El acuerdo entre Estados Unidos e Irán está cerca de completarse mientras la Reserva Federal se inclina internamente hacia las discusiones sobre una subida de tipos de interés.

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Resumen:

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha entrado en la fase final de revisión; cada vez más responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se muestran receptivos a las subidas de los tipos de interés...

Reflejos

1. El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha entrado en su fase final de revisión y podría anunciarse en cuestión de horas.

2. Las actas de la Reserva Federal muestran que más responsables de la política monetaria están abiertos a subir los tipos de interés.

3. Timiraos: Las conversaciones sobre recortes de tipos están prácticamente terminadas, ya que la Reserva Federal comienza a considerar seriamente las subidas.

4. Irán afirma que continuará las negociaciones a pesar de tener una “fuerte desconfianza” hacia Estados Unidos.

5. La subida de tipos del BCE en junio es prácticamente segura, aunque persiste la incertidumbre respecto a julio.

6. Las reservas de petróleo crudo de EE. UU. registraron una caída récord de 17,8 millones de barriles la semana pasada, mientras que las exportaciones alcanzaron un máximo histórico.

Detalles

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha entrado en su fase final de revisión y podría anunciarse en cuestión de horas.

Según Al Arabiya, fuentes cercanas al asunto indicaron que todas las partes están trabajando intensamente en las revisiones finales del texto del acuerdo entre Washington y Teherán.

Es posible que el jefe del ejército pakistaní visite Irán mañana para anunciar que se ha finalizado la versión definitiva del acuerdo. Si la visita no se lleva a cabo, el acuerdo finalizado podría anunciarse en cuestión de horas. Se prevé que la próxima ronda de negociaciones se celebre en Islamabad después de la temporada del Hajj.

Las actas de la Reserva Federal muestran que cada vez más responsables de la política monetaria están abiertos a subir los tipos de interés.

El mes pasado, la preocupación entre los funcionarios de la Reserva Federal se intensificó ante las presiones inflacionarias derivadas de la guerra con Irán, lo que llevó a un número creciente de responsables políticos a aceptar la posibilidad de que sean necesarias subidas de los tipos de interés. Esto sugiere que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, heredará un equipo del banco central cada vez más partidario de una política monetaria restrictiva.

Las actas publicadas el miércoles mostraron que la mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal creían que podrían ser necesarias algunas medidas de ajuste adicionales si la inflación se mantiene persistentemente por encima del objetivo del 2% del banco central.

Ante esa posibilidad, muchos participantes manifestaron su preferencia por eliminar del comunicado posterior a la reunión el lenguaje que insinuaba que las futuras decisiones políticas podrían inclinarse hacia una política monetaria expansiva. En la terminología de la Reserva Federal, la palabra «muchos» no implica necesariamente una mayoría, pero sugiere que los tres presidentes de la Reserva Federal que se opusieron a mantener el comunicado sin cambios probablemente contaron con el apoyo de al menos un número igual de participantes sin derecho a voto.

Modificar la declaración también podría interpretarse como una forma de limitar la actuación del futuro presidente de la Reserva Federal, quien había expresado su apoyo a los recortes de tipos de interés antes de que estallara el conflicto con Irán.

Timiraos: Las conversaciones sobre recortes de tipos de interés están prácticamente terminadas, ya que la Reserva Federal comienza a considerar seriamente las subidas.

Nick Timiraos, a quien a menudo se le conoce como el "susurrador de la Fed", dijo que los funcionarios de la Reserva Federal han dejado de debatir en gran medida la cuestión política dominante de los últimos dos años —si bajar o no los tipos de interés— y, en cambio, comenzaron a considerar más seriamente la dirección opuesta en la reunión del mes pasado: si puede ser necesario subir los tipos de interés.

Las actas de la reunión de política monetaria de abril mostraron que la mayoría de los participantes recalcaron que un mayor ajuste podría ser apropiado si la inflación continúa manteniéndose persistentemente por encima del 2%.

La reunión de abril fue la última de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, y las actas destacaron cómo el conflicto en Oriente Medio ha transformado la perspectiva del comité de política monetaria. Warsh asumirá la dirección del comité tras jurar el cargo en la Casa Blanca el viernes.

