Carlyle se fija en activos de Lukoil por valor de 22.000 millones de dólares para invertir en energía

** Las acciones de las empresas energéticas estadounidenses bajan antes de la apertura del mercado, mientras que los precios del petróleo caen más de un 5%

** Los precios del petróleo bajan después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que Irán estaba "hablando seriamente" con Washington, lo que señala una distensión con un miembro de la OPEP para aliviar las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.

** Los futuros del crudo Brent bajan un 5,2% a 65,69 $/barril y el crudo estadounidense West Texas Intermediate cae un 5,5%, a 61,61 $/barril

** El Brent y el WTI caen tras registrar en enero su mayor subida mensual desde 2022, al alejarse los riesgos de un ataque militar a Irán tras los comentarios de Trump el fin de semana. El Brent ganó un 16% en enero, mientras que el WTI subió un 13%

** Las principales petroleras y gasistas Exxon Mobil y Chevron caen un 1,3% y un 1,6% respectivamente

** Las acciones de ConocoPhillips caen un 2,5%; las de EOG Resources , un 3,6%; las de Diamondback Energy , un 3,3%; y las de Occidental Petroleum , un 3%.

** Las acciones de los proveedores de servicios petrolíferos Halliburton y SLB caen un 3,5% y un 2,8% respectivamente

** Las refinerías también están en números rojos: Marathon Petroleum y Valero Energy caen un 2% y un 2,4% respectivamente

Por Shadia Nasralla y Anna Hirtenstein

La firma estadounidense de capital riesgo (private equity) Carlyle ha iniciado conversaciones exploratorias con inversores de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar socios en caso de que su acuerdo inicial para comprar los activos internacionales de la firma rusa Lukoil siga adelante, dijeron tres fuentes con conocimiento del proceso.

Carlyle y Lukoil anunciaron el jueves un acuerdo preliminar que transferiría una amplia gama de activos - incluyendo yacimientos petrolíferos en Irak y refinerías en Europa del Este - a la empresa estadounidense, a la espera de la aprobación de las autoridades estadounidenses que han puesto al productor ruso bajo sanciones.

Ninguna de las dos empresas ha revelado la valoración de la operación, que excluye los activos kazajos de Lukoil, porque aún no han acordado una, dijo el jueves otra fuente.

Las tres fuentes dijeron que los inversores de Abu Dabi controlados por el Estado, Mubadala, XRG e IHC, habían mantenido conversaciones con Carlyle sobre la toma de participaciones en la cartera de Lukoil si la empresa estadounidense completa la compra, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo.

Una cuarta fuente afirmó que los activos estaban valorados en unos 20.000 millones de dólares. Una quinta fuente afirmó que los inversores emiratíes estaban especialmente interesados en la rama comercial de Lukoil, Litasco.

Aún no está claro cuándo Carlyle podría incorporar socios si la operación sigue adelante. La empresa estadounidense pretende mantener la cartera intacta, según una de las fuentes. Los compradores de capital privado en el sector energético suelen mantener los activos durante unos cinco años antes de intentar venderlos con beneficios.

Lukoil, Mubadala y XRG no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Carlyle declinó hacer comentarios. IHC dijo que revelaría cualquier acontecimiento importante de conformidad con las normas y requisitos aplicables del mercado y que cualquier anuncio se haría a su debido tiempo, según sea necesario.

Carlyle dijo el jueves que todavía tenía que completar la diligencia debida sobre los activos de Lukoil. La operación se estructuraría de acuerdo con las normas establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la autoridad estadounidense encargada de las sanciones.

Lukoil ha declarado que sigue en conversaciones con otros posibles compradores.

La OFAC ha indicado en su sitio web que el dinero de cualquier venta tendría que depositarse en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, con los fondos congelados hasta que se levanten las sanciones a Lukoil.

El Tesoro de EE.UU. ha dado a Lukoil hasta el 28 de febrero para vender su cartera global, que ha despertado el interés de varios licitadores potenciales .

Por Shadia Nasralla y Anna Hirtenstein

La firma estadounidense de capital riesgo (private equity) Carlyle ha iniciado conversaciones exploratorias con inversores de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar socios en caso de que su acuerdo inicial para comprar los activos internacionales de la firma rusa Lukoil siga adelante, dijeron tres fuentes con conocimiento del proceso.

Carlyle y Lukoil anunciaron el jueves un acuerdo preliminar que transferiría una amplia gama de activos - incluyendo yacimientos petrolíferos en Irak y refinerías en Europa del Este - a la empresa estadounidense, a la espera de la aprobación de las autoridades estadounidenses que han puesto al productor ruso bajo sanciones.

Ninguna de las dos empresas ha revelado la valoración de la operación, que excluye los activos kazajos de Lukoil, porque aún no han acordado una, dijo el jueves otra fuente.

