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Resumen:

Trump afirma que Estados Unidos está preparado para lanzar una operación militar a gran escala si fracasan las conversaciones con Irán; los precios del petróleo caen un 1%, alcanzando su nivel más bajo en una semana.

【Reflejos】

1. Estados Unidos está preparado para lanzar una operación militar a gran escala si fracasan las negociaciones con Irán.

2. Los pedidos de bienes de capital básicos en EE. UU. registraron un fuerte crecimiento en junio, con la inversión en IA impulsando la actividad económica del segundo trimestre.

3. El primer ministro de Japón afirma que el riesgo de volver a caer en la deflación aún no se ha eliminado por completo.

4. Los precios del petróleo caen un 1% y alcanzan su nivel más bajo en una semana, mientras los inversores evalúan el impacto de la pausa estadounidense en los ataques militares contra Irán.

5. La encuesta del BCE envía señales de una política monetaria expansiva, ya que las expectativas de inflación de los consumidores se moderan y la previsión de crecimiento para 2026 se reduce casi a la mitad.

【Detalles】

Estados Unidos está preparado para lanzar una operación militar a gran escala si fracasan las conversaciones con Irán.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a Axios que había decidido suspender los ataques militares contra Irán para dar una última oportunidad a la diplomacia. Sin embargo, advirtió que, si las negociaciones fracasan, ordenará la reanudación de una campaña militar a gran escala.

Las negociaciones están siendo lideradas principalmente por Irán y Omán, con Qatar, Pakistán, Egipto y los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, desempeñando papeles clave de mediación.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo estaba dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió que el plazo sería corto: o se llega a un acuerdo rápidamente o se darán por terminadas las negociaciones.

Trump afirmó que decidió suspender los ataques el viernes pasado después de que varios países mediadores le instaran a conceder más tiempo para las conversaciones. "Todos los países que se comunican con Irán me dijeron que no usara la fuerza", declaró, y añadió que cree que Irán está dispuesto a llegar a un acuerdo.

Al explicar por qué aceptó la solicitud de los mediadores, Trump dijo que no tenía nada que perder ni ningún riesgo adicional al hacerlo. También señaló que, tras el anuncio de la pausa en las acciones militares, los precios internacionales del petróleo cayeron, mientras que los mercados bursátiles repuntaron.

Los pedidos de bienes de capital básicos en EE. UU. registraron un fuerte crecimiento en junio, impulsado por la inversión en IA.

Los nuevos pedidos de bienes de capital clave en Estados Unidos aumentaron considerablemente en junio, mientras que los envíos registraron su mayor incremento en cuatro años y medio, impulsados por una mayor inversión empresarial en inteligencia artificial (IA), lo que indica que la economía estadounidense mantuvo un sólido ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre.

Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, aumentaron un 0,9% intermensual en junio, superando la previsión de los economistas del 0,8%. El incremento de mayo se revisó al alza hasta el 1,9%.

Los envíos de bienes de capital básicos aumentaron un 1,9% en junio, tras un incremento del 0,2% en mayo, lo que supone el mayor aumento mensual desde diciembre de 2021.

Primer Ministro de Japón: El riesgo de volver a caer en la deflación aún no se ha eliminado por completo.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que, si bien Japón está experimentando actualmente inflación, el riesgo de volver a caer en la deflación aún no se ha eliminado por completo.

Takaichi recalcó que Japón debe abandonar las políticas fiscales excesivamente restrictivas, fomentar la inversión nacional y encauzar la economía hacia un crecimiento sostenible. Advirtió que retrasar las inversiones con visión de futuro haría que Japón perdiera oportunidades de crecimiento económico a largo plazo.

El petróleo cae un 1% y alcanza su nivel más bajo en una semana, mientras los inversores evalúan la pausa de Estados Unidos en los ataques militares contra Irán.

Los precios internacionales del petróleo prolongaron su descenso el martes. Los futuros del crudo Brent cayeron hasta un 1,2%, situándose en 87,40 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo WTI estadounidense bajaron un 1,4%, hasta los 81,43 dólares por barril, alcanzando ambos índices de referencia sus niveles más bajos en más de una semana.

Los mercados continuaron evaluando las implicaciones de la decisión de Estados Unidos de suspender los ataques militares contra Irán, lo que ha aumentado las expectativas de que los esfuerzos diplomáticos puedan aliviar las tensiones y ayudar a restablecer el suministro de energía en Oriente Medio.

El presidente Trump declaró el lunes que el diálogo entre Estados Unidos e Irán avanzaba satisfactoriamente y podría conducir a una solución, al tiempo que advirtió que los ataques aéreos se reanudarían si las negociaciones fracasaban. Irán también emitió advertencias similares sobre posibles represalias.

Mientras tanto, según informes, el movimiento hutí de Yemen busca replicar el modelo de control iraní sobre el estrecho de Ormuz en el estrecho de Bab el-Mandeb. Si bien su capacidad para imponer un bloqueo total sigue siendo incierta, el tráfico marítimo a través del mar Rojo y el estrecho de Ormuz ha disminuido significativamente.

Las exportaciones netas promedio de petróleo crudo y productos refinados a través del estrecho de Ormuz han caído a 2,9 millones de barriles por día, frente a los 5,9 millones de barriles por día de la semana anterior, lo que indica que el tráfico a través de esta vía marítima estratégica se mantiene muy por debajo de los niveles normales.

Una encuesta del BCE indica una moderación en las expectativas de inflación, mientras que la previsión de crecimiento para 2026 se reduce casi a la mitad.

La última encuesta del Banco Central Europeo mostró que las expectativas de inflación de los consumidores se han moderado y las presiones sobre los precios entre las empresas se han reducido, lo que sugiere que la persistencia de la inflación en la zona del euro se está debilitando gradualmente y creando más margen para una flexibilización de la política monetaria.

Al mismo tiempo, la previsión de crecimiento económico de la zona euro para 2026 se ha revisado drásticamente a la baja, reduciéndose casi a la mitad respecto a la proyección anterior. Los analistas creen que esto refleja el impacto combinado de los efectos retardados de los altos tipos de interés, la débil demanda externa y la persistente incertidumbre geopolítica.

La caída simultánea de la inflación y las expectativas de crecimiento plantea un dilema político al BCE. Si bien la mejora de las perspectivas de inflación refuerza la justificación para una bajada de tipos, el debilitamiento del crecimiento económico sugiere que depender únicamente de medidas de política de demanda podría no ser suficiente.

En general, los mercados creen que la encuesta refuerza las expectativas de que el BCE podría seguir recortando los tipos de interés a finales de este año. Si los próximos datos del PMI y de los préstamos bancarios se debilitan aún más, los responsables políticos podrían verse sometidos a una presión creciente para adoptar una postura más expansiva.

En adelante, los inversores seguirán de cerca el crecimiento salarial y la inflación en el sector servicios. Si ambos se moderan simultáneamente, el cambio de política del BCE podría producirse antes de lo que indican las cotizaciones actuales del mercado.

【Tema de hoy】

11:05 (UTC+8) Discurso de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock.

21:00 (UTC+8) Índice de precios de la vivienda FHFA de EE. UU. de mayo (mes a mes)

22:00 (UTC+8) Índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. (julio)

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