Forex Global dan Roundup Pendapatan Tetap

Aliran Ekonomi

Ringkasan:

Ceramah Pasaran terkini meliputi FX dan Pendapatan Tetap. Diterbitkan secara eksklusif di Dow Jones Newswires sepanjang hari.

0701 GMT - Data CPI AS yang lebih rendah daripada jangkaan pada hari Rabu akan membawa kepada lebih banyak pemampatan tebaran hasil antara bon kerajaan AS dan Jerman, kata Kristoffer Kjaer Lomholt dan Filip Andersson dari Danske Bank Research dalam nota. Data CPI Februari akan tiba pada 1230 GMT. Tinjauan ahli ekonomi Wall Street Journal meramalkan pertumbuhan CPI bulan ke bulan pada 0.3% daripada 0.5% sebelumnya dan mereka menjangkakan pertumbuhan CPI teras bulan ke bulan menjadi 0.3% daripada 0.4% sebelumnya. Tebaran hasil Treasury-Jerman Bund 10 tahun AS ialah 135 mata asas, setelah didagangkan pada 221 mata asas pada awal tahun, menurut data LSEG.

0700 GMT - Penanda aras Korea Selatan Kospi naik 1.5% untuk ditutup pada 2574.82, melanjutkan kenaikan awal. Stok keluli dan cip maju. Walaupun tarif 25% Presiden Trump ke atas semua import keluli dan aluminium berkuat kuasa seperti yang dirancang, tanda-tanda meredakan ketegangan perdagangan AS-Kanada dan potensi gencatan senjata di Ukraine menyokong sentimen. Sesetengah peniaga memburu tawaran murah selepas kejatuhan baru-baru ini, dengan pelabur asing dan institusi menjadi pembeli bersih. Steelmaker Posco Holdings dan pembuat cip memori SK Hynix kedua-duanya meningkat 5.9% selepas dua sesi berturut-turut kerugian. USD/KRW diselesaikan 0.5% lebih rendah pada 1,451.00 dalam perdagangan darat Seoul. Hasil bon kerajaan 10 tahun Korea Selatan meningkat 0.6 mata asas pada 2.766%.

0638 GMT - Peningkatan dalam perbelanjaan Jerman akan mengakibatkan defisit yang lebih tinggi tetapi ia juga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka sederhana selepas bertahun-tahun kekurangan pelaburan, Laura Cooper dari Nuveen berkata dalam satu nota. Dalam jangka sederhana, prospek yang lebih baik untuk Jerman akan menjadi petanda baik untuk pendedahan aset di Eropah, kata pakar strategi makro kanan itu. "Yang penting, dengan Jerman mempunyai kapasiti fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan tahap hutangnya, dorongan pertumbuhan lebih daripada mengimbangi kebimbangan mengenai kemampanan fiskal," katanya, Dalam jangka sederhana, ini sepatutnya menyumbang kepada prospek struktur yang lebih baik untuk Jerman, "menyokong kes untuk pendedahan Eropah." Jerman mengumumkan rancangan perbelanjaan jangka panjang berskala besar minggu lepas.

0635 GMT - Peningkatan keluk hasil bon kerajaan Jerman berkemungkinan akan berlanjutan apabila tempoh yang panjang meningkat dalam terbitan yang lebih besar, kata Laura Cooper dari Nuveen dalam satu nota. Peningkatan itu, di mana jurang antara hasil bon bertarikh pendek dan panjang melebar, akan memacu hasil Bund 10 tahun kepada 3.1% menjelang akhir tahun, menurut ramalan Nuveen. Penghujung pendek keluk Jerman kekal lebih terdedah kepada risiko peningkatan material di hadapan tarif AS, kata pakar strategi makro kanan itu. Ini boleh mendorong Bank Pusat Eropah untuk mengurangkan kadar faedah di bawah 2% dalam kitaran ini, "menjaga kecuraman dalam permainan," katanya. Hasil Bund 10 tahun berakhir pada 2.894 pada hari Selasa, naik 8 mata asas, menurut Tradeweb.

