Una nueva encuesta de Bloomberg reveló el martes que la producción de petróleo crudo de la OPEP cayó en 70.000 barriles por día en agosto, a 27,06 millones de barriles diarios. La pérdida se debió al contratiempo de producción de Libia, que registró una caída de 150.000 bpd. Mientras tanto, la encuesta mostró que tanto Kuwait como Nigeria aumentaron la producción.

Las pérdidas de producción de Libia son actualmente mucho más significativas que los 150.000 bpd, pero las fuertes pérdidas son recientes y no afectaron a la mayor parte del mes. Las pérdidas de producción actuales se han estimado entre 500.000 bpd y 700.000 bpd, con una nueva situación de fuerza mayor en el campo El Feel.

El mayor miembro de la OPEP, Arabia Saudita, cumplió con su cuota para agosto como se esperaba. Irak, por otro lado, nuevamente no logró reducir la producción de acuerdo con su cuota y aun así produjo 320.000 bpd más de lo que había acordado en agosto, según la encuesta. Irak ha insistido en que realizará recortes compensatorios para compensar su sobreproducción.

A pesar de las importantes pérdidas de producción de Libia, que aún no se reflejan por completo en las cifras de la OPEP de agosto, los precios del petróleo siguen en una espiral descendente, cayendo más de un 4% el martes en un mercado que ha desconcertado a algunos operadores. El principal temor del mercado es la posible reducción de la cuota de producción por parte de la OPEP a partir de octubre, aunque el grupo ha sido firme en que sólo lo hará si las condiciones del mercado dictan que tiene sentido hacerlo.

Fuente: OILPRICE

Los dos órganos legislativos de Libia acordaron el martes nombrar conjuntamente un gobernador del banco central, desactivando potencialmente una batalla por el control de los ingresos petroleros del país que ha reducido la producción.

La Cámara de Representantes con sede en Bengasi, en el este de Libia, y el Alto Consejo de Estado en Trípoli, en el oeste, firmaron una declaración conjunta después de dos días de conversaciones organizadas por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia.

Acordaron nombrar un gobernador y una junta directiva del banco central en un plazo de 30 días. El banco central de Libia es el único depositario legal de los ingresos petroleros del país y paga los salarios estatales en todo el país.

Las dos cámaras también acordaron extender las consultas por cinco días, concluyéndolas el 9 de septiembre.

Libia ha tenido poca paz desde un levantamiento apoyado por la OTAN en 2011 y se dividió en 2014 entre facciones orientales y occidentales. La guerra importante terminó con un alto el fuego en 2020 y los intentos de reunificación, pero las divisiones persisten.

Tanto la Cámara de Representantes como el Consejo Superior de Estado fueron reconocidos internacionalmente en un acuerdo político de 2015, aunque apoyaron a bandos diferentes en gran parte del conflicto de Libia.

El enfrentamiento comenzó cuando el jefe del Consejo de la Presidencia en Trípoli decidió el mes pasado destituir al veterano gobernador del banco central, Sadiq Al-Kabir, y reemplazarlo por una junta rival.

Esto llevó a las facciones orientales a declarar el cierre de toda la producción petrolera y a exigir que se detuviera la destitución de Kabir. La disputa amenazó con poner fin a cuatro años de relativa estabilidad.

Desde entonces se ha reanudado parte de la producción de petróleo y los precios del petróleo cayeron casi un 5 por ciento el martes a sus niveles más bajos en casi nueve meses, en una señal de que los operadores esperan que el último acuerdo haga que fluya más petróleo.

El banco central de Libia ha estado paralizado por la batalla por su control, lo que le ha impedido realizar transacciones durante más de una semana. El problema subyacente es el fracturado panorama político del país, con instituciones de gobierno rivales con pretensiones tenues de legitimidad.

Fuente: ARAB

El yen japonés (JPY) sigue fortaleciéndose frente al dólar estadounidense (USD) tras la publicación de los datos del PMI de servicios del Jibun Bank el miércoles. El índice se revisó a 53,7 en agosto desde una estimación inicial de 54,0. Aunque este es el séptimo mes consecutivo de expansión en el sector servicios, la última cifra se mantiene sin cambios respecto de julio.

El secretario jefe del gabinete japonés, Yoshimasa Hayashi, declaró el miércoles que está "siguiendo de cerca la evolución de los mercados nacionales e internacionales con un sentido de urgencia". Hayashi enfatizó la importancia de llevar a cabo la gestión de la política fiscal y económica en estrecha coordinación con el Banco de Japón (BoJ). También subrayó la necesidad de evaluar con calma los movimientos del mercado, pero se negó a comentar las fluctuaciones diarias de las acciones.

El dólar estadounidense recibe apoyo a medida que los operadores adoptan cautela a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, en particular las nóminas no agrícolas (NFP) de agosto. Estos datos pueden proporcionar más información sobre el posible momento y la escala de los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed).

Resumen diario de los principales movimientos del mercado: el yen japonés extiende sus ganancias debido al clima agresivo que rodea al BoJ

El índice PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos subió ligeramente a 47,2 en agosto desde 46,8 en julio, por debajo de las expectativas del mercado de 47,5. Esto marca la 21.ª contracción de la actividad fabril de Estados Unidos en los últimos 22 meses.

