تُعمّق كل من eToro و Interactive Brokers و BGC استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول

يتعمق الذكاء الاصطناعي في منصات الوساطة، حيث تقوم شركات eToro و Interactive Brokers و Capital.com و BGC Group بنشر الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث وتحليل المحافظ وسير العمل التجاري.

يتجه هذا الاتجاه نحو ما هو أبعد من مجرد روبوتات الدردشة الأساسية، لكن مستوى الأتمتة والإشراف البشري يختلف اختلافًا كبيرًا بين المنصات.

تضع شركة eToro توري في قلب تطبيقها الجديد

أعلنت شركة eToro في 22 سبتمبر أنها ستبدأ تدريجياً في نقل المستخدمين إلى تطبيقها الجديد للهواتف المحمولة اعتباراً من 4 أكتوبر.

يضع التطبيق الجديد "توري"، المساعد الذكي من إيتورو، في صميم تجربة المستخدم. تستطيع "توري" عرض معلومات استباقية تتعلق بالأصول التي يمتلكها المستخدمون أو يتابعونها.

ستبقى الحسابات الحالية وبيانات تسجيل الدخول والمحافظ الاستثمارية دون تغيير خلال عملية النقل التلقائي. ولم تُعلن eToro عن جدول زمني لتنفيذ العملية في كل دولة على حدة.

الوسطاء يستكشفون نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة

يقوم وسطاء آخرون بإدخال الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في سير العمل التجاري.

أطلقت شركة Interactive Brokers تكاملاً مباشراً مع منصة Claude في يونيو، مما أتاح للعملاء البحث عن الأوراق المالية وتحليل المحافظ الاستثمارية وإنشاء تعليمات التداول. ثم وسّعت الشركة لاحقاً نطاق تكاملها مع الذكاء الاصطناعي ليشمل ChatGPT وGrok، وأضافت دعماً للخيارات والعقود الآجلة وخيارات العقود الآجلة.

والأهم من ذلك، تقول شركة Interactive Brokers إنه يجب على العملاء الموافقة على الصفقات قبل تقديمها.

اتبعت Capital.com نهجًا مشابهًا من خلال خادم MCP الخاص بها. يربط هذا التكامل بيئات الذكاء الاصطناعي المتوافقة، بما في ذلك Codex وClaude Desktop وCursor، ببيانات السوق والمراكز المفتوحة ومخاطر المحفظة وغيرها من معلومات الحساب.

يمكن للنظام أيضًا بدء الطلبات، لكن موقع Capital.com يتطلب معاينة وتأكيدًا قبل التنفيذ.

وعلى المستوى المؤسسي، أعلنت مجموعة BGC عن Fenics AI في 10 سبتمبر بعد أن أكملت شركتها التابعة Aurel BGC ما وصفته الشركة بأنه أول عملية تداول مؤسسية تتم بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي في مشتقات الأسهم المدرجة.

أعلنت شركة BGC أن نظام Fenics AI تولى إدارة صفقة 3 سبتمبر في خيارات SMI السويسرية المدرجة في بورصة يوركس، بدءًا من تحديد السعر وحتى التنفيذ. ويظل هذا إنجازًا أعلنته الشركة، وليس تقييمًا مستقلًا لأداء التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة البحث إلى مرحلة التنفيذ

توضح هذه الحالات مراحل مختلفة من تبني الذكاء الاصطناعي.

تستخدم منصة eToro الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لتوفير معلومات متعلقة بالمحفظة الاستثمارية. وتتيح منصتا Interactive Brokers و Capital.com لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعل بشكل أوثق مع بيانات الحسابات وعمليات التداول مع الحفاظ على تأكيد العميل. وقد أثبتت BGC قدرتها على دمج الذكاء الاصطناعي المستقل ضمن سير عمل الوساطة المؤسسية.

تشير الأبحاث الصناعية إلى أن التبني يحقق بالفعل فوائد تشغيلية.

أظهر استطلاع أجرته شركة Acuiti في 22 سبتمبر أن 44% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في أبحاث الاستثمار أو إدارة المحافظ الاستثمارية أبلغت عن وفورات كبيرة وقابلة للقياس في الوقت أو التكلفة، بينما أبلغت 42% أخرى عن فوائد لم يتم قياسها كمياً بعد.

ومع ذلك، لا تزال الحوكمة غير متكافئة. شمل الاستطلاع أعضاء شبكة خبراء المشتقات المالية التابعة لشركة أكويتي، وليس قطاع الوساطة المالية العالمي بأكمله، لذا لا ينبغي تفسير الأرقام على أنها تمثل معدلات تبني الذكاء الاصطناعي من قبل شركات الوساطة المالية العالمية.

ومع ذلك، فإن الاتجاه الأوسع واضح: يتوسع الذكاء الاصطناعي من البحث واسترجاع المعلومات نحو التفاعل مع المحافظ الاستثمارية، وأتمتة سير العمل، والبنية التحتية للتنفيذ.

بالنسبة للوسطاء، يزيد هذا أيضاً من أهمية الضوابط المتعلقة بالوصول إلى الحسابات، وأمن البيانات، وتفويض التداول، والإشراف البشري.

تنبيه للمستثمرين: لا ينبغي اعتبار الأبحاث أو تحليلات المحافظ أو تعليمات التداول المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ضماناتٍ للدقة أو لأداء الاستثمار. يجب على المستثمرين فهم ما يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي الوصول إليه وتنفيذه، والتحقق من المعلومات المهمة بشكل مستقل، والتأكد من استخدامهم المنصة الرسمية للوسيط قبل تقديم بيانات اعتماد الحساب أو المصادقة على المعاملات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تراخيص الوسطاء، والوضع التنظيمي، ومخاطر منصة التداول، تفضل بزيارة قسم الوسطاء لدينا .