Bitcoin rompe récords: Supera los $98.000 y lidera el mercado con ETF de $100.000M

Los bancos de inversión globales revelaron posiciones significativas mantenidas en fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con criptomonedas y el valor vinculado a Bitcoin MicroStrategy Inc. , según sus últimos informes 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. , el mayor banco del mundo por capitalización bursátil, realizó importantes inversiones en ETF de Bitcoin y Ethereum durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre.

El banco compró 387 acciones, por valor de 13.982 dólares, del iShares Bitcoin Trust ETF después de deshacerse de todas ellas en el último trimestre.

JPMorgan también reasignó al Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund , adquiriendo 213 acciones por valor de 11.877 dólares. En total, la exposición del gigante bancario al ETF de Bitcoin alcanzó casi los 65.000 dólares.

JPMorgan entró en los ETF de Ethereum por primera vez, con inversiones considerables en el Grayscale Ethereum Trust ETF y su versión en miniatura, el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF . En conjunto, su participación en los dos fondos ascendió a unos 30.700 dólares.

La apuesta por aumentar la exposición a las criptomonedas hizo que JPMorgan aumentara su participación en MicroStrategy en un 12,5%, hasta 660.693 acciones a finales del tercer trimestre, por valor de 111,39 millones de dólares.

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Goldman Sachs

Otro gigante de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. , presentó su informe 13F la semana pasada.

El banco reveló haber invertido 710 millones de dólares en varios ETF de Bitcoin, con una participación de 12,7 millones de acciones, valoradas en 461 millones de dólares, en IBIT.

Estas inversiones consolidan la posición de Goldman Sachs como segundo mayor tenedor de IBIT, que es ahora el mayor fondo de inversión en Bitcoin del mundo, con activos por valor de 42.890 millones de dólares en el momento de redactar este informe.

Goldman Sachs posee 25,16 millones de dólares en ETF de Ethereum, divididos entre el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF y el Fidelity Ethereum Fund (BATS:FETH).

Curiosamente, el gigante bancario liquidó alrededor de 534.894 acciones de MicroStrategy en el tercer trimestre, reduciendo su participación a 140,44 millones de dólares.

Morgan Stanley

Morgan Stanley redujo su cartera de ETF de Bitcoin a 183,39 millones de dólares, frente a los 203 millones del último trimestre.

Las salidas se debieron principalmente a la venta de 449.802 acciones de IBIT.

Además, Morgan Stanley invirtió en ETF de Ethereum, principalmente a través de una participación en el iShares Ethereum Trust ETF .

Mientras tanto, su posición en MicroStrategy se disparó un 22,6%, hasta 9.595.008 acciones por valor de 1.610 millones de dólares.

Foto de Avi Rozen en Shutterstock

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En las últimas 24 horas, el precio de Solana ha subido un 5,56% hasta los 199,08 dólares. Continúa así su tendencia positiva de la semana pasada, cuando registró un avance del 20,00%, pasando de los 170,28 dólares a su precio actual.

La siguiente gráfica compara el movimiento de los precios y la volatilidad de Solana durante las últimas 24 horas (izquierda) con el movimiento de los precios de la semana pasada (derecha). Las bandas grises son las bandas de Bollinger, que miden la volatilidad de los movimientos de precios diarios y semanales. Cuanto más anchas sean las bandas o mayor sea el área gris en un momento determinado, mayor es la volatilidad.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está revisando su caso contra la criptobolsa Binance, con la intención de fortalecer la demanda original.

Lo que sucedió

En un documento judicial presentado el jueves de la semana pasada, la SEC propuso una demanda enmendada para abordar las preocupaciones planteadas por un juez a principios de este año y proporcionar pruebas adicionales de que Binance supuestamente se dedicó a la venta de valores no registrados, según informó Coindesk.

La SEC presentó su demanda inicial contra Binance en junio de 2023, acusando a la bolsa de operar como bróker y cámara de compensación no registrados.

Esto también incluyó acusaciones de que Binance ofrecía valores no registrados a través de su token nativo BNB (CRYPTO: BNB) y la stablecoin BUSD (CRYPTO: BUSD).

La demanda enfrentó una absolución parcial en junio de 2024, cuando la jueza Amy Berman Jackson dictaminó que no se había demostrado suficientemente algunas de las acusaciones relacionadas con el producto de Binance Simple Earn y la venta secundaria de BNB.

Sin embargo, la SEC busca ahora enmendar su demanda, abordando las preocupaciones del juez y destacando aún más cómo Binance supuestamente promocionó 10 criptomonedas, como Solana y Cardano , como valores no registrados.

