China: La inflación del IPC de enero cayó al nivel más bajo desde 2009, probablemente marcando el fondo

Económico

Resumen:

La inflación del IPC de China en enero fue más débil de lo previsto, con un -0,8% interanual, lo que marca el nivel más bajo desde septiembre de 2009. Esperamos que esto marque el punto más bajo del ciclo actual.

El IPC general cayó a su nivel más bajo en 14 años

La inflación IPC de China en enero fue del -0,8% interanual, el nivel más bajo desde septiembre de 2009, y marcó el cuarto mes consecutivo de inflación general negativa.

Por categorías, el principal lastre para la inflación siguieron siendo los precios de los alimentos, que cayeron un 5,9% interanual, el nivel más bajo registrado. Como se esperaba, los precios de la carne de cerdo (-17,3% interanual) continuaron siendo un lastre importante para la inflación, mientras que las verduras frescas (-12,7% interanual) y las frutas (-9,1% interanual) también contribuyeron al lastre. La inflación de los alimentos lleva siete meses consecutivos en territorio negativo. Sin embargo, vale la pena señalar que los datos de este mes pueden parecer particularmente pobres debido al efecto festivo del Año Nuevo Lunar del año pasado que tuvo lugar en enero, mientras que los de este año están previstos para febrero. La demanda de productos alimenticios (especialmente carne de cerdo) por parte de los hogares para las fiestas navideñas hace que los precios de los alimentos aumenten durante el período festivo.

Sin embargo, la inflación no alimentaria también fue algo inferior a las expectativas, con un 0,4% interanual. El mayor lastre para la inflación no alimentaria sigue siendo el transporte y las comunicaciones (-2,4% interanual), donde la caída de los precios de los vehículos y dispositivos de comunicación siguió conteniendo la inflación.

El IPC general cayó a su nivel más bajo en 14 años

China: Jan CPI Inflation Fell To The Lowest Level Since 2009, Likely To Mark The Bottom_1

Rayos de esperanza en números secuenciales

Las cifras de los titulares, más débiles de lo esperado, probablemente echarán más leña al fuego del debate sobre si China enfrenta o no riesgos de deflación.

En nuestra opinión, el argumento de la deflación está exagerado y los efectos de base hacen que los datos de enero parezcan peores de lo que son. Los datos secuenciales pintan un panorama más optimista. En términos intermensuales, el IPC general aumentó un 0,3%, el IPC de alimentos aumentó un 0,4% y el IPC no alimentario aumentó un 0,2%. Si bien están muy lejos de los niveles de inflación superiores a la meta observados en muchas otras economías, estas cifras no implican que China esté atrapada en una espiral deflacionaria.

Además, el ciclo de la carne de cerdo en China también indica que el lastre de los precios de la carne de cerdo también desaparecerá en los próximos meses. Si bien sigue siendo un lastre importante para los datos de enero, la inflación de los precios de la carne de cerdo en realidad ha aumentado durante los últimos dos meses, y el cambio intermensual de diciembre de 2023 en el stock de cerdos fue la mayor caída desde marzo de 2022. Con la demanda esperada para las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero , esto podría volver a un crecimiento positivo en la publicación del próximo mes.

Como tal, considerando los efectos de base más favorables para los datos de febrero, vemos una alta probabilidad de que los datos de enero marquen el punto más bajo para la inflación interanual en el ciclo actual.

El ciclo del cerdo en China

China: Jan CPI Inflation Fell To The Lowest Level Since 2009, Likely To Mark The Bottom_2

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La deuda de Estados Unidos va camino de superar los 54 billones de dólares en los próximos 10 años

Samantha Luan

Económico

Estados Unidos está en camino de agregar casi 19 billones de dólares a su deuda nacional durante la próxima década a medida que los crecientes costos de una población que envejece y los mayores gastos por intereses continúan pesando sobre las perspectivas fiscales de la nación, dijo el miércoles la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista.

Pero el informe sí ofreció un poco de alivio: la legislación recientemente promulgada para frenar el gasto federal y una economía estadounidense que ha estado creciendo más rápido de lo esperado están haciendo que el panorama fiscal sea un poco menos sombrío. Los déficits anuales durante la próxima década son un 7 por ciento menores que los 20,3 billones de dólares que pronosticó la oficina de presupuesto el año pasado.