0628 GMT - Pelan fiskal China boleh mengimbangi kira-kira 40% kenaikan tarif AS, pakar strategi kanan China ANZ Research Zhaopeng Xing menulis dalam nota. Setiap 10% tarif AS akan menelan kos 0.5 mata peratusan daripada KDNK China dalam tempoh empat tahun akan datang, kata penganalisis itu. Pelan fiskal yang dikeluarkan semasa Kongres Rakyat Kebangsaan tahun ini adalah sedikit di bawah jangkaan, tambahnya. Kenaikan CNY3.5 trilion sebenar dalam defisit fiskal adalah bersamaan dengan kira-kira 2.2% daripada KDNK, katanya. Defisit China, yang merupakan jurang antara perbelanjaan dan hasil kedua-dua belanjawan dana awam dan kerajaan, akan meningkat sebanyak 2.2 mata peratusan kepada 9.9% tahun ini, tertinggi dalam sejarah, kata ANZ Research.

Sumber：Dow Jones Newswires

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Tambah ke Favorit

Kongsi

China Memanggil Walmart untuk Rundingan Apabila Pembekal Mengadu Mengenai Tarif

Owen Li

Aliran Ekonomi

Beijing telah memanggil Walmart kerana dilaporkan meminta pembekal China menelan kenaikan tarif yang dikenakan oleh pentadbiran Trump, menandakan salvo terbaru dalam pertikaian perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Pihak berkuasa termasuk kementerian perdagangan China bertemu dengan Walmart pada hari Selasa mengenai apa yang mereka katakan sebagai permintaan gergasi runcit itu untuk meminta beberapa pembekal Chinanya mengurangkan harga dengan ketara "dalam usaha untuk mengalihkan beban tarif AS kepada pembekal dan pengguna China," menurut catatan pada hari Rabu oleh akaun media sosial yang bergabung dengan penyiar negara China.

Awal bulan ini, Rumah Putih melaksanakan tarif tambahan sebanyak 10% ke atas import China, berdasarkan tarif yang diumumkan pada Februari. Secara keseluruhan, langkah itu menaikkan kadar duti purata ke atas import China kepada kira-kira 35% daripada 14.5%. Beijing bertindak balas dengan tarifnya sendiri dan mengenakan sekatan perdagangan ke atas beberapa syarikat AS.

Menurut akaun media sosial itu, Walmart dilaporkan meminta pembekal China menurunkan harga mungkin berisiko mengganggu rantaian bekalan dan merosakkan kepentingan kedua-dua syarikat dan pengguna Amerika dan China. Tingkah laku itu juga mungkin melanggar kontrak komersial dan mengganggu pesanan pasaran, tambahnya.

"Jika Walmart berkeras untuk berbuat demikian, maka apa yang menanti Walmart bukan sekadar cakap-cakap," akaun media sosial itu memberi amaran, membayangkan bahawa gergasi runcit Amerika itu mungkin menghadapi tindakan kawal selia.

Dalam satu kenyataan hari Rabu, Dewan Perniagaan China untuk Import dan Eksport Tekstil, sebuah kumpulan industri yang disokong kerajaan, berkata bahawa ia baru-baru ini menerima laporan daripada beberapa ahli yang mengatakan bahawa peruncit besar AS telah meminta mereka untuk mengurangkan harga, berjanji untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan kepentingan syarikat China.

"Pelbagai masalah dalam perdagangan antarabangsa pada masa ini disebabkan oleh pengenaan tarif secara unilateral oleh kerajaan AS, dan kedua-dua syarikat China dan Amerika menjadi mangsa," katanya.

