BHP y Río Tinto prueban camiones eléctricos en Jimblebar

Por Ernest Scheyder y Shariq Khan

Washington debe actuar aún más rápido para reforzar los proyectos de minerales críticos y contrarrestar el control de Pekín sobre el suministro mundial de los componentes básicos de la electrónica, las armas y una serie de otros bienes, dijeron el jueves tres ejecutivos estadounidenses de minería y refino.

El impulso subraya cómo el creciente apoyo de Washington este año para el sector - incluyendo la toma de participaciones en las empresas mineras y la garantía de un precio mínimo para la única mina de tierras raras de Estados Unidos - se está quedando corto de lo que los líderes de la industria dicen que es necesario en medio de la intensa competencia china.

Ejecutivos de Perpetua Resources , American Rare Earths y Westwin Elements dijeron en la conferencia Reuters NEXT en Nueva York que el Gobierno estadounidense debería publicar un plan integral de minerales, presionar a Indonesia para que recorte la producción de níquel y acelerar el tiempo para que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y otras agencias aprueben la financiación de préstamos, entre otras medidas.

"Necesitamos una visión industrial", dijo Melissa Sanderson, directora de American Rare Earths, que trabaja para construir una mina de tierras raras en Wyoming.

"Lo que necesitamos es un plan integrado para construir la cadena de suministro de minerales críticos con toda la miríada de insumos, antimonio, níquel, cobre, tierras raras y cómo eso fluye a través de los fabricantes de baterías, a los fabricantes de imanes, a los diversos usuarios finales."

KaLeigh Long, CEO de la empresa privada Westwin, que está construyendo la única refinería de níquel de Estados Unidos , está pidiendo a la administración Trump que presione a Indonesia para limitar su producción de níquel, que se ha disparado en los últimos dos años a aproximadamente el 60% de la oferta mundial y arrastró los precios del níquel casi un 50% como resultado.

Ello obligó a BHP y a otras empresas a cerrar sus operaciones y ha supuesto un reto para Westwin en su intento de obtener financiación para refinar 34.000 toneladas métricas de níquel al año en Oklahoma de aquí a 2030.

"Realmente estoy instando al gobierno estadounidense a que piense con sencillez", dijo Long. "En términos de níquel, pongamos una cuota a la producción indonesia. Hagan eso, y casi puedo prometerles que de la noche a la mañana verán una cura en el precio del níquel"

Long dijo que un precio mínimo para el níquel desde Washington sería poco práctico, dado el gran tamaño del mercado de ese metal, y en su lugar presionó para que se establecieran límites a la producción de Indonesia.

"Un precio mínimo es un derroche de energía", dijo. "No veo que sea una solución estable ni a corto plazo"

Las tierras raras, sin embargo, son un mercado mucho más pequeño que el del níquel y el apoyo a los precios es clave hasta que haya una fijación de precios más transparente, dijo Sanderson, ex diplomático estadounidense y ejecutivo de la minera de cobre Freeport-McMoRan .

La Bolsa de Metales de Londres, por ejemplo, negocia el níquel pero no las tierras raras, un mercado que también domina China.

"Hasta ahora, la LME no ha mostrado ningún interés por desarrollar un mercado de tierras raras, y en parte se debe a que actualmente se trata de un estrecho espectro de un mercado ya de por sí estrecho", afirma Sanderson. "Sería útil que la LME desarrollara un mecanismo de fijación de precios para las tierras raras, pero la pregunta es: "¿China lo respetaría realmente?"

ACELERAR LA REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Mckinsey Lyon de Perpetua, que está construyendo una mina de antimonio y oro en Idaho con el apoyo del fondo de inversión de 1,5 billones de dólares de JPMorgan Chase para la seguridad nacional de Estados Unidos , dijo que los recientes movimientos de Washington reflejan una "lucha frenética" para entender lo que puede ser una confusa red de agencias y programas federales, cada uno con prioridades que a veces entran en conflicto.

"Las empresas están recibiendo algunas soluciones, pero lo que no hay ahora mismo es una estrategia global ni una hoja de ruta", afirmó Lyon.

Tanto Perpetua como Westwin han solicitado financiación al Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (ExIm), que actúa como agencia de crédito a la exportación del gobierno estadounidense.