Ese declive refleja varias fuerzas en conflicto. Un acuerdo que el presidente Biden y los republicanos del Congreso alcanzaron el año pasado para limitar el gasto discrecional durante dos años reduce los déficits a lo largo de la década. Lo mismo ocurre con un aumento de 5,2 millones de nuevos trabajadores en la fuerza laboral, la mayoría de ellos inmigrantes.

Pero esas disminuciones del déficit se ven compensadas en parte por un aumento en los costos presupuestarios estimados de la agenda de energía limpia de Biden, el envejecimiento de la población estadounidense y tasas de interés más altas sobre la deuda nacional.

El director de la oficina de presupuesto, Phillip L. Swagel, dijo que incluso con la disminución de los déficits, la nación seguía en camino de acumular más deuda como proporción de su producción económica total en 2034 que en cualquier otro momento de su historia.

“El primer mensaje de las proyecciones es familiar: que la trayectoria fiscal es desalentadora”, dijo Swagel en una reunión informativa con periodistas el miércoles. "Por otro lado, es un poco menos malo que nuestras proyecciones del año pasado".

Las proyecciones para las finanzas de la nación se producen cuando el Congreso enfrenta otra fecha límite el próximo mes para acordar una legislación de gasto federal para mantener al gobierno en funcionamiento. Los legisladores también están inmersos en un acalorado debate sobre la provisión de más ayuda a Ucrania e Israel y si se debe ampliar el crédito tributario por hijos y restaurar las exenciones tributarias vencidas a las empresas. La oficina de presupuesto proyectó que el déficit anual crecerá a 2,6 billones de dólares en 2034 desde 1,6 billones de dólares en 2034. año, añadiendo 18,9 billones de dólares a la deuda nacional durante la década. Para entonces, se prevé que la deuda supere los 54 billones de dólares.

Las tasas de interés han subido a máximos de dos décadas durante el año pasado, lo que hace que los costos de endeudamiento contribuyan cada vez más a la deuda nacional.

De 2024 a 2034, Estados Unidos gastará más de 12 billones de dólares sólo en costos de intereses. A partir del próximo año, los costos netos por intereses serán mayores como porcentaje de la economía estadounidense que en cualquier otro momento desde que el gobierno federal comenzó a llevar registros en 1940, según la oficina de presupuesto.

Fuente: TheNewYorkTime

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Reducir el déficit a 99,6 mil millones no tranquiliza a los expertos

Alex

Económico

Según las cifras publicadas por los servicios aduaneros, el saldo de la balanza comercial de Francia en el intercambio de mercancías para el año 2023, miércoles 7 de febrero, es deficitario de 99,6 mil millones de euros. Así, el saldo sigue siendo negativo, pero supone una clara mejora con respecto al año 2022. De hecho, el déficit ha alcanzado un récord histórico de 162,7 mil millones de euros en 2022.

La cifra se explica por el espectacular aumento de los valores de las exportaciones, especialmente en el sector energético, donde los precios del petróleo y el gas se dispararon tras el estallido de la guerra en Ucrania. La crisis registrada en materia de electricidad y que obligó a importar esta energía también afectó a toda la factura de importaciones. En 2023, las cosas han mejorado significativamente, incluso si la factura de las importaciones sigue siendo alta.

Una mejora impulsada por una reducción en el importe de las importaciones de hidrocarburos

Así, las importaciones han disminuido alrededor de 63 mil millones de euros en los últimos doce meses. Pese a la persistencia de ciertas tensiones hasta principios de 2024, la mejora registrada tras el descenso marcó los valores de las importaciones energéticas con la paulatina normalización del mercado mundial. De hecho, 2023 fue un año en el que el precio del barril de petróleo volvió a situarse en una media de unos 80 dólares, tras alcanzar un máximo de más de 100 dólares durante el año 2022, durante un auge registrado.

La curva arancelaria, y por tanto el valor de las importaciones de gas, también sigue una tendencia similar. Esto significó que el déficit de hidrocarburos se redujo significativamente en 25,5 mil millones de euros. Por ejemplo, Francia, en 2023, ganó alrededor de 8,6 mil millones por la importación de petróleo refinado, cuyos detalles nos detallan nuestros colegas Figaro. Además, con la renovación del parque nuclear y la reanudación de la producción eléctrica, que permitió a Francia volver a ser exportadora, este balance energético pasa a ser positivo con un superávit de 11,3 mil millones de euros.

