanos quienes confiaron en que los demócratas se rendirían ante un plan del Partido Republicano de votar una y otra vez sobre el mismo proyecto de ley sin ofrecer ninguna concesión.

Pero después de seis votaciones fallidas en las últimas dos semanas —y con los resultados de las encuestas mostrando que el Partido Republicano está asumiendo un poco más de la culpa mientras que los planes de recortes "permanentes" del Presidente Trump aún no se han materializado— es la determinación republicana la que está cada vez más en duda.

Desertores republicanos de alto perfil ahora están presionando abiertamente a sus líderes para que cambien de rumbo y se sienten a la mesa de negociaciones sobre el espinoso tema de revivir los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible que están a punto de expirar.

Y Trump ha dicho varias veces esta semana que está abierto a negociar la sanidad, aunque con un mensaje cambiante sobre el momento oportuno. El jueves, en una reunión de gabinete, declaró: «Somos nosotros quienes estamos salvando la sanidad». También respondió a la sensación en Washington de que los demócratas están ganando terreno, afirmando que son los demócratas los que están divididos.

Por ahora, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dicen que nada ha cambiado, pero reconocen que las cosas, al menos, están estancadas.

Su postura está bajo una presión cada vez mayor después de que el Senado se reunió el jueves por la tarde y una vez más no logró alcanzar el umbral de 60 votos para avanzar con un plan republicano o demócrata para poner fin al cierre.

Las votaciones en torno al plan del Partido Republicano también han visto cero movimiento (los mismos tres miembros del bloque demócrata y un republicano cruzaron las líneas partidarias cada vez), incluso en medio de una campaña de presión del Partido Republicano que está completamente enfocada en mover a los demócratas moderados del Senado.

Thune sugirió recientemente a los periodistas que se podrían posponer votaciones adicionales durante el fin de semana, ya que "no sé si eso serviría de algo".

Mientras tanto, el tono demócrata ha adoptado un tono de creciente entusiasmo por el impulso político que el partido tiene.

"Los republicanos se están desmoronando, no pueden justificar su posición", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en MSNBC el miércoles, mientras que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, añadió a Punchbowl News: "Cada día mejora para nosotros".

Pero la pregunta para los observadores económicos y los mercados que siguen los costos crecientes del cierre es si cualquier posible apertura del Partido Republicano a las negociaciones será suficiente para abrir el gobierno relativamente rápido, o si podría ser simplemente el comienzo de prolongadas negociaciones sobre la atención médica, ya que ambos temas se negocian en paralelo.

El senador Schumer ha dicho que tanto la atención médica como el cierre deben estar sobre la mesa simultáneamente, pero también ha prometido que las conversaciones sobre los créditos fiscales mejorados para la atención médica de la Ley de Atención Asequible podrían realizarse en cuestión de días.

Muchos son escépticos de que esos detalles específicos de la política sanitaria —sin mencionar que muchos republicanos se oponen a ofrecer cualquier tipo de salvavidas al Obamacare— puedan resolverse rápidamente.

Mientras tanto, los costos económicos del cierre están empezando a aumentar gradualmente, desde datos económicos retrasados hasta un rescate agrícola congelado, escasez de personal de controladores de tráfico aéreo y aproximadamente la mitad del IRS en licencia.

En general, las estimaciones indican que la falta de financiación gubernamental lastrará el crecimiento anualizado del PIB entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales cada semana que dure, aunque al menos parte de ese déficit se compensará cuando el gobierno vuelva a abrir.

'Todo el mundo está siendo destruido'

El núcleo del estancamiento es la cuestión de los créditos fiscales para la atención médica ampliados de la Ley de Atención Médica Asequible, que expirarán a finales de este año. Si no se toman medidas, las primas para los estadounidenses cubiertos por estos planes, ofrecidos fuera de los programas administrados por empleadores, aumentarían.

Extender estos créditos, que se introdujeron por primera vez durante la pandemia de COVID-19, es solo una de las tres solicitudes demócratas, pero la única en la que parece probable que haya negociaciones detalladas.

Otros están revirtiendo los recortes de Medicaid promulgados por los republicanos este verano, además de limitar la capacidad del presidente de cancelar unilateralmente el gasto gubernamental previamente aprobado.

