Transformando el sector de servicios financieros en África con tecnologías 4IR

Económico

Resumen:

Las tecnologías avanzadas ya han proporcionado y siguen ofreciendo oportunidades sin precedentes para que el continente mejore el desempeño comercial y conecte a millones de personas no bancarizadas con los servicios financieros.

Saltando hacia la 4IR

A pesar de que las tasas de penetración de Internet en África son más lentas que las del resto del mundo, el país está liderando el camino en otras áreas clave de la digitalización, incluida la industria financiera, lo que indica que puede haber importantes oportunidades de dar un salto adelante.

África alberga más de la mitad de las cuentas de dinero móvil registradas y activas del mundo (800 millones), y en 2023 el África subsahariana albergaba casi tres cuartas partes de las cuentas del mundo y fue la fuente del 70% del crecimiento de las cuentas registradas. Este repunte se debe en parte al exitoso aumento de la penetración de los abonados a la telefonía móvil, que supera la expansión de la banda ancha y alcanzó el 43% en 2023, y los teléfonos móviles representan tres cuartas partes del tráfico total en línea en África. El dinero móvil aumentó el PIB de la región en más de 150.000 millones de dólares entre 2012 y 2022 (3,7%). Esto ha dado lugar a un sólido sector de tecnología financiera en el continente con oportunidades lucrativas para el futuro: según McKinsey, se espera que la tecnología financiera alcance los 400.000 millones de dólares a nivel mundial en 2028.

Una oportunidad clave para dar el salto a la banca y los pagos digitales es la digitalización. Aproximadamente el 90% de todas las transacciones financieras en África se realizan con efectivo y monedas. Solo el 2% de la población de Senegal, por ejemplo, utilizaba una tarjeta de débito en 2022, y la dependencia del efectivo sigue siendo fuerte, lo que significa que existe una gran oportunidad para que estos países den el salto directamente a los pagos digitales.

El impacto de las tecnologías avanzadas

Para facilitar esos avances, las tecnologías avanzadas están marcando el camino, con abundantes innovaciones lideradas por África que están ingresando al mercado de servicios financieros.

Las herramientas de inteligencia artificial están ayudando a personalizar los servicios financieros, desde el seguimiento de las transacciones financieras hasta las inversiones y los préstamos. Estas herramientas pueden ayudar a personalizar los servicios para los clientes en África y, de esta manera, atraer a más personas a los servicios financieros. El tamaño de la población de África y la cantidad de interacciones con los servicios financieros digitales le dan al continente una ventaja sobre otras regiones, ya que el alto volumen de datos puede ayudar a entrenar algoritmos nuevos y existentes más rápidamente, según Sehrish Alikhan de Finextra.

La tecnología blockchain, que aumenta la transparencia y la seguridad de las transacciones financieras, está ayudando a impulsar los pagos transfronterizos y los préstamos descentralizados. También reduce drásticamente los costos de las transacciones financieras digitales y genera confianza, algo fundamental para las tecnologías financieras africanas.

El IoT también está presente en el sector financiero. Por ejemplo, M-KOPA, una empresa de servicios financieros digitales de Kenia, ha integrado tecnologías avanzadas de IoT en su servicio de micropagos digitales, mejorando la velocidad de procesamiento a 500 pagos por minuto y llegando a 3 millones de personas en todo el continente. La empresa utiliza los servicios de inteligencia artificial de Microsoft para pronosticar y gestionar el riesgo financiero, lo que le permite llegar a millones de africanos que no tienen acceso a servicios bancarios o que tienen un acceso limitado a ellos y ofrecerles préstamos para compras como iluminación solar, teléfonos inteligentes, refrigeradores y más.

Nuevas áreas de crecimiento y perspectivas

Las empresas africanas también se están expandiendo hacia nuevas áreas de servicios financieros, reconociendo oportunidades maduras para utilizar tecnologías avanzadas en formas novedosas.

La tecnología regulatoria o “regtech” es el uso de tecnologías avanzadas para diseñar nuevas herramientas regulatorias y mejorar los procesos regulatorios, incluyendo el uso de IA para monitorear datos regulatorios, el uso de blockchain para rastrear y verificar datos de cumplimiento y el uso de procesamiento de lenguaje natural para ayudar a las organizaciones a comprender los requisitos regulatorios. La RegTech se está convirtiendo en un área de interés en el continente y en Nigeria, por ejemplo, se espera que experimente un aumento del 40% para 2026.

Las criptomonedas también están ganando popularidad en algunas partes del continente. En 2023, Nigeria ocupó el segundo lugar en la lista mundial de adopción de criptomonedas, detrás de India y por delante de Estados Unidos. El continente incluso está aprovechando la inteligencia artificial para crear una nueva moneda digital: la moneda conmemorativa LUMI AI. Una LUMI está respaldada por 100 kWh de energía solar (equivalente a 4 granos de oro) y ha ganado cada vez más legitimidad, especialmente a medida que plataformas de economía digital como Swiffin/HanyPay han comenzado a utilizarla. La inteligencia artificial está integrada en la moneda digital de la moneda, lo que hace que las transacciones sean más eficientes y seguras a través de métodos de cifrado avanzados y permite su integración en plataformas digitales, incluidas las billeteras móviles y los sistemas de banca en línea.