Cómo lograr una reforma estructural en equilibrio

Por último, "el saldo de bienes energéticos mejoró en alrededor de 46,6 mil millones, o un aumento del 70% en el saldo global para 2023". Además, "el saldo no energético se ha mantenido estable desde 2021, destacando el papel de los precios de la energía en el deterioro". de la balanza comercial francesa en 2022”, señala Stefan Koliak, economista senior de BNP Paribas.

En general, esta reducción del déficit del balance está lejos de ser el resultado de una reforma estructural del balance, advierten los expertos. Sylvain Bersinger, economista jefe de la empresa Asters, citado por la misma fuente, explica este déficit crónico: “Es en la disminución de la producción manufacturera francesa donde encontramos la fuente del déficit comercial, que no es un problema como tal (la balanza de pagos tiene sólo un ligero déficit), sino una encarnación de las dificultades de la industria.

Fuente: lista de códigos

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Las exportaciones estadounidenses alcanzan un nivel récord a medida que se reduce el déficit comercial en medio de la resiliencia económica

Alex

Económico

El déficit comercial de diciembre aumentó un 0,5% a 62.200 millones de dólares, y tanto las importaciones como las exportaciones mostraron un crecimiento. Durante el año, la brecha comercial se redujo un 18,7% a 773.400 millones de dólares, la mayor disminución desde 2009, lo que contribuyó positivamente al crecimiento del PIB estadounidense del 2,5% durante el año. El aumento de las exportaciones a un récord de 3 billones de dólares fue impulsado por varios sectores, incluidos bienes de capital y bienes de consumo, mientras que las importaciones cayeron un 3,6% a 3,8 billones de dólares.

El informe destacó la creciente condición de Estados Unidos como importante productor de petróleo, y el valor ajustado a la inflación de las exportaciones de petróleo alcanzó un nivel récord, reforzando la posición de Estados Unidos como exportador neto de petróleo. Los economistas anticipan que el comercio seguirá respaldando la economía estadounidense en 2024, aunque las interrupciones del transporte marítimo global y los factores ambientales presentan riesgos potenciales.

Descripción general del mercado: -El déficit comercial se amplía ligeramente en diciembre, pero en 2023 se produce la contracción más pronunciada desde 2009. -Las exportaciones saltan a un nivel récord, impulsadas por los bienes de capital, los automóviles y los bienes de consumo. -Estados Unidos emerge como exportador neto de petróleo, lo que reduce la dependencia del petróleo extranjero y reduce el déficit.

Puntos clave: -El déficit comercial de 2023 cae un 18,7% a 773.400 millones de dólares, lo que contribuye a un crecimiento del PIB del 2,5%. -El déficit de diciembre aumenta un 0,5% hasta los 62.200 millones de dólares, ligeramente por encima de las estimaciones. -Las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo y la sequía del Canal de Panamá plantean riesgos potenciales.

De cara al futuro: -Se espera que el comercio siga respaldando la economía estadounidense en 2024 a pesar de la moderación. -Centrarse en el desempeño de las exportaciones y el impacto potencial de los desafíos del transporte marítimo global. -Es probable que la revisión de los datos del PIB muestre una mayor contribución del comercio en el cuarto trimestre de 2023.

En diciembre, las exportaciones de bienes aumentaron significativamente, impulsadas por aumentos en los suministros y materiales industriales. Las exportaciones de servicios también alcanzaron un nivel récord, impulsadas por el crecimiento de los viajes, el transporte y los servicios financieros. Las importaciones aumentaron, con aumentos notables en los bienes de consumo y los suministros industriales, pero las importaciones de bienes de capital experimentaron una disminución.

A pesar del aumento marginal del déficit comercial de diciembre, la contracción general en 2023 marca un cambio significativo en la balanza comercial de Estados Unidos, lo que refleja cambios en la dinámica del comercio global y la resiliencia económica de Estados Unidos. El cambio en los patrones comerciales, particularmente la reducción de la dependencia del petróleo extranjero, indica una adaptación estratégica en respuesta a las condiciones económicas globales y las capacidades de producción interna.