Pengumuman pada hari Rabu dibuat di tengah-tengah jangkaan bahawa syarikat AS akan terperangkap dalam pertempuran apabila ketegangan perdagangan AS-China meningkat. Pegawai China sedang membina senarai syarikat teknologi AS yang boleh disasarkan dengan penyiasatan antitrust dan alat lain, kerana Beijing berusaha untuk mengumpul sebanyak mungkin peluru untuk rundingan dengan pentadbiran Trump, The Wall Street Journal melaporkan pada Februari.

Beijing telah pun berkata bahawa ia sedang menyiasat Nvidia dan Google berhubung isu antitrust yang didakwa. Ia juga telah mengharamkan import penjujukan gen Illumina, mendorong syarikat yang berpangkalan di San Diego untuk mengurangkan ramalannya untuk prestasi kewangan tahun ini dan mengurangkan perbelanjaan $100 juta.

Sumber：Dow Jones Newswires

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

USD/CHF Mengukuhkan kepada Hampir 0.8850 Menjelang Keluaran Inflasi CPI AS

Glendon

Aliran Ekonomi

Forex Market

Pasangan USD/CHF berdagang dalam wilayah positif untuk hari ketiga berturut-turut berhampiran 0.8840 semasa sesi awal Eropah pada hari Rabu. Peningkatan pasangan itu disokong oleh permintaan Dolar AS (USD) yang diperbaharui. Pedagang akan memerhatikan data inflasi Indeks Harga Pengguna (IHP) Februari AS, yang akan tiba pada hari Rabu.

Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY), ukuran nilai USD berbanding mata wang rakan dagangannya yang paling penting, melantun semula kepada sekitar 103.60 selepas melantun dari paras terendah berbilang bulan berhampiran 103.20. Walau bagaimanapun, Greenback menghadapi beberapa halangan di tengah-tengah kebimbangan mengenai kelembapan AS dan kesan tarif ke atas pertumbuhan ekonomi global.

Pemain pasaran akan mengambil lebih banyak petunjuk daripada keluaran CPI AS pada hari Rabu. CPI tajuk dijangka menunjukkan peningkatan sebanyak 0.3% MoM pada bulan Februari. Pada asas tahunan, inflasi tajuk diramalkan menunjukkan peningkatan sebanyak 2.9%, manakala CPI teras dianggarkan menunjukkan peningkatan sebanyak 3.2% dalam tempoh yang sama dilaporkan.

Jurucakap Houthi berkata lewat Selasa bahawa mereka akan menyerang mana-mana kapal Israel yang melanggar larangan kumpulan itu terhadap kapal Israel yang melalui Laut Merah dan Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden, berkuat kuasa serta-merta. Permintaan tempat selamat yang meningkat di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat mengenai keadaan ekonomi global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah boleh meningkatkan Franc Swiss (CHF) dan menimbulkan tekanan ke atas USD/CHF.

Sumber: FXSTREET

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Kenaikan sawit pada olein sawit Dalian, harga minyak mentah; soyoil yang lemah menghadkan keuntungan

Owen Li

Aliran Ekonomi

Niaga hadapan minyak sawit Malaysia dibuka tinggi pada hari Rabu, dirangsang oleh harga olein sawit Dalian dan minyak mentah yang lebih kukuh walaupun harga minyak soya yang lebih lemah mengehadkan keuntungan.

Kontrak penanda aras minyak sawit bagi penghantaran Mei di Bursa Malaysia Derivatives Exchange meningkat 9 ringgit, atau 0.2%, kepada 4,497 ringgit ($1,016.04) satu tan metrik pada awal dagangan.

Kontrak itu jatuh 2.96% dalam dua sesi yang lalu.

ASAS

Kontrak minyak soya paling aktif Dalian (DBYcv1) jatuh 1.09%, manakala kontrak minyak sawitnya naik 0.4%. Harga soyoil di Chicago Board of Trade turun 0.02%.

Minyak sawit menjejaki pergerakan harga minyak makan saingan, kerana ia bersaing untuk mendapatkan bahagian pasaran minyak sayuran global.