El martes, Japón anunció planes para asignar 989 mil millones de yenes para financiar subsidios energéticos en respuesta al aumento de los costos de la energía y las consiguientes presiones sobre el costo de vida.

El viernes, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informó que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) aumentó un 2,5% interanual en julio, en línea con la lectura anterior del 2,5%, pero por debajo del 2,6% estimado. Mientras tanto, el PCE básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 2,6% interanual en julio, en línea con la cifra anterior del 2,6%, pero ligeramente por debajo del pronóstico de consenso del 2,7%.

El índice de precios al consumidor (IPC) de Tokio aumentó hasta el 2,6% interanual en agosto, frente al 2,2% de julio. El IPC básico también aumentó hasta el 1,6% interanual en agosto, frente al 1,5% anterior. Además, la tasa de desempleo de Japón subió inesperadamente hasta el 2,7% en julio, frente tanto a la estimación del mercado como al 2,5% de junio, lo que marca la tasa de desempleo más alta desde agosto de 2023.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, un destacado miembro del FOMC que mantiene una postura de línea dura, indicó la semana pasada que podría ser "el momento de actuar" en materia de recortes de tasas debido a un mayor enfriamiento de la inflación y una tasa de desempleo más alta de lo esperado. FedTracker de FXStreet, que mide el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a agresivo de 0 a 10 utilizando un modelo de inteligencia artificial personalizado, calificó las palabras de Bostic como neutrales con una puntuación de 5,6.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 3,0% en el segundo trimestre, superando tanto la tasa de crecimiento esperada como la anterior del 2,8%. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo mostraron que el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo cayó a 231.000 durante la semana que finalizó el 23 de agosto, por debajo de las 233.000 anteriores y ligeramente por debajo de las 232.000 esperadas.

El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, afirmó la semana pasada que los tipos de cambio están influenciados por diversos factores, entre ellos las políticas monetarias, los diferenciales de tipos de interés, los riesgos geopolíticos y el sentimiento del mercado. Suzuki añadió que es difícil predecir cómo afectarán estos factores a los tipos de cambio.

Análisis técnico: USD/JPY reacciona desde la EMA de 21 días, se espera una mayor presión bajista

El USD/JPY cotiza en torno a 145,40 el miércoles. Un análisis del gráfico diario muestra que la media móvil exponencial (EMA) de nueve días está por debajo de la EMA de 21 días, lo que indica una tendencia bajista en el mercado. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, lo que confirma aún más que la tendencia bajista sigue vigente.

Para el par USD/JPY, el soporte se puede encontrar alrededor del mínimo de siete meses de 141,69, registrado el 5 de agosto, con el siguiente nivel de soporte clave cerca de 140,25.

Por el lado positivo, el par podría encontrar primero resistencia en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, en torno a 145,63, seguida de la media móvil exponencial (EMA) de 21 días, en 146,73. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino para un movimiento hacia la barrera psicológica de 150,00, con una mayor resistencia en el nivel de 154,50, que ha pasado de soporte a resistencia.

Fuente: FXSTREET

La debilidad económica de Australia persistió durante los tres meses hasta junio, mientras los consumidores se agazapaban ante los elevados costos de los préstamos y una inflación persistentemente persistente.

El producto interno bruto avanzó un 0,2 por ciento respecto del trimestre anterior, apuntalado por el gasto gubernamental y coincidiendo con las estimaciones de los economistas, según mostraron los datos de la Oficina Australiana de Estadísticas el 4 de septiembre. Respecto al año anterior, la economía creció un 1 por ciento desde un 1,3 por ciento revisado al alza y un pronóstico del 0,9 por ciento.

“Excluyendo el período de la pandemia de Covid-19, el crecimiento económico anual del ejercicio fue el más bajo desde 1991-92, el año que incluyó la recuperación gradual de la recesión de 1991”, dijo Katherine Keenan, directora de Cuentas Nacionales de la ABS, en un comunicado. La economía se expandió un 1,5 por ciento durante el ejercicio finalizado el 30 de junio.

El dólar australiano mantuvo sus caídas, al igual que el rendimiento de los bonos gubernamentales a tres años, sensibles a las tasas de interés.

Dado que el crecimiento anual se está desacelerando desde el promedio de la década del 2,4%, es probable que los datos alivien las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias impulsadas por la demanda en la economía. Eso sugiere que el RBA puede permanecer en una actitud de espera por un tiempo para evaluar la economía, ya que la tasa de efectivo se encuentra actualmente en un máximo de 12 años del 4,35%.

El RBA considera que el segundo trimestre fue el punto más bajo de la desaceleración y predice que la expansión anual se acelerará al 1,7 por ciento a fin de año antes de repuntar al 2,5 por ciento a fines de 2025.

Bloomberg Economics espera que el crecimiento se mantenga moderado en 2024, ya que el impacto acumulativo de las tasas más altas frena la demanda de los hogares y la actividad relacionada con la vivienda.

