中國何以擊敗美國成為稀土精煉第一強國？

Cohen

經濟

摘要:

直到1990年代，美國仍是礦物和金屬的主要精煉國。但後來，中國依靠成本優勢成為了該市場的主導者。在經歷了多年的爆炸式增長後，中國製造商對原材料的巨大需求也推動了中國精煉行業的繁榮。

當地時間3月20日，美國總統川普動用“戰時權力”，簽署了一項行政命令以“大幅增加美國關鍵礦產和稀土的產量”。同時，他表示，陷入僵局的烏克蘭礦產協議也將「很快」簽署。

根據白宮發布的新聞稿，川普這次簽署的行政命令引用《國防工業生產法》來動員業界，從美國國家安全考量出發，擴大國內礦產產量。他也指示政府簡化專案審批程序、提供貸款，以促進國內採礦業的發展。

另外，剛果金總統齊塞克迪據報道在2月寫信給川普，希望與美國簽署一項安全協議，只要美國能幫助剛果政府軍擊敗反政府武裝，剛果可以向美國提供鈷、鋰等關鍵礦產。雙方目前正就資源問題進行談判。

近年來，一些以美國為首的西方國家正不斷尋找並打造新的稀土供應鏈，以減輕在關鍵戰略物資上對中國的依賴。

2022年，美國地質調查局（USGS）發布了一份包含50種關鍵礦產的清單，認為它們在美國的「國家安全、經濟、再生能源發展和基礎設施中發揮重要作用」。而美國政府則稱，在這50種關鍵礦產中，美國至少有15種依賴進口，其70%的稀土進口來自中國。

不過美國《華爾街日報》指出，美國經過冷戰後30年的去工業化，要重建稀土磁鐵產業也是一場苦戰。中國現在擁有規模龐大的加工產業，在中國建造精煉廠的成本僅為美國的1/3，其他國家難以與中國競爭。即使川普能讓美國掌握更多稀土資源，他可能也不得將大部分稀土運往中國加工，特摘編如下：

美國總統川普希望透過與烏克蘭、格陵蘭島乃至俄羅斯達成協議，確保美國獲得從智慧型手機到戰鬥機所需的一切礦產。

但即使川普政府透過與烏克蘭討論的礦產開採權交易等協議為美國公司獲得了更多礦產，可能也不得不將很大一部分礦產運往其主要地緣政治對手中國進行加工。

稀土就是一個很好的例子，這是一種用於國防系統的礦物，川普曾表示，這是他在烏克蘭進行交易的重點。

「我們非常需要稀土。他們有很棒的稀土，」川普在最近一次內閣會議前表示。

事實上，美國已經擁有豐富的稀土供應，但卻依賴中國來精煉。這是因為美國已經失去了大部分加工礦產的能力，而中國已經成為世界上主要的稀土、鈷、銅和許多其他金屬的精煉國。

剛果金已提出允許美國開採包括鈷和銅在內的大量礦產，以換取美國幫助其擊敗該國的叛軍。但這樣的交易也伴隨著這些礦產將在哪裡加工的問題。

在3月初早些時候的國會聯席會議上，川普表示，他計劃採取「歷史性行動，大幅擴大美國關鍵礦產和稀土的產量」。

白宮副新聞秘書安娜·凱利說：“川普總統長期以來一直致力於釋放上帝賦予美國的所有自然資源，包括關鍵礦產。”

美國喪失的精煉能力由中國接棒的這種現狀再次說明了美國的去工業化進程最終是如何使其主要地緣政治對手受益的。美國幾乎已經停止生產貨櫃船、某些藥物成分和部分工具機等關鍵產品，而在國外，尤其是在中國，生產這些產品卻變得越來越便宜，效率也越來越高。

以稀土為例，根據美國地質調查局，美國開採了全球約12%的稀土，僅次於中國。大部分稀土來自加州Mountain Pass礦場的豐富礦藏。

但美國將三分之二左右的稀土出口到中國。美國幾乎沒有別的選擇：中國承擔了全球約85%的稀土精煉業務。然後，中國企業將礦石加工成最終產品——稀土磁鐵，並將磁鐵出口回美國。

同樣，美國也將大量銅材運往中國進行加工。甚至連美國唯一的鎳礦也得將鎳精礦運到加拿大進行冶煉。

科羅拉多礦業學院佩恩研究所所長摩根·巴吉利恩說：「將礦石加工和提煉成化學品和金屬的所謂'中游環節'，實際上非常關鍵，這一環節現在是由中國主導。」考慮到中國眼下的擴張速度，「我覺得中國不會失去主導地位，」他補充說。

現如今，中國精煉產業的龐大規模令其他國家難以望其項背。據業內人士估計，在中國建造精煉廠的成本是美國的三分之一。

在過去幾年裡，中國的主導地位進一步穩固。全球排名前六的鈷精煉企業都是中國企業，根據鈷交易商達頓商品公司的數據，2024年中國在全球精煉鈷（用於國防設備和電池）市場的份額已從2018年的65%增長到了83%。同樣，在全球最大的鎳礦產國印尼建立大型工廠後，中國企業現在也主導鎳加工業。

川普政府最近表示，美國的銅精煉能力落後於中國，並已經開始調查進口銅對美國國家安全的潛在威脅。

在前總統拜登的領導下，美國向本土企業提供了數億美元的資金，以鼓勵關鍵礦產的加工業務。不過，由於環保和審批問題，再加上與低價中國礦產競爭的難度，許多項目都被擱置了。

明尼蘇達州原計劃在一個正在開發中的鎳礦附近建造一座鎳加工廠，但由於當地人認為該廠可能破壞環境，反對建造鎳加工廠，因此，該廠已被遷至北達科他州。

儘管美國政府2022年承諾提供1.14億美元，支持北達科他州工廠的建設及運營，但無論是這座工廠還是明尼蘇達州的礦山，都還沒有開工。同時，中國在印尼的鎳產量激增，導致鎳價大幅下跌，削弱了新項目的收益前景。

負責開發該礦場和加工廠的泰隆金屬集團的發言人表示，這兩個項目都在審批之中，他希望川普的新行政令能夠加快審批速度。

稀土

近年來，稀土成為美國政府的一個主要關注點，生產F-35戰鬥機、無人機和核潛艇都需要這種材料。美國曾是稀土產業的領導者，之後在中國的競爭之下陷入產業空洞化。過去五年中，美國政府已經宣布提供數億美元的資金，用於重建稀土加工廠和生產稀土磁鐵的工廠。

在其中一項雄心勃勃的計畫下，澳洲萊納斯稀土公司於2023年獲得了五角大廈2.58億美元的資金，用於在德州建造稀土加工設施。

近兩年過去了，該專案尚未開工建設，導致專案延遲的一個原因是與廢水處理相關的審批問題。為了拿到許可，該公司可能必須重新設計工廠。

自2017年起營運Mountain Pass礦場的拉斯維加斯公司MP Materials正逐步擺脫對中國精煉的依賴。在過去幾年裡，該公司已經建造了加工設施，包括一個由五角大樓支持的工序複雜的工廠，可以篩選用於製造磁鐵的最有價值的礦物。

今年1月，該公司表示在另一個關鍵環節取得突破，開始稀土金屬生產的商業化。

該公司的下一步計劃是實現最終產品稀土磁鐵的商業化量產。該公司希望在今年年底前實現這一目標，屆時將開始根據供應協議向通用汽車輸送稀土磁鐵。雖然目前該公司約三分之二的稀土精礦仍運往中國，但正穩步提高國內加工能力。

來源：東方財經雜誌

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