Savaşlar ve 2024'teki seçimlerin yarattığı belirsizlikler arasında, büyük şirketler IPO için fırsat kolluyor

Avrupa borsaları, haftalık bazda Mart'tan bu yana en büyük kazanımı göstermesinden sonra yeni haftanın ilk gününde sakin kalırken, Ryanair'ın hisseleri rekor seviyesindeki yıllık kâr beklentisi açıklamasının ardından son bir ayın zirvesine yükseldi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi açıklanan güçlü bilançolar ve başlıca merkez bankalarının politika sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği yönünde beklentilerle geçen hafta %3 yükselmesinin ardından bugün %0.1 yükseldi.

Avrupa'nın yolcu sayısı açısından en büyük hava yolu şirketi Ryanair'ın rekor seviyesindeki yıllık kâr beklentisi açıklaması ve düzenli temettü ödeme sözünü vermesinin ardından şirketin hisseleri %5.8 yükseldi.

Ryanair hisselerindeki yükselişle turizm ve seyahat sektörü hisseleri de (.SXTP) %1.3 yükseldi.

Telecom Italia sabit hat şebekesinin ABD'li özel sermaye şirketi KKR'ye 19 milyar euro büyüklüğündeki satışını onaylamasının ardından şirketin hisseleri %2 yükseldi.

İngiltere'nin havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren şirketi Melrose Industries'in GKN Aerospace Engines biriminin GE Aerospace ile uzun süreli anlaşmasını uzatarak anlaşma imzaladığını açıklamasının ardından şirketin hisseleri %3.6 yükseldi.

Alman ilaç üreticisi Evotec'in hisseleri RBC'nin şirket hisselerini "üstün performans" seviyesinden "sektöre paralel performans" seviyesine düşürmesinin ardından %2.6 geriledi.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems , ABD'nin havadan keşif, ulusal güvenlik ve istihbarat programları gibi alanlardaki önde gelen şirketlerinden Ball Corp'un havacılık varlıklarını yaklaşık 5.55 milyar dolar nakit karşılığında satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.

Reuters'ta Temmuz ayında yer alan haberde özel sermaye şirketleri Blackstone Inc ve Veritas Capital Fund Management'ın Ball Corp'un havacılık birimini satın almak için BAE, General Dynamics Corp ve Textron gibi savunma şirketleriyle rekabet ettiği belirtilmişti.

Dünyanın en büyük bira kutuları tedarikçisi Ball Corp, anlaşmadan elde edeceği geliri 9.7 milyar dolar değerindeki borçlarını azaltmak, hissedarlara kar payı ödemek ve küresel paketleme operasyonlarında organik büyümeyi hızlandırmak için kullanacağını açıkladı.

BAE anlaşmayı yeni borçlanma yaparak ve mevcut nakitleriyle finanse etmeyi planlıyor.

BAE'nin Londra borsası FTSE 100'de işlem gören hisseleri ilk işlemlerde %2.7 düştü.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

Avrupa borsaları, ABD borç tavanının yükseltilmesine ilişkin endişelerle gerilerken, zayıf bilançolar da yatırımcıların risk iştahını azalttı.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.1 gerilerken, finansal hizmet şirketlerinin (.SXFP) ve gayrimenkul şirketlerinin hisseleri (.SX86P) en çok düşen hisseler oldu.

Borsa işletmecisi Euronext , birinci çeyrekte gelirinde düşüş açıklamasının ardından şirketin hisseleri %3.8 düşerken, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) , ABD'nin Blackstone şirketinin ve Thomson Reuters'ın 2.7 milyar sterlin (3.41 milyar dolar) büyüklüğünde hisse satmasının ardından ardından %3.9 geriledi.

Almanya'nın Commerzbank bankasının tam yıl için net kâr tahmininin analistlerin beklentilerinin altında kalmasının ardından şirketin hisseleri %6.5 geriledi.

ABD Temsilciler Meclisi başkanı Kevin McCarthy'nin gazetecilere iki tarafın da borç tavanını yükseltme konusunda anlaşmaya uzak olduğunu fakat "hafta sonuna kadar anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğini" söylemesinin ardından küresel piyasalarda yatırımcıların riskten kaçındıkları görüldü.

Avrupa borsaları bu ay yatırımcıların Avrupa ve ABD'de faiz artırımlarının gelecekteki seyrine dair değerlendirmede bulunmaya çalışması ve ABD'nin temerrüte düşme riski nedeniyle dar aralıkta seyretti. ABD'li yetkililer hâlâ borç tavanını yükseltme konusunda anlaşamadılar.

