GLOBAL PİYASALAR - Borsa / Döviz / Tahvil / Petrol / Altın

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimine gideceği beklentileriyle temkinli şekilde artıda seyrederken faiz indirimine açıkça karşı çıkan Fed yetkilileri göz önüne alındığında son yılların en çekişmeli politika toplantılarından birinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Yatırımcılar şu anda %3.75-%4 aralığında bulunan politika faizine %85 olasılıkla 25 baz puan büyüklüğünde indirim yapılacağını fiyatlıyorlar, dolayısıyla Çarşamba günkü toplantıda faizlerin sabit bırakılması durumunda piyasalarda şok etkisi görülebilir.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 108 analistten yalnızca 19'u politika faizinin sabit kalacağını düşünürken kalan analistler faiz indirimi öngördü.

Öte yandan, Kanada, İsviçre ve Avustralya'da da merkez bankaları bu hafta toplanacak. Üç ülkede de politika faizinin sabit kalacağı öngörüldü.

İsviçre Merkez Bankası'nın frankın artan değerini kontrol altına almak için yeniden faiz indirimi yapması ihtimaller dahilinde olsa da halihazırda %0 seviyesinde olan faizleri negatif bölgeye çekmek istemeyeceği düşünülüyor.

Avustralya'da ise beklentileri aşan ekonomik veriler, faiz indirimi beklentilerinin terk edilmesine ve hatta 2026'nın sonlarına doğru faiz artışı fiyatlanmasına yol açtı.

Bu hafta bilanço açıklayacak olan Oracle ve Broadcom yapay zekaya yönelik iştah konusunda, Costco ise tüketici talebi konusunda ipuçları vereecek.

Japonya'nın Nikkei endeksi geçen hafta %0.5 yükselmesinin ardından %0.12 düşüş kaydetti.

Güney Kore'nin KOSPI endeksi geçen hafta %4.4 yükselmesinin ardından %0.54 yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi (.MIAPJ0000PUS) %0.04 artıda seyretti.

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi 3 %1.04 yükseldi.

Tahvil piyasalarına bakılacak olursa, uzun vadeli tahvil fiyatları, Fed'in bu hafta faiz indirimine gitse dahi, sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunma ihtimali nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdü.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in bağımsızlığını tehlikeye atan eleştirileri nedeniyle faizlerin aşırı derecede düşerek uzun vadede enflasyonu körükleme olasılığı da endişe yaratıyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta 9 baz puan artmasının ardından bugün hafif gerileyerek %4.146 seviyesinde seyretti.

(Aşağıdaki veriler TSİ 0754 itibariyledir. Yanında '*' işareti bulunanlar kapanış verileridir.)

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

span

DÖVİZ

Dolar, iki haftadır devam eden satışların ardından Fed ve diğer merkez bankası toplantılarının izleneceği haftaya yatay başlangıç yaptı.

Fed'in faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılsa da para politikası kurulu üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları belirsizlik yaratıyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.13 düşüşle 98.887 seviyesinde yatay seyretti.

Dolar yen karşısında %0.17 düşüşle 155.06 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar %0.10 artışla 1.1654 seviyesine yükseldi.

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimine gideceği beklentileriyle temkinli şekilde artıda seyrederken faiz indirimine açıkça karşı çıkan Fed yetkilileri göz önüne alındığında son yılların en çekişmeli politika toplantılarından birinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Yatırımcılar şu anda %3.75-%4 aralığında bulunan politika faizine %85 olasılıkla 25 baz puan büyüklüğünde indirim yapılacağını fiyatlıyorlar, dolayısıyla Çarşamba günkü toplantıda faizlerin sabit bırakılması durumunda piyasalarda şok etkisi görülebilir.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 108 analistten yalnızca 19'u politika faizinin sabit kalacağını düşünürken kalan analistler faiz indirimi öngördü.

Öte yandan, Kanada, İsviçre ve Avustralya'da da merkez bankaları bu hafta toplanacak. Üç ülkede de politika faizinin sabit kalacağı öngörüldü.

İsviçre Merkez Bankası'nın frankın artan değerini kontrol altına almak için yeniden faiz indirimi yapması ihtimaller dahilinde olsa da halihazırda %0 seviyesinde olan faizleri negatif bölgeye çekmek istemeyeceği düşünülüyor.

