Güney Kore'de Gemi İnşa Sanayii: Çin'in Yükselişi Ortasında Uyum Sağlama

Ekonomik

Özet:

Güney Kore'deki gemi inşa sektörü, teknolojik uzmanlığı ve yüksek katma değerli üretimiyle tanınan, uzun zamandır küresel bir güç merkezidir.

Ancak son veriler, Çin'in ivme kazanmasıyla küresel pazar manzarasında bir değişim olduğunu gösteriyor. Genel pazar payındaki düşüşe rağmen Güney Kore, endüstrinin geleceğinin temel taşı olan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) taşıyıcıları gibi önemli sektörlerde lider olmaya devam ediyor.

Sektöre Güney Kore ve Çin öncülük ediyor

Son yıllarda, küresel gemi inşa endüstrisine Asyalı oyuncular, özellikle Güney Kore ve Çin hakim oldu. İngiltere merkezli Clarkson Research'ün bir raporuna göre, Çin, 2024'te Telafi Edilmiş Brüt Tonaj (CGT) bazında küresel gemi inşa siparişlerinin yaklaşık %71'ini oluşturarak önemli bir artış kaydetti. Buna karşılık, Güney Kore'nin pazar payı %17'ye düştü ve iki ülke arasındaki farkı 2023'teki %40 puandan 2024'te %54 puana çıkardı. Toplam siparişlerdeki artışa rağmen, bu Güney Kore'nin son sekiz yılın en düşük seviyesi. Clarkson'ın verilerine göre, Avrupa küresel sipariş defterinin %6'sını, Japonya ise %4'ünü oluşturuyor.

Çin'in hakimiyeti, daha düşük maliyetle yüksek hacimli üretim yapabilmesinden kaynaklanmaktadır. ING Think tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Çin'deki işçilik maliyetleri Kore ve Japonya'ya kıyasla yaklaşık %50 daha azdır. Toplamda, işçilik maliyetleri üretim maliyetlerinin %20'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Dahası, Çin aynı zamanda dünyanın en ucuz çelik üreticisidir ve bu da bu açıdan rekabetçi fiyatlar sağlamaktadır.

Güney Kore akıllı, temiz gemi inşa teknolojisine odaklanacak

Güney Kore'nin genel pazar payı düşerken, verimlilikte lider konumdadır ve yarda başına en yüksek gemi inşa oranına ve değere sahiptir. ING'nin Güney Kore ve Japonya Kıdemli Ekonomisti Min Joo Kang, "Koreli gemi yapımcılarının aldığı siparişlerin çoğu LNG taşıyıcıları, LPG taşıyıcıları ve VLCC'ler gibi yüksek değerli gemiler içindir ve güvenilir gemi sahiplerinden gelmektedir" diyor.

Koreli gemi yapımcıları LPG taşıyıcı pazarının %93'lük baskın payına sahip. Öte yandan Çin, son iki yılda motor konteyner gemilerinin ihracatında en güçlü büyümeyi yaşadı. Kang, "Bu, Koreli ve Japon gemi yapımcılarının birincil odak noktası olmayan bir segment" diyor.

Güney Kore'nin çevre dostu teknolojiye odaklanması ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) düzenlemelerine uyması, onu sürdürülebilir gemi yapımında lider konuma getiriyor. Hyundai Heavy Industries ve Samsung Heavy Industries gibi şirketler, artan küresel talebi karşılamak için gelişmiş LNG ve çift yakıtlı taşıyıcılar geliştirerek inovasyonun ön saflarında yer alıyor.

Asya Piyasası Görüşleri

Asya ekonomileri ve finans piyasalarına ilişkin özel haberler, analizler ve görüşler.

Hükümet ayrıca, akıllı ve temiz enerji teknolojileri geliştirmek için işletmelerle iş birliği yapmak amacıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca 1,44 milyar dolar yatırım yaparak gemi inşa sektörünü destekliyor. Ayrıca, örneğin Norveç ile çevre dostu ve akıllı gemiler geliştirmek için yapılan uluslararası iş birlikleri, hedefleri daha da güçlendiriyor.

