Laluan tradisional abad ke-20 kepada pembangunan melibatkan pertumbuhan yang diterajui pembuatan dan peralihan daripada pertanian kepada pembuatan. Walau bagaimanapun, sepanjang dekad yang lalu, bahagian nilai tambah pembuatan telah merosot merentasi kebanyakan ekonomi sedang pesat membangun, terutamanya di Eropah Timur dan Asia Tengah. Ini mencerminkan kedua-dua tekanan persaingan global dan trend penyahindustrian pramatang (Nayyar et al. 2023). Dengan China menyumbang 35% daripada pengeluaran pembuatan global pada tahun 2020 (meningkat daripada 5% pada tahun 1995), pendatang baharu menghadapi persaingan sengit dalam mewujudkan pangkalan pembuatan (Baldwin 2024a).

Pada masa yang sama, peningkatan teknologi digital, infrastruktur yang dipertingkatkan dan halangan dasar yang lebih sedikit telah menjadikan perkhidmatan lebih boleh didagangkan merentas sempadan, dengan kos perdagangan perkhidmatan menurun sebanyak 9% antara 2000 dan 2017 (WTO 2019). Dalam perkhidmatan, perkhidmatan boleh dagangan yang didayakan secara digital - terutamanya perkhidmatan inovator global seperti perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), perkhidmatan kewangan, perkhidmatan insurans, perkhidmatan profesional dan perkhidmatan saintifik dan teknikal - mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi (Baldwin, 2024b). Dalam kerja baru-baru ini (EBRD 2024), kami mendokumentasikan peralihan kepada sektor perkhidmatan dan membincangkan dasar untuk menyokong peralihan ke arah perkhidmatan nilai tambah tinggi.

Walaupun data menunjukkan bahawa pertumbuhan selalunya masih diterajui eksport, ia kini lebih berkemungkinan diterajui oleh eksport perkhidmatan (Rajah 1). Analisis kami menunjukkan bahawa, sejak 2008, ekonomi EBRD di EU telah semakin beralih ke arah pertumbuhan yang diterajui perkhidmatan, dan dalam peratusan ketara pertumbuhan ekonomi EBRD yang lain menjadi kurang berkemungkinan diterajui oleh eksport pembuatan. Dalam ekonomi pasaran sedang pesat membangun yang lain, pertumbuhan kini hampir berkemungkinan besar diterajui oleh eksport perkhidmatan berbanding diterajui bukan eksport.

Peralihan ke arah pertumbuhan yang diterajui perkhidmatan ini telah didayakan oleh teknologi digital yang menjadikan perkhidmatan lebih boleh disimpan, boleh dikodkan dan boleh dipindah milik, mengurangkan keperluan untuk pengeluar dan pengguna berada dalam jarak yang dekat pada masa penghantaran, serta meningkatkan hubungan mereka kepada sektor lain. Perkhidmatan inovator global, khususnya, boleh didagangkan di peringkat antarabangsa melalui penghantaran rentas sempadan jauh, mereka kebanyakannya menggaji pekerja mahir, dan mereka mempunyai hubungan kukuh dengan sektor domestik yang lain. Walaupun mereka biasanya belum mengambil kira kebanyakan nilai ditambah dalam sektor perkhidmatan di Eropah yang sedang pesat membangun, beberapa ekonomi telah meletakkan diri mereka sebagai pengeksport utama perkhidmatan komputer dan maklumat. Estonia, Ukraine, Serbia, Armenia, Macedonia Utara dan Moldova adalah antara sepuluh pengeksport perkhidmatan komputer teratas dunia berbanding KDNK pada 2022, di samping hab teknologi yang ditubuhkan seperti Israel dan India. Negara-negara ini telah memanfaatkan sistem pendidikan teknikal mereka yang kukuh - warisan masa lalu komunis mereka - untuk membangunkan kelebihan daya saing dalam perkhidmatan IT.