Los datos del 4 de septiembre mostraron que la tasa de ahorro de los hogares se mantuvo en 0,6, tras haber caído desde un máximo del 24,1 por ciento en junio de 2020, lo que subraya el limitado colchón financiero disponible para los australianos.

El gasto de los hogares cayó un 0,2% en el segundo trimestre, lo que restó 0,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. “El mayor factor que detrajo el crecimiento fueron los servicios de transporte, en particular la reducción de los viajes aéreos”, dijo Keenan de la ABS. “Esta fue la primera caída de esta serie desde el trimestre de septiembre de 2021”.

El gasto público aumentó un 1,4 por ciento, liderado por los programas de servicios de salud y añadiendo 0,3 puntos al crecimiento del PIB.

Las cifras se conocen tras la decisión del RBA de dejar las tasas sin cambios en agosto, y la gobernadora Michele Bullock dijo que todavía es prematuro pensar en recortes de tasas. Su vicegobernador, Andrew Hauser, reforzó esa opinión la semana pasada, diciendo que la inflación todavía era un "poco más rígida" en Australia que en países como Estados Unidos.

La mayoría de los economistas creen que el RBA ha concluido su campaña de ajuste, y que prevé un recorte en febrero de 2025. En comparación, es probable que la Reserva Federal recorte las tasas este mes, dado que Europa, Nueva Zelanda y el Reino Unido ya están en vías de flexibilización.

“Las Cuentas Nacionales de hoy confirman que la economía australiana apenas creció en el trimestre de junio”, dijo el Tesorero Jim Chalmers en un comunicado. “El crecimiento realmente débil refleja los impactos de la incertidumbre económica global, las tasas de interés más altas y la inflación persistente pero moderada”.

El informe del PIB del 4 de septiembre también mostró:

Las exportaciones de servicios aumentaron un 5,6 por ciento en el segundo trimestre, tras las caídas de los dos períodos anteriores. Esto estuvo impulsado por los servicios de viajes relacionados con la educación, en particular por un aumento del gasto promedio.

El PIB per cápita cayó por sexto trimestre consecutivo, cayendo un 0,4 por ciento

El ingreso disponible bruto aumentó un 0,9 por ciento, superando un aumento del gasto nominal de los hogares del 0,7 por ciento, dijo la ABS

Los mayores ingresos de los hogares se compensaron en parte con un aumento en el impuesto sobre la renta a pagar y en los pagos de hipotecas.

Fuente: Straitstimes

Análisis del petróleo crudo:

Forex Hoy: Las perspectivas de un aterrizaje suave en EE.UU. siguen siendo cuestionadas por los datos

Los datos europeos significativos siguen siendo limitados en la primera mitad de la semana comercial, y el jueves los operadores de Fiber tendrán las manos ocupadas gracias a una actualización de las ventas minoristas paneuropeas en julio, seguida por las cifras laborales preliminares de EE. UU. antes del volcado de empleos del NFP del viernes.

Se espera que las ventas minoristas paneuropeas del año finalizado en julio se recuperen ligeramente y se pronostique un 0,1 % interanual en comparación con la disminución del -0,3 % del período anterior. Las cifras del producto interno bruto (PIB) europeo también se publicarán el viernes y se espera que el crecimiento se mantenga estable en las cifras anteriores en el segundo trimestre.

El PMI manufacturero estadounidense de ISM para agosto estuvo por debajo de las expectativas, con un resultado de 47,2 y por debajo de la previsión mediana del mercado de 47,5. A pesar de un suave repunte desde el mínimo de varios meses de julio de 46,8, no logró galvanizar a los mercados, lo que dio a los inversores, que ya estaban indecisos, una excusa perfecta para dar marcha atrás en una reciente inclinación desequilibrada hacia expectativas alcistas.

El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos del viernes es de gran importancia. Representa la última ronda de datos clave sobre el empleo en Estados Unidos antes de que la Reserva Federal (Fed) publique su último anuncio sobre las tasas el 18 de septiembre. Se espera que el informe de NFP del viernes marque el tono de las expectativas del mercado con respecto a la profundidad de un recorte de las tasas de la Fed, ya que los inversores ya tienen en cuenta el inicio de un nuevo ciclo de recortes de tasas este mes.

Pronóstico del precio del EUR/USD

La fibra ha vuelto a caer en las barreras técnicas de corto plazo, pero los postores siguen saliendo de la nada en un esfuerzo por mantener las ofertas en equilibrio incluso si no pueden lograr una recuperación alcista. El EUR/USD alcanzó un máximo de 13 meses justo por encima de 1,1200 a principios de la semana pasada, y un retroceso a corto plazo en los flujos del dólar hace que las ofertas se apresuren a aferrarse al papel gráfico alcista.

El par sigue cotizando muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1,0845. A pesar de mantenerse en una zona alcista, el EUR/USD todavía se enfrenta a un retroceso bajista cada vez más pronunciado, ya que los vendedores en corto concentran sus objetivos justo por encima de la EMA de 50 días en 1,0956.

Fuente: FXSTREET