Long afirmó que Washington debe actuar con mayor celeridad para aprobar esos préstamos, que suelen tener condiciones más atractivas que con los prestamistas privados y por importes más elevados. Perpetua, por ejemplo, ha solicitado 1.800 millones de dólares en préstamos gubernamentales .

"La deuda ExIm podría permitirnos llevar a cabo nuestra expansión comercial, pero la suscripción debe acelerarse", afirma Long. "Simplemente necesitan mayor capacidad de procesamiento y más gente, básicamente"

Vea la retransmisión en directo del Reuters NEXT World Stage aquí (link) y lea la cobertura completa aquí (link).

Por Ernest Scheyder y Shariq Khan

Washington debe actuar aún más rápido para reforzar los proyectos de minerales críticos y contrarrestar el control de Pekín sobre el suministro mundial de los componentes básicos de la electrónica, las armas y una serie de otros bienes, dijeron el jueves tres ejecutivos estadounidenses de minería y refinación.

El impulso subraya cómo el creciente apoyo de Washington este año para el sector - incluyendo la toma de participaciones en las empresas mineras y la garantía de un precio mínimo para la única mina de tierras raras de EE.UU. - se está quedando corto de lo que los líderes de la industria dicen que es necesario en medio de la intensa competencia china.

Ejecutivos de Perpetua Resources , American Rare Earths y Westwin Elements dijeron en la conferencia Reuters NEXT en Nueva York que el Gobierno estadounidense debería publicar un plan integral de minerales, presionar a Indonesia para que recorte la producción de níquel y acelerar el tiempo para que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y otras agencias aprueben la financiación de préstamos, entre otras medidas.

"Necesitamos una visión industrial", dijo Melissa Sanderson, directora de American Rare Earths, que trabaja para construir una mina de tierras raras en Wyoming.

"Lo que necesitamos es un plan integrado para construir la cadena de suministro de minerales críticos con toda la miríada de insumos, antimonio, níquel, cobre, tierras raras y cómo eso fluye a través de los fabricantes de baterías, a los fabricantes de imanes, a los diversos usuarios finales."

KaLeigh Long, CEO de la empresa privada Westwin, que está construyendo la única refinería de níquel de Estados Unidos , está pidiendo a la administración Trump que presione a Indonesia para limitar su producción de níquel, que se ha disparado en los últimos dos años a aproximadamente el 60% de la oferta mundial y arrastró los precios del níquel casi un 50% como resultado.

Ello obligó a BHP y a otras empresas a cerrar sus operaciones y ha supuesto un reto para Westwin en su intento de obtener financiación para refinar 34.000 toneladas métricas de níquel al año en Oklahoma de aquí a 2030.

"Realmente estoy instando al gobierno estadounidense a que piense con sencillez", dijo Long. "En términos de níquel, pongamos una cuota a la producción indonesia. Hagan eso, y casi puedo prometerles que de la noche a la mañana verán una recuperación del precio del níquel".

Long dijo que un precio mínimo para el níquel desde Washington sería poco práctico, dado el gran tamaño del mercado de ese metal, y en su lugar presionó para que se establecieran límites a la producción de Indonesia.

"Un precio mínimo es un derroche de energía", dijo. "No veo que sea una solución estable ni a corto plazo".

Las tierras raras, sin embargo, son un mercado mucho más pequeño que el del níquel y el apoyo a los precios es clave hasta que haya una fijación de precios más transparente, dijo Sanderson, ex diplomática estadounidense y ejecutiva de la minera de cobre Freeport-McMoRan .

La Bolsa de Metales de Londres, por ejemplo, negocia el níquel pero no las tierras raras, un mercado que también domina China.

"Hasta ahora, la LME no ha mostrado ningún interés por desarrollar un mercado de tierras raras, y en parte se debe a que actualmente se trata de un estrecho espectro de un mercado ya de por sí estrecho", afirma Sanderson. "Sería útil que la LME desarrollara un mecanismo de fijación de precios para las tierras raras, pero la pregunta es: "¿China lo respetaría realmente?"

