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El Banco de la Reserva de Australia mantendrá su tasa de efectivo en 3,60% el martes y la mantendrá allí hasta 2026, según una encuesta de Reuters, un cambio respecto del mes pasado, cuando la mayoría de los economistas esperaban al menos un recorte de tasas el próximo año.

Después de elevar las tasas a un máximo de 12 años de 4,35%, el RBA ha recortado 75 puntos básicos este año, pero las expectativas de otro recorte se desvanecieron después de que la inflación en los últimos datos mensuales subiera a 3,2%, por encima del rango objetivo de 2%-3% del banco central, lo que sugiere que la política puede no ser tan restrictiva como se pensaba.

La economía de Australia creció a su ritmo anual más rápido en dos años, y un mercado laboral sólido debería permitir a los responsables políticos mantener las tasas sin cambios para centrarse en controlar la inflación.

Los 38 economistas encuestados del 1 al 4 de diciembre esperaban que el banco central dejara sin cambios su tasa de efectivo oficial al final de su reunión de dos días el 9 de diciembre.

"Dados los datos recientes... es probable que el RBA mantenga la postura a la espera durante un período prolongado. Ya no prevemos otro recorte de 25 puntos básicos en la tasa de efectivo. La inflación ha superado el objetivo del 2-3% y es demasiado difícil para que el RBA la analice", afirmó Craig Vardy, responsable de renta fija australiana en BlackRock .

"La línea de acción prudente en el futuro previsible sería mantener sin cambios la tasa de efectivo".

LA MAYORÍA DE LOS ECONOMISTAS ESPERAN QUE LAS TASAS SE MANTENGAN SIN VARIACIONES

En la encuesta de noviembre, más del 60% esperaba que se produjera al menos un recorte más entre abril y junio, una opinión compartida por menos de un tercio en la última encuesta.

Entre los economistas que tenían un pronóstico de tasas hasta finales de 2026, una gran mayoría (19 de 33) espera que las tasas se mantengan sin cambios en el 3,60%, y 10 prevén al menos un recorte. Los cuatro restantes esperaban que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) las subiera al menos una vez.

Esta opinión minoritaria coincide con un cambio de opinión más amplio, ya que muchos afirman que el balance de riesgos se inclina hacia un aumento. Los futuros de las tasas de interés estiman una probabilidad de más del 70 % de un aumento para finales del próximo año.

"Nuestro escenario base sigue siendo una pausa en 2026... Sin embargo, a corto plazo, los riesgos se inclinan hacia aumentos, ya que las presiones inflacionarias siguen aumentando. Si la inflación se acelera de forma sostenida por encima de las previsiones del RBA y el mercado laboral se ajusta, anticipamos que el RBA podría aumentar las tasas, pero el obstáculo para un aumento es alto", afirmó Nick Stenner, director de economía de Australia y Nueva Zelanda en BofA .

Fuente: Invertir

Los futuros del Nifty apuntan a un inicio cauteloso para las acciones locales esta mañana, después de que el índice de referencia rompiera una caída de cuatro días el jueves para volver a superar los 26.000. La rupia también experimentó un respiro, y los operadores estarán atentos a los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI) sobre la moneda en la conferencia telefónica de hoy.

También estarán en el punto de mira los sectores del mercado que suelen ser sensibles a las tasas: bancos, empresas automotrices y promotoras. Y para mantener el interés, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá hoy con el primer ministro, Narendra Modi, en Nueva Delhi. El resultado de esa conversación podría incluso influir en el tan esperado acuerdo comercial entre India y Estados Unidos. Mientras tanto, los mercados regionales están a la baja a la espera de la publicación de datos clave sobre la inflación en EE. UU.

