Küresel Yapay Zeka Yarışında Uyuyan Dev Google, Artık 'Tamamen Uyandı'

Hisse senetleri

Özet:

Google, belirli planlara değinmeyi reddetti ancak bulut işinin hem özel TPU'larına hem de Nvidia'nın grafik işleme birimlerine olan "talebi hızlandırdığını" söyledi.

ChatGPT'nin üç yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana, analistler ve teknoloji uzmanları, hatta bir Google mühendisi ve şirketin eski CEO'su bile, Google'ın yapay zeka geliştirme konusundaki yüksek riskli yarışta geride kaldığını ilan ettiler.

Artık değil.

İnternet devi, yeni yapay zeka yazılımları yayınladı ve Anthropic PBC ile çip ortaklığı gibi anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar, yatırımcılara şirketin ChatGPT yaratıcısı OpenAI ve diğer rakiplerine kolayca yenilmeyeceği güvencesini verdi. Google'ın en yeni çok amaçlı modeli Gemini 3, akıl yürütme ve kodlama yeteneklerinin yanı sıra yapay zeka sohbet robotlarını zorlayan niş görevlerdeki performansıyla anında övgü topladı. Bir zamanlar geri planda kalan Google'ın bulut bilişim sektörü, kısmen yapay zeka hizmetleri geliştirme konusundaki küresel akın ve bilişim talebi sayesinde istikrarlı bir şekilde büyüyor.

Ayrıca, Nvidia Corp.'un baskın donanımına yönelik birkaç geçerli alternatiften biri olan Google'ın özel yapay zeka çiplerine olan talebin arttığına dair işaretler var. Pazartesi günü yayınlanan Meta Platforms Inc.'in Google'ın çiplerini kullanmak için görüşmelerde bulunduğuna dair bir haber, ana şirketi Alphabet Inc.'in hisselerini değer kazandı. Warren Buffett'ın üçüncü çeyrekte 4,9 milyar dolarlık hisse satın alması ve Wall Street'in yapay zeka çalışmalarına olan genel ilgisiyle birlikte, hisse senedi Ekim ortasından bu yana piyasa değerine yaklaşık 1 trilyon dolar değer kazandı.

Alphabet hisseleri Salı günü New York'ta %1,5 artışla 323,44 dolara çıktı ve şirketin piyasa değeri 4 trilyon dolara yaklaştı.

OpenAI'nin en büyük destekçilerinden biri olan SoftBank Group Corp., Google'ın Gemini'sinden gelecek rekabet endişesiyle Salı günü %10 düştü. Nvidia hisseleri %2,6 değer kaybederek 115 milyar dolarlık piyasa değerini kaybetti.

Counterpoint Research'ün analisti ve kurucu ortağı Neil Shah, "Google, tartışmasız her zaman bu yapay zeka yarışında karanlık at oldu," dedi. "Artık tamamen uyanmış uyuyan bir dev."

Google yöneticileri, yıllardır derinlemesine ve maliyetli araştırmaların şirketin rakiplerini savuşturmasına, lider arama motoru konumunu korumasına ve geleceğin bilgi işlem platformlarını icat etmesine yardımcı olacağını savundu. Ardından ChatGPT ortaya çıktı ve Google, OpenAI'nin sohbet robotunun temelini oluşturan teknolojiye öncülük etmiş olmasına rağmen, yıllar sonra Google aramasına ilk gerçek tehdidi oluşturdu. Yine de Google, OpenAI'nin sahip olmadığı birçok kaynağa sahip: yapay zeka modellerini eğitmek ve geliştirmek için hazır bir veri birikimi; akan kârlar; ve kendi bilgi işlem altyapısı.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, geçen çeyrekte yatırımcılara, "Yapay zekaya kapsamlı, derin ve tam kapsamlı bir yaklaşım benimsedik," dedi. "Ve bu gerçekten işe yarıyor."

Google'ın düzenleyiciler tarafından engellenebileceğine dair endişeler ortadan kalkıyor. Şirket, yakın zamanda ABD'de bir tekel karşıtı davanın en ağır sonucu olan iş bölümünün bölünmesinden kurtuldu; bu durum kısmen yapay zekaya yeni katılanların yarattığı algılanan tehdit sayesinde gerçekleşti. Arama devi, uzun süredir devam eden ana faaliyet alanının ötesine çeşitlendirme çabalarında da bir miktar ilerleme kaydetti. Alphabet'in sürücüsüz araç birimi Waymo, birçok yeni şehre geliyor ve şirketin muazzam araştırma ve yatırımları sayesinde taksi hizmetine otoyol sürüşünü de ekledi.