ACELERAR LA REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Mckinsey Lyon, de Perpetua, que está construyendo una mina de antimonio y oro en Idaho, dijo que los recientes movimientos de Washington reflejan una "lucha frenética" para entender lo que puede ser una confusa red de agencias y programas federales, cada uno con prioridades que a veces entran en conflicto.

"Las empresas están recibiendo algunas soluciones, pero lo que no hay ahora mismo es una estrategia global ni una hoja de ruta", dijo Lyon.

Tanto Perpetua como Westwin han solicitado financiación al Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (ExIm), que actúa como agencia de crédito a la exportación del gobierno estadounidense.

Tanto Lyon como Long afirmaron que Washington debe actuar con mayor celeridad para aprobar esos préstamos, que suelen tener condiciones más atractivas que con los prestamistas privados y por importes más elevados. Perpetua, por ejemplo, ha solicitado 1.800 millones de dólares en préstamos del gobierno .

"La deuda ExIm podría permitirnos llevar a cabo nuestra expansión comercial, pero la suscripción debe acelerarse", afirma Long. "Simplemente necesitan más procesabilidad y más gente, básicamente".

Vea la retransmisión en directo del Reuters NEXT World Stage aquí (link) y lea la cobertura completa aquí (link).

Por Ernest Scheyder y Shariq Khan

El productor de cobre Freeport-McMoRan buscaría una adquisición si "las estrellas y la luna" se alinearan, pero no cuenta con acuerdos para crecer y está centrado en el desarrollo de los activos existentes, dijo su consejero delegado el jueves.

A medida que un frenesí de fusiones y adquisiciones envuelve a la industria minera, la postura de Freeport se distingue de la demanda mundial del metal clave para la electrificación que empuja a sus rivales BHP , Anglo American , y otros a luchar por acuerdos .

"Nunca se dice nunca sobre las fusiones y adquisiciones, porque mantenemos relaciones en torno a la industria... pero no contamos con ello", dijo Kathleen Quirk a la conferencia Reuters NEXT en Nueva York. "Tendrían que alinearse las estrellas, la luna y todo lo demás"

FREEPORT APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La mayor empresa de cobre del mundo que cotiza en bolsa produjo el año pasado 1.260 millones de libras (571.530 toneladas métricas) de cobre en EE.UU. y 4.100 millones de libras (1,86 millones de toneladas métricas) en todo el mundo.

Para finales de la década, Freeport aspira a producir 800 millones de libras anuales de cobre fuera de las minas tradicionales con la novedosa tecnología de lixiviación en EE.UU. Esa cifra equivale aproximadamente a la producción de una mina nueva, pero a menor coste y con menos problemas normativos.

"En los próximos cinco años, nuestro negocio en EE.UU. tendrá la oportunidad de crecer hasta un 50% mediante crecimiento orgánico interno", declaró Quirk, que el año pasado se convirtió en Consejero Delegado de la empresa con sede en Phoenix, , tras haber ocupado anteriormente el cargo de Director Financiero. "Tenemos la oportunidad (...) de construir esencialmente una nueva mina sin gastar una enorme cantidad de capital"

Freeport, que explota minas en todo el continente americano y en Indonesia, sólo estaría interesada en comprar una empresa o mina de cobre rival que pudiera tener sinergias con sus activos y tecnología actuales, dijo Quirk.

El cobre se utiliza en la construcción, el transporte, la electrónica y muchas otras industrias. Estados Unidos importa aproximadamente la mitad del cobre que necesita cada año y sólo tiene dos fundiciones de cobre activas , una de las cuales es propiedad de Freeport.

MÁS INCENTIVOS DE WASHINGTON

Quirk pidió al gobierno estadounidense que haga más para proteger a la industria nacional del cobre de las amenazas competitivas globales.

El presidente Donald Trump impuso en julio un arancel del 50% sobre tuberías de cobre, tubos y otros productos semiacabados, pero dejó fuera los insumos de cobre como minerales, concentrados y cátodos que Freeport produce.

La medida fue esencialmente un espaldarazo para Chile y Perú, dos de los mayores mineros de cobre del mundo y principales proveedores, aunque para Freeport, el gravamen final incumplió las expectativas del mercado .