Los bancos totalmente digitales, o neobancos, también están empezando a surgir como actores potenciales en la industria. El sudafricano TymeBank obtuvo su primer beneficio mensual (una marca difícil de alcanzar para los neobancos) en diciembre de 2023, según African Business, lo que indica que podría convertirse en un actor más importante en los próximos años.

Retos y estrategias

Estas innovaciones en el sector de los servicios financieros están demostrando a los inversores locales y globales que las tecnologías avanzadas seguirán cambiando las reglas del juego en el mercado africano. A pesar de los impresionantes avances, aún quedan desafíos. Según Leora Klapper de Brookings, millones de personas siguen sin tener acceso a servicios bancarios en toda África, en particular mujeres, lo que significa que deben realizarse importantes esfuerzos para garantizar la plena inclusión financiera.

Aunque se necesitarán varias estrategias para superar estos desafíos, tres son de particular importancia.

En primer lugar, los países africanos deben crear un entorno regulatorio ágil que permita la innovación y proteja a los ciudadanos. Es probable que el enfoque sea diferente en cada país en función de su contexto particular. Por ejemplo, como explica una investigación del Carnegie Endowment for International Peace, Kenia ha utilizado un enfoque de “probar y aprender” que ayudó a M-PESA, el exitoso servicio de dinero móvil de Kenia, a poner a prueba y ampliar su alcance. Nigeria, en cambio, sigue en su mayor parte un “modelo liderado por la banca”, y el Banco Central de Nigeria ha desempeñado un papel de liderazgo en la prohibición y aprobación de que los operadores de redes móviles operen dentro de los servicios de dinero móvil. Zimbabue, por su parte, ha tenido éxito utilizando sandboxes regulatorios de tecnología financiera, que ofrecen a las empresas un enfoque experimental para comprender mejor cómo las regulaciones pueden afectarlas. La velocidad y la escala a la que se están desarrollando e implementando tecnologías avanzadas en todas las industrias hace necesario que los países africanos se alejen de los viejos métodos de regulación que a menudo son más reactivos que proactivos. Para ello, los países deberían analizar la experiencia de sus homólogos africanos y pensar estratégicamente sobre cómo su dinámica empresarial única y su contexto general podrían verse mejor respaldados por formas diferentes y más ágiles de entornos regulatorios.

En segundo lugar, los países africanos deberían integrar mejor las tecnologías avanzadas para mejorar los entornos regulatorios. La RegTech ofrece herramientas para que los países experimenten con una nueva forma de pensar sobre la regulación, que utiliza un enfoque basado en el rendimiento para estandarizar, automatizar y agilizar los procesos. Al integrar diversas aplicaciones de regtech, desde códigos legibles por máquinas que automatizan el procesamiento de nuevas regulaciones hasta el reconocimiento de imágenes que verifica las identidades, los países africanos pueden identificar con éxito su mejor curso de acción y, al mismo tiempo, seguir adaptándose rápidamente a medida que avanza la tecnología en su país. El Foro Económico Mundial sugiere plantear tres preguntas para analizar mejor qué tipo de solución tecnológica podría ser la más adecuada para la situación particular de un país o una empresa. Estas preguntas son: 1. ¿Qué fricciones existen en el proceso regulatorio? 2. ¿Cuál es la naturaleza de estas fricciones? 3. ¿Qué procesos podrían mejorarse para eliminar dichas fricciones? Estas preguntas pueden ayudar a las partes interesadas a identificar puntos de entrada en el ámbito de la regtech e iniciar el importante proceso de integración de tecnologías en los ecosistemas regulatorios africanos.

En tercer lugar, los países africanos necesitan generar confianza mediante una infraestructura de ciberseguridad mejorada, que será clave para expandir las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial en todo el sector de servicios financieros. El fraude y las amenazas cibernéticas han adquirido cada vez mayor importancia, y el sector de servicios financieros es el principal objetivo sectorial de los ciberataques en 2022-2023. Por ejemplo, en Sudáfrica, una filtración de datos de la seguridad social de millones de ciudadanos condujo a la creación de ofertas financieras falsas. Para reducir las posibles consecuencias de esas filtraciones de datos y otros delitos cibernéticos, los gobiernos africanos deben centrarse en fortalecer su infraestructura de ciberseguridad. Para ello, los gobiernos africanos, las instituciones financieras y las empresas deben trabajar juntos para asignar recursos a la construcción de defensas contra las amenazas cibernéticas, incluidas herramientas de cifrado, sistemas de detección de amenazas, soluciones de seguridad de puntos finales y capacitación para empleados y clientes. La colaboración y las medidas proactivas serán clave para dirigir la inversión y la armonización regulatoria hacia la construcción de un ecosistema de ciberseguridad resiliente.

En general, la innovación liderada por África en el sector de los servicios financieros está catapultando al continente a la vanguardia de la industria, con importantes implicaciones para la inclusión digital y el crecimiento económico del continente. A medida que los países africanos siguen innovando, los gobiernos africanos y las partes interesadas pertinentes deben centrarse en encontrar el equilibrio regulatorio adecuado, integrar tecnologías avanzadas en sus marcos regulatorios y fortalecer su infraestructura de ciberseguridad para consolidar aún más su papel de liderazgo dentro de la industria.

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