Avustralya'da ise beklentileri aşan ekonomik veriler, faiz indirimi beklentilerinin terk edilmesine ve hatta 2026'nın sonlarına doğru faiz artışı fiyatlanmasına yol açtı.

Bu hafta bilanço açıklayacak olan Oracle ve Broadcom yapay zekaya yönelik iştah konusunda, Costco ise tüketici talebi konusunda ipuçları vereecek.

Japonya'nın Nikkei endeksi geçen hafta %0.5 yükselmesinin ardından %0.12 düşüş kaydetti.

Güney Kore'nin KOSPI endeksi geçen hafta %4.4 yükselmesinin ardından %0.54 yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi (.MIAPJ0000PUS) %0.04 artıda seyretti.

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi 3 %1.04 yükseldi.

Tahvil piyasalarına bakılacak olursa, uzun vadeli tahvil fiyatları, Fed'in bu hafta faiz indirimine gitse dahi, sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunma ihtimali nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdü.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in bağımsızlığını tehlikeye atan eleştirileri nedeniyle faizlerin aşırı derecede düşerek uzun vadede enflasyonu körükleme olasılığı da endişe yaratıyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta 9 baz puan artmasının ardından bugün hafif gerileyerek %4.146 seviyesinde seyretti.

(Aşağıdaki veriler TSİ 0721 itibariyledir. Yanında '*' işareti bulunanlar kapanış verileridir.)

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

span

Asya borsalarında temkinli işlemler görülürken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan şirket bilançoları ve yayımlanması geciken ABD verilerini izleyecekler.

Yatırımcılar ABD'de faizlerin seyri hakkında ipuçları için verilere, yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerlemelerin muhafaza edilip edilmeyeceğini görmek için ise şirket bilançolarına bakacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirmi konusunda kararsız olduklarına işaret eden açıklamalar yapmasının ardından, Aralık'ta faiz indirimi beklentileri %60'ın üzerinden %40 seviyesine geriledi ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluştu.

S&P 500 vadeli işlemleri erken işlemlerde %0.3 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.31 düşüş kaydetti.

Çin ile Japonya arasında bir haftadır devam eden diplomaitk anlaşmazlığın büyümesi Japon hisse senedi piyasasına satış getirdi. Çin'in vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmeme uyarısında bulunmasının ardından Japon turizm ve perakende hisseleri geriledi.

Mağaza işletmecisi Isetan Mitsukoshi ve kozmetik üreticisi Shiseido'nun hisseleri yaklaşık %10 geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak veriler arasında özellikle Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek. Eylül ayı verisi, ABD hükümetinin ödeneksiz kalarak kapanması nedeniyle daha önce açıklananamış ve ertelenmişti.

Eylül ayı verisi gecikmeli yayımlanacağı için, zaten özel sektör verilerinde ipuçları gelen istihdam piyasasındaki yavaşlama hakkında yeni bilgiler barındırmayabilir. Ancak, bu hafta 19 farklı etkinlikte konuşacak olan Fed yetkililerinin istihdam verilerini nasıl değerlendireceği de yakından izlenecek.

Japonya'daki verilere bakıldığında, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin etkisiyle Japonya ekonomisi altı çeyrek dönemin ardından ilk kez daralma kaydetti.

Bu hafta bilanço açıklayacak şirketler arasında Home Depot , Target , Walmart ve Nvidia yer alıyor. Piyasaların, Nvidia'nın bilançosuna nasıl tepki vereceği de yakından izlenecek.

(Aşağıdaki veriler TSİ 0809 itibariyledir. Yanında '*' işareti bulunanlar kapanış verileridir.)

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

span

DÖVİZ

Dolar hafif yükselirken, yatırımcılar Fed'in Aralık ayında faiz indirimine nasıl baktığını görmek için ABD'de açıklanacak verileri izleyecekler.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.09 artışla 99.405 seviyesine yükseldi.

Dolar yen karşısında %0.06 artışla 154.64 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar %0.15 düşüşle 1.1603 seviyesine geriledi.

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

TAHVİL

table

Tahvil piyasaları raporunu İngilizce okumak için tıklayın:

span

span

PETROL

Petrol fiyatları, Ukrayna'nın saldırısı ardından petrol ihracına iki gün ara veren Novorossiysk limanında yüklemelerin yeniden başlamasının ardından geçen hafta kaydettiği kazanımları geri verdi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.93 gerileyerek 63.79 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü %1.02 gerileyerek 59.48 dolar seviyesinde işlem gördü.

table

ALTIN

Altın fiyatları yükselirken, yatırımcılar ABD'de açıklanması ve faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları vermesi beklenen ekonomik verileri izleyecekler.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.08 gerileyerek 4,077.10 dolar seviyesinde işlem gördü.

