El petróleo ruso encuentra menos compradores en China tras el impacto de las sanciones.

Resumen:

Las refinerías de petróleo chinas están evitando los envíos rusos después de que Estados Unidos y otros países incluyeran en la lista negra a los principales productores de Moscú y a algunos de sus clientes.

Según operadores, gigantes estatales como Sinopec y PetroChina Co. se mantienen al margen, tras haber cancelado algunos cargamentos rusos a raíz de las sanciones estadounidenses impuestas a Rosneft PJSC y Lukoil PJSC el mes pasado. Las refinerías privadas más pequeñas, conocidas como «teteras», también están a la espera, temiendo sufrir sanciones similares a las que enfrenta Shandong Yulong Petrochemical Co., recientemente incluida en la lista negra del Reino Unido y la Unión Europea.

Entre los crudos rusos afectados se encuentra el popular grado ESPO, cuyos precios se han desplomado. La consultora Rystad Energy AS estima que unos 400.000 barriles diarios, lo que representa hasta el 45% de las importaciones totales de petróleo de China procedentes de Rusia, se ven afectados por la huelga de compradores.

Rusia se ha consolidado como el mayor proveedor extranjero de China, en parte porque su petróleo está muy rebajado debido a las sanciones impuestas por otros países tras la invasión de Ucrania.

Estados Unidos y sus aliados están intensificando las sanciones contra los productores rusos y sus clientes, en un intento por detener la guerra asfixiando los ingresos petroleros de Moscú. China es el mayor importador de crudo del mundo, y cualquier restricción a las importaciones procedentes de su vecino probablemente beneficiará a otros proveedores.

Entre los países que podrían verse afectados se encuentra Estados Unidos, que acordó una tregua comercial histórica con Pekín en la reunión celebrada la semana pasada entre los líderes Donald Trump y Xi Jinping. Sin embargo, las sanciones no representan una pérdida total para Moscú. Yulong, incluida en la lista negra y cuyos envíos han sido cancelados por proveedores occidentales, ha recurrido en gran medida al petróleo ruso ante la falta de otras alternativas.

Mientras tanto, otras refinerías privadas siguen de cerca la evolución de los acontecimientos y se abstienen de tomar medidas que pudieran desencadenar sanciones similares, según Rystad. En cualquier caso, las refinerías privadas se enfrentan a una escasez de cuotas de importación de crudo, después de que los cambios fiscales redujeran su uso de otras materias primas. Esto probablemente impedirá que las refinerías privadas compren petróleo ruso durante el resto del año, incluso si estuvieran dispuestas a eludir las sanciones.

Y, en todo caso, la reunión entre Trump y Xi no ha hecho más que aumentar la confusión. Si bien los líderes lograron establecer nuevas reglas básicas para el comercio de productos como semiconductores, tierras raras y soja, no se mencionó qué hacer con el petróleo ruso en ningún comunicado público.

La Casa Blanca anunció que China suspenderá de facto la aplicación de controles adicionales a las exportaciones de metales de tierras raras y pondrá fin a las investigaciones dirigidas contra empresas estadounidenses de la cadena de suministro de semiconductores.

El espectacular repunte de las acciones de tecnología limpia ha hecho que los inversores en la economía verde esperen poder finalmente dejar atrás años de pésimo rendimiento.

China elimina un incentivo fiscal para el oro vigente desde hace tiempo, lo que supone un posible revés para los consumidores en uno de los principales mercados de metales preciosos del mundo.

Fuente: Bloomberg Europa

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Trump afirma que no asistirá a la audiencia de la Corte Suprema sobre aranceles.

Nathaniel Wright

El presidente Donald Trump anunció que no asistirá a la audiencia de la Corte Suprema esta semana sobre la legalidad de su régimen arancelario mundial.

"No quiero llamar la atención sobre mí", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One al regresar a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago el domingo. "No se trata de mí, se trata de nuestro país".