Asya'nın gemi inşa sektöründe yükselen oyuncular

Çin, Güney Kore ve Japonya şu anda küresel gemi inşa endüstrisinin %90'ından fazlasını oluştururken, Vietnam, Filipinler ve Hindistan gibi diğer Asya ülkeleri önemli büyüme fırsatlarına sahip potansiyel oyuncular olarak ortaya çıkıyor, ING çalışması vurguluyor. Ancak, gemi inşasının yerleşik liderlerle rekabet etmek için önemli sermaye, kalifiye işgücü ve genellikle hükümet desteği gerektirmesi nedeniyle giriş engelleri yüksek kalmaya devam ediyor.

Son on yılda, Vietnam'ın gemi inşa endüstrisi on kat büyüdü ve 2023'ten 2032'ye kadar %6'lık bir bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) koruması öngörülüyor. Ülke, Güneydoğu Asya'nın en büyük tersanesi haline gelen Hyundai Mipo ile Vietnam Gemi İnşa Sanayi Şirketi (SBIC) arasındaki ortak tersane gibi uluslararası işbirliklerini aktif olarak sürdürüyor.

Hindistan, 2030 yılına kadar gemi inşa eden ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyor. Hükümet, yatırım çekmek ve yabancı nakliye hatlarına olan bağımlılığı azaltmak için Mali Yardım Politikası ve altyapı hibeleri gibi önemli girişimler başlattı.

İleriye bakıldığında, Asya gemi inşa sektörüne daha fazla liderlik etmek için iyi bir konumdadır. ING üç faktörden bahsediyor: 1) Bölgenin, artan Asya içi ticaret akışları tarafından yönlendirilen küresel ticaretteki merkezi rolü, 2) Vietnam ve Filipinler gibi gelişmekte olan pazarlarda uygun fiyatlı ancak vasıflı işgücü ve 3) Hindistan gibi ülkelerde gemi inşa büyümesini desteklemek için hükümet destekli stratejiler.

Kang, "Gemi yapımındaki mevcut yükseliş döngüsü, hem yeni ortaya çıkan hem de yerleşik oyuncular için sayısız fırsat sunmaya hazır," diyor. "Kaçınılmaz olarak gelecekteki düşüşleri beraberinde getiren döngüsel yapısına rağmen, gemi yapımcıları geçmişteki zorluklarla başa çıkmada dayanıklılık ve uyum yeteneği gösterdiler. Gemi yapımının Asya'da önemli bir büyüme itici gücü olmaya devam edeceği açıktır."

Kaynak: Asya fon yöneticileri

Bugünün tüm ekonomik gelişmelerinden haberdar olmak için ekonomik takvim sayfamızı ziyaret edin.

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

İşlem yapmanın yüksek derecede risk içerdiğini ve herhangi bir strateji veya yatırım yöntemini takip etmenin potansiyel kayıplara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Sitedeki içerik, katkıda bulunanlarımız ve analistlerimiz tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Herhangi bir ticari varlığın, menkul kıymetin, stratejinin veya başka bir ürünün kendi yatırım hedeflerinize ve finansal durumunuza göre yatırım yapmaya uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Favorilere Ekle

Paylaş

Singapur Aralık Çekirdek Enflasyonu Yıllık %1,8 ile Kasım 2021'den Bu Yana En Düşük Seviyede

Justin

Ekonomik

Özel karayolu taşımacılığı ve konaklama maliyetleri hariç tutulan çekirdek enflasyon oranı, Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı ankette öngörülen yüzde 1,7'nin ve kasım ayında görülen yüzde 1,9'un üzerinde gerçekleşti.