Harga minyak mengecil, dibantu oleh dolar yang lebih lemah, tetapi kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kelembapan ekonomi AS dan kesan tarif ke atas pertumbuhan ekonomi global mengehadkan keuntungan. O/R

Niaga hadapan minyak mentah yang lebih kukuh menjadikan sawit pilihan yang lebih menarik untuk bahan mentah biodiesel.

Ringgit, mata wang dagangan palma, melemah 0.34% berbanding dolar, menjadikan komoditi itu lebih murah bagi pembeli yang memegang mata wang asing.

Import minyak sawit India pada Februari meningkat 35.7% dari Januari kepada 373,549 tan metrik, kata Persatuan Pengekstrak Pelarut India (SEA) pada Selasa.

Harga minyak masak boleh dinaikkan selama bertahun-tahun dengan pengeluaran yang tidak stabil dan dorongan biodiesel di pengeluar utama Indonesia yang menjadikan minyak sawit murah secara tradisional lebih mahal, menghapuskan kelebihan yang turut mengekang harga minyak saingan.

Minyak sawit masih menyasarkan 4,360 ringgit setiap tan metrik, seperti yang ditunjukkan oleh garis arah aliran yang meningkat, kata penganalisis teknikal Reuters Wang Tao. TECH/C

Kenaikan sawit pada olein sawit Dalian, harga minyak mentah; soyoil yang lemah menghadkan keuntungan_1

BERITA PASARAN

Euro meningkat pada paras tertinggi lima bulan pada hari Rabu berikutan kesediaan Ukraine untuk menerima gencatan senjata selama sebulan, manakala saham tidak bergerak pada pelan tarif AS berulang-alik dan kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi AS. MKTS/GLOB

DATA/PERISTIWA

1230 IHP Teras AS MM, SA, IHP Teras YY, NSA Feb

1230 US CPI MM, SA, CPI YY, NSA Feb

1230 AS CPI Penerima Gaji Feb

($1 = 4.4260 ringgit)

Sumber:Reuters

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Kacang soya menghadapi angin kencang daripada bekalan Brazil yang besar, gandum meningkat

Alex

Aliran Ekonomi

Niaga hadapan kacang soya Chicago sebahagian besarnya tidak berubah pada hari Rabu, bertahan hampir pada paras terendah satu minggu sesi lepas, dengan bekalan Amerika Selatan yang banyak dan ketidakpastian mengenai kesan perang perdagangan ke atas jualan pertanian AS yang menutup pasaran.

Jagung tidak bergerak, manakala harga gandum naik lebih tinggi.

"Bekalan kacang soya cukup selesa jika anda melihat tanaman Brazil yang memasuki pasaran," kata seorang peniaga di Singapura. "Tetapi pada masa hadapan, pasaran akan mengambil arah daripada penanaman AS."

Kontrak kacang soya paling aktif di Chicago Board of Trade (CBOT) ! mendatar pada $10.11-1/4 segantang, setakat 0312 GMT. Gandum ! menambah 0.6% kepada $5.60-1/4 segantang dan jagung tidak berubah pada $4.70-1/4 segantang.

Kacang soya berada di bawah tekanan daripada bekalan Amerika Selatan yang banyak mencecah pasaran global.

Eksport kacang soya Brazil dijangka mencecah 15.45 juta tan metrik pada bulan Mac, meningkat lebih daripada 4% berbanding ramalan minggu lepas, kerana negara itu terus menuai tanaman baharunya yang besar, menurut data dari lobi pengeksport bijirin Anec.

Harga jagung terjejas pada hari Selasa selepas kerajaan AS membiarkan inventori jagung domestik tidak berubah dalam laporan bekalan-dan-permintaan bulanan - walaupun jualan eksport yang kukuh dan ketegangan perdagangan dengan pembeli utama Mexico.

