El dólar cae tras el anuncio de Trump de un alto el fuego entre Israel e Irán

Las acciones mundiales subieron y el dólar extendió sus caídas el martes después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que Irán e Israel habían acordado un alto el fuego, enviando los precios del petróleo a una profunda caída a medida que disminuían las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

Escribiendo en su sitio Truth Social, Trump dio a entender que el alto el fuego entraría en vigor en 12 horas, tras lo cual la guerra se consideraría "terminada".

Israel aún no ha hecho ningún comentario al respecto. Aunque un funcionario iraní confirmó anteriormente que Teherán había aceptado un alto el fuego, el ministro de Asuntos Exteriores del país, , dijo que no habría cese de hostilidades a menos que Israel detuviera sus ataques.

Los precios del petróleo cayeron más de un 3%, tras haber caído ya un 9% el lunes, cuando Irán tomó una represalia simbólica contra una base estadounidense, que quedó en nada y dio a entender que había terminado por el momento.

Con la amenaza inmediata a la vital vía marítima del estrecho de Ormuz aparentemente superada, los futuros del crudo estadounidense cayeron otro 3,4% hasta 66,15 dólares por barril, el nivel más bajo desde el 11 de junio.

"Ahora que los mercados consideran que el riesgo de escalada ha terminado, es probable que la atención del mercado se desplace hacia el inminente plazo de los aranceles dentro de dos semanas", dijo Prashant Newnaha, estratega senior de tipos para Asia-Pacífico de TD Securities.

"Nuestra sensación es que la resolución más rápida de lo esperado del conflicto de Oriente Medio genera expectativas de una resolución más rápida de los aranceles y los acuerdos comerciales"

Los activos de riesgo repuntaron, con los futuros del S&P 500 subiendo un 0,6% y los del Nasdaq un 0,9%. Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 1,3% y los del FTSE un 0,4%.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 1,8%, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,4%.

Dos fuentes dijeron a Reuters que el negociador de aranceles de Japón, Ryosei Akazawa, está organizando su séptima visita a Estados Unidos para el 26 de junio, con el objetivo de poner fin a los aranceles que están perjudicando a la economía de Japón.

Los valores de primera clase chinos 3 subieron un 1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 1,7%.

La noticia del alto el fuego hizo que el dólar ampliara su retroceso nocturno y cayera un 0,3% a 145,70 yenes , tras haber alcanzado un máximo de seis semanas de 148 yenes durante la noche. El euro subió un 0,2% hasta 1,1594 dólares el martes, tras haber ganado un 0,5% durante la noche.

El yen y el euro se beneficiaron de la caída de los precios del petróleo, ya que tanto la UE como Japón dependen en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado, mientras que Estados Unidos es un exportador neto.

"Las medidas y el diálogo que hemos visto ponen de manifiesto que los riesgos no se han materializado y es muy poco probable que se materialicen", afirmó Chris Weston, responsable de investigación de Pepperstone.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años (US10YT=TWEB) subían 2 puntos básicos, hasta el 4,35%, tras haber bajado 5 puntos básicos durante la noche después de que la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman , dijera que el momento de recortar los tipos de interés se estaba acercando, ya que los riesgos para el mercado laboral podrían estar aumentando.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tendrá su propia oportunidad de hacer comentarios cuando comparezca ante el Congreso más tarde el martes y, hasta ahora, se ha mostrado más cauto sobre una relajación a corto plazo.

Los mercados siguen considerando que hay un 22% de probabilidades de que la Fed recorte en su próxima reunión del 30 de julio. (0#USDIRPR)

El ánimo de riesgo hizo que los precios del oro bajaran un 0,6% hasta los 3.346 dólares la onza .

Las acciones mundiales subieron y el dólar extendió sus caídas el martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán e Israel habían acordado un alto el fuego, enviando los precios del petróleo a una profunda caída a medida que disminuían las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

Escribiendo en su sitio Truth Social, Trump dio a entender que el alto el fuego entraría en vigor en 12 horas, tras lo cual la guerra se consideraría "terminada".

Un alto funcionario iraní confirmó que Teherán había acordado el alto el fuego con Israel. El Canal 12 de Israel informó de que el primer ministro Benjamin Netanyahu había acordado en una conversación con Trump un alto el fuego siempre que Irán detuviera sus ataques.

Los precios del petróleo cayeron casi un 4%, tras haber caído ya un 9% el lunes, cuando Irán tomó una represalia simbólica contra una base estadounidense, que quedó en nada y dio a entender que había terminado por ahora.

Con la amenaza inmediata a la vital vía marítima del estrecho de Ormuz aparentemente superada, los futuros del crudo estadounidense cayeron otro 3,4%, hasta 66,24 dólares por barril, el nivel más bajo desde el 11 de junio.