İsviçre'nin UBS bankası , Credit Suisse'in satın alımının ardından yaklaşık 17 milyar dolar büyüklüğünde finansal zarar beklediğini ancak 34.8 milyar dolar büyüklüğünde sayesinde tek seferlik bir kazanç beklediğini açıklamasının ardından şirketin hisseleri %0.5 yükseldi.

Avrupa merkez bankasının (ECB) uyguladığı faiz artırımları şimdiden euro bölgesine konut yatırımlarını baskılıyor ve bu etkinin artacağı bekleniyor fakat ECB yayımladığı çalışmada bu etkinin ABD'dekinden daha hafif olacağını ifade etti.

Almanya'nın yazılım şirketi SAP devam eden faaliyetlere ilişkin 2025 için toplam gelir tahminini yükseltmesinin ve 5 milyar euroya kadar hisse geri alacağını duyurmasının ardından şirketin hisseleri %1.7 yükseldi.

Siemens tam yıl için satış ve kâr tahminini yukarı revize etmesinin ardından şirketin hisseleri %2.7 yükseldi.

Haberin orijinali için tıklayınız: [nL4N37E1NU]

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

Avrupa'da bankacılık hisseleri, ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) (SIVB.O) iflasının ardından bankaların faaliyet alanlarında sorunlu olarak görülen koşulların yarattığı endişelerle bugün tekrar baskı altında kaldı.

İsviçreli banka Credit Suisse'in (CSGN.S) hisseleri yeni tarihi dip seviyeye geriledi.

Düzenleyici kurumlar ve mali yetkililer, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle çalışan SVB'nin ve ABD'li bir diğer banka Signature Bank'ın geçen hafta iflas etmesinin ardından olumsuz etkilerin ABD'nin ötesine yayılacağı endişelerini yatıştırmaya çalışsalar da küçük ölçekli kurumların sağlığına ilişkin kaygılar devam etti.

Credit Suisse hisselerindeki %21 değer kaybı Avrupa'nın bankacılık hisselerini de (.SX7P) %6'nın üzerinde aşağı çekti.

Dünya genelinde faizlerin hızla tırmanması bazı işletmelerin bankalardan aldıkları borçları geri ödemelerini zorlaştırdı. Ekonomik resesyondan dolayı zarar eden bankaların maruz kaldıkları riskler böylece artmış oldu.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, bankacılık sektöründeki çalkantılara rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımından yana olduğunu ifade etti.

Faiz artırımları nedeniyle ekonominin yavaşlaması ve devlet tahvillerinde gerçekleşen değer kayıpları bankalar üzerinde baskı yaratıyor olsa da kaynak, gelecek yıllarda yüksek seyrini sürdüreceği tahmin edilen enflasyonu düşürmek için bu ölçekte bir faiz artırımı yapılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.

Yatırımcılar ise, ABD'deki banka iflaslarının ardından ECB'nin artık 50 baz puan gibi büyük faiz artırımları yapmacağı kanısına kapılmış olsalar da kaynak ECB'nin bu ölçekte bir artırımdan vazgeçemeyeceğini, vazgeçerse kredibilite kaybına uğrayacağını ifade eti.

ABD'de ise tartışma yetkililerin birkaç gün arayla el koydukları SVB ve Signature Bank gibi bankalara benzeyen orta ölçekli bankaların tabi olduğu düzenlemelerin sıkılaştırılması ihtimaline kaydı.

Yatırım bankası NatWest Markets'ın ekonomi ve piyasa stratejilerinden sorumlu baş ekonomisti John Briggs, "Kısa vadede bir miktar istikrar sağladık ancak ben gerçekten bunun istikrar mı yoksa istikrar gibi görünen başka bir şey mi olduğunu bilmiyorum çünkü ABD'de binlerce küçük ve orta ölçekli bankanın mevduat tabanında ne yaşandığını bilemiyorum" dedi.

Moody's dün ABD bankacılık sistemi görünümünü risklerin artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Avrupa borsaları işleme başlamadan önce Tokyo borsasının bankacılık endeksi üst üste üç gün devam eden yoğun satışların ardından bugün %3.3 yükselmişti.