Reliance prepara la salida a bolsa de Jio y espera cambios regulatorios

Reliance Industries ha comenzado discretamente a trabajar en el borrador inicial del prospecto para la que podría ser la mayor OPV de la historia de la India: la tan esperada salida a bolsa de Jio Platforms. La compañía está en conversaciones informales con un par de bancos para preparar el documento, con el objetivo de presentarlo tan pronto como el regulador del mercado, SEBI, notifique sus nuevas normas, que permiten una dilución mínima de tan solo el 2,5 % para empresas valoradas en más de 5 billones de rupias (55 000 millones de dólares). SEBI aprobó la flexibilización de las normas a mediados de septiembre, pero aún no se ha implementado, un paso crucial antes de que pueda llevarse a cabo una de las OPV más seguidas del mundo.

Las acciones indias podrían estar llamando la atención de Rusia

Mientras algunas de las empresas más grandes del país se preparan para captar capital, nuevos inversores tienen la vista puesta en la India. El jueves, Sberbank, el mayor banco de Rusia, anunció que ofrece a sus clientes una forma de invertir en acciones indias a través de un producto pasivo vinculado al índice Nifty. El índice de referencia ha subido alrededor de un 10% en lo que va de año y va camino de registrar su décimo año consecutivo de ganancias. El mercado aún se ve caro, pero los inversores parecen tener la esperanza de que las ganancias crezcan para justificar esas valoraciones. Sberbank no se detiene en la renta variable. El máximo ejecutivo del banco afirmó que también están considerando valores gubernamentales e incluso tienen planes de expandirse a la banca minorista en el país.

Los apartamentos en Mumbai a precios de Manhattan muestran un auge del lujo

Este interés en los mercados de alto valor se refleja en el mercado inmobiliario de Bombay, donde el gasto en ultralujo está en auge, mientras que los segmentos asequibles se quedan atrás. En la capital financiera, los apartamentos de lujo alcanzan precios de hasta 100.000 rupias (1.109 dólares) por pie cuadrado, equivalentes a los precios en el Bajo Manhattan de Nueva York, según un informe de Anarock Group y la firma de gestión patrimonial 360 One Wealth.

Para los mercados, el mensaje es mixto. La fuerte demanda de lujo sigue impulsando las acciones de joyería y consumo premium, a pesar de la preocupación por un crecimiento económico más lento. Sin embargo, si los precios inmobiliarios siguen subiendo, la asequibilidad podría erosionar y reducir la demanda. Tras un repunte de dos años en el que un indicador que mide las acciones inmobiliarias aumentó más del doble, 2025 ha sido un año desalentador, con una caída del indicador de más del 15%, a medida que la asequibilidad y la valoración cobran protagonismo.

La rupia, en dificultades, se fortaleció el jueves tras seis días consecutivos de pérdidas que la empujaron por debajo de la marca psicológicamente crucial de 90 por dólar. El repunte, que convirtió a la rupia en la moneda asiática de mejor rendimiento del día, se produce cuando algunos analistas dicen que ahora parece infravalorada. Los analistas de Yes Securities citan esto como un factor que puede tranquilizar a los fondos extranjeros, mientras que Elara señala que las entradas de acciones generalmente repuntan después de que el indicador de valoración toca fondo. Los operadores también dijeron que el Banco de la Reserva de la India, que se prepara para anunciar su decisión de política monetaria más tarde hoy, ha intervenido intermitentemente para apoyar la moneda. Aunque la reciente caída de la rupia ha sido pronunciada, los avances positivos en las negociaciones comerciales de EE. UU. o las nuevas medidas del Banco de la Reserva de la India para atraer entradas podrían desencadenar un fuerte repunte.

Fuente: Bloomberg Europa

[Datos breves]

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[Enfoque de hoy]

Se prevé que la reunión de diciembre de la Reserva Federal sea polémica, con múltiples disensos probables sobre un recorte de tasas ampliamente esperado, pero es poco probable que marque el final del ciclo de flexibilización ya que el contexto de los datos aún apunta a más recortes por delante en lugar de un giro único, dijo Wells Fargo.

