Bitcoin rompe récords: Supera los $98.000 y lidera el mercado con ETF de $100.000M

Los bancos de inversión globales revelaron posiciones significativas mantenidas en fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con criptomonedas y el valor vinculado a Bitcoin MicroStrategy Inc. , según sus últimos informes 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. , el mayor banco del mundo por capitalización bursátil, realizó importantes inversiones en ETF de Bitcoin y Ethereum durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre.

El banco compró 387 acciones, por valor de 13.982 dólares, del iShares Bitcoin Trust ETF después de deshacerse de todas ellas en el último trimestre.

JPMorgan también reasignó al Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund , adquiriendo 213 acciones por valor de 11.877 dólares. En total, la exposición del gigante bancario al ETF de Bitcoin alcanzó casi los 65.000 dólares.

JPMorgan entró en los ETF de Ethereum por primera vez, con inversiones considerables en el Grayscale Ethereum Trust ETF y su versión en miniatura, el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF . En conjunto, su participación en los dos fondos ascendió a unos 30.700 dólares.

La apuesta por aumentar la exposición a las criptomonedas hizo que JPMorgan aumentara su participación en MicroStrategy en un 12,5%, hasta 660.693 acciones a finales del tercer trimestre, por valor de 111,39 millones de dólares.

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Goldman Sachs

Otro gigante de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. , presentó su informe 13F la semana pasada.

El banco reveló haber invertido 710 millones de dólares en varios ETF de Bitcoin, con una participación de 12,7 millones de acciones, valoradas en 461 millones de dólares, en IBIT.

Estas inversiones consolidan la posición de Goldman Sachs como segundo mayor tenedor de IBIT, que es ahora el mayor fondo de inversión en Bitcoin del mundo, con activos por valor de 42.890 millones de dólares en el momento de redactar este informe.

Goldman Sachs posee 25,16 millones de dólares en ETF de Ethereum, divididos entre el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF y el Fidelity Ethereum Fund (BATS:FETH).

Curiosamente, el gigante bancario liquidó alrededor de 534.894 acciones de MicroStrategy en el tercer trimestre, reduciendo su participación a 140,44 millones de dólares.

Morgan Stanley

Morgan Stanley redujo su cartera de ETF de Bitcoin a 183,39 millones de dólares, frente a los 203 millones del último trimestre.

Las salidas se debieron principalmente a la venta de 449.802 acciones de IBIT.

Además, Morgan Stanley invirtió en ETF de Ethereum, principalmente a través de una participación en el iShares Ethereum Trust ETF .

Mientras tanto, su posición en MicroStrategy se disparó un 22,6%, hasta 9.595.008 acciones por valor de 1.610 millones de dólares.

Foto de Avi Rozen en Shutterstock

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Las acciones de MicroStrategy Inc cotizan al alza este lunes después de que los precios del Bitcoin alcanzaran nuevos máximos históricos durante el fin de semana. MicroStrategy también anunció que recaudó 2000 millones de dólares para comprar más Bitcoin.

Lo que sucedió

El Bitcoin subió a nuevos máximos durante el fin de semana y alcanzó otro máximo el lunes por la mañana a medida que la recuperación de los activos de riesgo tras la victoria electoral de Donald Trump continúa. Los activos de riesgo se han beneficiado a medida de que la mayoría de las personas anticipan un entorno regulatorio más favorable bajo la presidencia de Trump. Trump también se había posicionado como un candidato procriptomonedas.

El domingo el Bitcoin se disparó por primera vez a los 80.000 dólares y el lunes por la mañana continuó subiendo, alrededor de un 2,5% en el último periodo de 24 horas, cotizando en torno a los 81.870 dólares. El Bitcoin ha subido ahora alrededor del 18,5% en la última semana.

MicroStrategy es una empresa de inteligencia empresarial, software móvil y servicios basados en la nube, pero más que nada, es un intermediario para el Bitcoin. La empresa se define a sí misma como la primera compañía del mundo dedicada a Bitcoin. La volatilidad de las acciones de MicroStrategy debido a su posición en Bitcoin le permite a la compañía pedir prestado y recaudar capital a bajo coste para luego comprar más Bitcoin.

MicroStrategy anunció el lunes que adquirió aproximadamente 27.200 bitcoins entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre por aproximadamente 2030 millones de dólares en efectivo. La compañía compró el Bitcoin a un coste promedio de 74.463 dólares por moneda.

MSTR compró el Bitcoin utilizando los ingresos de los acuerdos de venta en los que entró el 1 de agosto y el 30 de octubre. A fecha del 10 de noviembre, la empresa dijo que vendió un total de 7.854.647 acciones por un valor neto de 2030 millones de dólares.

