20 Şubat Perşembe günü bilmeniz gerekenler:

Başlıca döviz çiftleri her iki yönde de belirleyici bir hareket yapmakta zorlanırken, Altın Perşembe günü yükseliş trendini yeni bir rekor seviyeye taşıyor. ABD ekonomik takviminde haftalık İlk İşsizlik Başvuruları raporu yer alacak ve Avrupa Komisyonu Şubat ayına ait ön Tüketici Güven Endeksi verilerini yayınlayacak. Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde, birkaç Federal Rezerv (Fed) politika yapıcısı konuşma yapacak.

ABD Doları FİYATI Bu hafta

Aşağıdaki tablo, bu hafta ABD Doları'nın (USD) listelenen başlıca para birimlerine karşı yüzdelik değişimini göstermektedir. ABD Doları, Japon Yeni karşısında en zayıf olanıydı.

Isı haritası, majör para birimlerinin birbirlerine karşı yüzdelik değişimlerini gösterir. Baz para birimi sol sütundan seçilirken, teklif para birimi üst satırdan seçilir. Örneğin, sol sütundan ABD Doları'nı seçip yatay çizgi boyunca Japon Yeni'ne doğru hareket ederseniz, kutuda gösterilen yüzdelik değişim USD (baz)/JPY (teklif)'yi temsil eder.

Fed'in Ocak ayı politika toplantısının tutanakları Çarşamba günü yetkililerin, federal borç tavanına ilişkin yenilenen endişelerin tekrar gündeme gelmesi nedeniyle bilançolarındaki varlık azaltmalarını yavaşlatmanın veya hatta duraklatmanın akıllıca olup olmadığını tartıştıklarını gösterdi. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmanın mümkün olabileceğini belirtti. Bu yorumlar piyasada gözle görülür bir tepkiye yol açmadı ve Wall Street'in ana endeksleri günü marjinal olarak daha yüksek bir seviyede tamamladı. Perşembe sabahı, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri negatif bölgede işlem görüyor ve ABD Doları Endeksi iki gün üst üste küçük kazançlar kaydettikten sonra 107,00 civarında sabit kaldı.

Avustralya'dan gelen veriler Perşembe günü erken saatlerde İşsizlik Oranı'nın beklendiği gibi Aralık ayındaki %4'ten Ocak ayında %4,1'e yükseldiğini gösterdi. Bu dönemde Tam Zamanlı İstihdam Aralık ayında 23,7 bin düştükten sonra 54,1 bin arttı. Bu arada Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası (PBoC), bir yıllık ve beş yıllık Kredi Prime Oranlarını (LPR'ler) sırasıyla %3,10 ve %3,60'ta sabit bıraktığını duyurdu. AUD/USD Asya işlem saatlerinde hafifçe yükseldi ve son olarak 0,6360'ın üzerinde işlem gördü.

EUR/USD toparlanma ivmesi kazanamadı ve Çarşamba günü üst üste üçüncü gün negatif bölgede kapandı. Çift, Perşembe günü Avrupa sabahında 1.0450'nin altında dar bir aralıkta işlem görüyor.

İngiltere'den beklenenden daha güçlü enflasyon verileri Pound Sterling'in Çarşamba günü erken Avrupa seansında rakiplerine karşı dirençli kalmasına yardımcı olsa da, GBP/USD ivmesini kaybetti ve günü biraz daha düşük kapattı. Çift, Avrupa seansına başlamak için zeminini koruyor ve 1,2600 civarında işlem görüyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) şahin politika görünümüne yönelik artan beklentiler Japon Yeni'ni (JPY) desteklemeye devam ediyor. Günün erken saatlerinde, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Basına verildiği sırada, USD/JPY Aralık ayının başından bu yana en düşük seviyesi olan 150,00 civarında işlem görüyordu ve gün içinde yaklaşık %1 kaybetti.

Perşembe günkü dalgalı hareketin ardından Altın, Perşembe günü erken saatlerde yükseliş trendine devam etti ve 2.950 dolar civarında yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak: FXSTREET

EUR/JPY, Perşembe günü Avrupa seansında gün içinde %0,85 düşüşle yaklaşık 156,55'e geriledi.  

BoJ'un şahin beklentileri JPY'yi yükseltiyor.

Yatırımcılar, Perşembe günü açıklanacak olan Almanya Ocak ayı ÜFE verisinden daha fazla ipucu alacak. 