Jabatan Pertanian AS menambat stok jagung AS 2024-25 pada 1.54 bilion gantang dan eksport pada 2.45 bilion gantang, kedua-duanya tidak berubah dari Februari. Penganalisis menjangkakan saham akan merosot kepada 1.516 bilion gantang disebabkan permintaan yang kukuh, menurut tinjauan Reuters.

Peniaga dan petani sentiasa memerhatikan eksport di tengah-tengah pertikaian tarif AS, dengan pembeli utama Mexico, Kanada dan China mengancam penjualan barangan pertanian AS.

Dana komoditi ialah penjual bersih kontrak niaga hadapan jagung, kacang soya, gandum dan tepung soya Chicago Board of Trade pada hari Selasa, dan pembeli bersih niaga hadapan minyak soya, kata peniaga. (COMFUND/CBT)

Sumber:Reuters

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Minyak Sawit Malaysia Akan Meningkat Dalam Jangka Pendek

Tarip

Pasaran Saham Global

Aliran Ekonomi

Commodity

Penganalisis menjangkakan paras rendah semasa simpanan minyak sawit domestik, iaitu di bawah dua juta tan, berkemungkinan akan meletakkan harga minyak sawit mentah (CPO) kekal dalam aliran menaik dalam beberapa bulan akan datang.

Stok minyak sawit tempatan jatuh untuk bulan kelima pada Februari kepada terendah dalam tempoh 22 bulan apabila pengeluaran merosot, mengatasi pengurangan eksport, kata Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) pada Isnin.

UOB Kay Hian (UOBKH) Research berkata dalam laporan bahawa ia menjangkakan bahawa harga MSM akan kekal disokong pada paras semasa dalam jangka pendek, didorong oleh kesesakan bekalan dalam pasaran.

UOBKH Research, yang mengekalkan panggilan “wajaran pasaran pada sektor perladangan berkata cadangan ” beli“nya adalah untuk Hap Seng Plantations Holdings Bhd dan SD Guthrie Bhd.

Mengenai tinjauan pasaran, UOBKH Research menyatakan pengeluaran cenderung meningkat pada awal Mac dan meningkat secara progresif dalam beberapa bulan akan datang.

Bagaimanapun, pengeluaran untuk Mac ini mungkin terjejas sedikit kerana ia bertepatan dengan tempoh Ramadan.

Eksport mungkin meningkat pada Mac berbanding Februari memandangkan peningkatan ketersediaan bekalan serta permintaan penggunaan menjelang tempoh perayaan Hari Raya.

Tambahan pula, pusat penyelidikan itu juga percaya inventori mungkin menampung kira-kira 1.5 juta tan atau meningkat sedikit bulan ke bulan (mom) dengan jangkaan peningkatan dalam pengeluaran akan diserap oleh mom eksport yang lebih tinggi.

Oleh itu, ia telah mengekalkan andaian harga MSM pada RM4,500 setan.

Bulan lalu, harga spot untuk MSM purata RM4,715.80 setan, meningkat 22% tahun ke tahun (yoy), menurut data MPOB, yang menunjukkan peningkatan inventori yang lebih rendah daripada jangkaan dan pertumbuhan pengeluaran yang lebih perlahan.

Sementara itu, RHB Research berkata dalam nota kepada pelanggan ia terus menjangkakan paras stok kekal di bawah dua juta tan untuk beberapa bulan akan datang, berikutan musim keluaran rendah dan musim perayaan akan datang, yang menyokong harga MSM yang lebih tinggi.

Rumah penyelidikan itu mengekalkan panggilan “overweight” pada sektor itu dengan pilihan utamanya ialah Johor Plantations Group Bhd, Sarawak Oil Palms Bhd, Bumitama Agri Ltd, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan SD Guthrie.

RHB Research tidak membuat sebarang perubahan pada andaian harga MSM pada RM4,300 setan untuk tahun ini dan RM4,100 setan untuk tahun depan.

