Salı günü yapılan yeni bir Bloomberg anketi, OPEC'in ham petrol üretiminin Ağustos ayında günlük 70.000 varil düşerek günlük 27,06 milyon varile gerilediğini ortaya koydu. Bu kayıp, 150.000 varil/gün düşüş yaşayan Libya'nın üretim aksaklığından kaynaklandı. Bu arada anket, Kuveyt ve Nijerya'nın her ikisinin de üretimi artırdığını gösterdi.

Libya'nın üretim kayıpları şu anda 150.000 bpd'den çok daha fazla. Ancak bu büyük kayıplar yeni ve ayın çoğunu etkilemedi. Mevcut üretim kayıplarının 500.000 bpd ile 700.000 bpd arasında olduğu tahmin ediliyor ve El Feel sahasına yeni bir mücbir sebep konuldu.

OPEC grubunun en büyük üyesi Suudi Arabistan, beklendiği gibi Ağustos ayındaki kotasını yerine getirdi. Öte yandan Irak, kotasıyla uyumlu üretimi yine kesmeyi başaramadı ve ankete göre Ağustos ayında kabul ettiğinden 320.000 bpd daha fazla üretim yaptı. Irak, aşırı üretimini telafi etmek için telafi edici kesintiler yapacağında ısrar etti.

Libya'daki önemli üretim kayıplarına rağmen, henüz Ağustos OPEC rakamlarına tam olarak yansımamış olmasına rağmen, petrol fiyatları aşağı yönlü bir sarmalda kalmaya devam ediyor ve bazı tüccarların şaşkına döndüğü bir piyasada Salı günü %4'ten fazla düştü. Piyasaların en büyük korkusu, OPEC'in Ekim ayından itibaren üretim kotasını kaldırma olasılığıdır; ancak grup, bunu yalnızca piyasa koşullarının bunu yapmanın mantıklı olduğunu dikte etmesi durumunda yapacağı konusunda kararlıdır.

Kaynak: OILPRICE

Libya'nın iki yasama organı Salı günü, ülkenin petrol gelirlerinin kontrolü için üretimi azaltan mücadeleyi yatıştırmak amacıyla ortak bir merkez bankası başkanı atama konusunda anlaştı.

Libya'nın doğusundaki Bingazi'de bulunan Temsilciler Meclisi ile batısındaki Trablus'ta bulunan Yüksek Devlet Konseyi, BM Libya Destek Misyonu'nun ev sahipliğinde iki gün süren görüşmelerin ardından ortak bir bildiriye imza attı.

30 gün içinde bir merkez bankası valisi ve yönetim kurulu atama konusunda anlaştılar. Libya'nın merkez bankası, Libya petrol gelirlerinin tek yasal deposudur ve ülke genelindeki devlet maaşlarını öder.

İki meclis ayrıca istişarelerin 9 Eylül'de sona erecek beş gün daha uzatılması konusunda da anlaştı.

Libya, 2011'deki NATO destekli ayaklanmadan bu yana pek barış görmedi ve 2014'te doğu ve batı fraksiyonları arasında bölündü. Büyük savaş, 2020'de ateşkes ve yeniden birleşme girişimleriyle sona erdi, ancak bölünmeler devam ediyor.

Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi, Libya'daki çatışmanın büyük bölümünde farklı tarafları desteklemiş olmalarına rağmen, 2015'teki siyasi bir anlaşmayla uluslararası alanda tanınmışlardı.

Çıkmaz, Trablus'taki Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın geçen ay kıdemli Merkez Bankası Başkanı Sadık El-Kebir'i görevden alıp yerine rakip bir yönetim kurulu atama yönündeki hamlesiyle başladı.

Bu, doğu gruplarını tüm petrol üretiminin durdurulması ve Kabir'in görevden alınmasının durdurulması talebinde bulunmaya yöneltti. Anlaşmazlık, dört yıllık göreceli istikrarın sona ermesiyle tehdit ediyordu.

O tarihten bu yana bir miktar petrol üretimi yeniden başladı ve petrol fiyatları Salı günü yaklaşık yüzde 5 düşerek neredeyse dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu, yatırımcıların son anlaşmanın daha fazla petrol akışı sağlayacağını beklediklerinin bir işareti.

Libya'nın merkez bankası, kontrolü için verilen mücadele nedeniyle felç oldu ve bir haftadan uzun bir süre işlem yapamadı. Sorunun temelinde, ülkenin meşruiyet iddiaları zayıf olan rakip yönetim kurumlarının parçalanmış siyasi manzarası yatıyor.