Google'ın avantajının bir kısmı ekonomik yapısından geliyor. Sektörün bilişimde tam yığın olarak adlandırdığı şeyi üreten az sayıdaki şirketten biri. Google, popüler Nano Banana görüntü oluşturucusu gibi insanların kullandığı yapay zeka uygulamalarının yanı sıra yazılım modelleri, bulut bilişim mimarisi ve bunların altındaki çipleri de üretiyor. Şirket ayrıca, arama endeksi, Android telefonlar ve YouTube gibi kaynaklardan yapay zeka modelleri oluşturmak için bir veri altın madeni de bulunduruyor; Google bu verileri genellikle kendisi için saklıyor. Bu da teoride, Google'ın yapay zeka ürünlerinin teknik yönetimi üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğu ve OpenAI'nin aksine tedarikçilere ödeme yapmak zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Microsoft Corp. ve OpenAI dahil olmak üzere birçok teknoloji şirketi, kendi yarı iletkenlerini geliştirmenin veya Nvidia'nın en çok satan ürünlerine daha az bağımlı olmalarını sağlayacak bağlar kurmanın yollarını arıyor. Google, uzun yıllar boyunca, Tensör İşleme Birimleri (TPU) olarak adlandırılan kendi geliştirdiği işlemcilerin tek müşterisiydi. Şirket, bu işlemcileri on yıldan uzun bir süre önce arama sonuçlarının oluşturulmasını hızlandırmak için tasarladı ve o zamandan beri karmaşık yapay zeka görevlerini yerine getirmek için uyarladı. Bu durum değişiyor. Yapay zeka girişimi Anthropic, Ekim ayında on milyarlarca dolar değerindeki bir anlaşmada 1 milyona kadar Google TPU kullanacağını açıkladı.

Pazartesi günü, teknoloji yayını Information, Meta'nın 2027 yılında veri merkezlerinde Google'ın çiplerini kullanmayı planladığını bildirdi. Google, bu planlara dair ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı, ancak bulut işinin hem özel TPU'larına hem de Nvidia'nın grafik işleme birimlerine olan talebi "hızlandırdığını" belirtti. Bir sözcü yaptığı açıklamada, "Yıllardır yaptığımız gibi, her ikisini de desteklemeye kararlıyız" diye yazdı.

Meta pazartesi gecesi rapora ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Nvidia sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, "Google'ın başarısından mutluluk duyuyoruz," dedi. "Yapay zeka alanında büyük ilerlemeler kaydettiler ve Google'a tedarik sağlamaya devam ediyoruz." Sözcü şunları ekledi: "Nvidia, sektörün bir nesil ötesinde; her yapay zeka modelini çalıştıran ve bunu hesaplamanın yapıldığı her yerde yapan tek platform."

Analistler, Meta haberini Google'ın başarısının bir işareti olarak yorumladı. Quilter Cheviot'un teknoloji araştırmalarından sorumlu başkanı Ben Barringer bir e-postada, "Birçok şirket özel çip üretme çabalarında başarısız oldu, ancak Google bu konuda açıkça yeni bir adım atabilir," diye yazdı. Küresel Yapay Zeka Yarışında Uyuyan Dev Google, Artık 'Tamamen Uyandı'_1

Küresel Yapay Zeka Yarışında Uyuyan Dev Google, Artık 'Tamamen Uyandı'_1

Google bu noktaya gelmek için risk aldı. Google, 2023'ün başlarında yapay zeka çalışmalarını Londra'daki yapay zeka laboratuvarı DeepMind'ın lideri Demis Hassabis yönetiminde birleştirdi. Bu değişiklik, özellikle bir görüntü oluşturma ürününün başarısız bir şekilde piyasaya sürülmesi gibi bazı aksaklıklara yol açtı. DeepMind, birkaç yıl boyunca protein katlama gibi alanlarda araştırmalar yürüttü ve bu araştırmalar yeni ticari stratejilere (ve bir Nobel Ödülü'ne) yol açtı, ancak Google'ın kârlılığına çok az katkıda bulundu. Yeniden yapılanma kapsamında, yapay zeka birimi neredeyse tamamen OpenAI, Microsoft ve diğerleriyle aynı hızda ilerleyen temel modellere odaklanıyor.

Ünlü bilgisayar bilimcisi Hassabis, rakiplerinden gelen milyonlarca dolarlık tekliflere rağmen önemli yapay zeka mühendislerinin şirkette kalmasına yardımcı oldu. Patronu Pichai ise yeteneklere cömertçe para harcamaya hazır.

Gemini 3 Pro, LMArena ve Humanity's Last Exam'da yakından takip edilen yapay zeka liderlik tablolarının en üst sıralarına yükseldi. OpenAI'nin kurucu üyelerinden Andrej Karpathy, büyük dil modellerine atıfta bulunarak, "açıkça birinci sınıf bir LLM" olduğunu söyledi. Google, bu modeli karmaşık bilim ve matematik problemlerini çözebilecek ve kurumsal müşterileri yapay zeka hizmetlerini daha yaygın olarak benimsemekten alıkoyabilecek, görseller ve hatalı yazım içeren üst üste bindirilmiş metinler oluşturma gibi can sıkıcı sorunları çözebilecek bir model olarak tanıttı.