Está previsto que el miércoles el tribunal escuche la apelación de Trump contra el fallo de un tribunal inferior que dictaminó que muchos de sus aranceles del "Día de la Liberación" excedían el poder de emergencia del presidente para regular las importaciones.

Trump calificó el fallo final del Tribunal Supremo como "una de las decisiones más importantes de la historia del país".

"Si no tenemos aranceles, no tenemos seguridad nacional, y el resto del mundo se reiría de nosotros porque han utilizado los aranceles en nuestra contra durante años y se han aprovechado de nosotros", dijo el domingo.

Trump había dicho que sentía la "obligación" de presenciar en persona la deliberación del Tribunal Supremo sobre su facultad para imponer aranceles. De haber asistido, habría sido el primer presidente en ejercicio de la historia de Estados Unidos en asistir a las audiencias orales ante el máximo tribunal.

Fuente: Bloomberg Europa

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Bessent afirma que los altos tipos de interés en EE. UU. podrían haber causado la recesión inmobiliaria.

Olivia Brooks

Económico

Algunos sectores de la economía estadounidense, en particular el inmobiliario, podrían estar ya en recesión debido a los altos tipos de interés, declaró el domingo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reiterando su llamamiento a la Reserva Federal para que acelere los recortes de tipos.

"Creo que estamos en buena situación, pero creo que hay sectores de la economía que están en recesión", dijo Bessent en el programa "State of the Union" de CNN. "Y la Reserva Federal ha causado muchos problemas de distribución con sus políticas".

Bessent afirmó que, si bien la economía estadounidense en general se mantiene sólida, las altas tasas hipotecarias siguen perjudicando el mercado inmobiliario. Según él, el sector de la vivienda se encuentra en una recesión que afecta con mayor dureza a los consumidores de bajos ingresos, ya que tienen deudas, no activos.

Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos se mantuvieron estables en septiembre, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

El secretario del Tesoro describió el entorno económico general como un período de transición.

La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el banco central podría no recortar aún más los tipos de interés en su reunión de diciembre, lo que provocó fuertes críticas por parte de Bessent y otros funcionarios de la administración Trump.

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, quien se encuentra de baja de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con el New York Times publicada el sábado que la Fed corría el riesgo de provocar una recesión si no bajaba rápidamente las tasas de interés.

Miran, que tiene previsto regresar a su puesto en la Casa Blanca en enero, fue uno de los dos gobernadores de bancos centrales que discreparon de la decisión de la Reserva Federal de la semana pasada de reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, abogando en cambio por un recorte de 50 puntos básicos, o 0,5 puntos porcentuales.

«Si se mantiene una política monetaria tan restrictiva durante un período prolongado, se corre el riesgo de que la propia política monetaria provoque una recesión», declaró Miran en la entrevista concedida al New York Times el viernes. «No veo motivo para correr ese riesgo si no me preocupa una inflación al alza».

Bessent afirma que los altos tipos de interés en EE. UU. podrían haber causado la recesión inmobiliaria_1

Bessent se hizo eco de esa opinión, afirmando que los recortes en el gasto público de la administración Trump habían contribuido a reducir la relación déficit/producto interno bruto del 6,4% al 5,9%, lo que a su vez debería ayudar a disminuir la inflación. La Reserva Federal también puede contribuir continuando con la reducción de las tasas de interés, añadió.

"Si estamos reduciendo el gasto, entonces creo que la inflación debería estar bajando. Si la inflación está bajando, entonces la Reserva Federal debería estar bajando los tipos de interés", dijo.

Fuente: Inversión

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El petróleo sube después de que la OPEP+ anunciara que suspenderá los aumentos de producción el próximo año.

James Harrison

Económico

Materias Primas

El petróleo subió después de que la OPEP+ anunciara que planea pausar los aumentos de producción durante el primer trimestre tras realizar otro modesto incremento para el próximo mes.

El crudo Brent superó los 65 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate cotizó cerca de los 61 dólares. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron el domingo que aumentarían la producción de crudo en unos 137.000 barriles diarios en diciembre, igualando los incrementos previstos para octubre y noviembre, para luego tomarse un descanso entre enero y marzo.