Fuente:Quiver Cuantitativo

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El petróleo crudo busca compradores tras una recesión temporal

Chandan Gupta

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Materias Primas

Análisis fundamental

La sesión de negociación del petróleo crudo del martes mostró algunas fluctuaciones menores, pero continúa buscando un patrón de base. El desempeño del mercado del petróleo crudo WTI está estrechamente vinculado al impulso económico en Estados Unidos, que ha sido notablemente sólido.

Si observamos más de cerca el mercado del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), podemos ver que inicialmente experimentó una ligera caída durante la sesión del martes, solo para repuntar y mostrar signos de vitalidad. El principal objetivo del mercado parece ser proteger el patrón de base establecido en el nivel de 72,50 dólares, una tendencia que ha persistido durante algún tiempo.

El estado actual del mercado del petróleo sugiere que podría haber estado sobrevendido, lo que indica una posible oportunidad de compra. A pesar de la posibilidad de volatilidad, la fuerte caída de los precios del petróleo está atrayendo a los cazadores de valor a entrar en escena.

Además, es crucial considerar las acciones de los bancos centrales de todo el mundo, que pueden optar por reducir las tasas de interés, estimulando posteriormente el crecimiento económico. Se espera que esta expansión económica aumente la demanda de petróleo crudo. Además, es probable que la OPEP, la organización de países productores de petróleo, tome medidas para frenar la producción en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Es esencial vigilar de cerca la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. En la actualidad, la economía parece mantener su impulso, lo que afecta significativamente la demanda de petróleo crudo, particularmente el grado WTI.

La sesión del martes en el mercado del petróleo crudo mostró algunos movimientos interesantes, con ligeros altibajos. Pero en medio de esto, el mercado parece estar buscando un patrón de base estable. El desempeño del mercado del petróleo crudo WTI depende del impulso económico en los Estados Unidos, que ha sido notablemente sólido en los últimos tiempos.

El estado actual del mercado petrolero sugiere una posible sobreventa, creando una ventana para una oportunidad de compra. A pesar de la volatilidad que se avecina, la fuerte caída de los precios del petróleo está atrayendo a los cazadores de valor.

En resumen, la reciente sesión de negociación del martes en el mercado del petróleo crudo insinuó algunos movimientos intrigantes, mostrando una búsqueda de estabilidad en forma de patrón de base. La suerte del mercado del petróleo crudo WTI está estrechamente relacionada con el sólido impulso económico de Estados Unidos.

El estado actual del mercado petrolero abre la posibilidad de sobreventa, presentando una potencial oportunidad de compra. A pesar del amenazante espectro de la volatilidad, la fuerte caída de los precios del petróleo ha atraído a los cazadores de valor a entrar en escena.

Mientras navegamos por esta intrincada dinámica del mercado, es igualmente crucial monitorear la probabilidad de una recesión en Estados Unidos. El actual escenario económico parece mantener su impulso, ejerciendo una influencia considerable sobre la demanda de crudo, particularmente del grado WTI.

El panorama actual del mercado petrolero insinúa una posible sobreventa, creando una ventana atractiva para quienes buscan una oportunidad de compra. A pesar del potencial de volatilidad que se avecina, la fuerte caída de los precios del petróleo está atrayendo a los cazadores de valor a ingresar al mercado.

Ampliando nuestro análisis, es crucial tener en cuenta las acciones de los bancos centrales a nivel mundial. La posibilidad de una reducción de los tipos de interés podría servir como estimulante del crecimiento económico, aumentando posteriormente la demanda de petróleo crudo. Además, la OPEP, la organización de países productores de petróleo, está preparada para adaptar sus niveles de producción en respuesta a las condiciones dinámicas del mercado.

En conclusión, la reciente sesión de negociación del martes ofreció información sobre la búsqueda de estabilidad por parte del mercado del petróleo crudo a través de un patrón de base. El destino del mercado del petróleo crudo WTI está estrechamente vinculado al resistente impulso económico de Estados Unidos.

