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¿Por qué Corea del Sur está experimentando una recuperación económica en forma de K?
Resumen:
Las exportaciones surcoreanas aumentaron un 13,4 % interanual en diciembre, un aumento superior al previsto (frente al 8,4 % de noviembre y al 8,5 % del consenso del mercado). De los 15 principales productos de exportación, seis aumentaron. Las exportaciones de TI fueron particularmente sólidas.
Las exportaciones de diciembre se aceleraron gracias a la fuerte demanda de productos de TI coreanos
Las exportaciones surcoreanas aumentaron un 13,4% interanual en diciembre, más de lo esperado (frente al 8,4% en noviembre, consenso del mercado del 8,5%). De los 15 principales productos de exportación, seis aumentaron. Las exportaciones de TI fueron particularmente fuertes. Los semiconductores aumentaron más, un 43,2%, gracias a la sólida demanda de centros de datos de IA y los fuertes precios. Otros productos de TI, como dispositivos móviles (24,7%), computadoras (36,7%) y pantallas (0,8%), todos aumentaron. Sin embargo, los automóviles, los productos petroquímicos, el acero, los electrodomésticos y las baterías disminuyeron. Las exportaciones automotrices disminuyeron un 1,5% debido al aumento de la producción en el extranjero y los recortes temporales de productos durante el mantenimiento de la línea. El acero y los productos petroquímicos continuaron disminuyendo debido al exceso de oferta mundial y los precios bajos. Aunque no son categorías de exportación importantes, los sectores emergentes recientemente, principalmente productos relacionados con la cultura K, como alimentos, biosalud y cosméticos, registraron aumentos constantes.
Prevemos que los productos relacionados con la cultura TI y K seguirán siendo los principales impulsores de las exportaciones en 2026. A pesar de la reciente preocupación por la sobrevaloración de la IA, se prevé un aumento de la inversión en capital tecnológico global. Se prevé que los artículos de exportación que enfrentan un exceso de oferta global experimenten una consolidación industrial y es improbable que se recuperen pronto.
Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 4,6% interanual en diciembre. Las importaciones energéticas disminuyeron un 6,8%, mientras que las no energéticas aumentaron con fuerza un 7,3%. Creemos que el aumento de las importaciones de bienes de capital impulsará la inversión en equipo en el trimestre actual. El superávit comercial se amplió a 12.200 millones de dólares en diciembre, lo que probablemente impulsará el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2025.
Las exportaciones tecnológicas liderarán la recuperación general de las exportaciones
Fuente: Estimaciones de CEIC e ING
Si bien los indicadores de sentimiento siguen siendo favorables, algunos riesgos están tomando forma
El índice de confianza del consumidor bajó de 112,4 a 109,9, pero se mantuvo por encima del promedio a largo plazo. Creemos que la reciente depreciación del won surcoreano y la repentina corrección del mercado bursátil perjudicaron la confianza. Las expectativas de inflación se mantienen estables en el 2,6 % por tercer mes consecutivo, lo que indica que no hay preocupaciones inmediatas. Sin embargo, si el won surcoreano se mantiene en torno a los 1450, es probable que tanto la confianza como la actividad se vean afectadas.
Mientras tanto, las expectativas sobre los precios de la vivienda volvieron a repuntar. Esto debería preocupar a los responsables políticos. Si bien existen estrictas regulaciones macroprudenciales, la demanda de vivienda en Seúl se mantiene fuerte, lo que ha dado lugar a un mercado inmobiliario en forma de K.
Las encuestas empresariales recientes apuntan de forma similar a una recuperación en forma de K, con una mejora en el sector manufacturero y un deterioro en el no manufacturero. El índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero subió a 50,1, mientras que la perspectiva del índice de encuestas empresariales (BSI) también avanzó a 95,3 desde 93,9 en noviembre. Los fabricantes coreanos se orientan principalmente a la exportación. Por lo tanto, la distensión de las tensiones comerciales y la depreciación del won surcoreano podrían favorecer la confianza. Sin embargo, la perspectiva del sector no manufacturero orientado al mercado interno disminuyó sustancialmente a 87,8 desde 91,7. Esto probablemente refleja una desaceleración de la demanda interna a medida que se disipa el impacto del estímulo fiscal.
Se espera que los tipos de cambio y la vivienda sean factores principales que afecten las decisiones políticas
A lo largo de diciembre, las autoridades cambiarias implementaron casi quince medidas destinadas a estabilizar el won coreano. El dólar estadounidense (USDKRW) se encuentra significativamente a la baja tras las intervenciones verbales y las operaciones de estabilización de la última semana del año. No creemos que esto haya alterado la tendencia subyacente de la debilidad del won coreano. Si bien el potencial alcista sigue limitado por las preocupaciones sobre la intervención, las fuertes necesidades de financiación en dólares deberían mantener el dólar estadounidense (USDKRW) por encima de 1425.
Medidas de alivio cambiario anunciadas en diciembre
Fuente: BoK, FSC, FSS, MoEF, etc.
Las medidas recientes para frenar el mercado inmobiliario de Seúl incluyen el endurecimiento de los límites de los préstamos, la designación de la ciudad como zona especulativa con condiciones de residencia y la aceleración de la renovación urbana para aumentar la oferta. Desde las medidas adoptadas el 15 de octubre, las transacciones de vivienda han disminuido en general, excepto en zonas de alta actividad como Gangnam y el sur de Seúl. Creemos que unas normas más estrictas podrían ralentizar temporalmente la actividad, pero persisten las presiones al alza de los precios. Aunque algunos abogan por un aumento de los impuestos a la propiedad para frenar la demanda, es poco probable que estas medidas se implementen antes de las elecciones locales de junio. En su lugar, el gobierno podría flexibilizar las normas de reurbanización y reducir los impuestos a las transacciones.
Los precios de la vivienda en Seúl siguen aumentando
Fuente: CEIC
La debilidad del KRW añadió presiones inflacionarias
La inflación de precios al consumidor en Corea se moderó ligeramente, situándose en el 2,3 % interanual en diciembre (frente al 2,4 % de noviembre, con un consenso del mercado del 2,3 %). La debilidad de los precios de los alimentos frescos redujo la inflación general, pero los precios de la gasolina subieron significativamente, principalmente debido al aumento de los costos de importación.
De cara al futuro, prevemos que el IPC caiga por debajo del 2% en el primer semestre de 2026, principalmente debido a la elevada base del año pasado. Aun así, es probable que el Banco de Corea mantenga los tipos de interés oficiales sin cambios en el 2,5% en 2026, ante las expectativas de un aumento de los precios inmobiliarios en la zona de Seúl y la continua debilidad del won surcoreano. En su lugar, el Banco de Corea buscará ampliar el papel del Mecanismo de Apoyo a los Préstamos Intermediados por el Banco como su instrumento de política monetaria predilecto.
La inflación se mantuvo por encima del 2% en diciembre, pero se espera que caiga por debajo del 2% en el primer semestre de 2026
Fuente: Estimaciones de CEIC e ING
Fuente: ING
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