La decisión de la OPEP+ se produce en un contexto de creciente sobreoferta en el mercado, que ha provocado una caída del 10% en el precio del Brent durante los últimos tres meses. Los precios se han recuperado tras alcanzar mínimos de cinco meses, después de que el aumento de las sanciones estadounidenses contra Rusia generara incertidumbre sobre las perspectivas de suministro del principal exportador.

Según indicaron Brian Martin y Daniel Hynes, analistas de ANZ Group Holdings Ltd., en un informe, los delegados señalaron que la decisión de suspender las operaciones a partir de enero refleja las expectativas de una desaceleración estacional. «Sospechamos que también son conscientes de que el mercado podría tener dificultades para absorber barriles adicionales, sobre todo si las interrupciones en el suministro ruso resultan ser temporales».

Los operadores también estarán atentos a las interrupciones físicas en el suministro, tras el masivo ataque con drones ucranianos en la región rusa del Mar Negro, que dejó un petrolero en llamas y dañó las instalaciones de carga de petróleo en la ciudad portuaria de Tuapse. En la zona se encuentra una importante refinería operada por Rosneft PJSC, que fue sancionada junto con Lukoil PJSC por la administración Trump el mes pasado.

Fuente: Bloomberg Europa

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Los esfuerzos de Trump por ayudar al carbón estadounidense se ven socavados por la caída de las exportaciones durante la guerra comercial.

Manuel

Político

Materias Primas

Los esfuerzos del presidente Donald Trump por ayudar a la industria del carbón estadounidense en el país se están viendo socavados por la caída de las ventas en el extranjero en medio de su guerra comercial con China, según muestran nuevos informes gubernamentales.

China ha dejado de importar carbón estadounidense, lo que representa la mayor parte de la caída del 14% en las exportaciones de carbón de Estados Unidos en lo que va del año, según analistas y la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La reunión de Trump con el líder chino Xi Jinping esta semana sugiere avances comerciales. Sin embargo, aún no se sabe con certeza si incluirá a la industria del carbón estadounidense.

“Es difícil saber si esto simplemente mantendrá el statu quo o si supondrá un aumento de las exportaciones de carbón y soja a China”, declaró el viernes Seth Feaster, analista de carbón del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.

Trump ha estado flexibilizando las regulaciones y abriendo la minería en tierras federales. El resultado ha sido "mantener el suministro eléctrico, una economía fuerte y el dominio energético de Estados Unidos", declaró la portavoz del Departamento del Interior, Charlotte Taylor, en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes.

La administración también ha reducido los derechos de regalías sobre el carbón extraído de tierras federales y en septiembre prometió 625 millones de dólares para impulsar la generación de energía a partir del carbón, incluso mediante la puesta en marcha o modernización de antiguas centrales de carbón ante la creciente demanda de electricidad por parte de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Sin embargo, las recientes subastas de arrendamiento de carbón del gobierno en Montana, Wyoming y Utah no han logrado atraer ofertas consideradas aceptables por el Departamento del Interior.

En lo que va del año, la producción de carbón en Estados Unidos ha aumentado alrededor de un 6%, no debido a las políticas de Trump sino a los mayores precios del gas natural, dijo Feaster.

Mientras tanto, las exportaciones de carbón cayeron un 14% entre enero y septiembre en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe de la EIA publicado el 7 de octubre.

La caída se produjo tras un arancel chino adicional del 15% sobre el carbón estadounidense en febrero y un arancel recíproco chino del 34% sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos en abril, según indicó la EIA en un informe publicado el viernes.

Estados Unidos exporta aproximadamente una quinta parte del carbón que produce. La mayor parte se destina a India, los Países Bajos, Japón, Brasil y Corea del Sur.

China no es uno de los principales destinos, ya que solo absorbe alrededor de una décima parte de las exportaciones de carbón estadounidenses. Sin embargo, su suspensión total de las exportaciones de carbón de EE. UU. desde abril ha tenido un impacto desproporcionado en el total de dichas exportaciones, según Andy Blumenfeld, analista de carbón de McCloskey by OPIS.

