Avrupa Öğle Haberleri: Hisseler Düştü; Yapay Zeka Ticareti Hala Sorunlu

Hisse senetleri

Özet:

ABD'deki satış dalgasının yayılmasıyla Avrupa hisseleri düştü. Yapay zeka değerleme endişeleri, zayıf tüketici sinyalleri ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin belirsizliği piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Petrol, metaller ve gaz gerilerken, PMI'lar ivmenin yavaşladığını gösterdi.

PAZAR SARMALARI

Hisse senetleri:

ABD'de başlayan geniş çaplı piyasa satışları Perşembe günü Avrupa varlıklarını vurdu ve tüm endeksler düşüşe geçti.

Yarı iletken şirketlerinin hisseleri Perşembe günkü yükselişin ardından düşüş yaşarken, jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla madencilik ve enerji hisseleri de değer kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD tarafından hazırlanan barış planı üzerinde çalışmayı kabul etti.

SEB, ABD piyasalarında Perşembe günü yaşanan düşüşlerin yapay zeka balonu endişelerinden ibaret olmadığını, işgücü piyasası istatistiklerinin karamsarlığa yol açtığını belirterek, verilerin Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

"Dünkü hamleler, yapay zeka değerlemelerinin göklere çıkmasını haklı çıkarmaya çalışan yatırımcıların yalnızca yapay zeka teknolojisine inanmaları gerektiğini değil, aynı zamanda geçinebilmek için daha düşük faiz oranlarının desteğine de ihtiyaç duyduklarını açıkça ortaya koyuyor."

Wall Street ayrıca SP 500'ün iki önemli tüketici sektörünün gerilemesinden endişe duyuyor; bu durum, Amerikan hanelerinin harcamalarını nihayet azaltmaya başlayabileceğine işaret ediyor.

Bespoke, "Tüketici harcamaları ABD ekonomisinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Dolayısıyla pazar yapay zekaya ve Nvidia'nın kazançlarına odaklansa da ekonomik açıdan tüketici faaliyeti çok daha önemli bir değişkeni temsil ediyor" dedi.

İzlenecek Hisse Senetleri

Deutsche Bank, HM'nin daha sürdürülebilir bir yatırım önerisi sunmaya başladığını belirterek hisse senedi için hedef fiyatını 160 İsveç kronundan 155 İsveç kronuna düşürdü ve tutma tavsiyesini korudu.

Ancak banka, son verilerin hava durumu modelleri ve sektör yorumlarıyla birleştiğinde, Ekim ve hatta Kasım aylarının umulduğu kadar güçlü olmayabileceğini ve dördüncü çeyrek satışlarının giderek zayıfladığını belirtti.

ABD Piyasaları:

Dow vadeli işlemleri erken saatlerde yavaş yavaş yükselirken, VIX volatilite endeksi 25'in üzerinde tutunurken, Bitcoin 85.000 doların altına geriledi.

Cuma günü yatırımcıların gözü tüketici güveni verisinde ve Fed konuşmacılarında olacak.

Kasım ayı tüketici güveni verilerinin sonuncusu Michigan Üniversitesi tarafından TSİ 15:00'te açıklanacak.

Ön veriler, piyasa duyarlılığının rekor düşük seviyelere doğru gerilediğini gösteriyor.

Ayrıca Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun enflasyona göre ayarlanmış kazançlar ve SP Global hızlı satın alma yöneticileri endeksi hakkındaki gecikmiş raporunun da yayınlanması bekleniyor.

Döviz:

Avro, Fransız ve Alman satın alma yöneticileri endeksi anketleri ile avro bölgesi imalat ve hizmet verilerinin karışık gelmesinin ardından dolar karşısında zayıf bir tepki göstererek konumunu korudu.

Dolar, Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunun gecikmeli olarak açıklanmasının ardından değer kaybetmeye devam etti.

Danske Bank, arz kaynaklı işsizlik artışının işgücü piyasasındaki sıkışıklığı hafiflettiğini, Hazine tahvil getirileri ve doların hafif düşüşüyle faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Ancak bu eğilimin devam etmesinin pek olası olmadığı, çünkü rakamların Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde güçlü bir sinyal olmadığı da belirtildi.

Sterlin, İngiltere'de beklenenden zayıf gelen perakende satış verilerinin ardından avro karşısında değer kaybetti ve dolar karşısındaki kazanımlarını azalttı.

Wealth Club, gelecek Çarşamba günü açıklanacak İngiltere bütçesinin kasvetli olması ve Kara Cuma indirimlerinin, tüketicilerin Ekim ayında harcamalarını dizginlediğini gösterdiğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle bu duruma müdahale etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Tahviller:

Avrupa devlet tahvili getirileri, avro bölgesi imalat ve hizmet faaliyetlerinin önemli bir ölçütünün Kasım ayında hafif düşmesinin ardından çok az hareket etti.

Fransız ve Alman PMI anketlerinin ardından 10 yıllık Fransız OAT getirisi 1 baz puan, Alman eşdeğeri ise 2 baz puan düştü.

