El FTSE 100 británico registra su mayor racha mensual de ganancias en más de 12 años

Por Chuck Mikolajczak

Las acciones mundiales cayeron el jueves y estaban a punto de romper una racha de seis sesiones de ganancias, lastradas por el desplome de Microsoft tras sus resultados trimestrales, mientras que los precios del petróleo subieron por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron, arrastrados por una caída del 10% en las acciones de Microsoft , su mayor caída porcentual diaria desde marzo de 2020, ya que los inversores se inquietaron por el gasto récord en inteligencia artificial el trimestre pasado, que también alimentó la debilidad en otras acciones tecnológicas.

Eso eclipsó una ganancia del 10,4% en Meta Platforms después de sus resultados trimestrales e ilustró cómo los inversores están dispuestos a perdonar el gasto masivo en IA siempre que vaya acompañado de un fuerte crecimiento .

Su colega Tesla , miembro de los "Siete Magníficos", perdió un 3,5% tras presentar sus resultados , mientras que Apple tiene previsto publicar sus resultados tras la campana de cierre.

"Microsoft decepcionó y hay algunas preocupaciones genuinas de que las inversiones en IA se comerán los almuerzos de las empresas de software", dijo John Praveen, director gerente de Paleo Leon en Princeton, Nueva Jersey.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 55,96 puntos, o un 0,11%, a 49.071,56, el S&P 500 cayó 9,02 puntos, o un 0,13%, a 6.969,01 y el Nasdaq Composite cayó 172,33 puntos, o un 0,72%, a 23.685,12.

De las 133 empresas del S&P 500 que han presentado resultados, el 74,4% han superado las expectativas, según los datos de LSEG, por encima del 67% registrado desde 1994, pero por debajo del 78% de los últimos cuatro trimestres.

El índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI cedió 0,87 puntos, o un 0,08%, hasta 1.050,80, su primer descenso tras seis sesiones de ganancias, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 0,23%, ya que la caída de los valores tecnológicos (.SX8P) contrarrestó las ganancias de los valores mineros (.SXPP) y energéticos (.SXEP), debido al desplome del 16% de SAP , ya que sus previsiones de ingresos en la nube no cumplieron las expectativas.

"Así que el impulso está completamente fuera de la tecnología y la gente está buscando en otros lugares, en este momento es metales en términos de impulso puro, pero si usted está centrado en la valoración, sólo hay un montón de oportunidades", dijo Jay Hatfield, CEO y CIO de Infrastructure Capital Advisors en Nueva York.

El índice dólar , que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, subió un 0,06% hasta 96,22, su segundo avance diario consecutivo tras una reciente racha de debilidad, mientras que el euro subió un 0,08% hasta 1,1962 dólares.

Estas son las noticias más destacadas del Financial Times. Reuters no ha verificado estas noticias y no garantiza su exactitud.

Titulares

- La consejera delegada de Boots, Ornella Barra, se convierte en presidenta en una remodelación

- Multan a Lloyds por abrir una cuenta bancaria a un aliado de Vladimir Putin

- La empresa británica de IA Synthesia alcanza una valoración de 4.000 millones de dólares

- CVC alcanza un acuerdo de 1.600 millones de dólares por el grupo de crédito privado estadounidense Marathon

Resumen

- Boots anunció (link) una remodelación de su cúpula directiva que podría despejar el camino hacia su separación de la matriz Walgreens Boots Alliance, ya que Ornella Barra deja el cargo de consejera delegada del grupo para convertirse en presidenta, en sustitución de Stefano Pessina.

- Lloyds ha sido multada con (link) 160.000 libras ($218.800) por incumplimiento de las sanciones británicas después de que su unidad Bank of Scotland permitiera a Dmitrii Ovsiannikov, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, abrir una cuenta en Halifax en 2023.

- (link) La empresa londinense de inteligencia artificial Synthesia ha recaudado 200 millones de dólares en una nueva ronda de financiación liderada por Google Ventures, con lo que casi duplica su valoración hasta los 4.000 millones de dólares, al tiempo que intensifica sus esfuerzos por desafiar a sus rivales mundiales en la tecnología de avatares digitales realistas.

- La empresa de capital riesgo CVC ha acordado (link) comprar la gestora de créditos Marathon, con sede en Nueva York, por hasta 1.600 millones de dólares, incluidos 1.200 millones en efectivo y acciones más 400 millones en posibles beneficios.

(1 dólar = 0,7313 libras)

Por Chuck Mikolajczak

Las bolsas mundiales avanzaron el lunes por cuarta sesión consecutiva, mientras los inversores esperaban los resultados de las principales empresas estadounidenses y el yen se fortalecía frente al dólar, atentos a cualquier indicio de intervención en la divisa nipona.