Aralık ayında yıllık bazda manşet enflasyon, ekonomistlerin yüzde 1,5 olan tahminlerinin üzerinde yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Enflasyon 2023'ün başındaki %5,5'lik zirveden gerilerken, Aralık ayındaki artış, %1,6 arttığı Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Düşük enflasyon ve yüksek büyüme, Singapur Para Otoritesi'nin Cuma günü planlanan incelemesinde para politikasını gevşetmesi için alan yarattı. Ancak analistler, merkez bankasının ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkisini değerlendirmek için bekleyip beklemeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Singapur ekonomisi, 2022'de %3,8'den 2023'te %1,1'e geriledikten sonra, 2024'te ön tahminlere göre %4 büyümeyle beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

MAS, büyümeye ilişkin daha geniş endişelerin yetkilileri kenarda tutması nedeniyle, Ekim 2022'de üst üste beşinci kez yaptığı sıkılaştırmadan bu yana politikasını değiştirmedi.

Singapur'un Covid-19'un dünya çapında yayılmasıyla resesyona girmesinin ardından, Mart 2020'de politikalarını gevşetmişti.

Ticaret Bakanlığı 2025'te yüzde 1,0 ile yüzde 3,0 arasında büyüme bekliyor.

Kaynak：theedgemalaysia

Bugünün tüm ekonomik gelişmelerinden haberdar olmak için ekonomik takvim sayfamızı ziyaret edin.

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

Favorilere Ekle

Paylaş

Trump Petrol Fiyatlarını Düşürüyor

Alex

Emtia

ING'nin emtia analisti Warren Patterson, Trump'ın petrol fiyatlarındaki düşüşün Rusya'ya baskı yapmak ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir yol olarak kullanılabileceğini söylediğini aktardı.

Petrol fiyatları, Başkan Trump'ın WEF'teki konuşmasının ardından düşüşe geçti

“Önceki döneminde Başkan Trump, OPEC'in daha fazla petrol pompalaması gerektiği konusunda çok açık sözlüydü. Ancak, Rusya'nın OPEC+ ittifakı aracılığıyla OPEC üyeleriyle giderek daha fazla uyumlu hale gelmesi ve kilit üyeler için daha yüksek mali denge petrol fiyatlarıyla, OPEC'i üretimi artırmaya ikna etmek kolay bir iş olmayacak. IMF'ye göre, Suudi Arabistan'ın mali denge petrol fiyatının varil başına 91 ABD dolarının hemen altında olduğu tahmin ediliyor. Dahası, daha düşük petrol fiyatları da ABD petrol üretimini önemli ölçüde artırmanın önünde bir engel olacaktır.”

“EIA'nın haftalık petrol raporu, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,02 milyon varil düştüğünü gösterdi. Bu, ham petrol stoklarında dokuzuncu ardışık düşüş haftası ve bu da stokları Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede bırakıyor. Bu düşüş, rafinerilerin büyük ölçüde ABD Körfez Kıyısı'ndaki bakım nedeniyle çalışma oranlarını düşürmesine rağmen gerçekleşti.”

“Rafineriler, ham petrol girdilerinin 1,13 mb/g düşmesine neden olan haftalık bazda kullanım oranlarını 5,8pp düşürdü. Ticaret tarafında, ham petrol ithalatı WoW 621k varil/gün artarken, ihracat da 437k varil/gün arttı. İthalattaki artış büyük ölçüde Kanada'dan gelen daha güçlü akışlar tarafından yönlendirildi. Rafine ürünlere gelince, rafineri faaliyetlerindeki büyük düşüşe rağmen benzin stokları 2,33 milyon varil arttı. Ancak, Colonial boru hattı boyunca yaşanan geçici kesintinin ardından Doğu Yakası'ndaki benzin stokları düştü. Bu arada, damıtık stokları WoW 3,07 milyon varil düştü.”

Kaynak: FXSTREET

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

Favorilere Ekle

Paylaş

Avustralyalı Fortescue, Sarawak'ta Yeşil Hidrojen Alternatif Enerjisine Yatırım Yapacak

Cohen

Ekonomik

Aynı zamanda Maliye Bakanı olan Anwar, anlaşmanın, Fortescue Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Andrew Forrest AO liderliğindeki şirket yönetim ekibiyle, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2025 Yıllık Zirvesi kapsamında burada yapılan toplantı sonucunda sağlandığını söyledi.