Asimismo, la empresa informó que su acuerdo de ventas de agosto se ha agotado sustancialmente y señaló que cualquier venta adicional de valores en el mercado se realizará en virtud del acuerdo de octubre. A fecha del 10 de noviembre, MicroStrategy tenía un total de aproximadamente 279.420 bitcoins, por un valor de compra promedio de 42.692 dólares.

Precio de las acciones de MicroStrategy

Las acciones de MicroStrategy subieron un 10,7% a 299,26 dólares en el momento de la publicación, según Benzinga Pro.

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MicroStrategy está ganando mucha atención a medida que Bitcoin continúa su impresionante repunte posterior a las elecciones, superando los $82,000.

El aumento del precio de Bitcoin ha alimentado el optimismo en el mercado de criptomonedas en general, posicionando a MicroStrategy para capitalizar sus importantes tenencias de Bitcoin.

Pero ¿podrá MSTR mantener esta tendencia alcista mientras Bitcoin aspira a nuevas ganancias?

El aumento de Bitcoin impulsa las tenencias de MicroStrategy

El reciente repunte de Bitcoin ha sido notable, alcanzando un máximo intradiario de $82,216.

Para MicroStrategy, que posee más de 252.000 Bitcoins adquiridos a un precio promedio de 39.266 dólares, esto se traduce en un asombroso valor de activos de alrededor de 20.500 millones de dólares.

Con los precios actuales, el beneficio no realizado de la empresa supera los 10.000 millones de dólares, lo que subraya su audaz estrategia de inversión.

MicroStrategy ha construido su reputación basándose en adquisiciones agresivas de Bitcoin, una estrategia liderada por su fundador y presidente, Michael Saylor, un abierto defensor de la criptomoneda.

Saylor destacó recientemente las ganancias sustanciales de la empresa en la plataforma de redes sociales X, insinuando que más compras de Bitcoin podrían estar en el horizonte.

Creo que saylortracker.com necesita más puntos verdes.

Al 20 de septiembre de 2024, MicroStrategy informó poseer 252.220 Bitcoins, con una inversión total cercana a los $9,91 mil millones a un costo promedio de $39,292 por Bitcoin.

Ahora que Bitcoin ha superado su máximo histórico de 82.000 dólares, el valor de estas tenencias ha aumentado más del doble, mostrando un aumento del 104%.

Rendimiento de las acciones de MSTR: ¿puede alcanzar los 300 dólares?

Las acciones de MicroStrategy han reflejado el impulso de Bitcoin, alcanzando un pico reciente de $ 279,38 antes de cerrar a $ 270,42.

La tendencia general sigue siendo positiva, pero los inversores deben tener en cuenta los niveles de precios críticos.

La EMA de 20 días en $231,27 y la EMA de 50 días en $198,97 proporcionan zonas de soporte importantes.

Un impulso más allá de la marca de $280 podría abrir el camino a $300, especialmente si Bitcoin continúa su trayectoria ascendente.

El precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 80.000 dólares. Este hito se produce en medio de un ciclo alcista acelerado, conocido como la "fase parabólica", según el analista Rekt Capital.

Lo que sucedió

Según CriptoNoticias, la fase parabólica de Bitcoin, que sigue al halving (un evento que reduce a la mitad la emisión de bitcoins cada cuatro años), está en marcha desde el último halving en abril de 2024. Durante esta fase, se espera que la criptomoneda líder experimente un crecimiento acelerado.

El analista Miles Deutscher también ha señalado que estamos en la fase de expansión masiva del ciclo, donde se obtienen las mayores ganancias, aunque es más difícil de navegar.

https://twitter.com/milesdeutscher/status/1855872902144422125

Con la victoria de Donald Trump en las elecciones de EE.UU., se especula que Bitcoin podría alcanzar los 100.000 dólares antes de su toma de posesión el 20 de enero, debido a sus planes de adoptar Bitcoin como reserva nacional.

Además, los fondos cotizados de Bitcoin en EE.UU. han visto entradas récord, impulsadas por el triunfo electoral de Trump y un nuevo recorte de tasas de interés, aumentando la liquidez del mercado.

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Por qué es importante

Bitcoin ha entrado en una zona de sobrecompra, según el índice de fuerza relativa (RSI), lo que podría indicar una corrección inminente en el mercado.

Sin embargo, las ganancias no realizadas de MicroStrategy , que posee la mayor cantidad de bitcoins en el mundo, han alcanzado los 10.000 millones de dolares, duplicando el valor de su inversión inicial.

Además, El Salvador ha obtenido beneficios de 200 millones de dólares gracias a su inversión estratégica en bitcoin, después de declarar la criptomoneda como moneda de curso legal.