Además, el oro avanzó hasta superar los 5.100 dólares la onza por primera vez , mientras una serie de tensiones geopolíticas siguen pesando sobre el dólar estadounidense.

En Wall Street, las acciones estadounidenses cerraron al alza , impulsadas en parte por las ganancias de los sectores de servicios de comunicación y tecnología del S&P 500. Los mercados también están a la espera de las ganancias de esta semana de los nombres de peso pesado que forman parte de los llamados Siete Magníficos como Microsoft , Apple , Tesla y Meta Platforms , mientras que la Reserva Federal tiene previsto publicar su declaración de política el miércoles.

Por Chuck Mikolajczak

Las bolsas mundiales subieron el lunes por cuarta sesión consecutiva, mientras los inversores esperaban los resultados de una serie de megacaps estadounidenses, mientras el yen se fortalecía frente al dólar, ya que los inversores se mantenían alerta ante cualquier indicio de intervención en la divisa nipona.

Además, el oro avanzó hasta superar los 5.100 dólares la onza por primera vez , mientras una serie de tensiones geopolíticas siguen pesando sobre el dólar estadounidense.

En Wall Street, las acciones estadounidenses subieron, impulsadas en parte por las ganancias de los sectores de servicios de comunicación y tecnología del S&P 500. Los mercados también esperan las ganancias de esta semana. Los mercados también están a la espera de las ganancias de esta semana de nombres de peso como Microsoft , Apple , Tesla y Meta Platforms , mientras que la Reserva Federal tiene previsto publicar su declaración de política el miércoles.

"Se está viendo que las comunicaciones y la tecnología están cotizando bien hoy antes de las ganancias de muchas de las grandes empresas", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, Charlotte, Carolina del Norte.

"Parece que estamos teniendo una expansión de los beneficios empresariales y una expansión de la economía, así que, en general, los inversores son cautelosamente optimistas y lo más probable es que esperen con impaciencia la temporada de resultados"

El sector de materiales del S&P 500 también estuvo entre los que mejor se comportaron en la jornada, ya que la subida del oro ayudó a levantar a valores como Freeport-McMoRan y Newmont Mining . El sector de materiales tiene la segunda tasa de crecimiento de beneficios más alta de todos los sectores en el primer trimestre, con un 24,4%, según datos de LSEG.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 286,86 puntos, o un 0,58%, hasta 49.385,57, el S&P 500 subió 44,47 puntos, o un 0,64%, hasta 6.960,08 y el Nasdaq Composite subió 162,21 puntos, o un 0,69%, hasta 23.663,46.

El índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI subió 7,29 puntos, o un 0,7%, hasta los 1.044,84 y se encaminaba a su cuarta sesión consecutiva de ganancias, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,2%, apoyado por las ganancias en los valores financieros antes de las ganancias de los bancos a finales de semana.

EL ORO ALCANZA MÁXIMOS HISTÓRICOS

El oro al contado subió un 1,96%, hasta 5.080,04 dólares la onza, tras alcanzar un máximo de 5.110,50 dólares. Ha subido más de un 17% en el mes. "Ahora vemos que el oro alcanzará los 6.000 $/oz a finales de año, con la salvedad de que probablemente se trate de una estimación conservadora y de que podría subir más", afirman los analistas de Société Générale.

Se espera que la Fed mantenga los tipos sin cambios, según la herramienta FedWatch de CME (link), mientras que los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente Jerome Powell en busca de pistas sobre la senda de la política monetaria.

El índice dólar , que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, cedió un 0,22% hasta 97,01, mientras que el euro subió un 0,47% hasta 1,1881 dólares. La libra esterlina se apreció un 0,34% hasta 1,3688 dólares.

Frente al yen japonés , el dólar se debilitó un 1,01% a 154,13 tras tocar su mínimo desde mediados de noviembre a 153,30 yenes, después de que las fuertes subidas de la divisa nipona el viernes desataran las especulaciones sobre una posible intervención. La Reserva Federal de Nueva York realizó comprobaciones de tipos el viernes, según informaron fuentes a Reuters.

Las altas autoridades japonesas declararon el lunes a que han mantenido una estrecha coordinación con Estados Unidos en materia de divisas, lo que supondría la primera intervención coordinada entre ambos países en 15 años.

"Si bien una postura cautelosamente halcón de la Fed () esta semana, junto con datos resistentes podría ofrecer cierto apoyo al dólar, cualquier intervención potencial en el mercado del yen podría empeorar el ya débil panorama de flujos para el dólar", dijeron analistas de Barclays en una nota.

