Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mencadangkan peraturan yang lebih ketat yang mesti dipatuhi oleh bank dan bukan bank untuk meningkatkan perlindungan pengguna terhadap penipuan dan jenayah siber kewangan yang lain.

BSP sedang meminta komen daripada pihak berkepentingan mengenai draf pekeliling yang akan meminda manual peraturan untuk institusi kewangan, khususnya peruntukan mengenai kawalan teknologi maklumat (IT) untuk produk dan perkhidmatan elektronik yang ditawarkan oleh entiti terkawal kepada orang ramai.

BSP berkata perubahan yang dicadangkan itu bertujuan untuk menguatkuasakan Akta Republik No. 12010, atau Akta Penipuan Akaun Anti-Kewangan (Afasa), yang telah ditandatangani menjadi undang-undang tahun lepas dalam usaha memerangi jenayah siber kewangan.

Afasa melarang dan menghukum jenayah seperti bertindak sebagai keldai wang untuk melakukan penipuan, serta melaksanakan skim kejuruteraan sosial dan sabotaj ekonomi.

Undang-undang memberikan BSP kuasa terhad untuk menyiasat deposit bank, e-dompet dan akaun kewangan lain yang terlibat dalam jenayah tersebut.

Afasa juga mengenakan tanggungjawab ke atas entiti terkawal untuk menggunakan sistem pengurusan risiko dan penipuan yang mencukupi untuk memastikan akaun kewangan pelanggan mereka dilindungi.

Data terkini yang tersedia daripada BSP menunjukkan bahawa 59.48 peratus kerugian penipuan siber pada 2023 adalah disebabkan oleh pengambilalihan akaun, kecurian identiti dan serangan pancingan data.

Ini adalah lebih daripada dua kali ganda tahap yang dicatatkan pada 2022.

Walau bagaimanapun, pekeliling yang dicadangkan itu akan mengarahkan bank untuk mengamalkan “postur keselamatan yang agresif,” termasuk sistem pengurusan penipuan (FMS) yang teguh yang mampu mengesan dan mencegah transaksi penipuan dengan pantas.

Fms mesti mengesan dan mengelakkan penipuan dengan mengesan aktiviti akaun yang luar biasa pantas; perubahan dalam nombor mudah alih dan alamat e-mel yang mungkin menunjukkan pengambilalihan akaun; dan transaksi yang dilakukan dari lokasi geografi yang tidak dijangka.

Bank dan bukan bank juga mesti menganalisis urus niaga terhadap pangkalan data pedagang yang tidak selamat, serta aktiviti akaun yang dikaitkan dengan peranti mudah alih dan alamat IP yang sebelum ini terlibat dalam transaksi penipuan.

FMS juga mesti mengesan penyelewengan daripada tingkah laku biasa pengguna, seperti corak perbelanjaan atau tabiat log masuk yang boleh menunjukkan akses tanpa kebenaran.

Pekeliling yang dicadangkan menambah bahawa institusi kewangan “hendaklah melaksanakan tindakan yang mungkin dibenarkan di sisi undang-undang untuk memelihara integriti akaun kewangan.”

Bilangan perniagaan berdaftar baharu diunjurkan meningkat 2-4% kepada 90,000-95,000 tahun ini, dengan gaya hidup, inovasi dan pengurusan perniagaan muncul sebagai sektor yang menjanjikan, menurut Jabatan Pembangunan Perniagaan (DBD).

Sistem Pendaftaran Perniagaan Digital telah dilancarkan pada pertengahan bulan ini, dan sistem pendaftaran dalam talian untuk persatuan perdagangan dan dewan perniagaan dijadualkan akan diperkenalkan tidak lama lagi, katanya.

Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai 100% perkhidmatan digital untuk jabatan tahun ini.

Dari segi tadbir urus perniagaan, DBD sedang membangunkan Sistem Analitik Perniagaan Perisikan, yang akan membolehkan jabatan dan rakan kongsinya memantau dengan teliti perniagaan yang mungkin terlibat dalam aktiviti haram dan menghalang operasi penama dengan pantas.

Pendaftaran perniagaan baharu pada 2024 meningkat sebanyak 2.69% tahun ke tahun kepada 87,596, manakala jumlah modal berdaftar turun sebanyak 49.2% tahun ke tahun kepada lebih 285 bilion baht, menurut DBD.