"Si Estados Unidos quiere ser autosuficiente en cobre, algún tipo de incentivo ayudaría", dijo Quirk, añadiendo que la reforma de los permisos es otra de las peticiones de la empresa a Washington.

"No vamos y pedimos limosnas a Washington, pero estamos pasando mucho tiempo con la administración para educarles sobre lo que hacemos"

LA MINA DE GRASBERG ESTARÁ TOTALMENTE EN LÍNEA EN 2027

Después de que un accidente mortal en septiembre en la mina de cobre y oro Grasberg de Freeport en Indonesia obligara a detener las operaciones, la producción debería restablecerse en un 90% el año que viene y volver a estar plenamente operativa en 2027, dijo Quirk.

La catástrofe fue causada por el lodo que se coló por un agujero no detectado previamente en la mina a cielo abierto y se precipitó a una zona en la que trabajaban un equipo eléctrico de dos personas y un equipo de perforación de cinco personas. El lodo llegó a esa zona en cuestión de minutos.

Quirk viajó a Indonesia tras la catástrofe para reunirse con las familias de los mineros y los trabajadores de recuperación.

"Nuestro equipo se lo ha tomado muy mal, pero nos hemos unido y nos hemos comprometido a salir reforzados y más seguros en el futuro", declaró Quirk.

Vea la retransmisión en directo del Reuters NEXT World Stage aquí (link) y lea la cobertura completa aquí (link).

** Las acciones de las mineras del cobre caen por la caída de los precios del metal rojo

** El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres baja un 0,7% a 11.401 dólares la tonelada métrica

** Los precios del cobre caen en , ya que los operadores dijeron que el pánico por la escasez de suministros, que provocó un repunte de los precios esta semana, ha empezado a remitir

** El gigante minero mundial Rio Tinto bajó un 1,7%

** Southern Copper baja ligeramente y Freeport-McMoRan < FCX.N> cae un 1,2%

** La canadiense Hudbay Minerals baja un 1,3% y Ero Copper cae un 1%

Las bolsas europeas subían el jueves tras dos sesiones de escasa actividad, impulsadas por los valores industriales y los bancos, mientras que las mineras del cobre cotizaban dispares tras una serie de resultados empresariales.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,2% hasta los 577,59 puntos a las 0812 GMT, encadenando su tercera sesión consecutiva de ganancias.

Las principales bolsas regionales, como Alemania y Francia , subían un 0,7% y un 0,3%, respectivamente.

Los valores industriales (.SXNP) fueron los que más impulsaron el índice, con una subida del 0,4%. Schneider Electric y Siemens Energy ganaban un 3,5% y un 2,8%, respectivamente, después de que J.P.Morgan elevara su calificación de "neutral" a "sobreponderada".

Los bancos (.SX7P) se anotaban un 0,4%, encabezados por Société Générale , que subía un 2,4%, después de que Goldman Sachs revisara al alza su calificación de "neutral" a "comprar".

Los mercados también se vieron respaldados por el optimismo de los inversores mundiales, ante las subidas de Wall Street durante la noche, después de que unos datos económicos más débiles mantuvieran intactas las apuestas a un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

Entre otras, las acciones de Rio Tinto que cotizan en Londres subían ligeramente, después de que el gigante minero esbozara planes para recortar costes y aumentar la productividad.

En el lado opuesto, Aurubis caía ligeramente después de que el mayor productor de cobre de Europa presentara unos beneficios anuales por debajo de las expectativas del mercado.

** Suben las acciones de las mineras del cobre, tras la subida de los precios del metal rojo

** El cobre de referencia (CMUCU3) en la Bolsa de Metales de Londres sube un 3% y se sitúa en 11.475 dólares la tonelada métrica

** Los precios del cobre suben hasta un máximo histórico apoyados por un dólar estadounidense más débil, la preocupación por la oferta y la menor disponibilidad de metal en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres

** Las acciones cotizadas en EEUU de los gigantes mineros mundiales Rio Tinto suben un 1,3% y BHP Group gana un 2,1%

** Southern Copper sube un 2,3% y Freeport-McMoRan sube un 3,2%

** La canadiense Hudbay Minerals sube un 3,3%, Teck Resources sube un 2,4% y Ero Copper sube un 2,3%