Casi tres cuartas partes del carbón estadounidense exportado a China el año pasado fue carbón metalúrgico utilizado en la producción de acero. El resto fue carbón térmico quemado en centrales eléctricas para generar electricidad, según Blumenfeld.

Casi todo el carbón metalúrgico de EE. UU. se extrae en los Apalaches, mientras que la mayor parte del carbón térmico estadounidense proviene de enormes minas a cielo abierto en la cuenca del río Powder, en Wyoming y Montana.

Por lo tanto, los Apalaches serían los más beneficiados por la reanudación de las exportaciones de carbón estadounidense a China, señaló Blumenfeld por correo electrónico.

“Hay optimismo”, escribió Blumenfeld. “Pero ahora mismo hay poca documentación que lo respalde”.

Según Blumenfeld, la mayor parte del carbón que se dirigió a China el año pasado pasó por Baltimore, y cantidades menores a través del área de Norfolk, Virginia, y el Golfo de México.

Se exporta relativamente poco carbón térmico del oeste de Estados Unidos debido al costo de transportarlo por ferrocarril hasta la costa oeste, donde también ha habido resistencia política a la construcción de instalaciones portuarias para exportar más carbón.

Fuente: AP

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Los tribunales ordenan a Trump que siga pagando los cupones de alimentos durante el cierre del gobierno.

Manuel

Político

Dos jueces federales dictaminaron que la decisión del gobierno de Trump de suspender los beneficios de ayuda alimentaria para decenas de millones de estadounidenses durante el cierre del gobierno es probablemente ilegal y que los funcionarios estadounidenses deben utilizar fondos de contingencia para mantener el programa en funcionamiento, al menos parcialmente.

El juez federal de distrito John McConnell, de Rhode Island, anunció el viernes ante el tribunal que ordenaría al Departamento de Agricultura de Estados Unidos distribuir un fondo de emergencia «lo antes posible» para las prestaciones de noviembre. Asimismo, instó al gobierno a explorar otras fuentes de financiación federal para garantizar que el programa esté totalmente financiado.

“Está claro que, en comparación con los millones de personas que se quedarán sin fondos para alimentos, frente al deseo de la agencia de no utilizar los fondos de contingencia en caso de que haya necesidad por un huracán, el equilibrio de esas equidades se inclina claramente hacia el lado de garantizar que las personas estén alimentadas”, dijo McConnell.

Minutos antes en Boston, la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani emitió un fallo escrito que rechazaba la postura del gobierno de que está legalmente impedido de recurrir a miles de millones de dólares en fuentes de financiación alternativas para mantener el programa en funcionamiento durante el estancamiento presupuestario en el Congreso.

Ambos casos involucran demandas que buscan mantener el flujo de fondos federales al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). El Departamento de Agricultura, que administra el programa, había anunciado que suspendería los beneficios a partir de noviembre hasta que el Congreso aprobara un nuevo acuerdo de gasto.

Según datos del gobierno, más de 42 millones de personas en 22 millones de hogares en todo el país reciben beneficios del SNAP. Los defensores argumentaron ante el tribunal que la suspensión de estos beneficios agravaría la inseguridad alimentaria en todo el país, sumándose a la ya difícil situación que enfrentan los millones de trabajadores federales que no han recibido sueldo desde que comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre.

McConnell afirmó que era “muy claro” que era ilegal que el gobierno se negara a utilizar los fondos de contingencia, que habían sido reservados durante la primera administración Trump para ser utilizados en caso de un cierre del gobierno.

Según el Departamento de Justicia, el fondo de contingencia cuenta con 5250 millones de dólares. El programa tiene un costo mensual de entre 8000 y 9000 millones de dólares. Los estados financian los gastos administrativos adicionales.