Aralık teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 4,085.30 dolara geriledi.

table

table

table

Petrol ve kıymetli metal piyasaları raporların orjinalleri için tıklayın:

span

span

Asya borsalarında temkinli işlemler görülürken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan şirket bilançoları ve yayımlanması geciken ABD verilerini izleyecekler.

Yatırımcılar ABD'de faizlerin seyri hakkında ipuçları için verilere, yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerlemelerin muhafaza edilip edilmeyeceğini görmek için ise şirket bilançolarına bakacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirmi konusunda kararsız olduklarına işaret eden açıklamalar yapmasının ardından, Aralık'ta faiz indirimi beklentileri %60'ın üzerinden %40 seviyesine geriledi ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluştu.

S&P 500 vadeli işlemleri erken işlemlerde %0.3 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.31 düşüş kaydetti.

Çin ile Japonya arasında bir haftadır devam eden diplomaitk anlaşmazlığın büyümesi Japon hisse senedi piyasasına satış getirdi. Çin'in vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmeme uyarısında bulunmasının ardından Japon turizm ve perakende hisseleri geriledi.

Mağaza işletmecisi Isetan Mitsukoshi ve kozmetik üreticisi Shiseido'nun hisseleri yaklaşık %10 geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak veriler arasında özellikle Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek. Eylül ayı verisi, ABD hükümetinin ödeneksiz kalarak kapanması nedeniyle daha önce açıklananamış ve ertelenmişti.

Eylül ayı verisi gecikmeli yayımlanacağı için, zaten özel sektör verilerinde ipuçları gelen istihdam piyasasındaki yavaşlama hakkında yeni bilgiler barındırmayabilir. Ancak, bu hafta 19 farklı etkinlikte konuşacak olan Fed yetkililerinin istihdam verilerini nasıl değerlendireceği de yakından izlenecek.

Japonya'daki verilere bakıldığında, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin etkisiyle Japonya ekonomisi altı çeyrek dönemin ardından ilk kez daralma kaydetti.

Bu hafta bilanço açıklayacak şirketler arasında Home Depot , Target , Walmart ve Nvidia yer alıyor. Piyasaların, Nvidia'nın bilançosuna nasıl tepki vereceği de yakından izlenecek.

(Aşağıdaki veriler TSİ 0802 itibariyledir. Yanında '*' işareti bulunanlar kapanış verileridir.)

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

span

DÖVİZ

Dolar hafif yükselirken, yatırımcılar Fed'in Aralık ayında faiz indirimine nasıl baktığını görmek için ABD'de açıklanacak verileri izleyecekler.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.09 artışla 99.405 seviyesine yükseldi.

Dolar yen karşısında %0.06 artışla 154.64 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar %0.15 düşüşle 1.1603 seviyesine geriledi.

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

Asya borsalarında temkinli işlemler görülürken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan şirket bilançoları ve yayımlanması geciken ABD verilerini izleyecekler.

Yatırımcılar ABD'de faizlerin seyri hakkında ipuçları için verilere, yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerlemelerin muhafaza edilip edilmeyeceğini görmek için ise şirket bilançolarına bakacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirmi konusunda kararsız olduklarına işaret eden açıklamalar yapmasının ardından, Aralık'ta faiz indirimi beklentileri %60'ın üzerinden %40 seviyesine geriledi ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluştu.

S&P 500 vadeli işlemleri erken işlemlerde %0.3 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.31 düşüş kaydetti.

Çin ile Japonya arasında bir haftadır devam eden diplomaitk anlaşmazlığın büyümesi Japon hisse senedi piyasasına satış getirdi. Çin'in vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmeme uyarısında bulunmasının ardından Japon turizm ve perakende hisseleri geriledi.

Mağaza işletmecisi Isetan Mitsukoshi ve kozmetik üreticisi Shiseido'nun hisseleri yaklaşık %10 geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak veriler arasında özellikle Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek. Eylül ayı verisi, ABD hükümetinin ödeneksiz kalarak kapanması nedeniyle daha önce açıklananamış ve ertelenmişti.

