Meta頭戴裝置&AR眼鏡聯袂發布，中國半導體產業自主率逐年攀升

摘要:

Meta頭顯Quest3S&AR眼鏡Orion聯袂發布，Meta持續加碼AR智慧終端或將引領新市場。

Meta頭顯Quest3SAR眼鏡Orion聯袂發布，Meta持續加碼AR智慧終端或將引領新市場。

9月26日，Meta發表其最新頭戴裝置Quest3S，它可以視為Quest3的平價款，也可以視為老產品Quest2的迭代款。主要參數方面，Quest3S用與Quest2相同規格的光學方案，菲涅耳+Fast LCD，解析度為單眼1832×1920。

其他方面，Quest3S功能體驗基本與Quest3看齊，搭載雙400萬像素RGB相機並支援全彩透視體驗，晶片同為驍龍XR2Gen2，8GB RAM，配備同款Touch Plus手柄，這意味著Quest3S可以完美兼容Quest3的所有遊戲應用。

軟體方面，祖克柏透露頭戴裝置將引進DolbyATMOS，屆時將會有更好的空間音訊體驗，此外，Facebook和Instagram這兩款2D社群應用程式將會進一步優化，獲得大螢幕體驗，並引入動態等功能。 Quest3S配備了128GB和256GB兩個版本，售價分別為299美元和399美元，10月15日正式發售。

此外，祖克柏在Meta Connect期間展示了其首款AR眼鏡產品Orion，他還表示Meta團隊已經在全息眼鏡方面投入了近十年的工作，而現場展示的Orion這是其首款具有完備功能的原型機。我們認為，隨著大廠不斷加碼智慧眼鏡、AR等產品，消費性電子產業鏈可望持續延伸，長期協助消費性電子市場規模成長。

全球半導體營收成長動能強勁，2027年中國半導體產業自主率可望達26.6%。 9月25日，根據SEMI中國區Senior Director馮莉表示，隨著產業調整與技術創新，預計2024年全球半導體營收將實現16%的成長，且這一成長動能可望持續維持至2025年。 2024年邏輯和記憶體晶片的強勢成長為半導體市場注入強勁動能，對應2024年邏輯晶片和記憶體晶片預計將分別成長10.7%和76.8%。

從基礎的晶圓廠產能來看，根據SEMIWorld Fab Forecast最新的季度報告指出，為了跟上晶片需求持續成長的步伐，全球半導體製造產能預計將在2024年增長6%，並在2025年實現7%的成長，達到每月晶圓產能3,370萬片的歷史新高（以8吋當量計算）；其中受到資料中心以及生成式AI的強大推動，2024年5奈米及以下的產能預計成長13%。馮莉也表示，中國的半導體產業自主率已從2012年的14%提升至2022年的18%，近年來持續攀升，預計2027年達到26.6%。

投資建議

維持電子產業「增持」評級，我們認為目前電子半導體產業處於週期底部，2024年上半年開始弱修復，下半年可望迎來全面復甦，同時IPO新規下，產業競爭格局可望加速出清修復，產業獲利週期和相關公司獲利可望持續復甦。

我們目前建議關注：半導體設計領域部分超跌且具備真實業績和較低PE/PEG的個股，AIOT SoC晶片建議關注中科藍訊和炬芯科技；模擬晶片建議關注美芯晟和南芯科技；建議關注驅動晶片領域峰岹科技和新相微；Miniled電影屏建議關注奧拓電子；半導體設備材料建議關注華海誠科和昌紅科技；折疊機產業鏈建議關注統聯精密及金太陽；建議關注軍工電子紫光國微和復旦微電；建議關注華為供貨商匯創達。

來源：上海證券

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