EUR/JPY çaprazı Perşembe günü erken Avrupa seansında aşağı yönlü hareketini 156,55 civarına kadar uzattı. Japon Yeni (JPY), Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ek faiz artırımlarına yönelik bahislerin artmasıyla güçlendi. Ocak ayına ait Alman Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Perşembe günü açıklanacak.  Japonya'nın son verileri, GSYİH'nin beklentileri aşması ve nominal ücretlerin yaklaşık otuz yılın en hızlı oranında artmasıyla BoJ'nin faiz oranlarını

artırma konusundaki argümanını güçlendirdi . Reuters anketine göre, ekonomistlerin %65'inden fazlası BoJ'nin üçüncü çeyrekte faizi %0,75'e çıkarabileceğini ve bu yılki işçi görüşmelerinde ücret artış oranının Ocak anketindeki %4,75'e karşı %5,00 olarak görüldüğünü söyledi.  BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata Çarşamba günü, kademeli faiz artırımlarını değerlendirmeye devam etmenin önemli olduğunu söylerken, Japonya'nın tahvil getirilerinin piyasanın ekonomiye ilişkin görüşüne uygun şekilde hareket ettiğini de belirtti. BoJ'nin faiz oranlarını er ya da geç artıracağı yönündeki artan spekülasyonlar JPY'yi yükseltiyor ve EUR/JPY için bir karşı rüzgar yaratıyor.  Euro cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife endişeleri ortak para birimi üzerinde baskı yaratabilir. Salı günü geç saatlerde Trump, yabancı otomobillere muhtemelen yaklaşık %25 oranında tarife uygulayacağını söylerken, yarı iletken çipler ve ilaçlar daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacak. Trump, bu tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair net bir zaman çizelgesi vermedi ancak bazılarının 2 Nisan'a kadar yürürlüğe gireceğini söyledi. Ayrıca, BoJ ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasındaki para politikası farklılığı da Euro üzerinde baskı yaratıyor. BBH'nin döviz analistleri, "Piyasalar, önümüzdeki 12 ayda ECB'nin 75 baz puan daha indirim yapacağını ve bunun da politika faizinin %2,00'de dip yapacağını ima ediyor" dedi. 

Kaynak: FXSTREET

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu ve küresel ticaret savaşını körükleyeceği endişesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak külçe altına yönelmesiyle Perşembe günü rekor seviyeye yükseldi.

Spot altın, seansın erken saatlerinde 2.947,11 dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının ardından, saat 06.21 itibarıyla ons başına yüzde 0,5 artışla 2.945,83 dolara yükseldi.

Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 12 yükseldi ve Trump'ın gümrük vergisi korkularıyla onuncu kez yeni bir zirveye ulaştı.

ABD altın vadeli işlemleri GCcv1 Perşembe günü %0,9 artışla 2.963,80 ABD dolarına çıktı.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Hem küresel ticaret hem de enflasyona ilişkin belirsiz görünüm, altın için olumlu sonuçlar veriyor ve 3.000 ABD doları seviyesini belirli bir aralıkta tutmaya yönelik hareket ediyor" dedi.

Trump, göreve başlamasından bu yana Çin ithalatına %10, çelik ve alüminyuma ise %25 gümrük vergisi koydu. Çarşamba günü kereste, otomobil, yarı iletkenler ve ilaçlarla ilgili gümrük vergilerini "önümüzdeki ay veya daha erken" duyuracağını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü gerçekleştirdiği son politika toplantısının tutanakları, Trump'ın ilk politika önerilerinin daha yüksek enflasyon konusunda endişe yarattığını ve faiz indirimlerine ara verilmeye devam edileceğini teyit ettiğini gösterdi.

Bu yıl faiz indirimi ihtimalinin daha az olmasına rağmen, piyasa katılımcıları altın için genel olarak iyimser görünümünü koruyor.

Global X analisti Trevor Yates, "Altın, merkez bankalarının dayanıklı alımları ve fiziksel altın ETF'lerinin satıcı konumundan marjinal alıcı konumuna geçişiyle desteklenen güçlü fiziksel piyasa talebinden faydalandı ve faydalanmaya devam etmeli" dedi.

Altın, jeopolitik risklere ve enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülüyor ancak yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan bu varlığın cazibesini azaltıyor.

Waterer, "Altın fiyatlarını yavaşlatabilecek potansiyel risklere baktığımızda, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının yaklaşması durumunda güvenli liman talebinin bir miktar azalabileceğini" söyledi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Çarşamba günü "diktatör" olarak nitelendirerek, barışı sağlamak için hızlı hareket etmesi gerektiği veya ülkesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Spot gümüş %0,5 artışla ons başına 32,88 dolara çıktı. Platin %0,4 artışla 976 dolara çıkarken, paladyum %0,6 artışla 973,87 dolara çıktı.

Kaynak: Theedgemarkets

Wingstop (NASDAQ:WING) hissesi, tavuk kanadı zincirinin dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından Çarşamba günü yaklaşık %15 düşüşle hisse başına 260 dolara geriledi.

Q4 rakamları bir yıl önceki aynı çeyrekle karşılaştırıldığında etkileyici görünüyordu. Gelir, bir önceki yıla göre %27 artarak 162 milyon dolara çıktı, ancak bu 165 milyon dolarlık tahminlerin altındaydı.

Net gelir, analistlerin hisse başına 89 sentlik tahminini aşarak yüzde 42 artarak 27 milyon dolara, yani hisse başına 92 ​​sente çıktı.

