上汽通用攜手寧德時代推出6C超快充磷酸鐵鋰電池，中廣核機石海風計畫新進展

摘要:

9月26日中共中央政治局召開會議，分析了當前經濟形勢和經濟工作的進一步部署對新能源汽車行業的影響，其中包括財政貨幣政策支持加大、政府投資帶動作用顯著和市場需求持續擴大等。

鋰電電力設備：

9月26日中共中央政治局召開會議，分析了當前經濟形勢和經濟工作的進一步部署對新能源汽車行業的影響，其中包括財政貨幣政策支持加大、政府投資帶動作用顯著和市場需求持續擴大等。上汽通用汽車發文稱，上汽通用聯合寧德時代推出業界首個6C超快充磷酸鐵鋰電池，新產品將於明年起在新升級的奧特能準900V高壓電池架構上投入使用。

北京發布國四及以下排放標準老舊貨車及大中型客車報廢更新實施細則，最高補貼17萬元。產業鏈結束了2年的通貨緊縮週期，三季各環節價格大致穩定。

電池推薦【寧德時代】【億緯鋰能】；材料建議關注尚太科技】【科達利】【湖南裕能】【天賜材料】；看好快充滲透率提升帶來的選代機會，推薦信德新材，建議關注【黑貓股份）【天奈科技）；看好鋰電新技術方向固態電池的主題行情，建議關注【瑞泰新材】等。

儲能：

全球大儲需求多點開花，H2預計戴維斯雙擊。

展望Q3，光儲出貨加速疊加海外比例提升，龍頭業績持續加速釋放，疊加在手訂單支撐估值逐步切25年，板塊可望迎來戴維斯雙擊，標的【上能電氣】【陽光電源】【阿特斯】【科華資料】【盛弘股份】【禾望電氣）【通潤裝備】等；

戶儲板塊，Q3發貨有望再上台階，疊加Q4歐洲德語區需求修復、東北歐放量，以及新興市場進入發貨小高峰，排產有望繼續向上並進一步強化市場對板塊25年信心，標的【德業股份】【艾羅能源】【錦浪科技】【禾邁股份】【固德威】【是能科技】等。

光伏：

光伏迎4季傳統旺季，10月排產預計環比提升，玻璃庫存自4月來首次出現下降，板塊積極信號明顯，建議充分重視，建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光伏龍頭：【福斯特】【福萊特】【聚和材料】【中信博）【鈞達股份】等；同時建議積極關注主材龍頭：隆基綠能/晶科能源/晶澳科技/天合光能/通威股份/橫店東磁等。

風電：

H2迎量價修復，25年量利也值得期待。近期，英國公佈新一輪再生能源拍賣結果，授予了離岸風電項目合約總計5.34GW：美國內政部細因灣13GW海上風能租賃拍賣日期：印度太陽能公司（SECI）啟動古吉拉特邦沿海地區500MW海上風電項目招標，海外海風景氣向上；國內海風重點項目陸續開工，下半年交付值得期待。

帆石一用海變更批復並啟動首回、次回海纜招標，帆石二提交用海申請並環評已受理、同時開啟EPC招標，青洲五/七海纜集中送出工程環境影響文件審查。江蘇和廣東計畫近期預計逐步開工，對應單樁企業已收到業主交付的備料款，交付量預計環比上半年明顯提升，建議重點關注：

1.充分受益於國內外海風需求釋放的海纜龍頭：【東方電纜】【中天科技】【起帆電纜）等：塔筒單樁龍頭：【大全重工】【天順風能】【潤邦股份】【泰勝風能】【海力風電】【天能重工】等。

2.經營揚點向上魯加出海打開成長空間的整機龍頭：【金風科技】【運達股份】（明陽智能】【三一重能】等。

3.具備強阿爾法的細分零件龍頭，25年量價齊升彈性可期：【金雷股份】【日月股份】等。

來源：中泰證券

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