Tiga jenis perniagaan baru berdaftar teratas ialah pembinaan bangunan am (6,636 firma dengan jumlah modal berdaftar 14.8 bilion baht), pemaju hartanah (6,542 firma dengan jumlah modal berdaftar 30.3 bilion baht), dan restoran (4,025 firma dengan jumlah modal berdaftar 8.12 bilion baht. Ini masing-masing menyumbang 7.58%, 7.47% dan 4.59% daripada semua perniagaan berdaftar baharu pada 2024.

Selain itu, DBD telah mengumpulkan data untuk menganalisis perniagaan yang mempunyai potensi pertumbuhan yang menjanjikan dan mengenal pasti perniagaan "bintang yang semakin meningkat" untuk ditonton pada tahun 2025.

Analisis ini adalah berdasarkan statistik dalaman jabatan dari tahun lalu, arah aliran dalam pertumbuhan perniagaan, dan prestasi perniagaan (hasil dan keuntungan).

Perniagaan baru muncul teratas tahun ini termasuk dalam kategori yang berkaitan dengan gaya hidup dan tingkah laku manusia, memfokuskan pada meningkatkan kesejahteraan fizikal dan mental. Ini termasuk perniagaan pelancongan dan aktiviti keluarga, perniagaan kesihatan dan kesejahteraan, perniagaan berkaitan haiwan peliharaan, perniagaan rohani, perniagaan penerbitan filem dan perniagaan pengubahsuaian dan hiasan bangunan.

Selain itu, sektor yang melibatkan inovasi dan teknologi semakin meningkat, seperti pusat data, perisian dan e-dagang.

Sektor lain yang menjanjikan termasuk syarikat yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan seperti firma perakaunan, firma guaman, perkhidmatan penyumberan luar dan perniagaan perundingan alam sekitar.

Ringgit dibuka lebih tinggi sedikit berbanding dolar AS dan mata wang utama lain menjelang mesyuarat dua hari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) AS, yang bermula hari ini, dan minggu yang dipendekkan cuti, kata seorang penganalisis.

Pada jam 8 pagi, ringgit mengukuh kepada 4.3750/3805 berbanding dolar AS, berbanding penutupan Isnin pada 4.3760/3825.

Ketua ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkata keputusan mesyuarat FOMC akan diketahui pada Khamis dan sama ada Kadar Dana Fed berkemungkinan akan dikekalkan pada 4.50 peratus.

Beliau berkata pelabur memberi tumpuan terutamanya kepada cara ahli FOMC melihat prospek inflasi yang tinggi berikutan potensi kenaikan tarif import.

"Apa yang penting ialah bahasa dalam kenyataan yang disertakan, terutamanya bagaimana ahli FOMC melihat prospek inflasi yang tinggi berikutan kemungkinan kenaikan tarif import.

"Menjelang mesyuarat dua hari FOMC, yang akan bermula hari ini, dan minggu yang dipendekkan cuti, kami meramalkan ringgit akan mengekalkan julat semasanya RM4.37 hingga RM4.38,” katanya kepada Bernama.

Mohd Afzanizam menyatakan bahawa hasil Perbendaharaan AS 10 tahun lebih rendah sebanyak 10 mata asas kepada 4.53 peratus, tetapi sebaliknya, Indeks Dolar AS (DXY) jatuh sebanyak 0.09 peratus kepada 107.341 mata.

"Selain itu, nampaknya terdapat penerbangan ke keselamatan dengan pasaran ekuiti; khususnya, sektor berkaitan teknologi jatuh dengan ketara, didorong oleh kebimbangan terhadap penilaian tinggi dan kemunculan alternatif kecerdasan buatan (AI) yang lebih murah dari China,” tambahnya.

Sementara itu, ringgit didagangkan lebih tinggi berbanding mata wang utama.

Ia mengenepi berbanding yen Jepun kepada 2.8249/8289 daripada 2.8313/8357 Isnin dan meningkat berbanding euro kepada 4.5693/5750 daripada 4.5900/5968, dan meningkat berbanding pound British kepada 5.4508/4577 daripada 5.4643/4724.

Bagaimanapun, ringgit didagangkan bercampur-campur berbanding mata wang ASEAN.

Ia meningkat berbanding baht Thailand kepada 12.9045/9302 daripada 12.9840/13.0110 Isnin, meningkat lebih tinggi berbanding dolar Singapura kepada 3.2424/2470 daripada 3.2518/2569, dan sedikit berubah berbanding rupiah Indonesia pada 270.5/270.9 berbanding 270.6/271.0.