TA Research, sementara itu, mengekalkan tinjauan neutral pada sektor itu dengan ramalan harga MSM yang tidak berubah sebanyak RM3,800 setan untuk tahun ini.

Risiko penurunan utama kepada prospek sektornya ialah pemulihan permintaan yang lebih kukuh daripada jangkaan, pengeluaran minyak sawit yang lebih rendah daripada jangkaan dan pengurangan ketara dalam kos pengeluaran.

Sumber: TheStar/Bloomberg

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Dana Thai ESG Extra Mendapat Kelulusan Kabinet Untuk Penukaran LTF

Tarip

Pasaran Saham Global

Pasaran Bon Global

Aliran Ekonomi

Kabinet telah meluluskan dana boleh ditolak cukai Thai ESG Extra untuk membantu menyokong pasaran saham.

Langkah itu membolehkan pemegang unit dana ekuiti jangka panjang (LTF) menukar pelaburan mereka kepada dana Tambahan ESG Thailand tahun ini.

Mereka yang bertukar layak mendapat potongan cukai pendapatan peribadi sehingga 500,000 baht setiap orang, berstruktur seperti berikut: 300,000 baht boleh ditolak pada tahun semasa, dengan baki 200,000 baht boleh ditolak dalam kenaikan tahunan 50,000 baht dari tahun kedua hingga kelima.

Pelabur yang bertukar mesti memindahkan keseluruhan pelaburan LTF mereka kepada Thai ESG Extra.

Jika mereka memutuskan untuk tidak bertukar, tiada tindakan diperlukan.

Di samping itu, pelabur yang ingin membuat pelaburan tambahan dalam Thai ESG Extra boleh berbuat demikian, membeli sehingga 300,000 baht lebih tahun ini.

Walau bagaimanapun, pelaburan mesti dibuat antara Mei dan Jun untuk layak mendapat potongan cukai pendapatan peribadi.

Had pelaburan 300,000 baht untuk Thai ESG Extra adalah berasingan daripada dana Thai ESG sedia ada, yang turut membenarkan pelaburan boleh ditolak cukai sehingga 300,000 baht.

Indeks Bursa Saham Thailand (SET) adalah sekitar 1,400-1,500 mata 6-7 bulan lalu, tetapi sejak itu jatuh kepada kurang daripada 1,200 mata kerana kurang keyakinan mengenai jualan pendek dan program dagangan frekuensi tinggi yang menjejaskan daya saing.

Bursa telah mengambil langkah pembetulan untuk menangani isu ini.

Selepas Kementerian Kewangan melancarkan Dana Vayupak, indeks SET melantun semula kepada 1,400 mata.

Walau bagaimanapun, dasar AS baru-baru ini yang menjejaskan rakan perdagangan Mexico, Kanada dan China telah menyebabkan kemerosotan pasaran yang ketara, dengan S&P 500 jatuh lebih daripada 8%, dengan kesan ke atas saham Thailand.

Sementara itu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan SET sedang menyediakan langkah untuk meningkatkan pematuhan kawal selia di kalangan syarikat besar dalam indeks SET100 dan SET50.

Kedua-duanya juga sedang berusaha untuk mengemukakan dekri kecemasan yang memberikan kuasa SEC untuk mengambil tindakan undang-undang pantas terhadap syarikat tersenarai yang terlibat dalam amalan pelaburan haram yang merosakkan pelabur, terutamanya pelabur runcit.

Pelabur dibenarkan membeli lagi dana Thai ESG Extra bernilai 300,000 baht tahun ini, yang dijangka membawa masuk 30 bilion baht lebih dalam pelaburan baharu, menurut FPO.

Secara keseluruhan, ini akan berjumlah 165 bilion baht yang layak untuk potongan cukai, kata pejabat itu.

Presiden SET Asadej Kongsiri berkata tahun ini, permodalan pasaran bursa telah menurun sebanyak 14%, berjumlah kerugian 200 bilion baht.