Estos eventos destacan la creciente aceptación e integración de Bitcoin en economías y mercados globales.

Foto cortesía de Shutterstock

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Anthony Scaramucci, CEO de SkyBridge Capital, sugirió que no es demasiado tarde para que los inversores se suban al barco de Bitcoin , ya que la criptomoneda líder se acerca a su máximo histórico.

Lo que sucedió

Scaramucci, un apasionado defensor de Bitcoin, animó a aquellos que sienten que se han perdido en el reciente aumento de la criptomoneda a reconsiderar.

Escribió: "Si usted está viendo Bitcoin hacer nuevos máximos y pensando que perdió el barco - no lo hizo. Todavía es MUY pronto, en mi opinión".

Scaramucci instó a los inversores que buscan añadir exposición a Bitcoin a leer el libro blanco escrito por el creador seudónimo Satoshi Nakamoto, y siguiendo las ideas de los defensores influyentes como el CEO de MicroStrategy Michael Saylor, Vijay Boyapati, autor de "The Bullish Case for Bitcoin", y Erik Voorhees, fundador del intercambio de criptomonedas ShapeShift.

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Por qué es importante

Las opiniones alcistas de Scaramucci sobre Bitcoin no son nuevas. A principios de este mes, reveló que alrededor del 55% de su patrimonio está invertido en Bitcoin y que aún no lo ha liquidado para obtener ganancias.

Scaramucci también está preparando el lanzamiento de su libro, "The Little Book of Bitcoin", una guía para comprender las implicaciones de la tecnología de activos digitales en las finanzas.

En una entrevista reciente con Reuters, Scaramucci pronosticó que Bitcoin alcanzaría los 170.000 dólares a mediados de 2026, lo que supondría una subida del triple en los próximos 18-24 meses.

El futuro

Anthony Scaramucci y otros expertos del sector como Caitlin Long y Jan van Eck debatirán sobre el impacto de la administración entrante de EE.UU. en la política de activos digitales en el evento Future of Digital Assets de Benzinga el 19 de noviembre.

Foto cortesía de Flickr

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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha modificado su denuncia contra el intercambio de criptomonedas Binance. la SEC eliminó la frase “valores de criptoactivos” en su acusación.

Lo que sucedió

Según CriptoNoticias, el cambio se realizó en un expediente judicial publicado el 12 de septiembre. La SEC se disculpó por cualquier confusión causada por el término y anunció que utilizará un lenguaje más preciso en el futuro.

La expresión anterior acusaba a los demandados de solicitar ilegalmente a los inversionistas comprar, vender e intercambiar valores en plataformas no registradas. La nueva redacción acusa a los demandados de solicitar la compra, venta e intercambio de activos virtuales ofrecidos y vendidos como valores en una plataforma no registrada.

La SEC aclaró que un token será considerado valor según el entendimiento de su venta y distribución. Aunque la enmienda debió presentarse meses antes, las criptomonedas en Binance se ofrecen como contratos de inversión.

En junio del año pasado, la SEC demandó a Binance por comerciar con criptomonedas como BNB (CRYPTO:BNB), Binance USD (CRYPTO:BUSD), Solana , Cardano , Polygon , Filecoin (CRYPTO:FIL), Cosmos , The Sandbox , Decentraland , Algorand , Axie Infinity y COTI . La agencia también demandó a Coinbase Global Inc  y Kraken bajo términos similares.

El director jurídico de Ripple (CRYPTO:XRP), Stuart Alderroti, criticó a la SEC, afirmando que el término “valores en moneda virtual” es inventado y que se requiere evidencia para demostrarlo. La SEC ha recibido críticas de la industria, incluyendo de Coinbase, por no clarificar cómo deben ser regulados los activos virtuales.

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Por qué es importante

Este cambio en la acusación de la SEC contra Binance se produce en un momento en que el intercambio ha estado enfrentando múltiples desafíos regulatorios y de seguridad. Recientemente, Binance emitió una alerta sobre un malware global que compromete las transacciones de criptomonedas, alterando las direcciones de retiro durante el proceso de transacción.

Además, Binance ha tomado medidas para cumplir con las regulaciones en diferentes jurisdicciones. El 13 de septiembre, el intercambio registró su empresa internacional en Argentina, permitiendo a los usuarios argentinos blanquear sus criptomonedas a través del programa de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estos eventos subrayan la importancia de la claridad regulatoria en el sector de las criptomonedas y cómo sus actores principales, como Binance, están adaptándose a las cambiantes normativas globales. La eliminación del término “valores” por parte de la SEC podría ser vista como un paso hacia una mayor precisión en la regulación de los activos digitales.

Foto cortesía de Pixabay

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