Tüketici ilgisini ölçmek daha zor. Google geçen hafta Gemini uygulamasını 650 milyon kişinin kullandığını açıkladı. OpenAI ise ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 800 milyona ulaştığını duyurdu. Araştırma şirketi Sensor Tower'a göre, Ekim ayı itibarıyla Gemini uygulamasının aylık indirme sayısı 73 milyondu ve bu sayı, ChatGPT'nin aylık 93 milyon indirme sayısının oldukça altındaydı.

Google bir reklam devi olmasına rağmen, geçmişte farklı ticari modeller bulmakta zorlandı. Bulut işletmesi, üçüncü çeyrek gelirini bir önceki yıla göre %34 artırarak 15,2 milyar dolar olarak bildirdi. Yine de, bu gelir, son çeyrekte Google'ın bulut satışlarının iki katından fazlasını kaydeden Microsoft ve Amazon Web Services'ın ardından üçüncü sırada yer almaya devam ediyor. Counterpoint Research'ten Shah, Google'ın işletmelerdeki yapay zeka benimseme oranının Microsoft ve Anthropic'in gerisinde kaldığını söyledi.

Bu arada OpenAI, şirketlere ChatGPT'nin premium bir sürümünü ve ilgili yazılımları satarak kâr elde etmeyi hedefliyor. Yapay zeka hedeflerini desteklemek için Broadcom Inc.'den Advanced Micro Devices Inc.'e ve Nvidia'ya kadar çip üreticileriyle anlaşmalar yapıyor.

Yapay zeka girişimi Doubleword'ün CEO'su Meryem Arık, Google'ın TPU'larının çoğunlukla Meta ve Anthropic gibi büyük bilişim faturalarına sahip birkaç şirket için cazip olduğunu söyledi.

Barringer, çip sektörünün "tek kazananı olan sıfır toplamlı bir oyun olmadığını" söyledi.

Birincisi, yapay zekâ geliştiricileri Google'ın çiplerine yalnızca şirketin kendi bulut hizmeti aracılığıyla erişebiliyor. Nvidia'nın grafik işleme birimlerini veya GPU'larını daha esnek bir şekilde kullanabiliyorlar. Arik, "TPU'ları kullandığınız anda Google bulut ekosistemine kilitleniyorsunuz" dedi.

Tek bir tedarikçiye bağlı kalmak, şirketlerin kaçındığı bir şey olabilirdi. Yapay zeka alanındaki ilerlemeleri sayesinde artık Google için durum böyle değil.

Forrester analisti Thomas Husson, "Google'ın Gemini 3 ile oyuna geri döndüğünü söylemek kesinlikle doğru," dedi. "Aslında, Mark Twain'e atfedilen bir alıntıyı tekrarlamak gerekirse, Google'ın ölümüyle ilgili haberler büyük ölçüde abartılmış, hatta alakasız bile denebilir."

Kaynak: Bloomberg

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

İşlem yapmanın yüksek derecede risk içerdiğini ve herhangi bir strateji veya yatırım yöntemini takip etmenin potansiyel kayıplara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Sitedeki içerik, katkıda bulunanlarımız ve analistlerimiz tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Herhangi bir ticari varlığın, menkul kıymetin, stratejinin veya başka bir ürünün kendi yatırım hedeflerinize ve finansal durumunuza göre yatırım yapmaya uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Risk Beyanı

Hisse senetleri, döviz, emtialar, vadeli işlemler, tahviller, ETF'ler veya kripto gibi finansal varlıkların alım satımında kayıp riski ciddi miktarda olabilir. Brokerınıza yatırdığınız parayı tamamen kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, koşullarınız ve finansal kaynaklarınız ışığında bu tür bir ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelisiniz.

Kendi kendinize durum tespiti yapmadan veya mali danışmanlarınıza danışmadan hiçbir yatırım yapmamalısınız. Mali durumunuzu ve yatırım ihtiyaçlarınızı bilmediğimiz için web içeriğimiz size uygun olmayabilir. Mali bilgilerimizin gecikmesi veya yanlışlık içermesi mümkündür; bu nedenle tüm işlemlerinizin ve yatırım kararlarınızın sorumluluğu tamamen size ait olacaktır. Kaybedilen sermayenizden şirket sorumlu olmayacaktır.

Web sitesinden izin almadan web sitesindeki grafikleri, metinleri veya ticari markaları kopyalamanıza izin verilmez. Bu web sitesinde yer alan içerik veya verilere ilişkin fikri mülkiyet hakları, sağlayıcılarına ve borsa tüccarlarına aittir.

Son Aramalar

En Çok Arananlar

Teklifler

Analiz

Kullanıcı

7/24

Ekonomik Takvim

Eğitim

Veri

Küresel Yapay Zeka Yarışında Uyuyan Dev Google, Artık 'Tamamen Uyandı'

Kaynak: Bloomberg

Risk Beyanı