Tidak semua negara berada pada kedudukan yang sama untuk mengejar pertumbuhan yang diterajui perkhidmatan. Ekonomi dengan tadbir urus yang lebih kukuh, tenaga kerja yang lebih berpendidikan, dan sektor perkhidmatan yang lebih liberal lebih mampu untuk berjaya dalam eksport perkhidmatan bernilai tinggi (Rajah 2). Walaupun banyak negara anggota EU mempunyai kedua-dua modal insan dan keupayaan institusi yang diperlukan, ekonomi lain menghadapi pelbagai cabaran. Negara seperti Jordan, Kazakhstan, Moldova, Serbia dan Ukraine boleh mendapat manfaat daripada menambah baik persekitaran kawal selia mereka, manakala Mesir, Maghribi, Tunisia dan Türkiye menghadapi dua cabaran: mereka mesti meningkatkan asas kemahiran dan rangka kerja institusi mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang eksport perkhidmatan .

Dalam ekonomi Eropah yang maju, pekerjaan berkaitan perkhidmatan menyumbang 55% daripada semua pekerjaan sektor pembuatan pada tahun 2019, meningkat daripada kira-kira 45% pada tahun 2000. 'Servisifikasi' pembuatan ini mencerminkan semakin pentingnya aktiviti pra dan pasca pengeluaran seperti RD, reka bentuk, pemasaran dan perkhidmatan selepas jualan. Hungary, dengan penyertaan dalam rantaian nilai global (GVC) menyumbang 62% daripada eksport kasar, menyediakan kajian kes yang berwawasan (Bisztray et al. 2024).

Antara 2008 dan 2019, bahagian eksport barangan yang disertai dengan perkhidmatan daripada firma yang sama meningkat sebanyak 20 mata peratusan. Pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh pengeluar milik asing, dengan peniaga dua hala dalam barangan dan perkhidmatan menyumbang 17.5% daripada firma milik asing berbanding hanya 0.7% daripada firma domestik menjelang 2019 (Rajah 3). Firma-firma ini sering menggabungkan produk perkilangan dengan perkhidmatan pelengkap seperti kejuruteraan atau penyelenggaraan, yang berpotensi meningkatkan tangga nilai tambah. Data juga menunjukkan pengelompokan ketara firma pengeksport perkhidmatan di kawasan bandar dengan asas kemahiran yang kukuh, terutamanya Budapest, yang menjadi tuan rumah kepada banyak pusat RD dan kemudahan perkhidmatan berkongsi untuk syarikat multinasional seperti Deutsche Telekom, IBM dan Thyssenkrupp.

Pendekatan ringan dasar yang berfungsi untuk peralihan daripada pertanian kepada pembuatan – tiada pelaburan yang ketara dalam kemahiran pekerja atau penambahbaikan meluas kepada rangka kerja tadbir urus dan kawal selia – tidak akan berfungsi dengan baik sekarang. Automasi telah mengurangkan faedah mempunyai banyak buruh tidak mahir yang murah, manakala inovasi dalam pembuatan meningkatkan permintaan untuk kemahiran khusus (Rodrik dan Sandhu 2024). Selain itu, perkhidmatan inovator global seperti perkhidmatan ICT dan penyumberan luar proses perniagaan memerlukan tenaga kerja mahir, pelaburan dalam modal fizikal, teknologi dan inovasi, serta infrastruktur yang kukuh, institusi ekonomi yang teguh dan persekitaran perniagaan yang kondusif (Atolia et al. 2020).