Las tres fuentes dijeron que los inversores de Abu Dabi controlados por el Estado, Mubadala, XRG e IHC, habían mantenido conversaciones con Carlyle sobre la toma de participaciones en la cartera de Lukoil si la empresa estadounidense completa la compra, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo.

Una cuarta fuente afirmó que los activos estaban valorados en unos 20.000 millones de dólares. Una quinta fuente afirmó que los inversores emiratíes estaban especialmente interesados en la rama comercial de Lukoil, Litasco.

Aún no está claro cuándo Carlyle podría incorporar socios si la operación sigue adelante. La empresa estadounidense pretende mantener la cartera intacta, según una de las fuentes. Los compradores de capital privado en el sector energético suelen mantener los activos durante unos cinco años antes de intentar venderlos con beneficios.

Lukoil, IHC, Mubadala y XRG no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Carlyle declinó hacer comentarios.

Carlyle dijo el jueves que todavía tenía que completar la diligencia debida sobre los activos de Lukoil. La operación se estructuraría de acuerdo con las normas establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la autoridad estadounidense encargada de las sanciones.

Lukoil ha declarado que sigue en conversaciones con otros posibles compradores.

La OFAC ha indicado en su sitio web que el dinero de cualquier venta tendría que depositarse en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, con los fondos congelados hasta que se levanten las sanciones a Lukoil.

El Tesoro de EE.UU. ha dado a Lukoil hasta el 28 de febrero para vender su cartera global, que ha despertado el interés de varios licitadores potenciales .

Estas son las noticias más destacadas en las páginas de negocios del New York Times. Reuters no ha verificado estas historias y no responde de su exactitud.

- El presidente Trump anunciará el viernes su elección para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (link) y se espera que elija para el puesto a Kevin Warsh, un antiguo funcionario de la Fed.

- Los fiscales federales acusaron el jueves al fundador de First Brands (link) Patrick James, y a su hermano por cargos de fraude, acusándolos de un elaborado plan para engañar a los prestamistas.

- Dos mujeres del sur de California afirman en una demanda que Costco utilizó publicidad falsa (link) al etiquetar su pollo asado como libre de conservantes.

- Lukoil , una de las mayores petroleras rusas, dijo el jueves que estaba en conversaciones para vender sus activos en el extranjero (link) a la firma de inversión estadounidense Carlyle .

Hasta las 20:45 GMT del jueves se habían registrado las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones:

** Coterra Energy CTRA.N y Devon Energy DVN.N podrían anunciar un acuerdo para fusionarse tan pronto como la próxima semana, en lo que sería la mayor operación de petróleo y gas en la industria de esquisto de Estados Unidos en casi dos años, dijo el jueves a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

** SpaceX y xAI, de Elon Musk, están en conversaciones para fusionarse antes de una oferta pública de venta prevista para finales de este año. La combinación reuniría los cohetes de Musk, los satélites Starlink, la plataforma de redes sociales X y el chatbot Grok AI bajo un mismo techo, según una persona informada sobre el asunto y dos archivos recientes de la compañía vistos por Reuters.

** Apple AAPL.O ha anunciado la adquisición de Q.ai, una empresa emergente israelí dedicada a la tecnología de inteligencia artificial para audio.

** La firma estadounidense de capital riesgo Carlyle Group ha llegado a un acuerdo inicial para comprar la mayor parte de los activos extranjeros de Lukoil , que la segunda mayor petrolera rusa se está viendo obligada a vender debido a las sanciones de Estados Unidos.

** VSE Corp , que suministra piezas de repuesto y servicios de reparación para la aviación, dijo que compraría Precision Aviation Group (PAG), una sociedad de cartera de GenNx360 Capital Partners, por 2.030 millones de dólares en efectivo y capital.

** El brazo logístico de Alibaba planea fusionar su unidad de conducción autónoma con la empresa china de robótica Zelos Technology, formando una nueva entidad valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares, según informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

** Tres empresas compiten por la licitación de GAIL India para adquirir hasta un 26% de participación en un proyecto de gas natural licuado en Estados Unidos, según ha declarado su presidente Sandeep Kumar Gupta.

** El inversor activista Elliott Investment Management está estudiando una oferta pública de adquisición de Toyota Industries , según informó el miércoles el diario económico Nikkei, lo que podría complicar aún más los esfuerzos del grupo Toyota por privatizar el fabricante de carretillas elevadoras.

** Audax Private Equity está explorando una venta del proveedor de ciberseguridad BlueCat Networks, que podría alcanzar más de 1.500 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

** La firma de inversión Steel Partners dijo el miércoles que había ofrecido 18 dólares por acción para adquirir una participación del 51% en InMode , haciendo que las acciones de la empresa de tecnología médica con sede en Israel que cotizan en EE.UU. subieran casi un 8% en las operaciones después de hora.

Por Scott DiSavino

Los precios del petróleo subieron el jueves un 3%, hasta máximos de cinco meses, por la creciente preocupación de que los suministros mundiales puedan verse interrumpidos si Estados Unidos ataca a Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP.