La SEC aclaró en su documento, “La orden de absolución parcial del texto de la demanda desestimó estas acusaciones basándose en que las alegaciones fácticas no eran suficientes para cumplir con el test de Howey, en lugar de argumentar que la acusación era defectuosa desde el punto de vista jurídico”.

La propuesta de enmienda alega que Binance desempeñó un papel central en la promoción de los activos digitales que se negocian en su plataforma, incluyendo su token BNB nativo.

Se afirma que Binance comercializó BNB entre los inversores como un “token de cambio”, argumentando que era una parte fundamental del éxito de la bolsa y que por eso su valor se disparó.

Además, la SEC acusó a Binance de compensar a sus empleados estadounidenses con BNB de manera similar a como se hacen con las opciones sobre acciones de los empleados.

Ante la probable oposición de Binance a la enmienda, la SEC argumentó que la bolsa y sus ejecutivos son conscientes de las acusaciones desde junio de 2023, y que la demanda enmendada no incluye nuevas acusaciones que perjudicarían indebidamente a los demandados.

La demanda actualizada también enfatiza los supuestos riesgos asociados con el producto Simple Earn de Binance y otros activos digitales, incluidos Solana, Polygon y Axie Infinity .

La SEC sostiene que Binance amplificó las actividades promocionales de los emisores de estos tokens, alentando a sus clientes a invertir en ellos al presentarlos como inversiones atractivas.

Para aclarar aún más su postura, la SEC abordó su uso anterior del término “valores de activos criptográficos” y reconoció que podría haber causado confusión.

La agencia reiteró que no estaba argumentando que los activos criptográficos en sí mismos fueran valores, sino que se vendieron como parte de contratos de inversión no registrados.

Esta batalla legal probablemente continuará evolucionando, ya que se espera que Binance se oponga a la moción de la SEC antes del 11 de octubre.

Con una alta vigilancia regulatoria en las criptobolsas y los activos criptográficos, la industria estará atenta para ver cómo este caso afecta al panorama regulatorio en general.

Imagen: Shutterstock

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha modificado su denuncia contra el intercambio de criptomonedas Binance. la SEC eliminó la frase “valores de criptoactivos” en su acusación.

Lo que sucedió

Según CriptoNoticias, el cambio se realizó en un expediente judicial publicado el 12 de septiembre. La SEC se disculpó por cualquier confusión causada por el término y anunció que utilizará un lenguaje más preciso en el futuro.

La expresión anterior acusaba a los demandados de solicitar ilegalmente a los inversionistas comprar, vender e intercambiar valores en plataformas no registradas. La nueva redacción acusa a los demandados de solicitar la compra, venta e intercambio de activos virtuales ofrecidos y vendidos como valores en una plataforma no registrada.

La SEC aclaró que un token será considerado valor según el entendimiento de su venta y distribución. Aunque la enmienda debió presentarse meses antes, las criptomonedas en Binance se ofrecen como contratos de inversión.

En junio del año pasado, la SEC demandó a Binance por comerciar con criptomonedas como BNB (CRYPTO:BNB), Binance USD (CRYPTO:BUSD), Solana , Cardano , Polygon , Filecoin (CRYPTO:FIL), Cosmos , The Sandbox , Decentraland , Algorand , Axie Infinity y COTI . La agencia también demandó a Coinbase Global Inc  y Kraken bajo términos similares.

El director jurídico de Ripple (CRYPTO:XRP), Stuart Alderroti, criticó a la SEC, afirmando que el término “valores en moneda virtual” es inventado y que se requiere evidencia para demostrarlo. La SEC ha recibido críticas de la industria, incluyendo de Coinbase, por no clarificar cómo deben ser regulados los activos virtuales.

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Por qué es importante

Este cambio en la acusación de la SEC contra Binance se produce en un momento en que el intercambio ha estado enfrentando múltiples desafíos regulatorios y de seguridad. Recientemente, Binance emitió una alerta sobre un malware global que compromete las transacciones de criptomonedas, alterando las direcciones de retiro durante el proceso de transacción.

Además, Binance ha tomado medidas para cumplir con las regulaciones en diferentes jurisdicciones. El 13 de septiembre, el intercambio registró su empresa internacional en Argentina, permitiendo a los usuarios argentinos blanquear sus criptomonedas a través del programa de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estos eventos subrayan la importancia de la claridad regulatoria en el sector de las criptomonedas y cómo sus actores principales, como Binance, están adaptándose a las cambiantes normativas globales. La eliminación del término “valores” por parte de la SEC podría ser vista como un paso hacia una mayor precisión en la regulación de los activos digitales.

Foto cortesía de Pixabay

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El analista de criptomonedas Benjamin Cowen ofreció una perspectiva matizada sobre el rendimiento reciente y la trayectoria futura potencial de Solana , instando a la prudencia en medio del impresionante repunte de la altcoin.