Liberalisasi perdagangan dalam perkhidmatan mungkin membolehkan ekonomi menyasarkan beberapa buah yang tidak berubah dari segi memudahkan peralihan struktur ke arah perkhidmatan dengan nilai ditambah yang lebih tinggi. Analisis kami menunjukkan bahawa walaupun akses pasaran adalah penting untuk eksport perkhidmatan, liberalisasi pasaran perkhidmatan anda sendiri mempunyai kesan yang lebih besar daripada pengurangan halangan perdagangan di negara destinasi. Anggaran graviti mencadangkan bahawa mengurangkan sekatan domestik terhadap perdagangan perkhidmatan boleh meningkatkan eksport perkhidmatan sebanyak kira-kira 9%. Untuk perkhidmatan digital khususnya, impaknya mungkin lebih besar, dengan kelonggaran sekatan perdagangan digital yang dikaitkan dengan peningkatan dalam eksport perkhidmatan sehingga 20%. Mengguna pakai rangka kerja kawal selia yang jelas dan telus, seperti perundangan perlindungan data setara GDPR, juga boleh memudahkan perdagangan rentas sempadan dalam perkhidmatan dengan menyelaraskan piawaian dan mengurangkan kos pematuhan untuk firma yang beroperasi di peringkat antarabangsa.

Dasar perindustrian disasarkan lain, seperti promosi pelaburan, boleh menyokong peralihan ke arah perkhidmatan bernilai tambah tinggi, tetapi keberkesanannya bergantung secara kritikal pada kapasiti negeri. Pada 2023, EBRD menjalankan tinjauan dalam talian ke atas agensi penggalakan pelaburan (IPA), mengumpulkan data mengenai sektor yang disasarkan, strategi yang digunakan dan masa bagi inisiatif yang berkaitan. Maklumat yang dikumpul telah digabungkan dengan data daripada pangkalan data FT fDi Markets - set data peringkat projek mengenai projek FDI - untuk menilai keberkesanan dasar penyasaran sektor.

Keputusan menunjukkan bahawa secara purata, dasar penyasaran sektor mempunyai kesan positif yang ketara: Sepuluh tahun selepas pelaksanaan, sektor sasaran melihat 2.8 kali lebih banyak projek FDI berbanding sektor bukan sasaran. Walau bagaimanapun, Rajah 4 menunjukkan bahawa kesan positif didorong sepenuhnya oleh projek berkaitan perkhidmatan (seperti pusat RD, perkhidmatan perniagaan, dan infrastruktur ICT) di negara yang mempunyai tahap kapasiti negeri yang lebih tinggi, dengan yang terakhir diukur melalui penunjuk keberkesanan kerajaan, kualiti peraturan dan kedaulatan undang-undang (O'Reilly dan Murphy 2022). Negara yang mempunyai kapasiti negeri yang lebih lemah tidak melihat perbezaan yang ketara antara sektor yang disasarkan dan tidak disasarkan, dan tidak ada kesan yang ketara ke atas pelaburan berorientasikan pembuatan tanpa mengira kapasiti negeri.

Bagi penggubal dasar yang ingin menggalakkan transformasi struktur ke arah perkhidmatan produktiviti tinggi, tiga pengajaran utama muncul. Pertama, asas penting - pelaburan dalam pendidikan, infrastruktur digital dan tadbir urus adalah prasyarat penting.

Kedua, menurunkan sekatan ke atas perdagangan dalam perkhidmatan boleh meningkatkan eksport perkhidmatan, terutamanya untuk perkhidmatan yang didayakan secara digital. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna menghapuskan semua peraturan – rangka kerja yang jelas seperti perundangan setara GDPR boleh memudahkan perdagangan dengan mewujudkan peraturan yang telus.

Ketiga, walaupun dasar perindustrian yang disasarkan seperti promosi pelaburan boleh berfungsi, keberkesanannya sangat bergantung pada kapasiti negeri dan keupayaan sedia ada. Oleh itu, negara harus menyusun reformasi dengan berhati-hati, membina keupayaan asas sebelum meneruskan lebih banyak dasar aktivis.

Peralihan kepada pertumbuhan yang diterajui perkhidmatan memberikan peluang dan cabaran untuk ekonomi sedang pesat membangun. Walaupun laluan pembangunan tradisional yang diterajui pembuatan mungkin semakin mengecil, teknologi digital baharu dan kebolehdagangan perkhidmatan yang semakin meningkat mencipta laluan alternatif kepada pekerjaan berproduktiviti tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Kejayaan memerlukan pilihan dasar yang teliti dan pelaburan yang berterusan dalam modal insan dan institusi dalam jangka sederhana.