Kaynak: ARAB

Japon Yeni (JPY), Çarşamba günü Jibun Bank Hizmet PMI verilerinin yayınlanmasının ardından ABD Doları (USD) karşısında güçlenmeye devam ediyor. Endeks, Ağustos ayında 54,0'lık ilk tahminden 53,7'ye revize edildi. Bu, hizmet sektöründe yedinci ardışık genişleme ayı olmasına rağmen, son rakam Temmuz ayından bu yana değişmedi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi Çarşamba günü "acil bir duyguyla yerel ve uluslararası piyasa gelişmelerini yakından izlediğini" belirtti. Hayashi, mali ve ekonomik politika yönetiminin Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile yakın koordinasyon içinde yürütülmesinin önemini vurguladı. Ayrıca piyasa hareketlerinin sakin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ancak günlük hisse senedi dalgalanmaları hakkında yorum yapmayı reddetti.

ABD Doları, özellikle Ağustos Tarım Dışı İstihdam (NFP) olmak üzere ABD istihdam verileri öncesinde tüccarların ihtiyatlı davranmasıyla destek alıyor. Bu veriler, Federal Rezerv (Fed) faiz indirimlerinin potansiyel zamanlaması ve ölçeği hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Japon Yeni, BoJ etrafındaki şahin ruh hali nedeniyle kazanımlarını sürdürüyor

ABD ISM Üretim PMI, Temmuz ayındaki 46,8'den Ağustos ayında 47,2'ye yükselerek piyasanın 47,5'lik beklentilerinin altında kaldı. Bu, ABD fabrika faaliyetlerinde son 22 ayda yaşanan 21. daralmayı işaret ediyor.

Japonya Salı günü, artan enerji maliyetleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaşam maliyeti baskılarına yanıt olarak enerji sübvansiyonlarını finanse etmek için 989 milyar ¥ ayırmayı planladığını duyurdu.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu Cuma günü, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksinin Temmuz ayında yıllık bazda %2,5 arttığını, önceki %2,5'lik okumayla eşleştiğini ancak tahmini %2,6'nın altında kaldığını bildirdi. Bu arada, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek PCE, Temmuz ayında yıllık bazda %2,6 artarak önceki %2,6 rakamıyla tutarlı ancak %2,7'lik konsensüs tahmininin biraz altında kaldı.

Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz ayındaki %2,2'den Ağustos ayında yıllık bazda %2,6'ya yükseldi. Çekirdek TÜFE de Ağustos ayında önceki %1,5'e kıyasla yıllık bazda %1,6'ya yükseldi. Ek olarak, Japonya'nın İşsizlik Oranı beklenmedik bir şekilde Temmuz ayında hem piyasa tahmininden hem de Haziran ayındaki %2,5'ten %2,7'ye çıkarak Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek işsizlik oranını kaydetti.

FOMC'de öne çıkan şahinlerden biri olan Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, geçen hafta enflasyonun daha da düşmesi ve beklenenden yüksek işsizlik oranı nedeniyle faiz indirimleri konusunda "harekete geçme zamanı" gelmiş olabileceğini belirtti. Fed yetkililerinin konuşmalarının tonunu 0'dan 10'a kadar özel bir yapay zeka modeli kullanarak güvercin-şahin ölçeğinde ölçen FXStreet'in FedTracker'ı, Bostic'in sözlerini 5,6 puanla nötr olarak derecelendirdi.

ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) ikinci çeyrekte yıllık %3,0 oranında büyüyerek hem beklenen hem de önceki %2,8 büyüme oranını aştı. Ek olarak, İlk İşsizlik Başvuruları, 23 Ağustos'ta sona eren hafta için işsizlik yardımı başvurusunda bulunan kişi sayısının önceki 233.000'den ve beklenen 232.000'in biraz altında kalarak 231.000'e düştüğünü gösterdi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki geçen hafta döviz kurlarının para politikaları, faiz oranı farkları, jeopolitik riskler ve piyasa duyarlılığı gibi çeşitli faktörlerden etkilendiğini belirtti. Suzuki, bu faktörlerin döviz kurlarını nasıl etkileyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Teknik Analiz: USD/JPY 21 günlük EMA'dan tepki veriyor, daha fazla aşağı yönlü baskı bekleniyor

USD/JPY Çarşamba günü 145,40 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin analizi, dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 21 günlük EMA'nın altında olduğunu ve piyasada düşüş eğiliminin sinyalini verdiğini gösteriyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında kalmaya devam ediyor ve düşüş eğiliminin hala devam ettiğini doğruluyor.