Japon bankalarının ellerinde yüksek miktarda ABD Hazine tahvili bulunması yatırımcılarda endişe yaratıyor. Ancak Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, bugün bankaların mevduat yapılarının farklı olduğunu ifade ederek ülke bankalarının SVB'nin iflasına benzer bir durum yaşamayacağını belirtti.

SVB SONRASI

İki bankaya el konulmasının ardından büyük kayıplar veren ABD bankacılık hisseleri, özel sermaye fonlarının SVB'nin bazı varlıklarını satın almak istediği yönünde haberlerden destek bularak kayıpların bir kısmını dün telafi etti.

Apollo Global Management , Blackstone ve Carlyle Group'un SVB'nin kredi portföyünü satın almakla ilgilenen fonlar arasında olduğu iddia edildi.

SVB'nin iflasına ve bankaya el konulmasına yol açan olaylar zinciri geçen hafta zararına yaptığı bir tahvil portföyü satışıyla başlamıştı. SVB dün yaptığı açıklamada 1.8 milyar dolar zarar ettiği söz konusu satışı Goldman Sachs'a yaptığını açıkladı.

SVB'nin İngiltere iştirakini satın alan HSBC'nin yöneticileri, SVB çalışanlarından müşterilerine "mevduatların ve kullandıkları kredilerin güvende olduğu" mesajını vermelerini istedi.

Euro bölgesinde olduğu gibi ABD'de merkez bankası (Fed) faizler konusunda zor durumda bulunuyor. Enflasyonu düşürmek için yapılan faiz artırımlarının devam etmesi ekonomiyi yavaşlattığı gibi bankaların faaliyet koşullarını da zorlaştırıyor. Ancak ABD'de dün açıklanan son enflasyon verileri, fiyat artışlarının azalmak yerine gücünü koruduğunu gösterdi.

Cenevre merkezli banka Lombard Odier'de yatırımlardan sorumlu baş yetkili Stéphane Monier, "Gelen karışık sinyaller Fed'i gelecekte atılacak adımlar konusunda daha temkinli olmak zorunda bırakacak, finans sistemindeki sorunların yayılmasını önlemeye odaklanmasını gerektirecek" dedi.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) (LSEG.DE), Blackstone ile Thomson Reuters'un oluşturduğu konsorsiyumunun hisselerinden daha fazla geri alım yapmak için hissedarlardan onay isteyeceğini açıkladı ve gelir beklentisini yükseltti.

LSEG, Ocak 2021'de veri sağlayıcısı Refinitiv'i 27 milyar dolar karşılığında Blackstone ve Thomson Reuters konsorsiyumundan satın almıştı.

LSEG CEO'su David Schwimmer yaptığı açıklamada, "Mevcut hisse geri alımımıza ek olarak, bugün Blackstone/Thomson Reuters konsorsiyumunun hissesine yönelik, tüm hissedarların yararına olacak bir geri alım için hissedarların onayını alma planlarımızı açıklıyoruz" dedi.

LSEG, hisse geri alımının Nisan 2024'e kadar 750 milyon sterline çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Schwimmer, Refinitiv anlaşması tamamlandığında konsorsiyumun LSEG hisselerinin %30'dan biraz fazlasına sahip olduğunu belirtti. Reuters News'ün ana şirketi olan Thomson Reuters, 31 Ocak itibarıyla yaklaşık 5.6 milyar dolar değerinde LSEG hissesine sahip.

Konsorsiyumun sahip olduğu LSEG hisselerinin yaklaşık %10'u satışa uygun durumda.

LSEG'in açıkladığı 2022 yılı ön finansal bilançosunda toplam gelir analist beklentilerinin biraz üzerinde 7.74 milyar sterlin (9.28 milyar dolar) oldu.

Şirket ayrıca 2025'e kadar olan sinerji gelirleri beklentisini 225 milyon sterlinden 350 milyon ila 400 milyon sterline çıkardı.

CEO, "Çok fazla nakit elde ediyoruz" dedi.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft , Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) ile imzaladığı anlaşma kapsamında LSEG hisselerinin yaklaşık %4'ünü satın alacağını duyurdu.

LSEG'in açıklamasına göre, 10 yıllık anlaşmayla birlikte LSEG, veri platformlarını Microsoft'un bulut veri depolama sistemine taşıyacak.

Microsoft, Blackstone ile Thomson Reuters , konsorsiyumunun hisselerinden satın alacak.

Anlaşma kapsamında LSEG, 10 yıl boyunca Microsoft'un bulut teknolojisine yönelik en az 2.8 milyar dolarlık harcama yapacak.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.