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觀望情緒上揚，但關稅不確定性仍籠罩前景
摘要:
上週，全球股市延續上漲動能，受惠於地緣政治緊張局勢緩和、美中貿易談判取得正面進展，<br>以及美國就業市場持續強勁的支持。標普500 與納斯達克指數紛紛創下歷史新高，反映出投資人<br>信心與風險偏好的持續上升。
上週，全球股市延續上漲動能，受惠於地緣政治緊張局勢緩和、美中貿易談判取得正面進展，以及美國就業市場持續強勁的支持。標普500 與納斯達克指數紛紛創下歷史新高，反映出投資人信心與風險偏好的持續上升。
與之形成對比的是，美元依舊承壓，美元指數（DXY）徘徊於多年低點附近。這種持續疲軟凸顯出當前股市樂觀情緒與美元基本面疲軟之間的背離。
貿易緊張情緒回歸，美元走勢仍承壓
隨著新一周開啟，市場焦點迅速轉向7 月9 日即將到期的90 天關稅暫停期，這是本週影響全球貿易情緒的關鍵風險事件。儘管美國與多個貿易夥伴之間的談判目前看似積極，但川普政府潛在政策突襲的不可預測性仍令市場波動風險高企。
這將形成雙向風險格局：若貿易談判取得進一步進展，可能推動股市持續上漲；反之，若關稅恢復或升級，恐引發市場重新波動並提升避險資產需求。同時，美元在財政擔憂及聯準會謹慎立場的背景下仍顯脆弱。
美國關稅暫停期即將到期
這是本週市場的主要風險事件。如果沒有明確延長或解決方案，關稅暫緩到期可能會重新引發貿易緊張局勢，並引發廣泛的市場波動。
儘管美國貿易代表近期釋放出部分正面訊號，但川普政府仍維持「按我規則達成協議」的立場。市場擔心，如果沒有來自主要貿易夥伴（尤其是中國）的明顯讓步，川普政府可能重啟甚至擴大關稅措施，以強化「美國優先」敘事。
未來發展大致可分為以下三種主要情境：
1.暫停期延長：最受市場歡迎的情境，或將提振股市並維持美元走弱。
2.針對性的關稅恢復：僅對特定產業（如電動車、清潔能源）重啟關稅，將對情緒構成選擇性打擊，工業與出口類板塊恐承壓。
3.全面恢復或擴大關稅：市場不願看到的鷹派意外，可能導致風險資產下跌，黃金與日圓等避險資產上漲，並重新點燃對全球經濟成長的擔憂。
目前來看，最有可能的是延長90 天暫停期，這為進一步談判爭取時間，並減少貿易中斷的即時風險，有望為市場情緒提供短暫支撐。
對美元的影響
在地緣政治或經濟不確定時期，美元通常因避險需求而受益，但當前局勢更為複雜：
財政信心缺失仍拖累美元，尤其是在美國債務不斷攀升、川普新稅收刺激政策可能加重長期財政壓力的背景下。
若關稅相關緊張局勢緩和或延長暫停，或可在一定程度上恢復宏觀穩定，對美元形成有限支撐。但若無財政或貨幣政策根本改善，美元反彈恐難持久。
美元指數目前在97.00 一線徘徊，該水準是重要的心理與技術支撐位。雖然該區域可能繼續帶來短期支撐，但整體趨勢仍偏向下行。
除非貿易政策或聯準會立場明顯變化，否則美元可能難以實現持續反彈。
總結：關稅期限將決定全球市場走向
本週，7 月9 日的關稅暫停期限將成為影響全球金融市場的關鍵催化因素。儘管近期股市受益於貿易緩和與美國就業市場韌性，但懸而未決的貿易局勢構成了市場走勢的重大二元風險。
在結果明朗前，美元大概率維持區間波動，並伴隨下行風險。關稅截止日前後，市場波動可能加劇，投資者和交易者應密切關注此關鍵事件。
來源：艾拓思
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