Mientras tanto, como los inscritos en el mercado de Obamacare recibirán avisos sobre aumentos de tarifas en las próximas semanas, varios legisladores republicanos han sugerido una apertura a las conversaciones sobre el tema, con la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia ofreciendo la ruptura más marcada con su liderazgo.

El fiel aliado de Trump se sentó para una entrevista en CNN y dijo sobre el tema de la salud: "Todos están siendo destruidos", pidiendo a la Cámara que vuelva a sesionar en parte para abrir las conversaciones sobre la salud.

"Este precipicio se avecina para millones y millones de estadounidenses, donde las primas de su seguro de salud están a punto de dispararse, así que pongan su dinero donde está su boca", dijo.

Otra pregunta, especialmente si aumentan los llamados a negociar pero los líderes del Partido Republicano permanecen intransigentes, es qué forma tomarán las eventuales conversaciones, con señales de que algunos senadores están comenzando a pensar en tomar el asunto en sus propias manos.

"En términos de vías de salida concretas, nuestra opinión actual es que algún tipo de proceso de 'Banda de X' en el Senado es la salida más probable al cierre", escribió Tobin Marcus de Wolfe Research en una nota a sus clientes esta semana.

"Algún tipo de proceso bipartidista mediado por moderados del Senado, con la bendición implícita del liderazgo de ambos lados, nos parece una forma de salvar las apariencias para que todos obtengan algo de lo que quieren", añadió.

Y un informe reciente de Axios encontró que ese proceso aparentemente está en marcha, con la senadora saliente Jeanne Shaheen, demócrata de New Hampshire, emergiendo como una potencial organizadora.

La cuestión del momento oportuno gira en torno a si Shaheen y otros demócratas están dispuestos a aceptar la promesa de futuras conversaciones para poner fin al cierre del gobierno, o si las concesiones en materia de salud deben aprobarse al mismo tiempo que cualquier acuerdo que abra el gobierno.

La propia Shaheen ofreció pocas pistas cuando habló con los periodistas en el Capitolio el miércoles.

"Creo que necesitamos reabrir el gobierno y creo que la gente necesita sentarse y hablar entre sí", dijo.

Nota del editor: Este artículo se ha actualizado para aclarar que seis votaciones han fracasado desde el inicio del cierre. Incluyendo una votación inicial el 19 de septiembre, antes del inicio del cierre, un total de siete votaciones han fracasado.

Fuente: Yahoo Finanzas

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Luxemburgo sienta precedente con la primera asignación de Bitcoin en la eurozona en un fondo nacional

Manuel

Criptomoneda

Político

Luxemburgo se ha convertido en el primer país de la eurozona en invertir en Bitcoin a través de su fondo soberano de riqueza, asignando el 1% de su Fondo Soberano Intergeneracional (FSIL) de 730 millones de dólares a fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin, anunció el ministro de Finanzas, Gilles Roth, el 9 de octubre durante la presentación del presupuesto nacional de 2026.

La inversión marca un hito para la estrategia financiera del país y refleja un cambio gradual hacia una gestión de activos diversificada e impulsada por la innovación.

Roth dijo que la medida se alinea con el marco revisado del FSIL aprobado en julio de 2025, que ahora permite que hasta el 15% de su cartera se asigne a activos alternativos, incluidos capital privado, bienes raíces y activos digitales como las criptomonedas.

Una primicia en la eurozona

Jonathan Westhead, jefe de comunicaciones de la Agencia Financiera de Luxemburgo, dijo que la asignación del 1% demuestra la confianza del país en la creciente madurez de los activos digitales y envía un mensaje claro sobre el papel de Bitcoin en el futuro de las finanzas.

Señaló que la decisión de invertir a través de ETF de Bitcoin fue diseñada para mitigar el riesgo y al mismo tiempo mantener el cumplimiento normativo bajo la ley de inversiones de Luxemburgo, especialmente considerando los estándares del FSIL.

El FSIL, establecido en 2014 para preservar la riqueza nacional para las generaciones futuras, se limitaba tradicionalmente a bonos de alta calidad y activos conservadores. La modificación de la política de julio marcó un punto de inflexión, ampliando el alcance del fondo para incluir inversiones de mayor rendimiento y ajustadas al riesgo que reflejan la innovación financiera global.