Análisis técnico

Al examinar el panorama técnico, la media móvil exponencial de 50 días se sitúa cerca de los 75 dólares, lo que sirve como objetivo de mercado a corto plazo. Si se supera este nivel, la atención se centra en la EMA de 200 días, situada alrededor del máximo reciente de aproximadamente 78 dólares.

Por debajo de los niveles de precios actuales, emerge un sólido soporte en 70 dólares, acompañado de un nivel de soporte de larga data en 68 dólares, resistente durante varios años. Considerando estos elementos en conjunto, es racional percibir el petróleo crudo como un mercado lleno de oportunidades de compra durante las tendencias bajistas.

La EMA de 50 días, un indicador crucial para los movimientos a corto plazo, domina el sentimiento del mercado. Un avance en la marca de 75 dólares podría impulsar un impulso alcista, fijando la mira en la EMA de 200 días en 78 dólares.

Por el contrario, reconocer el sólido soporte de 70 dólares y la naturaleza duradera del soporte de 68 dólares proporciona una lente estratégica para la gestión de riesgos. La resistencia histórica del nivel de 68 dólares subraya su importancia y ofrece un punto de referencia clave para traders e inversores.

En resumen, la interacción entre estos indicadores técnicos y los niveles de soporte dibuja una imagen holística del petróleo crudo. Subraya el potencial de compras estratégicas durante las desaceleraciones del mercado, brindando una perspectiva matizada para quienes navegan por las complejidades del mercado petrolero. Crude Oil Seeks Buyers Following Temporary Downturn_1

Crude Oil Seeks Buyers Following Temporary Downturn_1

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El NASDAQ 100 avanza a través de movimientos alcistas, pero se siente un poco cansado

Chandan Gupta

Opiniones de los comerciantes

Acciones

El NASDAQ 100 continúa su tendencia alcista, señalando oportunidades de compra estratégica durante las caídas de precios para inversores inteligentes que buscan posibles ganancias de valor. Esta tendencia ha persistido durante un período considerable y no muestra signos inminentes de desviación.

Las sesiones de negociación recientes, particularmente en las primeras horas del martes, muestran un movimiento moderado del NASDAQ 100. Este aparente estancamiento se alinea con la posición actual del índice en el pico de una sólida tendencia alcista. El mercado está atravesando una pausa temporal, una respuesta natural al aumento anterior.

Durante esta fase de ajuste, el nivel de 17.000 emerge como un soporte crucial, correspondiente a una importante formación de velas de la semana anterior. Además, la media móvil exponencial de 50 días está lista para brindar soporte adicional, mejorando la estabilidad del mercado. NASDAQ 100 Grooves Through Bullish Moves, Yet Feeling a Bit Tired_1

NASDAQ 100 Grooves Through Bullish Moves, Yet Feeling a Bit Tired_1

De cara al futuro, la atención se dirige hacia el nivel psicológicamente significativo de 18.000, preparado para atraer la atención del mercado y convertirse potencialmente en un objetivo para futuros movimientos de precios.

A pesar del sentimiento alcista predominante, se recomienda a los inversores que tengan paciencia en medio de la actual fase de consolidación. El mercado espera catalizadores para un potencial impulso alcista, y la falta de desencadenantes significativos contribuye a su actual patrón de tenencia.

Es imperativo reconocer la dinámica de ponderación única del NASDAQ 100. A diferencia de un índice ponderado uniformemente, está influenciado significativamente por unas pocas acciones seleccionadas, similar a la negociación de un fondo cotizado en bolsa (ETF). Esto resalta la importancia de comprender el comportamiento selectivo del mercado. NASDAQ 100 Grooves Through Bullish Moves, Yet Feeling a Bit Tired_2

NASDAQ 100 Grooves Through Bullish Moves, Yet Feeling a Bit Tired_2

En resumen, el NASDAQ 100 mantiene su postura alcista, enfatizando las compras estratégicas durante las caídas de precios. La consolidación y la estabilidad en curso son respuestas naturales al repunte anterior. Se deben monitorear los niveles de soporte clave, como 17.000 y la EMA de 50 días, junto con la importancia psicológica del nivel de 18.000. La paciencia es primordial ya que el mercado anticipa posibles catalizadores para un mayor movimiento alcista, considerando las distintas dinámicas de ponderación.

