Borr Drilling baja tras una oferta de acciones de 102,5 millones de dólares

** Las acciones de Borr Drilling caen un 9% hasta los 1,92 dólares, ya que la empresa busca aumentar su capital para reforzar su balance en medio del plan de sucesión del CEO

** La empresa de exploración de petróleo y gas en alta mar anuncia una oferta de 100 millones de dólares a través de una oferta de aproximadamente 50 millones de acciones en (link)

** Prevé utilizar los ingresos para fines generales, incluido el servicio de la deuda, las inversiones y el capital circulante

** Co también dice (link) de conformidad con el proceso de planificación de sucesión de varios años, su consejo decidió por unanimidad nombrar a Bruno Morand como sucesor del CEO Patrick Schorn, a partir de 1 de septiembre 2025

** DNB Carnegie, Clarksons Secs, Citigroup y Goldman son los bookrunners de la oferta de acciones

** Las acciones de BORR subieron el miércoles un 8,2%, a 2,11 dólares

** La empresa tiene unos 236,2 millones de acciones en circulación a 2 de julio, según el folleto (link), lo que supone una capitalización bursátil de casi 500 millones de dólares

** Los 7 analistas son alcistas respecto a BORR, con una valoración media de 2,40 dólares, según datos de LSEG

Borr Drilling Ltd está posicionada para obtener retornos excepcionales en 2025, según Thiago Mordehachvili, director de inversiones de Granular Capital con sede en Londres.

Recomienda invertir en la empresa de buques de perforación offshore, ya que más del 30% de la flota mundial de plataformas autoelevables está cerca de retirarse.

Borr cuenta en el momento de redactar este informe con una flota de 24 modernas plataformas elevadoras.

Las acciones de Borr han sido una gran decepción para sus accionistas este año, pero el fondo de cobertura continúa viendo potencial en ellas para cuadriplicarse en 2025.

¿Por qué Granular Capital tiene una actitud optimista respecto de las acciones de Borr?

Borr obtiene su negocio principalmente de gigantes del petróleo y el gas que alquilan sus barcos para realizar operaciones de perforación en aguas poco profundas.

Granular Capital también se muestra optimista sobre el precio de las acciones de la empresa porque las preocupaciones ESG han pesado en la construcción de nuevas plataformas autoelevables durante la última década.

“La oferta prácticamente se ha agotado. No ha habido nuevos pedidos en la última década. Los bancos están fuera del negocio de la perforación debido a preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza”, dijo Mordehachvili la semana pasada en la Conferencia Sohn.

Además, el entorno económico actual desalienta la construcción de nuevas plataformas autoelevables, lo que aumenta el valor de la flota existente, añadió.

Las acciones de Borr están bien posicionadas para un mejor flujo de caja

A Thiago Mordehachvili le gustan las acciones de Borr porque el coste de alquilar sus buques de perforación offshore aumentará significativamente incluso si se construyen nuevas plataformas a unos 300 millones de dólares cada una.

Los mayores costos de alquiler podrían significar un impulso significativo al flujo de caja para esta empresa de la cadena de suministro de petróleo y gas.

La semana pasada, Saudi Aramco suspendió su contrato con Borr Drilling por al menos un año.

Aun así, Mordehachvili sigue siendo positivo ya que la compañía tiene una visibilidad razonable en términos de crecimiento de los ingresos durante los próximos dos años después de asegurar extensiones de contrato con empresas como Valeura, Fieldwood Energy e incluso Exxon Mobil.

Tenga en cuenta que está previsto que las acciones de Borr dejen de cotizar en la Bolsa de Valores de Oslo a finales de 2024.

La transición a la energía verde no es una amenaza para Borr

Borr Drilling Ltd fue un poco más moderado al compartir sus perspectivas para el futuro en la conferencia de ganancias del 7 de noviembre.

Aun así, Granular Capital sigue siendo constructivo, ya que no ve el cambio hacia recursos energéticos más limpios como una amenaza para las acciones de Borr en el corto o mediano plazo.

“Nos gustan las aguas poco profundas porque son básicamente yacimientos industriales contaminados y los hidrocarburos son mucho más limpios que en otros lugares, además de que su extracción es más barata. Serán los últimos yacimientos petrolíferos que se extraerán. Por lo tanto, estamos hablando de la parte inferior de la curva de costos”, según Thiago Mordehachvili.

El fondo de cobertura no es el único que se muestra optimista respecto de las acciones de Borr.

El analista de Arctic Securities, Sebastian Grindheim, también ve un aumento hasta los 7,50 dólares, lo que indica un potencial de ganancia de alrededor del 100% desde los niveles actuales.