USD/JPY paritesinde destek, 5 Ağustos'ta kaydedilen 141,69 seviyesindeki yedi aylık düşük seviye civarında bulunabilirken, bir sonraki önemli destek seviyesi 140,25 civarında bulunabilir.

Yukarı yönde, çift ilk olarak 145.63 civarındaki dokuz günlük EMA'da dirençle karşılaşabilir, ardından 146.73'teki 21 günlük EMA gelebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, destekten dirence dönüşen 154.50 seviyesinde daha fazla dirençle birlikte 150.00 psikolojik bariyerine doğru bir hareketin yolunu açabilir.

Kaynak: FXSTREET

Avustralya'nın ekonomik zayıflığı, tüketicilerin artan borçlanma maliyetleri ve inatçı enflasyon karşısında çileden çıkmasıyla Haziran ayına kadar geçen üç ayda da devam etti.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun 4 Eylül tarihli verilerine göre, gayri safi yurt içi hasıla, hükümet harcamaları ve eşleşen ekonomistlerin tahminleriyle desteklenerek bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Bir yıl öncesine göre ekonomi, yukarı yönlü revize edilen yüzde 1,3'lük büyüme ve yüzde 0,9'luk tahminden yüzde 1 büyüdü.

ABS Ulusal Hesaplar Başkanı Bayan Katherine Keenan bir açıklamada, "Covid-19 pandemi dönemi hariç, yıllık mali yıl ekonomik büyümesi 1991-92'den bu yana en düşük seviyedeydi - 1991 durgunluğundan kademeli toparlanmanın da dahil olduğu yıl," dedi. Ekonomi, 30 Haziran'da sona eren mali yılda %1,5 büyüdü.

Avustralya doları düşüşünü sürdürürken, faiz oranına duyarlı üç yıllık devlet tahvili getirisi de aynı şekilde.

Yıllık büyümenin on yıllık ortalama %2,4'ten yavaşlamasıyla, verilerin ekonomideki talep kaynaklı enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri hafifletmesi muhtemeldir. Bu, RBA'nın ekonomiyi değerlendirmek için bir süre beklemede kalabileceğini, nakit oranının şu anda %4,35'lik 12 yıllık zirvede olduğunu gösteriyor.

RBA, ikinci çeyreğin yavaşlamanın en dip noktası olduğunu, yıllık büyümenin yıl sonuna doğru yüzde 1,7'ye çıkacağını ve 2025'in sonlarında yüzde 2,5'e çıkacağını öngörüyor.

Bloomberg Economics, daha yüksek faiz oranlarının kümülatif etkisinin hanehalkı talebini ve konutla ilgili faaliyetleri azaltması nedeniyle 2024 yılında büyümenin zayıf kalacağını öngörüyor.

4 Eylül verileri, hanehalkı tasarruf oranının Haziran 2020'deki yüzde 24,1'lik zirveden gerileyerek 0,6'da sabit kaldığını gösterdi ve Avustralyalıların sahip olduğu sınırlı finansal güvencenin altını çizdi.

Hanehalkı harcamaları ikinci çeyrekte %0,2 düştü ve GSYİH büyümesinden %0,1 puan eksiltti. ABS'den Keenan, "Büyümedeki en büyük eksiltici, ulaşım hizmetleri, özellikle de hava yolculuğunun azalmasıydı" dedi. "Bu, Eylül 2021 çeyreğinden bu yana bu serideki ilk düşüştü."

Kamu harcamaları, sağlık hizmetlerine yönelik programların öncülüğünde yüzde 1,4 arttı ve GSYH büyümesine 0,3 puan katkıda bulundu.

Rakamlar, RBA'nın Ağustos ayında faiz oranlarını değiştirmeme kararını takip ediyor ve Vali Michele Bullock faiz indirimlerini düşünmek için henüz erken olduğunu söylüyor. Yardımcısı Andrew Hauser geçen hafta bu görüşü destekleyerek enflasyonun Avustralya'da ABD gibi ülkelere göre hala "biraz daha yapışkan" olduğunu söyledi.

Çoğu ekonomist, RBA'nın sıkılaştırma kampanyasını Şubat 2025'te bir indirimle sonlandırdığına inanıyor. Buna karşılık, Federal Rezerv'in bu ay faiz oranlarını düşürmesi muhtemel, zira Avrupa, Yeni Zelanda ve İngiltere zaten gevşeme yolunda.