Eylül ayı verisi gecikmeli yayımlanacağı için, zaten özel sektör verilerinde ipuçları gelen istihdam piyasasındaki yavaşlama hakkında yeni bilgiler barındırmayabilir. Ancak, bu hafta 19 farklı etkinlikte konuşacak olan Fed yetkililerinin istihdam verilerini nasıl değerlendireceği de yakından izlenecek.

Japonya'daki verilere bakıldığında, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin etkisiyle Japonya ekonomisi altı çeyrek dönemin ardından ilk kez daralma kaydetti.

Bu hafta bilanço açıklayacak şirketler arasında Home Depot , Target , Walmart ve Nvidia yer alıyor. Piyasaların, Nvidia'nın bilançosuna nasıl tepki vereceği de yakından izlenecek.

(Aşağıdaki veriler TSİ 0737 itibariyledir. Yanında '*' işareti bulunanlar kapanış verileridir.)

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

span

Asya borsaları, Wall Street'te dün teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen satışların ardından hisse senedi piyasalarında değerlemelerin çok yükseldiği endişeleriyle geriledi. Oynaklık ise Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Erken saatlerde Japonya ve Güney Kore borsalarında yoğun satışlar görüldü. Japonya'nın Nikkei endeksi %2.81 düşüş kaydederken, dün kaydettiği tarihi zirveden yaklaşık %7 gerilemiş oldu. Güney Kore'nin KOSPI endeksi %2.83 düştü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi (.MIAPJ0000PUS) %0.98 geriledi. Endeks iki günde %2 gerileyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayında yeni gümrük vergileri açıklamasından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı art arda üç işlem gününde gerilemesinin ardından toparlanarak %0.2 artışla 3,938.54 dolara yükseldi.

Bitcoin Haziran'dan bu yana ilk kez 100,000 doların altını gördü. Dalgalı seyrin görüldüğü bitcoin son olarak %1 artışla 101,233.90 dolar seviyesinde işlem gördü.

Nasdaq bileşik endeksinin dün %2 düşmesinin ardından Japonya'da teknoloji sektöründe faaliyet gösteren başlıca yatırım şirketlerinden SoftBank Group'un hisseleri %10 geriledi.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs CEO'larının yüksek değerlemelerin sürdürülebilir olup olmadığını dün sorgulamasının ardından hisse senetlerinin yüksek değerlemeleri koruyamayacağı endişeleri başlıca endekslerin tarihi zirvelerden gerilemelerine neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün ABD kapanışında %4.091 seviyesini görmesinin ardından %4.058'e geriledi.

(Aşağıdaki veriler TSİ 0804 itibariyledir. Yanında '*' işareti bulunanlar kapanış verileridir.)

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

span

DÖVİZ

Teknoloji hisselerinin öncülük ettiği yoğun satışların Asya işlemlerinde de devam etmesiyle güvenli liman olarak görülen yen ve İsveç frankına talep arttı.

Güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerin azalması dolara destek sağladı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 1 Ağustos'tan bu yana ilk kez 100.25 seviyesine yükselmesinin ardından son olarak %0.03 düşüşle 100.14 seviyesinde işlem gördü.

Dolar yen karşısında dün %0.7 gerilemesinin ardından son olarak %0.13 düşüşle 153.47 seviyesinde işlem gördü.

Frank dolar karşısında %0.3 artışla 0.8097 seviyesinden işlem gördü.

Euro/dolar %0.06 artışla 1.1489 seviyesine yükseldi.

table

Raporun orjinali için tıklayınız:

span

TAHVİL

table

Tahvil piyasaları raporunu İngilizce okumak için tıklayın:

span

span

PETROL

Petrol fiyatları, piyasalarda görülen kayıplar ve güçlü doların etkisiyle gerilerken, yatırımcılar arz görünümünü takip edecekler.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.06 gerileyerek 64.4 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü %0.12 gerileyerek 60.49 dolar seviyesinde işlem gördü.

table

ALTIN

Altın fiyatları, dün bir haftanın dip seviyesine yaklaşmasının ardından işlemcilerin düşük seviyelerden alım yapmasıyla yükseldi.

ABD'de faiz indirimlerine yönelik ipuçları için özel sektör istihdam verisi izlenecek.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.93 yükselerek 3,968.71 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın dün %1.5 düşüşle 30 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Aralık teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 3,970.10 dolara yükseldi.

table

table

table

Petrol ve kıymetli metal piyasaları raporların orjinalleri için tıklayın:

span

span