Wall Street abrió al alza el lunes, ya que los principales índices bursátiles de EE.UU. parecían dispuestos a recuperar algunas pérdidas tras una turbulenta semana de negociación, antes de las ganancias de una serie de empresas megacap y la recta final de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

A las 12:20 ET, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,68% a 42.402,47. El S & P 500 subió un 0,45% a 5.834,04 y el Nasdaq Composite subió un 0,58% a 18.625,62.

Las tres mayores ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX):

** Albemarle , +5,4%

** ON Semiconductor , +5,1%

** Carnival Corporation , +4,4%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del S&P 500 (.PL.INX):

** APA Corporation , bajó un 4%

** GE HealthCare Technologies , bajó un 3,9%

** Centene Corporation , bajó un 3,8%

Las tres mayores ganancias porcentuales de la NYSE (.PG.N):

** Oklo Inc , +25,5%

** NuScale Power Corporation , +19,1%

** 3D Systems Corporation , +12,9%

Las tres mayores pérdidas porcentuales de la NYSE (.PL.N):

** Nine Energy Service , baja un 11,2%

** Borr Drilling , baja un 10,7%

** QuantumScape Corporation , baja un 8%

Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O):

** Nova Vision Acquisition Corp , sube un 200%

** Healthcare Triangle , sube un 118,5%

** Monte Rosa Therapeutics , sube un 116%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del Nasdaq (.PL.O):

** SMX (Security Matters) PLC , baja un 65,6%

** Zapata Computing Holdings , baja un 62,4%

** Sonnet BioTherapeutics Holdings S, baja un 21,6%

** Exxon Mobil Corp : bajada del 1,2

** Chevron Corp : -0,8

** Occidental Petroleum Corp : -1,6

** ConocoPhillips : baja 1,8%

BUZZ - Las petroleras caen mientras el conflicto entre Israel e Irán daña la infraestructura energética

** Coinbase Global Inc : sube un 3,2

** Riot Platforms Inc : sube un 4,1%

** Mara Holdings Inc : +5,5

** Hut 8 Corp : sube un 10,3%

BUZZ - Las criptoacciones suben mientras el bitcoin avanza antes de las reñidas elecciones estadounidenses

** Revance Therapeutics Inc : sube un 25,5%

BUZZ - Sube gracias a un acuerdo de distribución exclusiva con Teoxane

** Boeing Co : baja un 0,5%

BUZZ - Cae mientras la compañía busca una ampliación de capital de 19.000 millones de dólares

** Procept BioRobotics Corp : sube un 26,8%

BUZZ - Sube tras elevar su previsión de ingresos anuales y un trimestre optimista

** ADT Inc : baja un 7,0%

BUZZ - Baja porque Apollo reduce su participación en una oferta secundaria

** Roblox Corp : sube un 1,7%

BUZZ - Sube después de que Wedbush añada acciones a su lista de "mejores ideas"

** Evoke Pharma Inc : sube un 66,6%

BUZZ - Sube tras un estudio positivo sobre un spray nasal

** Azul SA : sube un 11,3%

BUZZ - Sube tras acuerdo con bonistas

** Corning Inc : sube un 1,5%

BUZZ - Sube tras el acuerdo de fibra óptica con AT&T

** Apple Inc : sube un 0,9

** Nvidia Corp : baja un 0,5

** Microsoft Corp : +0,2

** Amazon.com Inc : sube un 0,9%

BUZZ - La mayoría de los valores del Mag 7 suben antes de las grandes ganancias tecnológicas de esta semana

** Hawaiian Electric Industries Inc : sube un 4,1%

BUZZ - Sube la participación del fundador de Citadel, Ken Griffin

** RealReal Inc : baja un 0,9%

BUZZ - Cae, CEO Koryl sale

** Autonomix Medical Inc (AMIX.O): sube un 83,0%

BUZZ - Salta después de que su tratamiento reduzca el dolor durante un ensayo

** American Airlines Group Inc : sube un 5,0%

BUZZ - Sube después de que Citigroup eleve su PT

** Monte Rosa Therapeutics Inc : sube un 73,8%

BUZZ - Sube tras un acuerdo de licencia con Novartis

** EyePoint Pharmaceuticals Inc : sube un 36,0%

BUZZ - Sube tras los datos positivos del ensayo de un fármaco para enfermedades oculares

** Shake Shack Inc : sube un 2,7%

BUZZ - Sube cuando Oppenheimer eleva el PT sobre las iniciativas del nuevo CEO

** Manchester United PLC : sube un 0,6%

BUZZ - Sube tras el despido del entrenador Erik Ten Hag

** AbbVie Inc : sube un 1%

BUZZ - Sube tras el acuerdo de 1.400 millones de dólares para comprar Aliada, el desarrollador de la terapia contra el Alzheimer

Los 11 principales sectores del S&P 500

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes al comienzo de una semana de vacaciones acortadas, ya que los inversores esperan los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, así como un indicador clave de la inflación más adelante en la semana.

