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El oro está exactamente donde debería estar y las caídas siguen siendo limitadas - Shah de WisdomTree
Resumen:
Nitesh Shah de WisdomTree dice que el oro está cerca de su valor justo con un fuerte respaldo de la debilidad económica y los recortes esperados de la Fed, lo que hace que una caída por debajo de los $4,000 sea poco probable a pesar de la volatilidad.
Aunque el oro aún no ha alcanzado los máximos históricos de octubre por encima de los 4.360 dólares la onza, el precio se negocia cerca de su valor justo, según un estratega de mercado.
En una entrevista reciente con Kitco News, Nitesh Shah, director de investigación macroeconómica de materias primas en WisdomTree, dijo que con tanta incertidumbre surgiendo en la economía global, no es sorprendente que el mercado del oro, a pesar de su volatilidad, continúe estableciendo niveles de soporte más altos en cada nueva ruptura.
Agregó que los inversores que esperan mayores retrocesos seguirán decepcionados, ya que se espera que el metal precioso encuentre un sólido respaldo en la creciente debilidad económica, lo que obligará a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés la próxima semana y hasta 2026, lo que empujará los rendimientos nominales y reales de los bonos a la baja y debilitará al dólar estadounidense.
Aunque el oro no pudo mantenerse por encima de los 4.360 dólares la onza en octubre y enfrentó una importante toma de ganancias, la presión de venta ha sido limitada, y el soporte se mantiene por encima de los 4.000 dólares la onza.
Después de un breve período de consolidación, el oro continúa manteniendo su posición y construyendo soporte alrededor de los USD 4.200.
“Tras el repunte de octubre, hemos visto un retroceso positivo, y creo que donde nos encontramos hoy es probablemente donde deberíamos estar”, afirmó. “El oro está haciendo exactamente lo que cabría esperar en un mundo con una deuda pública en aumento y tasas de interés a la baja”.
Aunque muchos inversores se han centrado en el potencial alcista del oro, Shah ha dedicado más tiempo a modelar su escenario bajista.
Señaló que existe el riesgo de que el oro caiga nuevamente a 3.800 dólares la onza, pero su modelo sugiere que el mercado sigue estando bien respaldado en ese nivel.
“Podemos conseguir menos de $4,000, pero se requerirá un esfuerzo considerable para lograrlo. Podría parecer casi imposible”, dijo.
En su escenario bajista, Shah afirmó que las tasas de interés tendrían que volver al 5%. Sin embargo, añadió que, de ocurrir esto, la economía estadounidense probablemente entraría en recesión, lo que convertiría al oro en un activo refugio atractivo.
“Habría que imaginar un escenario en el que la actividad económica sea tan alta que las tasas de interés tengan que subir y los inversores ya no vean la necesidad de mantener el oro”, dijo. “Eso parece imposible ahora mismo. Cada vez que el oro encuentra un nuevo nivel de soporte, nos asalta una nueva incertidumbre que desencadena otro repunte”.
En los últimos días, el oro ha cobrado nuevo impulso tras un nuevo cambio drástico en las expectativas del mercado. El mes pasado, los mercados comenzaron a descontar agresivamente un recorte de tipos en diciembre, pero los decepcionantes datos económicos han provocado que la situación se invierta, y los mercados ahora estiman una probabilidad de recorte de casi el 90 %.
Shah dijo que si bien la reunión de política monetaria de la próxima semana será importante para establecer el tono antes del nuevo año, el mayor respaldo para el oro sigue siendo la incertidumbre sobre quién liderará el banco central cuando finalice el mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, en mayo.
Agregó que cualquier presión política que afecte la independencia del banco central sería extremadamente beneficiosa para el oro.
Shah también dijo que cualquier duda en torno a la independencia de la Reserva Federal podría impulsar a otros bancos centrales a diversificar aún más su cartera hacia el oro y alejarse del dólar estadounidense.
Fuente: kitco
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