"En la medida en que se ha reducido el riesgo de un nuevo repunte de los precios del petróleo, creo que eso es positivo desde el punto de vista del riesgo. Creo que elimina los riesgos a la baja para el crecimiento mundial", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank.

"Creo que eso animaría a la gente a pensar que quizá el dólar pueda reanudar su tendencia a la baja"

Los activos de riesgo subieron, con los futuros del S&P 500 subiendo un 0,5% y los futuros del Nasdaq un 0,7%. Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 1,1% y los del FTSE , un 0,3%.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) ganó un 0,8%, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,3%.

La noticia del alto el fuego hizo que el dólar prolongara su caída nocturna y retrocediera un 0,3% hasta los 145,70 yenes , tras haber alcanzado durante la noche un máximo de seis semanas de 148 yenes. El euro subió un 0,2% hasta 1,1594 dólares el martes, tras haber ganado un 0,5% durante la noche.

El yen y el euro se beneficiaron de la caída de los precios del petróleo, ya que tanto la UE como Japón dependen en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado, mientras que Estados Unidos es un exportador neto.

Frente a sus principales pares, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,6% durante la noche y se mantuvo sin cambios en 98,20.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años (US10YT=TWEB) subió 1 punto básico, hasta el 4,353%, mientras que los futuros de los tipos de interés (0#FF:) bajaron, ya que los inversores retrocedieron un poco ante las expectativas de recortes de tipos.

El mercado del Tesoro había subido el lunes después de que la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman , dijera que se acercaba el momento de recortar los tipos de interés, ya que los riesgos para el mercado laboral podrían estar aumentando.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tendrá su propia oportunidad de hacer comentarios cuando comparezca ante el Congreso más tarde el martes y, hasta ahora, se ha mostrado más cauto sobre una relajación a corto plazo.

Los mercados siguen considerando que hay un 22% de probabilidades de que la Fed recorte en su próxima reunión del 30 de julio. (0#USDIRPR)

El ánimo de riesgo hizo que los precios del oro bajaran un 0,6% hasta los 3.346 dólares la onza .

Los futuros de Wall Street subieron y el dólar retrocedió en Asia el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán e Israel habían acordado un alto el fuego, lo que hizo que los precios del petróleo cayeran en picado a medida que disminuía la preocupación por las interrupciones del suministro.

Escribiendo en su sitio Truth Social, Trump dio a entender que el alto el fuego entraría en vigor en 12 horas y entonces la guerra se consideraría "terminada".

Los precios del petróleo cayeron otro 4%, tras haber caído ya un 9% el lunes, cuando Irán tomó una represalia simbólica contra una base estadounidense que quedó en nada y dio a entender que había terminado por ahora.

Sin embargo, tanto Israel como Irán continuaron sus ataques con misiles, lo que hizo que los inversores se mostraran cautos a la hora de apostar por los activos de riesgo.

"Esto disipa parte de la incertidumbre geopolítica que rodea a los mercados, aunque, en su mayor parte, los inversores en renta variable se han encogido de hombros", dijo Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Wealth Advisors en Palm Beach, Florida.

"Desde luego, parece un hito importante, y espero que sea cierto"

Con la amenaza inmediata a la vital vía marítima del Estrecho de Ormuz aparentemente superada, los futuros del crudo estadounidense cayeron otro 4% a 65,75 dólares por barril.

Los futuros del S&P 500 ganaron un 0,3% en las primeras operaciones, mientras que los futuros del Nasdaq sumaron un 0,5%.

Los futuros del Nikkei cotizaban al alza en 38.905 (NKc1), muy por encima del cierre al contado de 38.354 (N225).

Los futuros de los bonos del Tesoro a 10 años (TYc1) cayeron 6 puntos al disminuir la necesidad de activos refugio, mientras que los futuros de los tipos de interés (0#FF:) bajaron al retroceder un poco los inversores ante las expectativas de recortes de tipos.

El mercado había subido el lunes después de que la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman , dijera que se acercaba el momento de recortar los tipos de interés, ya que los riesgos para el mercado laboral podrían estar aumentando.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tendrá su propia oportunidad de hacer comentarios cuando comparezca ante el Congreso más tarde el martes y, hasta ahora, se ha mostrado más cauto sobre una relajación a corto plazo.

Los mercados siguen considerando que hay un 22% de posibilidades de que la Fed recorte en su próxima reunión del 30 de julio. (0#USDIRPR)

La noticia del alto el fuego hizo que el dólar prolongara su caída nocturna y cediera un 0,1%, hasta 145,92 yenes , mientras que el euro subió un 0,1%, hasta 1,1589 dólares.