Otra fuente de financiación

Al ordenar el uso de los fondos de reserva, McConnell también dijo que el gobierno debe determinar si puede complementar ese limitado fondo con otro fondo que incluye los ingresos aduaneros que, según funcionarios demócratas, contienen más de 23 mil millones de dólares.

Si el gobierno se negara a utilizar esos otros fondos, el juez dijo que estaría obligado a determinar cómo distribuir los pagos parciales.

Talwani no llegó a ordenar formalmente al departamento que financiara íntegramente las prestaciones del programa para noviembre. En cambio, dio a los funcionarios estadounidenses hasta el 3 de noviembre para presentar un informe sobre si autorizarían, al menos parcialmente, la financiación del programa mediante un fondo de contingencia, ahora que contaban con sus conclusiones legales.

Talwani también ordenó que se estableciera un cronograma para la entrega de los beneficios y preguntó si el gobierno utilizaría otras fuentes para completar los pagos.

La orden de McConnell se produjo en un caso presentado por organizaciones sin fines de lucro y ciudades dirigidas por demócratas, mientras que la de Talwani se produjo en una demanda presentada por más de dos docenas de estados dirigidos por demócratas y el Distrito de Columbia.

Lograr que el gobierno sea abierto

El asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijo que la administración Trump no estaba de acuerdo con las resoluciones que obligarán al gobierno a utilizar los fondos de contingencia antes de que se resuelva el cierre del gobierno.

“No tenemos fondos de emergencia para casos de huracán o cualquier otra emergencia, como una crisis alimentaria”, declaró Hassett en Fox News. “Por eso necesitamos que el gobierno vuelva a funcionar”.

El Departamento de Agricultura no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, necesitan el apoyo de varios demócratas para superar los obstáculos procesales en el Senado y aprobar un nuevo proyecto de ley de gastos. La mayoría de los senadores demócratas se han mantenido unidos en su presión para que el acuerdo presupuestario incluya la renovación de los subsidios al seguro médico que están por vencer.

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización que representó a la coalición demandante en Rhode Island, afirmó en un comunicado que el fallo de McConnell “protege a millones de familias, personas mayores y veteranos de ser utilizados como moneda de cambio en una lucha política y defiende el principio de que nadie en Estados Unidos debería pasar hambre”.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, declaró en un comunicado que, si bien la orden de Talwani “marca un paso muy necesario en la dirección correcta, nuestros residentes seguirán sintiendo los impactos devastadores del desprecio del gobierno federal por su salud y bienestar mientras esperan que se implemente la orden judicial”.

Juez escéptico

Durante los argumentos del jueves, Talwani se mostró escéptico ante la postura del gobierno de que los funcionarios tienen prohibido legalmente utilizar miles de millones de dólares en fondos de contingencia disponibles.

El Congreso intentaba “proteger al pueblo estadounidense”, declaró Talwani refiriéndose a los fondos adicionales que los legisladores habían aprobado previamente para mantener en reserva. “Lo que el Congreso pretendía era, si no hay suficiente dinero, ajustarnos el cinturón”, afirmó, no poner en riesgo el bienestar de la gente por un “juego político”.

El gobierno federal envía fondos del SNAP a los estados para que los administren y los distribuyan entre los residentes elegibles, quienes reciben el dinero cada mes a través de una tarjeta de beneficios que pueden usar para pagar la compra de alimentos, de forma similar a una tarjeta de débito bancaria.

La administración pudo proporcionar la totalidad de los beneficios de octubre antes de que comenzara el cierre al inicio del nuevo año fiscal el 1 de octubre. Sin embargo, a medida que el estancamiento presupuestario se prolongaba, el departamento ordenó a los estados que dejaran de tomar medidas para que los beneficios estuvieran disponibles para noviembre.

Las demandas se centran en los fondos de contingencia del SNAP que el Congreso aprobó mucho antes del inicio del cierre del gobierno. El Congreso también destinó fondos para programas de nutrición infantil provenientes de los aranceles a las importaciones, que, según los estados, también podrían utilizarse. Recientemente, la administración transfirió 300 millones de dólares de ese fondo para mantener en funcionamiento el programa WIC (Mujeres, Bebés y Niños) durante el cierre.