WEF 2025'e yaptığı çalışma ziyareti kapsamında düzenlediği kapanış basın toplantısında, "Sarawak hükümeti prensipte kabul etti ve Bintulu'nun bir merkez haline gelmesi için çeşitli teşvikler ve destek garantisi verdim" dedi.

Salı günü Anwar, Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Fortescue, AstraZeneca, DP World, Medtronics, Nestlé ve Google'ı temsil eden şirket liderleriyle yüz yüze iş toplantılarına katılmak üzere Malezyalı bir heyete başkanlık etti.

Başbakan, Malezya'ya yatırım yapan şirketlerle yaptığı görüşmelerde, Dubai'den gelen ve Sabah'ın Sepanggar kentine gelen büyük liman şirketi DP World'ün federal hükümetten destek aldığını anlattı.

"Dubai Limanı devreye girdiğinde bölgede nispeten büyük bir limana sahip olacak Sabah'a gelince, federal hükümet, Başbakan Datuk Seri Hacı Nur ve Sabah hükümetine tam destek ve iş birliği sağlamaları yönünde bilgi verdi" diye ekledi.

Başbakan ayrıca Google'ın Selangor'da kurulan ve özellikle Johor, Penang ve Perak olmak üzere Malezya Yarımadası'na fayda sağlayacak veri merkezleri gibi büyük programları uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Küresel şirketlerle yapılan görüşmelerde yapay zekayla ilgili başta tıp ve eğitim olmak üzere pek çok alanda konuların ele alındığı belirtildi.

Anwar, 2022'de göreve gelmesinden bu yana Malezya başbakanı olarak ilk kez WEF 2025'e, WEF kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Klaus Schwab'ın daveti üzerine pazartesiden çarşambaya katıldı.

Üç günlük ziyaret boyunca Anwar'a Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Yüksek Öğrenim Bakanı Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir ve Dijital Bakanı Gobind Singh Deo eşlik etti.

Kaynak：theedgemalaysia

Bugünün tüm ekonomik gelişmelerinden haberdar olmak için ekonomik takvim sayfamızı ziyaret edin.

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

Favorilere Ekle

Paylaş

Asyalı Rafineriler Maliyet Artışı Nedeniyle Üretim Kesintilerini Düşünüyor

Justin

Emtia

Bloomberg, ticaret kaynaklarına atıfta bulunarak, yaptırımların Asya'daki ham petrol fiyatlarına etkisinin o kadar belirgin olduğunu, bazı durumlarda rafineri marjlarını sıfırın altına ittiğini bildirdi. Raporda, yaptırımların dalga etkisinden etkilenen rafinerilerin çoğunun Güney Kore, Singapur ve Tayvan'da olduğu ve normalde Umman gibi şu anda yedek akını ortasında yükselen emsallere göre fiyatlandırılan Suudi ham petrolü satın aldıkları belirtildi.

Biden yönetiminin Hazine Bakanlığı, bugüne kadarki en sert yaptırım paketi olarak değerlendirilen son yaptırım paketinde, Gazprom Neft ve Surgutneftegaz'ın yanı sıra, çoğunluğu Rusya'nın Batılı gemiler veya sigorta kullanmadan petrolünü yurtdışına taşımak için kullandığı ve gölge filo olarak adlandırılan 183 tankere yaptırım uyguladı.

RBC Capital Markets o dönemde bir notta, "Giden yönetimin yeni Rus yaptırımları, risk altındaki arza net bir ektir ve (ilk çeyrek) görünümüne daha fazla belirsizlik katmaktadır," demişti. Diğer tahminciler, çoğunlukla tanker yaptırımları nedeniyle zaten sıkı olan bir piyasada daha fazla arz sıkılaşması konusunda uyardı. Paketin yayınlanmasının ardından, petrol fiyatları aylardır görülmemiş seviyelere yükseldi.