"Bugünkü Ulusal Hesaplar, Avustralya ekonomisinin Haziran çeyreğinde zar zor büyüdüğünü doğruluyor," dedi Maliye Bakanı Jim Chalmers bir açıklamada. "Gerçekten zayıf büyüme, küresel ekonomik belirsizliğin, daha yüksek faiz oranlarının ve kalıcı ancak ılımlı enflasyonun etkilerini yansıtıyor."

4 Eylül tarihli GSYH raporunda ayrıca şunlar gösterildi:

Hizmet ihracatı, önceki iki dönemdeki düşüşlerin ardından ikinci çeyrekte %5,6 arttı. Bu, özellikle ortalama harcamadaki artıştan kaynaklanan eğitimle ilgili seyahat hizmetleri tarafından yönlendirildi

Kişi başına düşen GSYİH, üst üste altıncı çeyrekte yüzde 0,4 düşüş yaşadı

ABS, gayri safi harcanabilir gelirin nominal hanehalkı harcamalarındaki %0,7'lik artışı geride bırakarak %0,9 arttığını söyledi

Daha yüksek hanehalkı kazançları, ödenecek gelir vergisi ve ipotek ödemelerindeki artışla kısmen dengelenmiştir

Kaynak: Straitstimes

Ham petrol analizi:

Forex Today: ABD'de yumuşak iniş beklentileri verilerle sorgulanmaya devam ediyor

Ticaret haftasının ilk yarısında anlamlı Avrupa verileri sınırlı kalmaya devam ediyor ve Perşembe günü, Temmuz ayında Avrupa genelindeki Perakende Satışları'ndaki güncelleme ve Cuma günü NFP iş düşüşünün ardından ABD'deki ön izleme işgücü rakamları sayesinde Fiber tüccarları elleri dolu olacak.

Temmuz ayında sona eren yıl için Pan-AB Perakende Satışlarının, önceki dönemdeki %-0,3'lük düşüşe kıyasla %0,1 oranında yıllık bazda gerçekleşmesi tahmin edilerek hafif bir toparlanma yaşanması bekleniyor. Avrupa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamları da Cuma günü açıklanacak ve ikinci çeyrekte büyümenin önceki rakamlarda sabit kalması bekleniyor.

ISM'nin Ağustos ayı ABD Üretim PMI'sı beklentilerin altında kaldı, 47,2'de gerçekleşti ve 47,5'lik piyasa medyan tahminini kaçırdı. Temmuz ayındaki 46,8'lik çok aylık düşük seviyeden gelen yumuşak bir toparlanma piyasaları harekete geçiremedi ve zaten uçarı yatırımcılara son zamanlardaki dengesiz yükselişten geri çekilmek için mükemmel bir bahane verdi.

Cuma günü yayınlanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu büyük bir önem taşıyor. Federal Rezerv'in (Fed) 18 Eylül'de son faiz oranı çağrısını yapmasından önceki son önemli ABD işgücü verisi turunu temsil ediyor. Cuma günü yayınlanacak NFP'nin, yatırımcıların bu ay yeni bir faiz oranı indirimi döngüsünün başlamasına tamamen dahil olmasıyla birlikte, Fed faiz oranı indiriminin derinliğine ilişkin piyasa beklentilerinin tonunu belirlemesi bekleniyor.

EUR/USD fiyat tahmini

Fiber, kısa vadeli teknik engellere geriledi, ancak teklif sahipleri yükseliş yönlü bir toparlanma sağlayamasalar bile tekliflerini dengede tutmak için ortaya çıkmaya devam ediyor. EUR/USD paritesi geçen hafta başında 1,1200 seviyesinin hemen üzerinde 13 aylık bir zirveye ulaştı ve Amerikan doları akışlarındaki kısa vadeli geri çekilme, tekliflerin yükseliş yönlü grafik kağıdına tutunmak için çabalamasına neden oluyor.

Çift hala 1.0845'teki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) çok üzerinde işlem görüyor. Boğa bölgesinde derin tutunmasına rağmen, EUR/USD hala kısa vadeli yatırımcıların 1.0956'daki 50 günlük EMA'nın hemen üzerindeki hedefleri bir araya getirmesiyle dik bir düşüş geri çekilmesiyle karşı karşıya.

Kaynak: FXSTREET