Con el tiempo, los inversores han pagado sistemáticamente precios más altos por el índice Nasdaq-100, lo que refleja un canal de tendencia ascendente a medio y largo plazo. Esta trayectoria ascendente indica un desarrollo positivo del mercado y un creciente interés de compra. La ausencia de resistencia en el gráfico de precios indica posibles ganancias adicionales. En caso de reacción negativa, se espera un soporte en torno a los 15.800 puntos. Un RSI por encima de 70 sugiere un fuerte impulso positivo en el corto plazo, lo que indica un creciente optimismo y una continua apreciación de los precios. Sin embargo, se recomienda precaución, especialmente para acciones destacadas, ya que un RSI alto puede indicar condiciones de sobrecompra y posibles reacciones a la baja. La curva RSI con tendencia ascendente respalda la tendencia positiva. En general, el índice se considera técnicamente positivo a medio y largo plazo. NASDAQ 100 Grooves Through Bullish Moves, Yet Feeling a Bit Tired_3

NASDAQ 100 Grooves Through Bullish Moves, Yet Feeling a Bit Tired_3

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Las reservas de Bitcoin se reducen a medida que se avecina el evento de reducción a la mitad

Zi Cheng

Opiniones de los comerciantes

Criptomoneda

Los mineros de Bitcoin se están preparando de forma preventiva para una esperada disminución de los ingresos como resultado del próximo evento de reducción a la mitad en abril. Durante este evento, el protocolo de red blockchain reducirá a la mitad las recompensas por verificar transacciones.

¿Qué es la reducción a la mitad de Bitcoin?

La reducción a la mitad de Bitcoin se produce cada cuatro años, lo que marca una reducción a la mitad de la recompensa por la minería de Bitcoin.

Incorporada al algoritmo de minería de Bitcoin, la política de reducción a la mitad sirve para contrarrestar la inflación manteniendo la escasez. En teoría, la disminución en el ritmo de emisión de bitcoins sugiere que el precio podría aumentar siempre que la demanda se mantenga constante.

Reducción de las reservas de Bitcoin

Según los datos recopilados por CryptoQuant, las reservas de los mineros, en referencia a los Bitcoin no vendidos que se encuentran en carteras digitales asociadas con empresas mineras, han disminuido en 8.400 tokens desde principios de 2024, alcanzando los 1,8 millones. Este nivel coincide con las cifras observadas en junio de 2021. Los analistas interpretan esta disminución como una señal de que los mineros están vendiendo activamente sus tokens.

Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de VanEck, afirmó: "Los mineros han comenzado a vender más monedas para fortalecer los balances y financiar gastos de capital de crecimiento en anticipación de tiempos más difíciles para los márgenes después de la reducción a la mitad en abril. La escala será aún mayor crucial después del halving".

El evento de reducción a la mitad cada cuatro años reduce la cantidad de Bitcoin que los mineros reciben por operar computadoras que consumen mucha energía, que protegen la red resolviendo intrincados acertijos. Esta reducción a la mitad es fundamental para limitar el suministro de Bitcoin a 21 millones de tokens. En el próximo evento, las recompensas disminuirán de 6,25 monedas por bloque a 3,125 monedas.

Fuente: CriptoQuant

Tras las aprobaciones del ETF, ha habido un movimiento neto de 3.617 Bitcoin de las carteras de los mineros a los intercambios, según informó CryptoQuant. El 1 de febrero, hubo una salida neta de 13.542 tokens, lo que supone la mayor salida en un solo día desde diciembre de 2020.

Mientras que las empresas mineras más pequeñas con acceso limitado a los mercados de capital pueden estar utilizando sus reservas de Bitcoin, las empresas más grandes han estado utilizando reservas de efectivo y recaudando fondos mediante la venta de acciones.

La razón por la cual el precio de Bitcoin actualmente está yendo a la baja aunque el evento de reducción a la mitad está cerca es porque la gente ha estado vendiendo sus Bitcoin, como se ve en el gráfico de reservas anterior, la cantidad de Bitcoin que se posee personalmente se ha ido reduciendo. Hay muchas razones por las que están vendiendo Bitcoin, ya sea para recaudar capital para comprar plataformas mineras o para vender Bitcoin y esperar un precio más barato para volver a comprar.

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