Mientras que los mercados estarán atentos a los comentarios de Powell tras la declaración de política monetaria de la Fed, la reunión probablemente se verá eclipsada por una investigación penal de la administración Trump sobre el jefe del banco central, un esfuerzo en desarrollo para despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y la próxima nominación de un sucesor para tomar el relevo de Powell en mayo.

La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajó 2,8 puntos básicos, hasta el 4,211%. Una subasta de 69.000 millones de dólares de bonos a dos años (US2YT=RR) fue considerada sólida por los analistas.

EL RETO FISCAL DE JAPÓN

El yen ha estado bajo presión desde que Sanae Takaichi asumió el cargo de primer ministro de Japón en octubre, en parte debido a la preocupación por la deuda pública de Japón, que se sitúa en más del doble de su producción económica. Una subida histórica de los tipos de interés del mercado ha hecho temer por la capacidad de Japón para hacer frente al servicio de su deuda, pero Takaichi ha dicho que recortará los impuestos mientras hace campaña para unas elecciones anticipadas que se celebrarán el 8 de febrero.

Los datos del mercado monetario del BOJ publicados el lunes sugieren que no hubo intervención el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un breve respiro a los mercados la semana pasada cuando pareció dar marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos a menos que le permitieran hacerse con Groenlandia.

Sin embargo, con la perspectiva de más sanciones dirigidas a Irán en ciernes, la geopolítica sigue teniendo un impacto en los mercados.

El crudo estadounidense cayó un 0,64% hasta los 60,68 dólares por barril y el Brent descendió hasta los 65,62 dólares por barril, un 0,39% menos en la jornada, tras subir más de un 2% en la sesión anterior por las interrupciones de la producción en las regiones productoras de crudo de EE.UU. y las tensiones entre EE.UU. e Irán.

Por Avinash P, Niket Nishant y Johann M Cherian

Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, impulsadas por las ganancias del sector financiero en vísperas de los resultados de los grandes bancos esta semana.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cotizó con altibajos durante la mayor parte de la sesión y cerró con una subida del 0,2%, a 609,83 puntos, su nivel más alto en más de una semana. Los bancos (.SX7E), (.SX7P) lideraron las ganancias entre los sectores, con un avance del 1% cada uno.

* A finales de esta semana se conocerán los resultados de varios grandes prestamistas, como el alemán Deutsche Bank y el británico Lloyds , y se espera que las ganancias del sector financiero en general aumenten un 4%, según los datos recopilados por LSEG el jueves.

* El sector tecnológico (.SX8P) también será objeto de escrutinio en busca de indicios de monetización de la IA cuando pesos pesados del sector en Estados Unidos como Microsoft y Apple presenten resultados a finales de semana.

* Los operadores seguían recuperándose del episodio de incertidumbre comercial entre Estados Unidos y la UE de la semana pasada, provocado por una disputa sobre Groenlandia, al tiempo que sopesaban las implicaciones a largo plazo del uso de los aranceles estadounidenses como moneda de cambio en un asunto no relacionado.

* Los precios del oro y la plata, ambos refugio seguro, se dispararon, lo que hizo que los valores mineros (.SXPP) subieran un 1,6%, hasta alcanzar el nivel más alto del índice desde junio de 2008.

* Ryanair perdió un 2,3% el lunes tras presentar sus resultados del tercer trimestre. El fabricante francés de alimentos y bebidas Danone cayó un 2,3%, tras tocar su mínimo en un año por la retirada de determinados lotes de fórmula de leche infantil en algunos mercados.

* Airbus cayó un 2,1%. En una carta interna a la que tuvo acceso Reuters, el presidente ejecutivo Guillaume Faury advertió al personal que el fabricante de aviones debe estar preparado para adaptarse a los nuevos e inquietantes riesgos geopolíticos.

* Por otra parte, el fabricante de ropa deportiva Puma subió un 16,9%, recuperándose de la caída del 14% del viernes.

* En cuanto a la política monetaria, la atención se centrará en la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esta semana. Se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés, pero es probable que la preocupación por su independencia ocupe un lugar central.

Por Chuck Mikolajczak

Las bolsas mundiales subieron por cuarta sesión consecutiva el lunes, mientras los inversores se preparaban para los resultados de una serie de megacaps estadounidenses, mientras el yen se fortalecía frente al dólar, ya que los inversores se mantenían en guardia ante cualquier indicio de intervención en la divisa nipona.

Además, el oro avanzó por encima de los 5.100 dólares la onza por primera vez , mientras una serie de tensiones geopolíticas siguen pesando sobre el dólar estadounidense.