La asignación de Luxemburgo lo convierte en el primer país de la UE en realizar una inversión deliberada y respaldada por políticas en Bitcoin. Mientras que otros países europeos, como Finlandia y el Reino Unido, mantienen Bitcoin incautado por las fuerzas de seguridad, el enfoque de Luxemburgo es estratégico y planificado.

A nivel mundial, solo unos pocos países han tomado medidas similares. El Salvador sigue siendo el ejemplo más destacado de una nación soberana que posee directamente Bitcoin como parte de sus reservas. Otros países, como Bután, Georgia y Noruega, también han adquirido exposición a Bitcoin a través de fondos soberanos o institucionales.

Impulso institucional

La decisión de Luxemburgo se produce en medio de una ola de adopción institucional más amplia de ETF de Bitcoin a nivel mundial. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. gestionan actualmente aproximadamente 168 000 millones de dólares en activos netos, lo que representa casi el 7 % de la capitalización de mercado total de Bitcoin.

Las entidades soberanas han seguido el ejemplo. La Junta de Inversiones de Wisconsin (EE. UU.) reveló una participación de 321 millones de dólares en iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a principios de este año, mientras que Mubadala Investment Company de Abu Dabi reveló una posición de 436,9 millones de dólares.

El entorno regulatorio de Luxemburgo también ha desempeñado un papel crucial. En julio, el regulador financiero del país, la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF), emitió directrices actualizadas que permiten los activos virtuales en fondos de inversión alternativos, sentando las bases para el nuevo mandato de inversión del FSIL.

Fuente: Cryptoslate

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Las acciones de Nvidia alcanzan un récord tras la aprobación de exportaciones a Emiratos Árabes Unidos y el aumento del precio objetivo: "Esto no es una burbuja".

Manuel

Acciones

Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron a un máximo histórico el jueves, alrededor de un 1,8%, después de que Bloomberg informara que el gobierno de Estados Unidos aprobó la exportación de chips del gigante tecnológico por valor de varios miles de millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos.

El Departamento de Comercio otorgó a Nvidia su licencia de exportación a los Emiratos Árabes Unidos después de que la federación consolidara compromisos previos de realizar inversiones recíprocas en EE. UU., informó Bloomberg, citando a un funcionario estadounidense anónimo. Esta es la primera vez que se permite a Nvidia enviar sus chips de IA al país desde que Trump asumió la presidencia.

Esta medida se produce tras el anuncio de un proyecto masivo de infraestructura de IA llamado Stargate UAE durante la visita del presidente Trump al país a principios de este año. El proyecto, presentado en mayo, incluía un centro de datos de 5 gigavatios en Abu Dabi, gestionado en parte por OpenAI (OPAI.PVT) y Oracle (ORCL), con infraestructura proporcionada por Cisco (CSCO) y Nvidia.

Los acuerdos de inteligencia artificial de Trump con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han abierto nuevos mercados internacionales potenciales para Nvidia, mientras que las tensiones geopolíticas empañan sus perspectivas en el mercado chino de inteligencia artificial. Si bien el gobierno estadounidense levantó sorpresivamente una breve prohibición de exportación de chips de Nvidia a China a cambio de una parte de sus ingresos en la región —un acuerdo sumamente inusual que aún no se ha concretado—, según informes, China ha prohibido a las empresas tecnológicas comprar chips de Nvidia.

En otro impulso a las acciones de Nvidia el jueves, el analista de Cantor Fitzgerald, CJ Muse, publicó una nota elevando su precio objetivo para la compañía a un máximo de Wall Street de $300 desde $240, desestimando los recientes temores crecientes de una burbuja de IA.

"Aún estamos en las primeras etapas de un desarrollo multimillonario de infraestructura de IA, y solo los hiperescaladores ofrecen una visión significativa de la demanda, que ascenderá a cientos de miles de millones de dólares, durante los próximos años", escribió Muse. Los hiperescaladores son grandes proveedores de servicios en la nube de tecnología, como Microsoft (MSFT) y Google (GOOGL, GOOG), propiedad de Alphabet.

La opinión de Muse resalta el lado alcista del debate sobre la burbuja de la IA, que considera que las grandes tecnológicas se apresuran justificadamente a construir centros de datos para satisfacer una demanda de IA sin precedentes.