Irán afirma que continuará las negociaciones a pesar de tener una “fuerte desconfianza” hacia Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, comentó la situación entre Estados Unidos e Irán, la seguridad en el estrecho de Ormuz y la presión estadounidense sobre Irán la noche del 20 de mayo, hora local, haciendo hincapié en que Teherán continuaría las negociaciones a pesar de mantener una "fuerte desconfianza" hacia Washington, al tiempo que defendería firmemente los intereses nacionales.

Baghaei afirmó que Irán mantiene una comunicación indirecta con Estados Unidos a través de intermediarios paquistaníes. Las principales demandas de Teherán incluyen el fin de los conflictos regionales, el descongelamiento de los activos iraníes en el extranjero y el cese de las incautaciones marítimas contra buques iraníes.

Añadió que, si bien las acciones de Estados Unidos durante el último año y medio han dejado un balance negativo, Irán sigue abordando la diplomacia con seriedad y buena fe, al tiempo que mantiene una "fuerte y justificada desconfianza" hacia Estados Unidos.

La subida de tipos del BCE en junio es prácticamente segura, aunque persiste la incertidumbre respecto a julio.

Según cuatro fuentes, la subida de tipos del Banco Central Europeo en junio es prácticamente un hecho, aunque el BCE sigue siendo cauto a la hora de anunciar nuevas medidas posteriormente, con el fin de evitar que los mercados anticipen de forma agresiva otra subida en julio.

El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios en abril, pero, según se informa, en las discusiones internas se barajó la posibilidad de subidas, y algunos funcionarios insinuaron que podrían tomarse medidas en junio, dado que los costes energéticos siguen siendo elevados.

Según las fuentes, las perspectivas de inflación están evolucionando hacia los supuestos adversos del BCE, mientras que las tensiones en torno a Irán siguen sin mostrar signos de disminuir, lo que hace necesaria la adopción de medidas políticas en la próxima reunión.

La inflación ya ha alcanzado el 3%, muy por encima del objetivo del 2% del BCE, y tras haber dado señales de un cambio de política, el banco central también necesita preservar su credibilidad.

Añadieron que, incluso si se alcanza un acuerdo de paz antes de la reunión, no hay garantía de que siga siendo efectivo, y es probable que los precios de la energía se mantengan elevados durante algún tiempo porque los mercados necesitan tiempo para normalizarse.

Las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos registraron una caída récord de 17,8 millones de barriles la semana pasada, mientras que las exportaciones alcanzaron un máximo histórico.

El informe semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) mostró que las reservas totales de petróleo crudo de EE. UU., incluida la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), se desplomaron en una cifra récord de 17,8 millones de barriles la semana pasada, debido a que el gobierno estadounidense impulsó agresivamente las exportaciones de petróleo.

Aproximadamente 9,9 millones de barriles de la disminución procedieron de extracciones de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

Mientras tanto, los inventarios en Cushing, Oklahoma, el principal centro de distribución, disminuyeron por cuarta semana consecutiva y siguen acercándose a los mínimos históricos. Los operadores interpretan cada vez más la situación en este crucial centro de almacenamiento y transporte como una señal de que los inventarios a nivel nacional podrían estar entrando en una tendencia bajista generalizada.

En cuanto a las importaciones, el total de importaciones de crudo de Estados Unidos se disparó hasta alcanzar su nivel más alto en más de un mes, con importaciones diarias que superaron los 6 millones de barriles.

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15:15 (UTC+8) Francia publica el PMI manufacturero preliminar de mayo

15:30 (UTC+8) Alemania podría publicar el PMI manufacturero.

16:00 (UTC+8) La eurozona podría publicar el PMI manufacturero preliminar.

16:30 (UTC+8) PMI manufacturero preliminar del Reino Unido de mayo

16:30 (UTC+8) Habla Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

17:00 (UTC+8) Habla Villeroy, miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

20:00 (UTC+8) Habla Taylor, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.

20:30 (UTC+8) Inicios de construcción de viviendas en EE. UU. en abril (anualizado)

21:45 (UTC+8) EE. UU. Mayo SP Global Flash Manufacturing PMI

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