A las 7:32 ET, Dow e-minis (1YMc1) bajaron un 0,22% a 39.779. S & P 500 e-minis perdieron un 0,34% a 5.275,5, mientras que Nasdaq 100 e-minis perdieron un 0,57% a 18.469,75.

Los tres principales ganadores porcentuales premarket NYSE (.PRPG.NQ):

** Forge Global Holdings , sube un 15,5%

** Vertical Aerospace , sube un 7,0%

** Getty Images Holdings , sube un 6,4%

Principales pérdidas porcentuales en la Bolsa de Nueva York antes de la comercialización (.PRPL.NQ):

** Borr Drilling Limited , baja un 6,8%

Las tres principales ganancias porcentuales del Nasdaq premarket (.PRPG.O):

** Next eGO BV , +96,7%

** MicroAlgo , +44,5%

** Flora Growth Corp , +34,2%

Las dos mayores pérdidas porcentuales del Nasdaq premarket (.PRPL.O):

** Carmell Corp , baja un 31%

** SINTX Technologies , baja un 31%

** United Airlines Holdings : baja un 3,8% premarket

BUZZ - Las acciones caen después de que la FAA estadounidense aumente la supervisión de la aerolínea

** Intel Corp : baja un 3,9% antes de la comercialización

** Advanced Micro Devices : baja del 3,4% antes de la comercialización

** Microsoft Corp : baja un 0,7% antes de la comercialización

BUZZ - Caída tras conocerse que China prohíbe el uso de chips de empresas estadounidenses en ordenadores públicos

** Masimo Corp : sube un 12,8% antes de la comercialización

BUZZ - Sube tras el plan propuesto para escindir el negocio de consumo

** Coinbase Global : sube un 2,9% antes de la comercialización

** Bitfarms : sube un 1,7% antes de la comercialización

** Riot Platforms : sube un 1,1% antes de la comercialización

** Marathon Digital Holdings : sube un 1,4% antes de la comercialización

BUZZ - Las criptoacciones suben a medida que se recuperan los precios del bitcoin

** Walt Disney Co : sube un 1,1% antes de la comercialización

BUZZ - Sube a medida que la calificación de Barclays se vuelve alcista

** Cleveland-Cliffs : sube un 1,8% antes de la comercialización

BUZZ - Sube tras las conversaciones para una subvención de 575 millones de dólares del departamento de energía de EE.UU

** Tesla : baja un 1,3% antes de la comercialización

** Rivian Automotive : baja un 1,4% antes de la comercialización

BUZZ - Caída por la rebaja de Mizuho sobre la débil demanda de vehículos eléctricos

Wall Street bajó el martes, tras los resultados mixtos de United Parcel Service y General Motors, así como los datos del mercado laboral resistentes que amortiguaron las expectativas de un pronto inicio de los recortes de tipos.

A las 10:36 ET, el Dow Jones Industrial Average bajaba un 0,15% a 38.274,27. El S&P 500 bajaba un 0,10% a 4.922,85 y el Nasdaq Composite perdía un 0,27% a 15.585,688.

Las dos principales ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX):

** Corning , que subió un 7,9%

** General Motors , que subió un 6%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del S&P 500 (.PL.INX):

** SLB , bajó un 9,8%

** United Parcel Service , bajó un 7,7%

** Whirlpool , bajó un 5,8%

Las dos mayores ganancias porcentuales de la Bolsa de Nueva York (.PG.N):

** Polished.Com (POL.N), +15,7%

** Helmerich & Payne , +13,7%

Las tres principales pérdidas porcentuales de la NYSE (.PL.N):

** Calix , bajó un 26,9%

** Adtalem Global Education , bajó un 20%

** Borr Drilling Limited , bajó un 11,4%

Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O):

** NexImmune , +104,8%

** Pixelworks , +54,1%

** Rail Vision , +38,6%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del Nasdaq (.PL.O):

** Baijiayun Group , baja un 60,6%

** Meiwu Technology , baja un 53,9%

** Sidus Space , baja un 43,4%

** Super Micro Computer Inc : sube un 4,3%

BUZZ - Sube tras unas previsiones de ventas optimistas para el año fiscal

** Five Below Inc : baja un 1,7%

BUZZ - Recibe el segundo recorte de calificación en enero, con la rebaja de Oppenheimer

** Arcus Biosciences Inc : sube un 5,6%

BUZZ - Sube después de que Gilead Sciences aumente su participación

** Calix Inc : baja un 26,9%

BUZZ - Las acciones caen tras las perspectivas de ingresos del 1T

** Citigroup Inc : sube un 3,5

** Bank of America Corp : sube un 2,5

** Goldman Sachs Group Inc : sube un 0,6%

BUZZ - Morgan Stanley mejora la calificación de los bancos estadounidenses por el repunte de la negociación