Los futuros del Brent subieron 2,31 dólares, o un 3,4%, para establecerse en 70,71 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense ganó 2,21 dólares, o un 3,5%, para establecerse en 65,42 dólares.

Esto impulsó a ambos valores de referencia del crudo a un territorio técnicamente sobrecomprado, con el Brent cerrando en su nivel más alto desde el 31 de julio y el WTI en su nivel más alto desde el 26 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando opciones contra Irán que incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y líderes para inspirar a los manifestantes, dijeron múltiples fuentes, incluso cuando funcionarios israelíes y árabes dijeron que el poder aéreo por sí solo no derrocaría a los gobernantes clericales de Teherán.

En Irán, las fuerzas de seguridad de paisano han detenido a miles de personas en una campaña de arrestos masivos e intimidación para disuadir de nuevas protestas.

Dos fuentes estadounidenses familiarizadas con las discusiones dijeron que Trump quería crear las condiciones para un "cambio de régimen" después de que una represión aplastara un movimiento de protesta en todo el país a principios de este mes, matando a miles de personas.

"La preocupación inmediata del mercado... es el daño colateral causado si Irán da un golpe a sus vecinos o, posiblemente aún más revelador, cierra el Estrecho de Ormuz a los 20 millones de barriles diarios de petróleo que lo navegan", dijo el analista de PVM John Evans.

Irán fue el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por detrás de Arabia Saudí e Irak, en 2025, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea adoptaron el jueves nuevas sanciones contra Irán dirigidas a personas y entidades implicadas en la violenta represión de los manifestantes. Por otra parte, la UE designó a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista .

"La posibilidad de que Irán se vea afectado ha aumentado la prima geopolítica de los precios del petróleo", afirman los analistas de Citi en una nota.

RUSIA, Kazajistán Y VENEZUELA:

El Kremlin dijo el jueves que Rusia había reiterado su invitación al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para que fuera a Moscú para conversaciones de paz, a medida que se intensifican los esfuerzos liderados por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania.

Cualquier acuerdo de paz que permita a Rusia exportar más petróleo aumentaría el suministro mundial y reduciría los precios de la energía. Rusia es el tercer mayor productor mundial de crudo tras Estados Unidos y Arabia Saudí, según datos de la EIA.

La empresa estadounidense de capital riesgo Carlyle Group ha llegado a un acuerdo inicial para comprar la mayor parte de los activos extranjeros de Lukoil , que la segunda mayor petrolera rusa se está viendo obligada a vender debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En otras noticias que podrían impulsar los suministros mundiales y reducir los precios, Kazajistán dijo que la petrolera estadounidense Chevron tomaría medidas para garantizar el funcionamiento fiable y seguro de las instalaciones del gigantesco yacimiento petrolífero kazajo de Tengiz , con el objetivo de alcanzar la plena producción en una semana.

"Las interrupciones en Kazajistán (terminal CPC, campo de Tengiz fuerza mayor) han retirado un número significativo de barriles del mercado", declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS.

En cuanto a Venezuela , los ejecutivos de Exxon Mobil y Chevron podrían enfrentarse a más preguntas sobre sus oportunidades de inversión en Venezuela que sobre sus beneficios trimestrales reales cuando mantengan llamadas con analistas el viernes.

En Estados Unidos, la producción de crudo siguió recuperándose el jueves después de que una tormenta invernal arrasara la producción y las pérdidas alcanzaran un máximo de 2 millones de bpd durante el fin de semana.

EL DÓLAR SIGUE BAJO PRESIÓN

El dólar estadounidense se mantuvo cerca de su nivel más bajo desde febrero de 2022 frente a una cesta de otras divisas debido a la incertidumbre sobre las políticas económicas de Estados Unidos.

Un dólar estadounidense más débil puede impulsar los precios del petróleo al hacer que el petróleo cotizado en dólares sea menos costoso para muchos compradores globales.

La Reserva Federal de Estados Unidos adoptó un tono más optimista sobre el mercado laboral estadounidense y los riesgos de inflación durante la noche, lo que los inversores interpretaron como una señal de que los tipos de interés podrían mantenerse durante más tiempo.

Unos tipos de interés más bajos reducirían los costes de endeudamiento de los consumidores y podrían impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

Trump, que quiere que la Fed baje los tipos de interés, dijo que tiene la intención de anunciar su elección para reemplazar al presidente Jerome Powell la próxima semana.

Los analistas señalaron que la prima de los futuros del Brent sobre el WTI (WTCLc1-LCOc1) subió a 5,30 dólares por barril, su nivel más alto desde abril de 2024.

Los analistas han dicho que cuando la prima del Brent sobre el WTI sube más de 4 dólares por barril, generalmente tiene sentido económico para las empresas de energía enviar barcos a través del océano para recoger crudo estadounidense, lo que debería resultar en mayores exportaciones estadounidenses.