Analistler yaptırımların Hindistan için en acı verici olacağı konusunda uyardı, çünkü ülke petrol tüketiminin %80'inden fazlası için ithalata bağımlıydı ve uygun fiyatlı Rus ham petrolünün en büyük faydalanıcısıydı, ki bunların çoğu artık mevcut değil. Kpler'e göre yaptırım uygulanan tankerlerin 75'i ham petrolü Rusya'dan Hindistan'a taşımak için kullanıldı.

BNP Paribas'ın kıdemli emtia stratejisti Aldo Spanier , bu ayın başlarında CNBC'ye verdiği demeçte , "Bu varillerin çoğu Hintli rafinerilere gitti ve dolayısıyla etkisi muhtemelen orada en büyük olacak." dedi.

Kaynak：OilPrice

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

Favorilere Ekle

Paylaş

ABD, 1995'ten Bu Yana En Yavaş Yıllık Ev Satışlarını Yaşıyor

Justin

Ekonomik

Geçtiğimiz yılki konut satışlarına ilişkin nihai rakamlar açıklandı ve hikaye oldukça kasvetli: 2024, mevcut konut satışları açısından yaklaşık otuz yılın en yavaş yılı oldu.

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin Cuma günü yayınladığı verilere göre, geçen yıl mevcut konut satışları 4,06 milyona ulaşarak 1995'ten bu yana en düşük yıllık bazda gerçekleşti.

Yavaşlamanın arkasındaki en büyük etkenlerden biri, yılın büyük bölümünü yüzde 6,5'in üzerinde geçiren yüksek konut kredisi faiz oranları oldu.

Eylül ayının sonlarında faiz oranları %6,08'e kadar gerilese de - Federal Rezerv'in 2020'den beri ilk kez faiz oranlarını düşürmesinden hemen sonra - son zamanlarda tekrar tırmandılar. Geçtiğimiz hafta, 30 yıllık bir ipotekteki ortalama oran %7 sınırını geçti ve bu hafta %6,96'ya hafifçe düştü.

Uzmanlar, yüzde 6-7'lik oranların artık normal olduğunu söylüyor.

Mortgage Bankacıları Derneği Başkanı ve CEO'su Bob Broeksmit yaptığı açıklamada, "Ekonomik ve parasal politika belirsizliği ile enflasyon endişeleri, yakın gelecekte ipotek faiz oranlarının yüksek kalmasını sağlayacak." dedi.

Ancak gevşemeye dair bazı işaretler var: Aralık ayında mevcut konut satışları bir yıl öncesine göre %9,3 daha yüksekti.

NAR Baş Ekonomisti Lawrence Yun bir bildiride, "Yılın son aylarındaki konut satışları, yüksek ipotek oranlarına rağmen sağlam bir toparlanma gösterdi," dedi. "Kış aylarındaki konut satışları genellikle ilkbahar ve yaz aylarından daha zayıftır, ancak ivme, satışların üç ay üst üste yıllık bazda tırmanmasıyla yükseliyor... İş ve ücret artışları, artan envanterle birlikte piyasayı olumlu etkiliyor."

Düşük faiz oranlarından vazgeçmek zor bir satış

Mesele sadece ipotek oranlarının yüksek olması değil; mesele, ABD'de düşük faiz oranlarının yaşandığı birkaç yıl önce, birçok mevcut ev sahibinin oranları %4'ün altında tutması.

Ulusal Ev Yapıcıları Birliği'nin tahminlerden sorumlu başkan yardımcısı Danushka Nanayakkara, birçok potansiyel alıcı ve satıcının "2021 ve 2022'deki tarihi düşük ipotek oranlarına kilitlendiğini" söylüyor.

"Ve bence şu anda ipotek oranlarının %7 civarında seyrettiği gerçeği göz önüne alındığında, bu grup insanları evlerini bırakıp daha üst bir eve taşınmaya ikna etmek çok zor," diyor.

Geleneksel olarak, insanların başlangıç için bir ev satın aldıklarını ve ardından yaklaşık yedi veya sekiz yıl sonra daha pahalı bir eve geçtiklerini söylüyor.