Hazine tahvil getirileri, Eylül ayı istihdam raporunun gecikmeli olarak açıklanmasının ardından Perşembe günkü hareketlerini sürdürerek geriledi.

Global X, "Eylül ayı istihdam verileri beklenenden iyi geldi ve bu durum Fed'in şahin bir politika izlediği yönündeki korkuları güçlendirebilir" dedi.

"Bunun abartılı olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve Fed, yavaşlayan enflasyon ortamında iş gücü piyasası konusunda endişeli."

SEB Research, 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin 2026'nın ilk çeyreğinde %3,90'a düşmesini beklemeye devam etti, ancak 1. çeyrekte %3,90 hedefine ulaşması için piyasaların faiz indirimlerine olan güvenini yeniden kazanması gerektiğini kabul etti.

TD Securities, 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin 2026 yılını %3,50 seviyesinde tamamlamasını bekliyor; bu, konsensüs ve ileriye dönük beklentilerin oldukça altında.

"Bazı açılardan 2026, 2025'in devamı niteliğinde olacak; Hazine bonolarının bir kez daha iyi performans göstermesini bekliyoruz."

Küresel faiz oranları ile ABD arasındaki korelasyonların hala oldukça güçlü olduğu, bu nedenle ABD'deki düşen getirilerin başka yerlerdeki vadeli borçlanma oranlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Federated Hermes, Fed'in 2026'daki gidişatı konusunda güven duymak için henüz çok erken olduğunu ve bir miktar gevşeme beklenirken, para piyasası fonlarının bununla iyi başa çıkabileceğini söyledi.

Enerji:

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ABD'nin hazırladığı barış planı üzerinde çalışmayı kabul etmesi ve jeopolitik endişelerin azalmasıyla petrol fiyatları kayıplarını sürdürdü.

Piyasada arz fazlası beklentisinin piyasa duyarlılığını etkilemeye devam etmesiyle endeksler haftalık bazda yaklaşık %3'lük bir kayıp yaşamaya yöneldi.

Bu arada, ABD'nin Rusya'nın Rosneft ve Lukoil şirketlerine yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte piyasa gözlemcileri Rus akışlarını yakından izlemeye devam ediyor.

ANZ, "Herhangi bir barış anlaşmasının petrol piyasası üzerinde daha geniş etkileri olabilir" dedi.

"ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, küresel pazara daha fazla petrol salınabilir."

Gaz

Avrupa'da doğalgaz fiyatları düştü.

Son haftalarda fiyatlar genel olarak aralıklı seyretti ve megavatsaat başına 30 ila 32 avro arasında seyretti.

ANZ, "Son dönemde sıcaklıklar düştü, bu da ısınma talebini artırdı" dedi.

"Ancak son hava durumu modelleri, önümüzdeki ay daha ılıman koşullara dönüşün daha yavaş olacağını gösteriyor."

Endüstri grubu Gas Infrastructure Europe'a göre, AB'deki gaz depolama kapasitesi şu anda %80,7 oranında dolu.

Metaller:

ABD'deki istihdam raporunun Fed'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin belirsizliği artırmasının ardından altın fiyatları haftalık düşüşe doğru ilerliyordu.

ANZ, "ABD'de Eylül ayındaki istihdam artışı beklentileri aştı, ancak istihdam oranı artmaya devam etti" dedi.

"Bu durum işgücü piyasasının kırılganlığının devam ettiğini gösteriyor."

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan bir plan üzerinde çalışacağı haberinin ardından jeopolitik risk priminin gevşemesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Adi metaller

ABD'deki faiz indirimlerine ilişkin belirsizliğin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle temel metal fiyatları haftalık düşüş eğilimindeydi.

EMEA MANŞETLERİ

Avro Bölgesi'nde Üretimdeki Darbeye Rağmen İş Faaliyetleri Büyümeye Devam Ediyor

Avro Bölgesi'nde iş faaliyetleri Kasım ayında da büyümeye devam etti, ancak imalat sektöründeki devam eden zayıflıktan olumsuz etkilenerek büyüme biraz daha yavaşladı.

Veri şirketi SP Global ve Hamburg Commercial Bank'ın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 5.000 üretici ve hizmet sağlayıcısının anket yanıtlarına dayanan avro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi, ekim ayındaki 52,5'ten 52,4'e düştü.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avrupa'nın Büyüme İçin İçe Dönmesi Gerektiğini Söyledi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın ihracat odaklı büyüme modelinden uzaklaşmak için iç engellerini aşması gerektiğini söyledi.

Lagarde, Cuma günü bankacılara yaptığı konuşmada, Avrupa'nın temel hammadde ve teknolojilerin "silahlandırılması"na karşı savunmasız olduğunu da vurguladı.

İngiltere Hükümeti Bütçe Yaklaşırken Borçlanma Planın Önünde Gidiyor

İngiltere hükümetinin borçlanması ekim ayında da projeksiyonların üzerinde seyretmeye devam etti. Maliyedeki bozulmayı, hükümet gelecek hafta açıklayacağı yıllık bütçe açıklamasında vergi artışları ve bazı harcama kesintileriyle düzeltmeyi hedefliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin Ekim ayında 17,4 milyar sterlin (22,75 milyar dolar) borçlandığını ve mali yılın ilk yedi ayındaki toplam borcun 116,8 milyar sterline ulaştığını, bunun da Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin Mart tahminlerinde öngördüğü miktarın 9,9 milyar sterlin üzerinde olduğunu bildirdi.