El Departamento de Agricultura ha sostenido que solo puede usar los fondos de contingencia para complementar los fondos existentes que el Congreso aprobó para pagar los beneficios del SNAP en un año fiscal específico. El gobierno afirmó que los fondos de reserva ya no están disponibles ahora que se agotaron los fondos del año fiscal anterior.

Los demandantes argumentaron que el gobierno debe agotar las fuentes de financiamiento disponibles antes de suspender los pagos de un programa que el Congreso consideró obligatorio. Afirmaron que la postura del gobierno contradecía las directrices que el departamento publicó antes del cierre, en las que se indicaba que los fondos de reserva estarían disponibles para mantener el programa en funcionamiento.

Los casos son Massachusetts v. Department of Agriculture, 25-cv-13165, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito de Massachusetts (Boston) y Rhode Island State Council of Churches v. Rollins, 25-cv-569, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito de Rhode Island (Providence).

Fuente: Bloomberg

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Bitcoin rompe su racha de octubre con su primera pérdida mensual desde 2018.

Manuel

Criptomoneda

El viernes, el Bitcoin se encaminaba a registrar pérdidas mensuales en octubre por primera vez desde 2018, poniendo fin a una racha de siete años de ganancias que le habían otorgado al mes una reputación de buena suerte entre los operadores de criptomonedas.

El bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, está a punto de sufrir un descenso de casi el 5% este mes, ya que el activo digital ha tenido dificultades en las últimas semanas en medio de la incertidumbre generalizada del mercado y la escasa aversión al riesgo de los inversores.

Las criptomonedas "llegaron a octubre siguiendo la evolución del oro y de las acciones cerca de máximos históricos, y luego, cuando la incertidumbre afectó a la gente por primera vez quizás este año, no volvieron a invertir masivamente en bitcoin", dijo Adam McCarthy, analista senior de investigación del proveedor de datos de mercado digital Kaiko.

En octubre se produjo la mayor liquidación de criptomonedas de la historia después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un arancel del 100% a las importaciones chinas y amenazara con controles a la exportación de software crítico.

El Bitcoin cayó hasta los 104.782,88 dólares durante el período del 10 al 11 de octubre, después de haber alcanzado un nuevo récord máximo solo unos días antes por encima de los 126.000 dólares.

"Ese desplome del día 10 recordó a la gente lo limitada que es esta clase de activos", dijo McCarthy. "Se trata de bitcoin y ether, e incluso estos pueden sufrir caídas del 10% en 15 o 20 minutos".

Octubre, marcado por la incertidumbre de los inversores sobre la trayectoria de la política monetaria mundial a corto plazo, se desvaneció tras las apuestas del mercado a que continuaría recortando los tipos de interés este año debido a que el cierre del gobierno impide el acceso a datos económicos cruciales.

Mientras tanto, varias figuras influyentes han expresado su preocupación por las elevadas valoraciones en los mercados de valores. El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió a principios de este mes sobre un mayor riesgo de una corrección significativa en el mercado bursátil estadounidense en los próximos seis meses a dos años.

"Los participantes siguen mostrándose reticentes mientras procesan lo que se ha convertido en la mayor liquidación registrada. Esta cautela persiste en medio de la continua especulación sobre vulnerabilidades específicas que aún pueden existir en el sistema", dijo Jake Ostrovskis, jefe de la mesa de operaciones extrabursátiles de la firma de negociación Wintermute.

A pesar de su caída en octubre, el bitcoin aún acumula una subida de más del 16% en lo que va de año.

En general, las criptomonedas han experimentado un auge este año, ya que Trump ha adoptado los activos digitales, lo que ha llevado al sobreseimiento de una serie de demandas contra plataformas de criptomonedas prominentes y a un cambio por parte de los reguladores financieros de Trump para crear normas especializadas que se adapten a los activos digitales.