** Marathon Petroleum Corp : sube un 1,3%

BUZZ - Sube por los beneficios del cuarto trimestre

** F5 Inc : sube un 2,2%

BUZZ - Sube gracias a las buenas previsiones para el segundo trimestre y para todo el año

** United Parcel Service Inc : baja un 7,7%

BUZZ - Cae al prever ingresos para el año fiscal por debajo de las estimaciones

** General Motors Co : sube un 6%

BUZZ - Sube por perspectivas optimistas para 2024

** JetBlue Airways Corp : baja un 3,8%

BUZZ - Cae por una previsión de ingresos para el 1T poco halagüeña

** MSCI Inc : sube un 8,6%

BUZZ - Sube por mayores beneficios en el cuarto trimestre

** Sysco Corp : sube un 5,2%

BUZZ - Sube después de que los beneficios del 2T superen las expectativas

** HCA Healthcare Inc : sube un 3,9%

BUZZ - Sube tras una previsión de beneficios para 2024 optimista

** SLB NV : baja un 9,8

** Halliburton Co : baja un 4,6

** Baker Hughes Co : baja un 4,6%

BUZZ - Las empresas de servicios petrolíferos caen después de que Aramco recorte su objetivo de capacidad máxima

** Adtalem Global Education Inc : baja un 20%

BUZZ - Se desploma un 14% al ponerse Safkhet Capital en corto

** Alibaba.com Ltd : baja un 1,6 ** JD.com Inc : baja un 3,3 ** Pinduoduo Inc : baja 2% ** Bilibili Inc : baja un 4,2%

BUZZ - China ADRs fall as domestic stocks decline over property sector concerns

** Helmerich & Payne Inc : sube un 13,7%

BUZZ - Sube tras superar los resultados del 1T

** Advanced Micro Devices Inc : baja un 0,2%

BUZZ - Cae a la espera de los resultados del cuarto trimestre

** Corning Inc : sube un 7,9%

BUZZ - Sube tras batir ligeramente las ventas del cuarto trimestre

** 2seventy Bio Inc : sube un 14,6%

BUZZ - Sube por la venta de terapias celulares experimentales a Regeneron

** Immunocore Holdings PLC : baja un 9,5%

BUZZ - Desciende por la oferta de deuda convertible prevista de 300 millones de dólares

** Iterum Therapeutics PLC : sube un 3,1%

BUZZ - Sube por el resultado positivo de un ensayo de un fármaco contra las infecciones de las vías urinarias

Los 11 principales sectores del S&P 500

Los futuros de los principales índices de Wall Street se mantuvieron apagados el martes, mientras los inversores se preparaban para un informe de empleo crucial para medir la fortaleza del mercado laboral de EE.UU., y esperaban las ganancias de alto perfil de tecnología para obtener pistas sobre si las megacapitales podrían sostener un reciente rally.

A las 7:06 ET, Dow e-minis (1YMc1) perdían un 0,14% a 38.433. El S&P 500 e-minis perdía un 0,12% a 4.948,75, mientras que el Nasdaq 100 e-minis perdía un 0,06% a 17.696,25.

Los dos principales ganadores porcentuales premarket NYSE (.PRPG.NQ):

** Arcus Biosciences , +10,7%

** Celestica , +8,4%

Los tres principales perdedores porcentuales premercado NYSE (.PRPL.NQ):

** Calix , baja un 20,4%

** Borr Drilling , baja un 9,8%

** United Parcel Service , baja un 6,2%

Las dos mayores ganancias porcentuales del Nasdaq premarket (.PRPG.O):

** Agape ATP , sube un 115,7%

** Agrify , sube un 55,6%

Los dos mayores perdedores porcentuales del Nasdaq premarket (.PRPL.O):

** Sidus Space , baja un 45,3%

** 60 Degrees Pharmaceuticals , baja un 28,3%

** Diageo PLC : baja un 2,8% premarket

BUZZ - Cae por el desplome de las ventas en Latinoamérica

** Super Micro Computer Inc : sube un 12,6% antes de la comercialización

BUZZ - Sube tras una previsión optimista de ventas para el año fiscal

** Five Below Inc : baja un 0,8% antes de la comercialización

BUZZ - Recibe el segundo recorte de calificación en enero, con la rebaja de Oppenheimer

** Arcus Biosciences Inc : sube un 10,7% antes de la comercialización

BUZZ - Sube después de que Gilead Sciences aumente su participación

** Calix Inc : baja un 20,4% antes de la comercialización

BUZZ - Las acciones caen tras las perspectivas de ingresos del 1T