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Los datos de EE. UU. están en el punto de mira mientras los inversores buscan una dirección
Resumen:
La semana comenzó con un tono dispar. El ánimo del mercado europeo fue más bien moderado, con los principales índices cotizando entre planos y negativos, tras el anuncio de China de aranceles de hasta el 43 % a las importaciones de productos lácteos de la UE.
La semana comenzó con un tono dispar. El ánimo del mercado europeo fue más bien moderado, con los principales índices cotizando entre planos y negativos, tras el anuncio de China de aranceles de hasta el 43 % sobre las importaciones de productos lácteos de la UE. Ni siquiera el FTSE 100, con una fuerte presencia en el sector energético y minero, logró registrar ganancias ayer, a pesar del repunte del sector energético y metalúrgico.
Las crecientes tensiones con China no son nada nuevo, pero el hecho de que los productores chinos estén desviando sus exportaciones a mercados fuera de Estados Unidos —incluida Europa— claramente está alimentando las tensiones en todo el Viejo Continente, que ya enfrenta su propia crisis del costo de vida.
Se podría argumentar que las importaciones chinas más baratas ayudan a controlar las presiones inflacionarias. Ciertamente lo hacen. El problema, sin embargo, es que encarecen relativamente los productos fabricados en Europa, lo que afecta negativamente a las empresas y los empleos locales.
Y no me refiero solo a las queserías locales y los bistrós franceses. También me refiero a los motores de crecimiento del continente, como los grandes fabricantes de automóviles franceses y alemanes, que en gran medida se quedaron atrás en la transición a los vehículos eléctricos y ahora se ven presionados por la competencia china. Los vehículos eléctricos chinos están inundando los mercados europeos, a menudo ofreciendo mejor software y tecnología a precios más bajos, mientras que los fabricantes de automóviles europeos tradicionales se ven obligados a observar cómo los consumidores priorizan la innovación sobre los interiores lujosos.
Europa también se está perdiendo el impulso de la IA en tiempo real. Carece de plataformas de grandes tecnológicas, cuenta con pocas innovaciones importantes y, en cambio, opera bajo un marco regulatorio estricto. Al mismo tiempo, el dinero se está agotando.
Y ahora, los aranceles europeos sobre los productos chinos están empezando a ser contraproducentes, y Pekín está tomando represalias similares. Es poco probable que esta escalada sea un buen augurio para el futuro y podría lastrar aún más el crecimiento europeo el próximo año.
En términos más generales, la estrategia comercial al estilo Trump está contaminando el comercio global. La diferencia clave radica en que Estados Unidos cuenta con una inversión masiva en inteligencia artificial y tecnología para compensar el débil crecimiento en otras regiones. Europa no. Los relojes, bolsos y coches de lujo europeos dependen en gran medida de los consumidores estadounidenses y chinos. Si estos pilares se debilitan, las alternativas son escasas. La tecnología no es una solución —ASML por sí sola no puede impulsar a todo un continente— y el sector de defensa, que impulsó el repunte bursátil de este año, podría ya haber captado gran parte de su potencial. Si bien el aumento de los presupuestos de defensa apoyará a los fabricantes de equipos militares, las restricciones fiscales eventualmente se reafirmarán. Es poco probable que el gasto en este sector iguale la inversión de las grandes tecnológicas en centros de datos y chips.
¿Y ahora qué? El consenso del mercado sigue apuntando a una mayor rotación hacia valores cíclicos —un área en la que Europa podría seguir beneficiándose, gracias a unos costes de financiación relativamente más bajos—, junto con una menor exposición a la tecnología, que cada vez pesa más sobre el apetito por el riesgo global. Sin embargo, la reanudación de las tensiones comerciales con China podría desbaratar el escaso optimismo que aún persiste en torno al crecimiento europeo.
No es una exageración. Una de las economías con peor desempeño de Europa, el Reino Unido, acaba de registrar un crecimiento del 0,1 % en el tercer trimestre, si es que a eso se le puede llamar crecimiento. Tres meses de casi estancamiento justifican el uso de la palabra "miserable".
Al observar el rendimiento de la libra esterlina, era difícil distinguir que el Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés y que se publicaron varios indicadores económicos débiles, probablemente con una mayor debilidad tras un presupuesto negativo para el crecimiento. Pero esto se debe menos a la fortaleza de la libra esterlina que a la venta generalizada de dólares.
El dólar ha estado bajo presión por varias razones. Desde que Donald Trump asumió el cargo, las preocupaciones sobre la disciplina fiscal, las tensiones comerciales, la disminución de la demanda de bonos del Tesoro estadounidense como activos de reserva y las expectativas cada vez más moderadas de la Reserva Federal (Fed) han lastrado al dólar.
En el muy corto plazo, desde ayer, el dólar también se ha visto presionado por un fuerte retroceso del USDJPY, luego de las advertencias de las autoridades japonesas de que el movimiento había ido demasiado lejos y demasiado rápido.
Más allá del ruido a corto plazo, la perspectiva del dólar se mantiene cómodamente negativa de cara al próximo año. Las predicciones alcistas sobre el dólar son escasas, salvo algunos grandes bancos que pronostican una estabilización en el segundo semestre del próximo año. Esto por sí solo plantea la pregunta de si gran parte de la debilidad del dólar ya está descontada.
En tal sentido, cualquier dato o noticia que impulse una reevaluación más agresiva de las expectativas de la Fed podría desencadenar un fuerte repunte del dólar.
Toda la atención se centra ahora en la publicación de los últimos datos estadounidenses del año, con la revisión del PIB del tercer trimestre y la inflación del PCE —el indicador preferido de la Fed— a la vista antes de las vacaciones navideñas. Se espera que el crecimiento estadounidense haya superado el 3% en el tercer trimestre, con una inversión significativa en IA, mientras que se prevé que la presión sobre los precios se haya afianzado. Una combinación de mayor crecimiento y mayor inflación podría reavivar a los halcones de la Fed, a menos que los datos más actualizados del PCE resulten lo suficientemente débiles como para reforzar al bando moderado.
Actualmente, los futuros de los fondos federales cotizan con una probabilidad de aproximadamente el 20% de un recorte de tipos en enero y ligeramente superior al 50% en marzo. Cualquier aumento en las expectativas de una mayor flexibilización impulsaría las valoraciones de las acciones, aunque es probable que los segmentos cíclicos y no tecnológicos se beneficien más que las grandes tecnológicas, con una alta valoración.
En cuanto al rally de Santa Claus —normalmente definido como los últimos cinco días de negociación del año y los dos primeros del siguiente—, que ha generado una ganancia media de alrededor del 1,6 % desde 1928, las probabilidades siguen siendo alcistas. Dicho esto, cualquier corrección significativa podría materializarse en enero.
Por lo tanto, mucho dependerá de los datos finales del año y de la reacción de los inversores. Este año ha estado lleno de altibajos: ganancias impulsadas por la tecnología, pero también una clara rotación hacia segmentos no tecnológicos. Si algo puede frenar una posible caída del sector tecnológico, es la esperanza de que el repunte continúe expandiéndose más allá del sector tecnológico.
Fuente: Swissquote Bank SA
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