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Semana por delante: PMI preliminares, inflación en EE. UU. y Reino Unido en la mira mientras continúa la guerra arancelaria
Resumen:
La inflación PCE de EE. UU. sube a continuación, pero ¿importarán más los datos de consumo? El presupuesto del Reino Unido y el IPC en el foco tras la agresiva decisión del Banco de Inglaterra. El euro recurre a los PMI preliminares para recuperarse a medida que el rally pierde fuerza. Las cifras de inflación de Tokio y Australia también están en la agenda.
El dólar ignora los comentarios moderados de Powell
El dólar estadounidense ha mantenido una tendencia alcista desde la reunión del FOMC de marzo, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó el riesgo de recesión, manteniendo la cautela sobre las perspectivas de inflación. En cambio, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron tras la reunión, y las acciones en Wall Street subieron, lo que respalda la idea de una postura moderada por parte de la Fed.
La respuesta contradictoria del dólar podría explicarse por el hecho de que no había seguido la recuperación de los rendimientos desde principios de mes, por lo que esto fue solo una recuperación. Sin embargo, es discutible cuán moderado fue realmente Powell. Si bien calmó los nervios del mercado al sugerir que cualquier efecto inflacionario derivado del aumento de aranceles probablemente sería transitorio, tampoco se mostró particularmente optimista respecto a que la Fed alcance su objetivo del 2% en un futuro próximo.
El hecho de que los miembros del FOMC mantuvieran su predicción de solo dos recortes de 25 puntos básicos este año y señalaran una flexibilización gradual a lo largo del período de pronóstico indica que la Fed aún mantiene la lucha contra la inflación. Los mercados, por otro lado, creen que existe una alta probabilidad de un tercer recorte este año, ya que muchos inversores apuestan a que la economía estadounidense se desacelerará más de lo que proyecta la Fed.
¿Sigue gastando el consumidor estadounidense?
Por lo tanto, los datos de crecimiento podrían cobrar protagonismo entre los inversores en los próximos meses, si no lo han hecho ya, mientras que las métricas de inflación atraerán menos atención. Lo más destacado de la próxima semana será el informe de ingresos y gastos personales del viernes, que incluye las lecturas de inflación del PCE.
El propio modelo Nowcast de la Reserva Federal de Cleveland estima que el índice de precios PCE general se moderó del 2,5% al 2,4% interanual en febrero, pero que el índice de precios PCE básico se mantuvo sin cambios en el 2,6% interanual.
Es probable que estas cifras no complazcan ni perturben a los mercados, por lo que el componente de ingresos y gastos personales del informe podría acaparar la atención. El consumo personal cayó un 0,2 % intermensual en enero. Sin embargo, esto ocurrió tras varios meses de fuertes aumentos. Los analistas pronostican un repunte del 0,6 % intermensual en febrero. Por lo tanto, cualquier debilidad inesperada podría reavivar los temores de una desaceleración, volviendo a poner al dólar en una situación desfavorable.
La angustia por la recesión podría regresar
Sin embargo, es posible que la preocupación por la recesión resurja mucho antes en la semana, ya que el lunes se publicará la encuesta preliminar del PMI de marzo de SP Global. El martes se seguirá de cerca el índice de confianza del consumidor de The Conference Board, junto con las ventas de viviendas nuevas. Los pedidos de bienes duraderos de febrero se publicarán el miércoles, y el jueves generarán interés las ventas de viviendas pendientes y la estimación final del PIB del cuarto trimestre.
Cualquier debilidad imprevista en las próximas publicaciones podría tener un impacto devastador en el apetito por el riesgo si viene acompañada de nuevos titulares sobre aranceles. La fecha límite del 2 de abril para los aranceles recíprocos de la administración Trump se acerca rápidamente y el presidente podría decidir intensificar su discurso antes de esa fecha.
La libra, bajo vigilancia por la estanflación
March has been a strong month for sterling, as it’s surged by about 3% against the US dollar. Much of that is attributed to the dollar’s dramatic pullback. But another factor is that UK economic indicators over the past couple of months have been somewhat better than expected. More importantly, inflation is on the rise again.
The Bank of England is facing a difficult dilemma, as it’s worried about a possible rise in both unemployment and inflation in the months ahead. The high risk of stagflation could cap further gains for the pound, although the UK’s exclusion from Trump’s trade war is a significant source of support for the time being.