Lo que sucedió

En su último informe de podcast, Cowen reconoció que estaba en lo cierto al predecir que Solana caería por debajo de los 10 dólares en 2022, pero admite que no anticipó su posterior subida del 500% frente a Bitcoin . Él atribuye esto a su enfoque en la dominancia de Bitcoin, que esperaba que aumentara del 38% al 60% antes de que las altcoins superaran. Los datos de Coinmarketcap muestran que el dominio de Bitcoin es actualmente del 56%.

Aunque Solana ha experimentado un repunte significativo, Cowen señaló que no ha alcanzado nuevos máximos históricos contra Bitcoin, a diferencia de lo que han hecho algunas altcoins en ciclos anteriores.

Estableció paralelismos entre el patrón actual de Solana y el comportamiento de Ethereum en ciclos de mercado anteriores, sugiriendo que Solana podría seguir un camino de consolidación y corrección similar.

Cowen destacó la importancia de considerar las valoraciones de la capitalización de mercado en lugar de solo el precio, señalando que la capitalización de mercado de Solana en relación con Bitcoin está cerca de su máximo de 2021. Especuló que los factores macroeconómicos, en particular la inversión de la curva de rendimientos, podrían desencadenar un retroceso en la valoración de Bitcoin y Solana.https://www.benzinga.com/events/digital-assets/

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Por qué es importante

Cowen sugirió que el rendimiento de Solana podría depender de las dinámicas del mercado en general, incluido el posible toque de fondo de Ethereum frente a Bitcoin y los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal.

Sostiene que la mayoría de las altcoins históricamente actúan como osciladores contra Bitcoin, advirtiendo que los recortes de tasas podrían conducir a una ruptura en los pares altcoin/Bitcoin.

Aunque reconoce el buen rendimiento de Solana, Cowen insta a los inversores a ser conscientes de los posibles cambios del mercado y de la naturaleza cíclica del rendimiento de las altcoins en relación con Bitcoin.

Lo que viene

Se espera que la influencia de Bitcoin como clase de activo institucional se investigue a fondo en el próximo evento Future of Digital Assets de Benzinga el 19 de noviembre.

Imagen: Shutterstock

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Las salidas de Ethereum de Grayscale han experimentado una caída del 80%, lo que podría indicar la llegada de un rally.

Lo que sucedió

Según BitFinanzas, el precio de Ethereum ha disminuido casi un 15% desde el primer día de negociación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) el 23 de julio. El Grayscale Ethereum Trust  registró más de 2.000 millones de dólares en salidas, creando una presión de venta relevante que ahora podría estar “casi terminada”.

Grayscale, un administrador líder de activos de criptomonedas, ofrece actualmente dos ETF de Ethereum al contado: ETHE y el Mini Trust . Sin embargo, el primero se está vendiendo en gran medida debido a sus tarifas más altas en comparación con los competidores crecientes.

Según Arkham Intelligence, hubo una caída masiva del 80% en las salidas de ETHE durante la semana, lo que sugiere que “la venta está casi terminada”. El informe muestra una salida de 108.800 ETH el lunes frente a una salida de 24.900 ETH el viernes.

Finbold recuperó datos de CoinGlass el 3 de agosto, destacando el flujo de todos los ETF de ETH que se negocian en Estados Unidos. En general, el ETHE de Grayscale registró salidas de 2.120 millones de dólares, mientras que los otros ocho trusts tuvieron entradas de 1.600 millones de dólares.

El iShares Ethereum Trust  de BlackRock  lidera con más de 700 millones de dólares en entradas netas. Le siguen Fidelity  y Bitwise con 297,10 millones y 287,90 millones de dólares, respectivamente.

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Por qué es importante

Una venta masiva tan significativa por parte de Grayscale ha resultado en una entrada neta negativa de 511,20 millones de dólares, a pesar de que todos los otros fondos están comprando en gran medida el token nativo de Ethereum.

Al momento de escribir, ETH se cotiza a 2.335,8 dólares, probando un fuerte soporte anual mientras cae un 0,72% en lo que va del año. Si ETH logrará rebotar desde el soporte o no dependerá de la micro y macroeconomía que rodea a las criptomonedas.

Curiosamente, los traders ganadores de Ethereum han mostrado optimismo, acumulando millones de dólares del token, según informó Finbold.

La venta masiva de Grayscale podría haber impactado significativamente el precio de esta criptomoneda. Por lo tanto, el final de esta presión podría favorecer a Ethereum, posiblemente desencadenando la tan esperada corrida alcista.

Foto cortesía de Pixabay

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