Ringgit, bagaimanapun, didagangkan tidak berubah berbanding peso Filipina pada 7.48/7.50.

Keuntungan bersih Bursa Malaysia Bhd untuk 4QFY24 meningkat 15.7% YoY kepada RM68.9 juta berikutan peningkatan prestasi dalam pasaran sekuriti dan derivatifnya.

S&P 500 dan juga saham Nasdaq berakhir dengan lebih rendah pada hari Isnin apabila saham Nvidia dan pembuat cip lain dijual selepas berlakunya peningkatan populariti model kecerdasan buatan China kos rendah menimbulkan kebimbangan para pelabur tentang prospek pemimpin AI semasa di Amerika Syarikat.

Saham Nvidia merosot, manakala indeks saham semikonduktor mengalami kejatuhan peratusan sehari terbesar sejak Mac 2020.

Permulaan China DeepSeek telah melancarkan pembantu percuma yang dikatakan menggunakan cip yang lebih murah dan kurang data, menimbulkan persoalan tentang jangkaan pelabur bahawa AI akan memacu permintaan di sepanjang rantaian bekalan daripada pembuat cip ke pusat data.

Pembantu AI DeepSeek menjelang pada hari Isnin telah mengatasi saingan AS ChatGPT dalam muat turun dari App Store Apple.

Kim Forrest, ketua pegawai pelaburan di Bokeh Capital Partners di Pittsburgh, berkata masih terdapat banyak persoalan mengenai model DeepSeek dan kesannya.

"Hari ini adalah sesuatu yang membosankan untuk saham-saham ini, tetapi saya tidak semestinya fikir apa sahaja yang akan berlaku dalam masa yang singkat di sini - beberapa hari akan datang - adalah tempat ia akhirnya dihargai," katanya.

Menurut data awal, S&P 500 kehilangan 87.85 mata, atau 1.44%, untuk berakhir pada 6,013.39 mata, manakala Nasdaq Composite kehilangan 607.47 mata, atau 3.04%, kepada 19,346.83.

Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 291.54 mata, atau 0.67%, kepada 44,715.79.

Nvidia dan syarikat berkaitan teknologi besar lain memacu keuntungan mendadak pasaran saham dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Antara syarikat berkaitan teknologi besar lain, Microsoft dan Alphabet induk Google juga menurun, manakala pembuat pelayan AI Dell Technologies jatuh mendadak.

Pengendali pusat data juga merosot, termasuk Digital Realty.

Indeks Kemeruapan Cboe, yang dikenali sebagai "tolok ketakutan" Wall Street, meningkat.

Pendapatan daripada beberapa syarikat teknologi besar dijangka minggu ini, termasuk daripada syarikat Microsoft.

Pasaran kewangan juga mencerna berita bahawa AS dan Colombia berundur dari ambang perang perdagangan pada hari Ahad selepas Rumah Putih berkata negara Amerika Selatan itu telah bersetuju untuk menerima pesawat tentera yang membawa pendatang yang dihantar pulang.

Pelabur juga berminat untuk mendengar daripada Rizab Persekutuan, yang secara meluas dijangka mengekalkan kadar pinjamannya stabil dalam keputusan kadar faedah pertamanya pada tahun yang akan dikeluarkan pada hari Rabu.

Larian telah melanda sistem perbankan selama berabad-abad dan kembali menjadi terkenal dengan kegagalan bank pada awal tahun 2023. Dalam larian tradisional—seperti yang digambarkan dalam foto klasik dari Kemelesetan Besar—pendeposit beratur di hadapan bank untuk mengeluarkan wang tunai mereka. Ini bukan cara bank berjalan moden berlaku: hari ini, pendeposit memindahkan wang daripada bank berisiko kepada bank selamat melalui sistem pembayaran elektronik. Dalam laporan kakitangan yang diterbitkan baru-baru ini, kami menggunakan data tentang pembayaran borong dan runcit untuk memahami perjalanan bank pada Mac 2023. Bank manakah yang dijalankan? Bagaimanakah mereka berbeza daripada bank lain? Dan bagaimana mereka bertindak balas terhadap larian itu?