"Esperamos que el FOMC proceda a volver a una política monetaria más neutral y reduzca la tasa de los fondos federales en otros 25 puntos básicos, hasta el 3,50%-3,75%, en su próxima reunión del 9 y 10 de diciembre", dijeron los economistas de Wells Fargo en una nota reciente, señalando que "los últimos datos disponibles sobre el mercado laboral sugieren que las condiciones han seguido suavizándose lentamente", mientras que la inflación muestra "pocas señales de que las presiones inflacionarias sigan aumentando".

Si bien el crecimiento de las nóminas no agrícolas se afianzó en septiembre, la tasa de desempleo alcanzó el 4,4%, lo que se ubicó "por encima del rango de tendencia central del Comité para el 'empleo máximo' y la inflación PCE se ubicó en el 2,8% tanto sobre una base general como básica".

La decisión sobre las tasas de interés irá acompañada de un resumen actualizado de las proyecciones económicas que probablemente reforzará los argumentos a favor de una mayor flexibilización después de diciembre, según los economistas. Los ajustes al SEP de 2025 probablemente se orientarán hacia un mayor desempleo y una menor inflación, una combinación que Wells Fargo considera "consistente con otro recorte de tasas de 25 puntos básicos en esta reunión".

De cara a 2026, los economistas creen que es más probable que las medianas del SEP suban "una décima más o menos para el crecimiento del PIB y la tasa de desempleo, mientras que bajan un poco para la inflación", con riesgos para el punto medio de los fondos federales de 2026 "que está sesgado a la baja" si se confirman esas tendencias.

Este contexto algo moderado se produce incluso en un momento en que el FOMC está cada vez más dividido, con múltiples disensos previstos para diciembre. Los economistas esperan que la Fed gestione el disenso emitiendo un comunicado posterior a la reunión más agresivo que eleve el listón para nuevos recortes de tipos, quizás incluso insinuando que mantener los tipos en enero es el escenario base, a pesar de que las proyecciones subyacentes siguen apuntando a un mayor desempleo y una menor inflación a largo plazo.

Para Wells Fargo, esta combinación significa que el movimiento de diciembre forma parte de una recalibración continua, no de un recorte definitivo. Se espera que el punto medio de la tasa de los fondos federales para 2026 se mantenga en el 3,375 % por ahora, lo que subraya la persistente inclinación agresiva de la Fed, según pronostican los economistas, aunque añaden que «solo bastaría que un participante en la mediana actual… moviera su punto a la baja para que la mediana cayera».

"Dado el potencial de una tasa de desempleo ligeramente más alta y una inflación ligeramente más baja en las proyecciones de 2026, vemos que los riesgos para el punto medio de 2026 están sesgados a la baja", agregó Wells Fargo.

Antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, las probabilidades de un recorte de tasas siguen casi totalmente descontadas en alrededor del 85%, según la herramienta Fed Rate Monitor de Investing.com.

Fuente: Yahoo Finanzas

Un gran jurado federal de Virginia se ha negado a acusar por segunda vez a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, por acusaciones de fraude hipotecario.

Los fiscales habían presentado cargos contra James menos de dos semanas después de que un juez federal desestimara el caso anterior, diciendo que Lindsey Halligan, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, había sido designada indebidamente.

"La negativa del gran jurado a volver a acusar al Fiscal General James es un rechazo decisivo a un caso que nunca debería haber existido en primer lugar", dijo el abogado de James, Abbe Lowell, en un comunicado.

James no debería tener una celebración prematura porque el Departamento de Justicia podría intentar nuevamente acusarla, según una fuente familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a que se trata de deliberaciones confidenciales.

Un representante de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia no hizo comentarios de inmediato.

"Como he dicho desde el principio, los cargos en mi contra son infundados", declaró James en un comunicado. "Es hora de que cese esta instrumentalización descontrolada de nuestro sistema judicial".