The March PMI numbers due Monday will provide a crucial update as to whether British businesses are being affected by the global trade uncertainty, if any of them are planning to reduce their workforce and if prices pressures are easing or not. But investors will probably be focusing more on Wednesday’s CPI report for February.
The headline CPI rate jumped to 3.0% y/y in January, which is at the top of the Bank of England’s 1.0%-3.0% inflation buffer. The Bank expects CPI to reach 3.75% in Q3, so another reading above 3.0% is unlikely to alarm markets. Instead, investors will be looking underneath the surface, to see whether core and services CPI are accelerating at a similar rapid pace.
Last chance for reeves?
Any upside surprises could cast a dark cloud over the UK’s embattled finance minister Rachel Reeves’ Spring Statement later in the day where she is expected to outline big spending cuts. The bulk of the reductions will likely come from the welfare system – something that’s bound to be greeted more positively by the market than by voters.
A cut in spending would not only be taken as a sign that the government is not keen on any further tax increases to close the budget hole, but it’s also disinflationary, potentially making it easier for the BoE to resume rate cuts later in the year. For the pound, however, there could be an immediate boost from the budget update if Reeves also announces some new measures aimed at kickstarting the stagnant economy.
The run of data will continue on Friday with February retail sales and revised Q4 GDP figures.
Euro bulls pin hopes on PMIs as uptrend stalls
The euro’s incredible rally on the back of the German government’s substantial fiscal package and reform to borrowing rules appears to be petering out. The single currency is still the best performing major against the dollar in the year to date, but for investors to take the uptrend to the next level, they will probably need some fresh incentives.
That could come in the form of Monday’s flash PMI figures, but the odds aren’t looking good as business confidence has deteriorated in the face of US tariffs and Trump’s fury at the European Union’s retaliatory levies.
El PMI compuesto de la eurozona se mantuvo estable en febrero, ya que la mejora de la actividad manufacturera se vio contrarrestada por un PMI de servicios más débil. Sin embargo, no se puede descartar un repunte en este último, ya que el sector servicios está menos expuesto a los efectos inmediatos del aumento de aranceles, por lo que el euro tiene cierta probabilidad de recibir un impulso de estos datos.
Los operadores también estarán atentos al indicador de clima empresarial Ifo de Alemania el martes, en busca de señales de que los planes de gasto de la nueva coalición están impulsando el optimismo.
Los aranceles complican las políticas del RBA y el BoJ
En otros países, la inflación será el tema dominante en Australia y Japón, donde se esperan las últimas publicaciones el miércoles y el viernes, respectivamente. Se prevé que la inflación en Australia se haya mantenido en el 2,5 % interanual por tercer mes consecutivo en febrero, lo cual podría no ser muy alentador. Sin embargo, crece la preocupación por la economía en medio de las tensiones comerciales que amenazan con causar turbulencias en el mayor mercado de exportación de Australia: China.
El dólar australiano no ha disfrutado de una gran recuperación frente al dólar estadounidense, pero un IPC más fuerte de lo previsto podría impulsarlo al alza si los inversores reducen sus apuestas de recorte de tasas para el RBA.
En Japón, los aranceles también lastran las perspectivas y el Banco de Japón duda en comprometerse con un plazo para nuevas subidas de tipos. La ausencia de señales más restrictivas por parte del Banco de Japón ha provocado una ligera caída del yen, aunque no tanto frente al dólar.
Sin embargo, el yen podría reanudar su ascenso si los datos recientes indican presiones persistentes sobre los precios, lo que refuerza la idea de un aumento de tasas a corto plazo. Los precios al productor del sector servicios se publicarán el miércoles, mientras que las estimaciones del IPC de marzo para la región de Tokio se publicarán el viernes.
Sin embargo, un factor potencialmente más importante para el yen podría ser el Resumen de Opiniones de la reunión de marzo del Banco de Japón, publicado el viernes. Si el resumen revela que los miembros de la junta directiva están más interesados en un mayor ajuste monetario que lo indicado por el gobernador Ueda en su última conferencia de prensa, los inversores podrían anticipar sus expectativas de subida de tipos, lo que impulsaría el yen.
Fuente:XM
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