Novaland tung ‘đòn hoán nợ’ hơn 2.500 tỷ: Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Bùi Thành Nhơn nhận về 163 triệu cổ phiếu

MỚI

Novaland (NVL) điều chỉnh phương án hoán đổi nợ, còn hai chủ nợ tham gia

Tập đoàn Novaland (NVL) thông qua việc điều chỉnh thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu, tương đương 7,99% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 15.746,667 đồng mỗi cổ phiếu.

Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi lên tới hơn 2.577 tỷ đồng. Hai chủ nợ tham gia đợt phát hành này là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties - đều là các cổ đông lớn, có mối liên hệ chặt chẽ trong hệ sinh thái của Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn.

Tại thời điểm cuối năm 2024, dư nợ của Novaland đối với Novagroup gần 2.530 tỷ đồng, trong khi khoản nợ với Diamond Properties khoảng 112 tỷ đồng.

MỚI

Tập đoàn Novaland đi vay tiền

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Tập đoàn Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Novaland lên phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 14 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 công ty thưởng cổ phiếu, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Novaland đang nợ hơn 64.000 tỷ đồng

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi.

Quý III năm nay, NVL đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Công ty CP Nova Final Solution - công ty con của Novaland vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp. Theo kế hoạch, ngày 13/12, Nova Final Solution phải thực hiện thanh toán gần 23 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Nova Final Solution chậm thanh toán số tiền nêu trên. Doanh nghiệp cũng cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu này, dự kiến trong tháng 1/2026.

Lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019 có tổng giá trị 1.350 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 13/3/2020, kỳ hạn 4 năm. Theo cập nhật tại ngày 13/12, tổng giá trị dư nợ gốc của lô trái phiếu hơn 1.099 tỷ đồng.

Mua cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, trong thời gian từ ngày 19/11-12/12, MWG đã hoàn tất mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 80.969 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ. MWG sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng mua được. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Theo quy định, sau giao dịch, MWG sẽ phải thực hiện huỷ số cổ phiếu này và giảm vốn điều lệ xuống mức 14.775 tỷ đồng, tương ứng 1,477 tỷ cổ phiếu lưu hành.

9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, doanh thu của MWG đạt gần 40.000 tỷ - cao nhất kể từ khi hoạt động.

Công ty CP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) thông báo ngày 22/12 sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/1/2026.

Với hơn 102 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SCS dự kiến chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng trên 255 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Gemadept (mã chứng khoán: GMD) - cổ đông lớn nhất nắm giữ 33,42% vốn điều lệ - sẽ thu về khoảng 85 tỷ đồng cổ tức. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) cũng nhận về gần 35 tỷ đồng.

Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán: FT1) công bố 19/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 51,42%. Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm, vượt cả mức đỉnh 45% của năm 2021. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, CTG sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng lên gần 77.670 tỷ đồng.

MỚI

Novaland thông qua khoản vay tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Ngày 12/12/2025, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi. Dù vậy, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Trước khi huy động vốn bằng vốn vay, NVL đầu tháng 12 này đã có động thái giảm vốn góp tại công ty con Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên. Cụ thể, vốn góp của NVL tại Nova Phúc Nguyên giảm từ gần 790 tỷ đồng xuống còn 490 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 99.97%.

Về dư nợ, tại thời điểm 30/09/2025, nợ phải trả của NVL ở mức gần 189 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ vay vẫn tăng 4%, lên gần 64.3 ngàn tỷ đồng, do tăng vay ngân hàng và bên thứ ba. Trong khi đó, phải trả dài hạn từ hợp tác đầu tư phát triển dự án lại giảm 40%, còn 24.2 ngàn tỷ đồng.

MỚI

Novaland vay 2.500 tỷ đồng, cho phép chuyển đổi sang cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông qua phương án huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi với quy mô tối đa 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, không có tài sản bảo đảm và cho phép trả nợ trước hạn theo điều kiện nhất định.

Đáng chú ý, bên cho vay có quyền hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ thành cổ phiếu NVL tại các mốc 18, 24 hoặc 30 tháng, với giá chuyển đổi bằng 115% giá đóng cửa cổ phiếu trước thời điểm giải ngân cuối cùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Novaland đang bước vào giai đoạn then chốt của quá trình tái cấu trúc, khi các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm dần được tháo gỡ pháp lý và tái khởi động, mở ra triển vọng phục hồi từ năm 2026.

Tuy vậy, áp lực nợ vay vẫn lớn khi tổng dư nợ của NVL cuối quý II/2025 vượt 59.000 tỷ đồng, và theo Vietcap, đòn bẩy tài chính nhiều khả năng duy trì ở mức cao đến đầu năm 2027, dù doanh nghiệp được kỳ vọng có thể kiểm soát rủi ro nhờ dòng tiền bán hàng và tiến trình tái cấu trúc cải thiện.