El yen y el euro se beneficiaron de la caída de los precios del petróleo, ya que tanto la UE como Japón dependen en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado, mientras que Estados Unidos es un exportador neto.

Por su parte, el oro cedió un 0,4%, hasta 3.353 dólares la onza .

Los mercados bursátiles mundiales subían el lunes y los precios del petróleo caían, pero aún cotizaban cerca de máximos de varios meses, ya que los mercados se desentendían de los efectos de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en apoyo de una campaña militar israelí.

* Los principales índices de Wall Street avanzaban, con nueve de los 11 subsectores del índice de referencia S&P 500 en alza. Los valores energéticos eran los que más perdían en la sesión.

* A las 15:50 GMT, el índice S&P 500 ganaba 16,48 puntos, o un 0,28%, a 5.984,33 unidades; mientras que el Nasdaq subía 74,29 puntos, o un 0,38%, a 19.521,70 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 33,08 puntos, o un 0,08%, a 42.239,90 unidades.

* Las acciones europeas bajaban un 0,2%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 0,66% durante la noche, mientras que el índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI subía un 0,28%.

* Israel bombardeó el lunes la prisión de Evin, en el norte de Teherán, un potente símbolo del sistema de Gobierno iraní, y centros de mando de la Guardia Revolucionaria responsables de la seguridad interna en la zona de Teherán. Irán repitió amenazas de que tomará represalias contra Estados Unidos.

* El Parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Ormuz, una importante vía de navegación para el comercio mundial de petróleo.

* "La subida del mercado indica apetito por el riesgo, algo sorprendente si tenemos en cuenta que el fin de semana hubo una serie de acontecimientos muy volátiles con la participación de Estados Unidos en los bombardeos (contra Irán) de Israel", dijo Andrew Wells, director de inversiones de SanJac Alpha.

* "La lección que sacamos es que estos acontecimientos principales están teniendo cada vez menos efecto en el mercado desde que se aplicaron los aranceles -el llamado Día de la Liberación-, que fue el gran acontecimiento volátil".

* Los futuros del crudo Brent caían un 0,83%, a 76,37 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate retrocedía un 0,88%, a 73,14 dólares. Las referencias del Brent y el WTI habían alcanzado máximos de cinco meses de 81,40 dólares y 78,40 dólares, respectivamente.

* El estrecho de Ormuz sólo tiene unos 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y por él pasa alrededor de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo y el 20% de los suministros de gas natural licuado.

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el lunes que el momento de recortar las tasas de interés parecía inminente, ya que cada vez le preocupaban más los riesgos del mercado laboral y le preocupaba menos que los altos impuestos a la importación causen un problema de inflación.

* El dólar se apreciaba un 0,41%, a 146,68 frente al yen japonés , y se debilitaba un 0,39%, a 0,814 frente al franco suizo. El euro subía un 0,09%, a 1,1532 dólares, recuperándose de las pérdidas anteriores tras los comentarios de Bowman.

* El índice dólar , que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, caía un 0,19%.

* El oro al contado avanzaba un 0,56%, a 3.387 dólares la onza, mientras que los futuros estadounidenses (GCc1) ganaban un 0,5%, a 3.385,10 dólares la onza.

Los mercados bursátiles mundiales avanzaron el lunes a pesar de la caída de los precios del petróleo, pero aún cotizaban cerca de máximos de varios meses, ya que los mercados se encogieron de hombros ante los efectos de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en apoyo de una campaña militar israelí.

Los principales índices de Wall Street cotizaban al alza, con 9 de los 11 subsectores del índice de referencia S&P 500 avanzando. Los valores energéticos fueron los que más perdieron en la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,17% a 42.279,55, el S&P 500 subió un 0,48% a 5.996,40 y el Nasdaq Composite subió un 0,61% a 19.565,74.

Las acciones europeas bajaron un 0,2%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (link) (.MIAPJ0000PUS) cayó un 0,66% durante la noche. El índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI subió un 0,28%.

Israel bombardeó el lunes la prisión de Evin, en el norte de Teherán, un potente símbolo del sistema de gobierno iraní, y los centros de mando de la Guardia Revolucionaria responsables de la seguridad interna en la zona de Teherán. Irán (link) repitió amenazas anteriores de tomar represalias contra Estados Unidos (link). Su parlamento aprobó el cierre del Estrecho de Ormuz, una importante vía de navegación en el comercio mundial de petróleo.

"La subida del mercado indica un sentimiento de riesgo, algo sorprendente si tenemos en cuenta que el fin de semana se produjeron una serie de acontecimientos muy volátiles, como la participación de EE.UU. en las negociaciones sobre Irán (Irán) con Israel", dijo Andrew Wells, director de inversiones de SanJac Alpha en Houston.