Ancak çok düşük bir ipotek oranından vazgeçmek zor bir satış ve yüksek konut fiyatları bunu daha da kolaylaştırmıyor; bu da ev arayanların seçebilecekleri pek fazla seçenek olmadığı anlamına geliyor.

Nanayakkara, "Hepsini bir arada ele aldığımızda, borçlanma maliyeti, ipotek oranlarının gerçekten yüksek olması, yüksek konut fiyatları ve düşük envanter seviyeleri... Bunların hepsinin geçen yıl mevcut konut satışlarının yavaşlamasında rol oynadığını düşünüyorum" diyor.

Daha fazla tedarik geliyor

En azından tedarik açısından iyi haberler var.

Geçtiğimiz yıl konut inşaatının tamamlanması açısından iyi bir yıldı: Nüfus Sayımı verilerine göre 2024 yılında tahmini 1,63 milyon konut tamamlandı ve bu rakam 2023 rakamının %12,4 üzerinde.

Mevcut ev satışları yavaşladıkça, yeni ev satışları pazarın daha büyük bir parçası haline geldi - yaklaşık %30, diyor Nanayakkara. Şu anda satılık yeni ev envanteri, satılık mevcut ev envanterinden önemli ölçüde daha fazla.

Mevcut konut satışları için yavaş bir yıl olmasına rağmen, özellikle uygun fiyatlı konutlar olmak üzere konutlara yönelik hala büyük bir talep var. Ancak konut inşaatçıları zorluklarla karşı karşıya: yüksek borçlanma maliyetleri, sıkı bir işgücü piyasası ve artan malzeme fiyatları.

"Bu, inşaatçıların konut için büyüyen ihtiyacı karşılamasını zorlaştırıyor," diyor Nanayakkara. "Aynı zamanda, şehir evi geliştirmeleri, çok aileli projeler, kiralık konut modelleri gibi daha uygun fiyatlı, esnek konut çözümlerine yönelik çok fazla istek var. Bu hassas bir denge eylemi."

Kaynak: Laurel Wamsley

Bugünün tüm ekonomik gelişmelerinden haberdar olmak için ekonomik takvim sayfamızı ziyaret edin.

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

Favorilere Ekle

Paylaş

Avrupa Gaz Fiyatları İyi Desteklenmeye Devam Ediyor

Alex

Emtia

EIA, ABD'deki çalışma depolamasının 223 milyar kübik fitlik düşüş gösterdiğinin bildirildiği haftalık doğal gaz depolama raporunu yayınladı. Bu, piyasanın beklediği 248 milyar kübik fitlik düşüşten daha az. Beklenenden daha düşük düşüş ve biraz daha sıcak hava tahminleri, Henry Hub'ın dün daha düşük bir seviyeye inmesine neden oldu, ING'nin emtia analisti Warren Patterson not ediyor.

AB'de doğalgaz depolama konusundaki endişeler değişmedi

“Avrupa gaz fiyatları nispeten iyi desteklenmeye devam ediyor, TTF ticareti EUR50/MWh'nin hemen altında. AB gaz depolamasıyla ilgili endişeler devam ediyor, envanterler şu anda %58'in altında, geçen yılın aynı aşamasında %74'ten ve beş yıllık ortalama %66'nın altında.”

“Pazar ve üye ülkeler, enjeksiyon sezonu boyunca depolama alanını yeniden doldurma görevi ve ileri eğrinin gelecek kış için gaz depolamak için hiçbir teşvik sağlamaması konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. İleri eğri, 2025 yazı ile 2025/26 kışı arasında geriye doğru gidiyor. Depolama alanının yeniden doldurulmasına sübvansiyon verilmesinden söz ediliyor.”

Kaynak: FXSTREET

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

Favorilere Ekle

Paylaş

Son Aramalar

En Çok Arananlar

Teklifler

Haberler

Analiz

Kullanıcı

7/24

Ekonomik Takvim

Eğitim

Veri