James había calificado previamente los cargos de "represalia política" por una demanda civil que interpuso contra Trump antes de su segundo mandato. Se declaró inocente e impugnó el nombramiento de Halligan, quien fue nombrada para el cargo en septiembre después de que su predecesora renunciara bajo presión para presentar los cargos.

La investigación del Departamento de Justicia sobre James surgió de las afirmaciones del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de que ella podría haber cometido fraude hipotecario basándose en el estado de residencia que indicó en las solicitudes de préstamo.

Los cargos iniciales siguieron a una campaña constante de Trump para tomar acciones legales contra James.

"No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad", escribió Trump en una publicación de Truth Social en septiembre. "¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!"

James había prometido durante su campaña investigar a Trump. En 2022, su oficina demandó a Trump y a su inmobiliaria, alegando que este obtuvo cientos de millones de dólares en "ganancias ilegales" inflando el valor de sus activos, incluyendo su finca de Mar-a-Lago y su ático en la Torre Trump. La denuncia alegaba que Trump y sus dos hijos mayores llevaron a cabo el plan durante años para obtener mejores condiciones crediticias de Deutsche Bank AG y otras entidades crediticias.

James ganó tras un juicio en el que Trump testificó y negó haber actuado mal. Un juez fijó la multa en 464 millones de dólares. Sin embargo, en agosto, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la multa, dictaminando que era inconstitucionalmente "excesiva", al tiempo que confirmó la conclusión del juez de que Trump y su empresa eran responsables de fraude. Ambas partes apelaron, elevando el caso al máximo tribunal del estado.

Fuente: Bloomberg Europa

Puntos clave:

Los prestamistas rusos Gazprombank (GZPRI.MM) y Alfa Bank han solicitado autorización para comenzar a operar en India, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto, mientras Moscú presiona para aumentar el comercio con su principal cliente de petróleo transportado por mar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Nueva Delhi por sus vínculos con Moscú, mientras que India y Rusia aspiran a un comercio bilateral de 100.000 millones de dólares para 2030, frente a los 69.000 millones actuales.

Alfa Bank es el mayor banco privado de Rusia y ha estado sujeto a sanciones occidentales desde 2022, cuando Moscú lanzó su invasión total de Ucrania. Gazprombank, parcialmente propiedad de la empresa energética Gazprom, gestionaba principalmente los pagos de las exportaciones energéticas de Moscú hasta que fue sancionado el año pasado.

Ambos bancos han solicitado una licencia del banco central de la India para abrir sucursales en el país y se espera que hagan un anuncio durante la visita de dos días del presidente ruso Vladimir Putin a la India que comenzó el jueves, dijeron las cuatro fuentes.

Los cuatro hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación. Ni el Banco de la Reserva de la India, el Ministerio de Finanzas de la India, la embajada rusa, Gazprombank y Alfa Bank respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Funcionarios rusos y representantes de los bancos se reunieron el miércoles con funcionarios del Ministerio de Finanzas de la India sobre el asunto, dijo una de las fuentes.

IMPULSO DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA INDIA

Alfa Bank está buscando iniciar operaciones en Mumbai y Gazprombank en Nueva Delhi, donde ya opera una oficina de enlace, dijeron otras dos fuentes, y una agregó que Gazprombank actualmente está buscando una ubicación.

El banco central de Rusia anunció el miércoles la apertura de una oficina en Bombay "para promover los intereses del sector financiero ruso". India ya cuenta con las entidades crediticias rusas Sberbank y VTB Bank, que abrieron una nueva oficina en la capital el jueves.

Moscú está discutiendo formas de reducir su déficit comercial con India importando más bienes, mientras que las refinerías indias se disponen a reducir sus compras de crudo de Moscú a un mínimo de tres años tras el endurecimiento de las sanciones occidentales.

Sberbank dijo el martes que había lanzado una carta de crédito denominada en rupias con pago diferido para compras en India, lo que ayudará a las empresas rusas a aumentar las importaciones del país del sur de Asia.

Fuente: TradingView