"La lección que sacamos de esto es que estos eventos titulares están teniendo cada vez menos efecto en el mercado desde que los aranceles se encendieron - el llamado Día de la Liberación - que fue el gran evento volátil."

Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,83% a 76,37 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajó un 0,88% a 73,14 dólares. Los índices de referencia del crudo Brent y WTI tocaron máximos de cinco meses de 81,40 dólares y 78,40 dólares, respectivamente.

El estrecho de Ormuz sólo tiene unos 33 km (21 millas) de ancho en su punto más estrecho y por él pasa alrededor de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo y el 20% de los suministros de gas natural licuado.

La Vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró el lunes que el momento de recortar los tipos de interés parecía inminente, ya que cada vez le preocupaban más los riesgos del mercado laboral y le preocupaba menosque los elevados impuestos a la importación causaran un problema de inflación constante.

El dólar se apreció un 0,41%, hasta 146,68, frente al yen japonés y se debilitó un 0,39%, hasta 0,814, frente al franco suizo. El euro subió un 0,09% a 1,1532 dólares, recuperándose de las pérdidas anteriores tras los comentarios de Bowman.

El índice dólar , que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cayó un 0,19%.

Los precios del oro cayeron. El oro al contado subió un 0,56% hasta los 3.387,00 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense (GCc1) subieron un 0,5% a 3.385,10 dólares la onza.

Las acciones mundiales caían el lunes y los precios del petróleo subían hasta máximos de cinco meses antes de retroceder, mientras los inversores esperaban las posibles represalias de Irán tras los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares, con los consiguientes riesgos para el comercio mundial y la inflación.

* La renta variable se mantenía moderada, con el dólar recibiendo una modesta oferta de refugio y sin señales de una carrera hacia los bonos. Los precios del petróleo subieron a su nivel más alto desde enero durante la sesión asiática, para luego volver a caer y estabilizarse, y subir por última vez más de un 1%.

* Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura moderada en Wall Street. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1%, mientras que los del Nasdaq se mantuvieron estables.

* "Si la falta de reacción del mercado es ingenuidad o una evaluación adecuada de la situación, el tiempo lo dirá", dijo Paul Jackson, responsable mundial de análisis de asignación de activos de Invesco.

* Las acciones europeas caían después del mediodía, con el índice paneuropeo STOXX 600 perdiendo más de un 0,3%.

* Algunos participantes en el mercado esperaban que Irán diera marcha atrás y redujera sus ambiciones nucleares, o incluso que un cambio de régimen llevara al poder a un gobierno menos hostil.

"Dicho esto, cualquier señal de represalias iraníes o de amenaza al Estrecho de Ormuz podría cambiar rápidamente el sentimiento y obligar a los mercados a reevaluar el riesgo geopolítico de forma más agresiva", afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

* El estrecho de Ormuz sólo tiene unos 33 km de ancho en su punto más estrecho y por él pasa aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo y el 20% del suministro de gas natural licuado.

* Los analistas de JPMorgan advirtieron de que los anteriores episodios de cambio de régimen en la región solían provocar una escalada de los precios del petróleo de hasta el 76%, con una subida media del 30% a lo largo del tiempo.

* Goldman Sachs advirtió de que los precios podrían alcanzar temporalmente los 110 dólares por barril en caso de que la crítica vía navegable se cerrara durante un mes.

* De momento, el Brent y el crudo estadounidense subieron más de 82 céntimos, a 77,83 y 85 céntimos, a 74,68 dólares el barril, respectivamente. El oro también subió un 0,4%, hasta 3.381 dólares la onza .

* Los mercados bursátiles mundiales, especialmente en Asia, sufrieron. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 0,9%, arrastrado por las acciones de Taiwán, que cerraron un 1,42% a la baja, mientras que los valores chinos 3 subieron un 0,3% y el Nikkei japonés bajó un 0,1%.

* Los datos de la actividad manufacturera japonesa del lunes mostraron una vuelta al crecimiento en junio tras casi un año de contracción, pero las condiciones de la demanda se mantienen.

* El dólar se apreciaba un 1,25% frente al yen y se situaba en 147,885 , su nivel más alto desde el 15 de mayo, mientras que el euro caía un 0,5% hasta 1,1466 . El índice del dólar avanzaba ligeramente hasta 99,299 .

* Tampoco se apreciaron señales de huida hacia la tradicional seguridad de los bonos del Tesoro, y la rentabilidad a 10 años subía unos 2 puntos básicos, hasta el 4,389%.

* Los mercados siguen considerando escasas las posibilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas en su próxima reunión del 30 de julio, incluso después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, rompiera filas y abogara por una relajación en julio.