"Por lo tanto, no se trata de una burbuja y todavía estamos en las primeras etapas de este ciclo de inversión", escribió Muse.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, también se sumó al optimismo sobre la compañía en comentarios a CNBC el miércoles, diciendo que la demanda de la tecnología de la compañía no muestra signos de desaceleración.

"La demanda de Blackwell es altísima", declaró Huang en CNBC. "Creo que estamos al comienzo de una nueva expansión, el comienzo de una nueva revolución industrial".

La subida del jueves impulsó las acciones de Nvidia a un alza de más del 43% en lo que va del año. Las acciones han experimentado un repunte récord desde que el fabricante de chips de IA anunció una inversión de 100 000 millones de dólares en OpenAI, fabricante de ChatGPT, una alianza que ha generado controversia en Wall Street, ya que analistas e inversores cuestionan las relaciones de financiación entre proveedores en el mercado de la IA.

También respaldando la ganancia de las acciones de Nvidia el jueves, el fabricante contratado por el fabricante de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), registró ventas mejores de lo esperado para el tercer trimestre, en una señal de fortaleza para la cadena de suministro de chips de IA.

Fuente: Yahoo Finanzas

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La plata acaba de alcanzar los 50 dólares la onza, el precio más alto en cuatro décadas

Manuel

Materias Primas

Los precios de la plata han aumentado aproximadamente un 75% este año, impulsados por los inversores que buscan activos refugio, además de una fuerte demanda industrial y unos persistentes déficits de oferta.

Los precios al contado de la plata alcanzaron un récord de 51 dólares la onza troy el jueves, superando el umbral de los 50 dólares por primera vez desde 1980.

Este año, los comerciantes han recurrido a activos duros como el oro y la plata como inversiones seguras y herramientas para protegerse contra la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre económica, desde preocupaciones sobre aranceles e inflación hasta preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y las cargas de la deuda gubernamental.

La plata ha estado en racha, impulsada por el impulso del repunte récord del oro. El metal se considera una inversión de refugio seguro más barata que el oro, que acaba de alcanzar los 4.000 dólares por onza troy por primera vez en su historia.

“Existe mucha preocupación por la economía global, y cuando eso sucede, la gente recurre a activos tangibles como la plata”, declaró anteriormente a CNN Michael DiRienzo, director ejecutivo del Silver Institute. “La plata tiende a seguir el ritmo alcista del oro”.

Un año destacado para los metales preciosos

Si bien la demanda de los inversores está impulsando los precios, la plata también tiene usos industriales generalizados, incluida la construcción de centros de datos, paneles solares y teléfonos inteligentes.

“Su doble función como metal industrial y activo de refugio seguro ha amplificado el repunte, convirtiendo a 2025 en un año histórico para la plata”, afirmó Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING, en un correo electrónico.

También existen preocupaciones sobre el suministro que podrían sustentar precios más altos.

El mercado de la plata está en su quinto año de déficit estructural de oferta debido a una “producción minera estancada” que va a la zaga de la demanda, según Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

“La fuerte y creciente demanda de plata, combinada con un déficit persistente de oferta, es una receta para precios más altos”, dijo Grant en un correo electrónico.

Los precios del oro se han disparado en los últimos dos años, impulsados por la diversificación de los inversores hacia activos refugio. La disminución de la dependencia del dólar por parte de los bancos centrales y la acumulación de reservas de oro también impulsaron los precios.

El repunte de los activos refugio se ha extendido a otros metales preciosos como la plata y el platino este año. La plata y el platino, que han subido aproximadamente un 75% y un 80% este año, respectivamente, están superando al oro, que ha subido aproximadamente un 51%.

Los metales preciosos y el bitcoin también se han convertido en beneficiarios de los comerciantes de Wall Street y los gestores de fondos que buscan protegerse frente a un dólar más débil.

Los inversores pueden obtener exposición a la plata comprando lingotes o monedas o invirtiendo en fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por plata. El ETF iShares Silver Trust ha subido aproximadamente un 68% este año.

Las entradas de capital en ETF de plata este año están en su nivel más alto desde 2020, según Marina Smirnova, directora de inversiones de Sprott Asset Management.

“El ascenso constante de la plata se está convirtiendo en un repunte”, dijo Smirnova. “La oferta está disminuyendo y los inversores lo están notando”.