En Wall Street, los valores estadounidenses subieron en los primeros compases de la negociación, con el sector de materiales del S&P 500 entre los que mejor se comportaron, ya que la subida del oro ayudó a levantar a nombres como Freeport-McMoRan y Newmont Mining . Según los datos de LSEG, el sector de materiales es el segundo con mayor crecimiento de beneficios en el primer trimestre, con un 24,4%.

"Mientras el dominio fiscal, la fragmentación geopolítica y la credibilidad de los bancos centrales sigan en entredicho, es probable que los metales preciosos se mantengan en el centro de esta tormenta perfecta, no sólo como coberturas, sino como alternativas", afirma Daniela Hathorn, analista sénior de mercados de Capital.com.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 236,97 puntos, o un 0,49%, a 49.340,05, el S&P 500 subió 37,38 puntos, o un 0,54%, a 6.952,99 y el Nasdaq Composite subió 123,77 puntos, o un 0,53%, a 23.625,02.

El índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI subió 7,27 puntos, o un 0,70%, hasta 1.044,82 y se encaminaba a su cuarta sesión consecutiva de ganancias, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,36%.

EL ORO ALCANZA MÁXIMOS HISTÓRICOS

El oro al contado subió un 2,15% hasta los 5.089,92 dólares la onza tras alcanzar un máximo de 5.110,50 dólares. Ha subido casi un 18% en el mes.

Los mercados también esperan esta semana los resultados de empresas como Microsoft , Apple , Tesla y Meta Platforms , mientras que la Reserva Federal publicará su declaración de política monetaria el miércoles.

Se espera ampliamente que el banco central mantenga los tipos sin cambios, según la herramienta FedWatch de CME (link), mientras que los inversores vigilarán los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas sobre la senda de la política monetaria.

El índice dólar , que mide el billete verde frente a una cesta de divisas, cayó un 0,24% hasta 96,99, mientras que el euro subió un 0,42% hasta 1,1876 dólares. La libra esterlina se apreció un 0,4%, hasta 1,3696 dólares.

Frente al yen japonés , el dólar se debilitó un 1,23% hasta 153,80 tras subir hasta un 1,6%, para tocar su mínimo desde mediados de noviembre en 153,30 yenes, después de que las fuertes subidas de la divisa nipona el viernes desataran las especulaciones sobre una posible intervención. La Reserva Federal de Nueva York realizó comprobaciones de tipos el viernes, según informaron fuentes a Reuters.

Las altas autoridades japonesas declararon el lunes que han mantenido una estrecha coordinación con Estados Unidos en materia de divisas, lo que supondría la primera intervención coordinada entre ambos países en 15 años.

"Si bien una postura cautelosamente de corte restrictivo de la Fed esta semana, junto con datos resistentes podría ofrecer cierto apoyo al dólar, cualquier intervención potencial en el mercado del yen podría empeorar el ya débil panorama de flujos para el dólar", dijeron analistas de Barclays en una nota.

Mientras que los mercados estarán atentos a los comentarios de Powell tras la declaración de política monetaria de la Fed, la reunión probablemente se verá eclipsada por una investigación penal de la administración Trump sobre el jefe del banco central, un esfuerzo en desarrollo para despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y la próxima nominación de un sucesor para tomar el relevo de Powell en mayo.

El rendimiento de la nota de referencia estadounidense a 10 años cayó 3,6 puntos básicos hasta el 4,203%.

EL RETO FISCAL DE JAPÓN

El yen ha estado bajo presión desde que Sanae Takaichi asumió el cargo de primer ministro de Japón en octubre, en parte debido a la preocupación por la deuda pública de Japón, que se sitúa en más del doble de su producción económica. Una subida histórica de los tipos de interés del mercado ha hecho temer por la capacidad de Japón para hacer frente al servicio de su deuda, pero Takaichi ha dicho que recortará los impuestos mientras hace campaña para unas elecciones anticipadas que se celebrarán el 8 de febrero.

Los datos del mercado monetario del BOJ publicados el lunes sugieren que no hubo intervención el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proporcionó un alivio temporal a los mercados la semana pasada cuando pareció dar marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos a menos que le permitieran apoderarse de Groenlandia.

Sin embargo, con la perspectiva de más sanciones dirigidas a Irán en ciernes, la geopolítica sigue teniendo un impacto en los mercados.

El crudo estadounidense cayó un 0,49% hasta los 60,77 dólares por barril y el Brent bajó hasta los 65,66 dólares por barril, un 0,33% menos en la jornada, tras subir más de un 2% en la sesión anterior por las interrupciones de la producción en las regiones productoras de crudo de EE.UU. y las tensiones entre EE.UU. e Irán.