Ubisoft, Satışlarının Artmasıyla Hisse Senedi İşlemlerinin Yeniden Başlatılmasını Talep Ediyor

Ubisoft Entertainment, video oyunu üreticisi Euronext'in beklenenden daha güçlü ortaklıklar ve güçlü bir geçmiş kataloğu sayesinde ikinci mali çeyrekte daha yüksek satış rakamları açıklamasının ardından, şirketin hisse senetleri ve tahvillerinin yeniden işlem görmeye başlamasını istediğini söyledi.

Fransız şirket, geçen hafta sonuçların açıklanmasını son dakikaya erteledi ve Euronext'in hesaplarını tamamlarken hisse ve tahvillerinin alım satımını durdurmasını talep etti. Şirket, bir ortaklıktan elde edilen gelirin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir analizin, 2025 mali yılı hesaplarını yeniden düzenlemesine yol açtığını belirtti.

Veolia, 3 Milyar Dolarlık Anlaşmayla ABD Tehlikeli Atık Uzmanı Clean Earth'ü Satın Alacak

Fransız atık yönetim şirketi Veolia Environnement, ABD'li tehlikeli atık uzmanı Clean Earth'ü borçlar dahil yaklaşık 3 milyar dolara Enviri'den satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Veolia, Cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın ABD'deki büyüyen tehlikeli atık sektöründe genişlemesine olanak sağlayacağını söyledi.

KÜRESEL HABERLER

ABD Bankaları Arjantin İçin 20 Milyar Dolarlık Kurtarma Planını Rafa Kaldırdı

Konuya yakın kaynaklar, JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup'un Arjantin'e yapmayı planladığı 20 milyar dolarlık kurtarma paketinin, bankacıların mali sıkıntı içindeki hükümeti desteklemek için daha küçük ve kısa vadeli bir kredi paketine yönelmesiyle rafa kaldırıldığını söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump yönetimi, bu sonbaharda bir dizi finansal can simidi açıklayarak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin reform yanlısı partisini güçlendirmeye çalışıyordu. Paket, ABD Hazine Bakanlığı ile 20 milyar dolarlık bir döviz takası ve banka öncülüğünde ayrı bir 20 milyar dolarlık borçlanma imkanı planlarını içeriyordu.

Orta Sınıf, Yaklaşık Beş Yıllık Sürekli Enflasyon Altında Çöküyor

Amerika'nın orta sınıfı yorgun.

Yaklaşık beş yıl süren yüksek fiyatların ardından, birçok orta sınıf gelirli artık hayatın daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyordu. Mal ve hizmet maliyetleri, 2020'deki seviyelerin %25 üzerinde. Enflasyon oranı 2022'deki son zirvenin altında olsa da, kahve, kıyma ve araba tamiri gibi bazı temel ihtiyaç maddelerine bu yıl önemli ölçüde zam geldi.

Kokain Ticaretini Teşvik Etmekle Suçlanan Venezuela Generallerinin Ağı

Kaynak: morningstar

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

İşlem yapmanın yüksek derecede risk içerdiğini ve herhangi bir strateji veya yatırım yöntemini takip etmenin potansiyel kayıplara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Sitedeki içerik, katkıda bulunanlarımız ve analistlerimiz tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Herhangi bir ticari varlığın, menkul kıymetin, stratejinin veya başka bir ürünün kendi yatırım hedeflerinize ve finansal durumunuza göre yatırım yapmaya uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Risk Beyanı

Hisse senetleri, döviz, emtialar, vadeli işlemler, tahviller, ETF'ler veya kripto gibi finansal varlıkların alım satımında kayıp riski ciddi miktarda olabilir. Brokerınıza yatırdığınız parayı tamamen kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, koşullarınız ve finansal kaynaklarınız ışığında bu tür bir ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelisiniz.

Kendi kendinize durum tespiti yapmadan veya mali danışmanlarınıza danışmadan hiçbir yatırım yapmamalısınız. Mali durumunuzu ve yatırım ihtiyaçlarınızı bilmediğimiz için web içeriğimiz size uygun olmayabilir. Mali bilgilerimizin gecikmesi veya yanlışlık içermesi mümkündür; bu nedenle tüm işlemlerinizin ve yatırım kararlarınızın sorumluluğu tamamen size ait olacaktır. Kaybedilen sermayenizden şirket sorumlu olmayacaktır.

Web sitesinden izin almadan web sitesindeki grafikleri, metinleri veya ticari markaları kopyalamanıza izin verilmez. Bu web sitesinde yer alan içerik veya verilere ilişkin fikri mülkiyet hakları, sağlayıcılarına ve borsa tüccarlarına aittir.

Son Aramalar

En Çok Arananlar

Teklifler

Analiz

Kullanıcı

7/24

Ekonomik Takvim

Eğitim

Veri