Sistem genelindeki satışlar %28 artarak 1,2 milyar dolara ulaştı. Buna hem franchise'lardan hem de Wingstop'un sahip olduğu mağazalardan gelen tüm satışlar dahildir. En az bir yıldır açık olan lokasyonlardan gelen satışlar olan aynı mağaza satışları %10 arttı. Bu arada, en az bir yıldır açık olan tüm restoranların ortalama satışları olan ortalama birim hacmi (AUV) %17 artarak 2,1 milyon dolara çıktı.

Ayrıca şirket çeyrekte 105 yeni restoran açtı. Wingstop, tüm mali yıl boyunca 358 net yeni açılış yaptı ve toplam dünya çapındaki lokasyon sayısını bir önceki yıla göre %16 artırarak 2.563'e çıkardı.

Bu restoranların 2.204'ü ABD'de yer alırken, 2.154'ü franchise, 50'si ise şirkete ait.

Bu bir alım fırsatı mı?

Hisse senedi fiyatındaki düşüşün boyutu biraz abartılı görünebilir, zira çok büyük bir gelir kaybı yaşanmamış ve kazançlar beklentileri aşmış.

Düşük ila orta tek haneli yurtiçi aynı mağaza satış büyümesi projeksiyonlarında da bir miktar hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Bu, 2024 mali yılındaki %19,9'luk sıçramadan önemli ölçüde düşük olacaktır.

Ayrıca satış, genel ve idari maliyetlerin bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artarak 140 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Yani, bazı endişeler olsa da, daha büyük sorun Wingstop'un yüksek değerlemesidir. Yıllar boyunca mükemmel ve istikrarlı bir hisse senedi olmuştur, son 10 yılda ortalama %25 ve son beş yılda %20 getiri sağlamıştır.

Bu, yaklaşık 89'luk bir P/E oranıyla yüksek bir değerlemeye yol açtı. P/E, hisse senedi son 12 ayda yaklaşık %18 düştüğü için geçen yıl düştü, ancak hala yüksek. Bugünkü satışta, yatırımcılar muhtemelen gelir projeksiyonlarını yüksek fiyatı haklı çıkarmak için çok düşük gördüler.

Bu düşüş muhtemelen gecikmişti, ancak hissenin hala satın alma aralığında olduğunu düşünmüyorum. Wingstop iyi bir şirket ve radarınıza almanız gereken bir hisse, ancak işlerin biraz daha yatışmasını bekleyin.

Bununla birlikte, analistler bunu seviyor çünkü hisse başına 364 dolarlık bir ortalama fiyat hedefi var ve genel olarak satın alma olarak kabul ediliyor. Bu yüzden, her zaman olduğu gibi, kendi araştırmanızı yapın. 

Kaynak: FXSTREET

USD/CHF paritesi bazı satıcıları cezbediyor ve USD'deki satışların yeniden canlanmasıyla üç günlük yükseliş serisine son veriyor.

Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleri küresel risk algısını olumsuz etkiliyor ve güvenli liman CHF'ye yarıyor. 

Fed'in şahin görünümü USD için bir destek görevi görebilir ve paritedeki kayıpların sınırlanmasına yardımcı olabilir.

USD/CHF paritesi Perşembe günü Asya seansında bir miktar arzla buluşuyor ve şimdilik, önceki gün dokunulan 0,9055 alanı civarındaki haftalık zirveye doğru üç günlük kazanç serisini sonlandırmış gibi görünüyor. Spot fiyatlar şu anda günlük aralığın alt ucuna yakın, 0,9025 bölgesi civarında işlem görüyor ve daha fazla düşmeye karşı savunmasız görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, önümüzdeki ay veya daha erken bir tarihte bir dizi ürüne gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Bu, küresel bir ticaret savaşıyla ilgili endişeleri körüklüyor ve yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor; bu, hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir tondan anlaşılıyor ve İsviçre Frangı (CHF) gibi geleneksel güvenli liman para birimlerine fayda sağlıyor. Bunun dışında, bazı ABD Doları (USD) satışlarının ortaya çıkması, USD/CHF paritesinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Küresel güvenli kaçış, ABD Hazine tahvil getirilerinde yeni bir düşüşe neden oluyor ve daha büyük ölçüde, Çarşamba günü yayınlanan şahin FOMC tutanaklarını gölgede bırakıyor. Bu da, Amerikan dolarını bir dizi para birimine karşı takip eden USD Endeksi'nin (DXY), bu hafta başında test edilen iki aylık düşük seviyenin yakınlarından sıçramasını sürdürmesine yardımcı olmuyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in ( Fed) faiz oranlarında uzun süreli bir duraklama beklentisi doları ve USD/CHF paritesini destekleyebilir. 

Bu nedenle, döviz çiftinin 0,8970-0,8965 yatay desteğinden veya yılın başından bu yana en düşük seviyesinden toparlanmasının tükendiğini teyit etmeden önce güçlü bir satış takibi beklemek ihtiyatlı olacaktır. Yatırımcılar şimdi Perşembe günü ABD ekonomik gündemini dört gözle bekliyorlar - olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Philly Fed Üretim Endeksi'nin yayınlanmasını içeriyor. Bunun dışında, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları USD fiyat dinamiklerini ve USD/CHF paritesini etkileyebilir.

Kaynak: FXSTREET