Bank menghantar kebanyakan pembayaran besar melalui Perkhidmatan Dana Fedwire (mulai sekarang, Fedwire), yang memindahkan wang antara akaun bank di Rizab Persekutuan. Apabila pendeposit menjalankan bank dan menghantar sejumlah besar wang kepada bank lain, bank yang menjalankan operasi mengalami aliran keluar pembayaran yang besar dan luar biasa tetapi tiada aliran masuk pampasan. Untuk menyemak aliran keluar luar biasa pada Mac 2023, kami menyeragamkan aliran pembayaran bersih harian setiap bank dengan menolak min dan membahagikannya dengan sisihan piawainya. Carta di bawah menunjukkan aliran pembayaran paling melampau antara 1 Januari dan 31 Mac 2023, dengan memplot persentil ke-1, ke-5, ke-95 dan ke-99 keratan rentas harian pembayaran bersih piawai untuk sampel bank yang aktif dalam Fedwire . Seperti yang ditunjukkan oleh carta, persentil pertama menurun dengan ketara pada hari Jumaat, 10 Mac—berikut larian di Silicon Valley Bank (SVB)—dan pada hari Isnin, 13 Mac, yang bermaksud bahawa 1 peratus daripada bank sampel mengalami aliran keluar yang luar biasa besar pada dua hari ini . Malah persentil ke-5 pembayaran bersih ketara menurun pada hari Isnin, 13 Mac. Aliran keluar berhenti pada 14 Mac dengan larian berhenti secepat ia bermula. Dalam erti kata lain, tempoh Mac 2023 adalah sangat singkat, dengan bank mengalami aliran keluar yang sangat luar biasa dalam tempoh dua hari sahaja.

Telah Dijalankan Kami mengenal pasti bank larian sebagai bank yang pembayaran bersihnya melebihi lima sisihan piawai di bawah normal dalam tempoh empat hari perniagaan dari Khamis, 9 Mac, hingga Selasa, 14 Mac. Menggunakan kaedah ini, kami mengenal pasti dua puluh dua larian -di bank, lima daripadanya mengalami larian pada hari Jumaat dan sembilan belas pada hari Isnin (jadi dua mengalami larian pada kedua-dua hari); ini jauh melebihi bilangan bank yang gagal semasa episod (hanya dua). Nilai pindahan kawat keluar daripada bank-bank ini lebih daripada tiga kali ganda pada hari dijalankan. Tambahan pula, saiz purata pembayaran larian adalah lebih daripada tiga kali ganda daripada yang dijangkakan tanpa larian, mengesahkan bahawa larian itu dimulakan terutamanya oleh pendeposit yang lebih besar.

Dalam jadual di bawah, kami menunjukkan perbezaan utama dalam kunci kira-kira bank larian dan bukan bank setakat pemfailan kawal selia terakhir sebelum larian (2022:S4), menyerlahkan fakta bahawa larian bank mempunyai elemen asas dan panik (Goldstein 2013). Bank yang dikendalikan mempunyai modal peringkat 1 yang jauh lebih rendah, selaras dengan idea bahawa pendeposit menjalankan bank apabila mereka bimbang dengan kesolvenan asas bank. Bank yang dikendalikan juga mempunyai pegangan tunai yang jauh lebih rendah, selaras dengan idea larian yang dipacu kecairan apabila pendeposit cuba mengeluarkan wang sebelum bank kehabisan wang tunai. Tambahan pula, bank yang beroperasi mempunyai lebih banyak deposit tidak diinsuranskan dan ini adalah lebih tertumpu, konsisten dengan kehadiran unsur panik yang lebih kuat apabila terdapat "pemain besar." (Corsetti et al. 2004). Akhir sekali, kebanyakan bank yang beroperasi adalah bank yang didagangkan secara terbuka di pasaran saham; ini menunjukkan peranan untuk maklumat awam yang akan kita bincangkan dalam catatan blog seterusnya.

Walau bagaimanapun, yang penting, ciri-ciri bank yang dikendalikan dan bank yang tidak dikendalikan adalah bertindih dengan ketara. Sebagai contoh, sekurang-kurangnya 25 peratus bank dalam kedua-dua kumpulan mempunyai pegangan tunai lebih rendah daripada 2 peratus sebagai bahagian aset mereka; kami menemui hasil yang serupa untuk semua ciri yang dikaitkan dengan tingkah laku larian yang kami bincangkan di atas. Walaupun kita boleh mengaitkan kejadian larian dengan ciri khusus yang konsisten dengan elemen asas dan panik, oleh itu komponen yang tidak dapat dijelaskan yang ketara kekal, konsisten dengan elemen "titik matahari" yang mustahil untuk diramalkan.

Dalam kebanyakan model bank run, bank bertindak balas terhadap aliran keluar deposit dengan terlebih dahulu menggunakan wang tunai mereka dan kemudian menjual aset mereka. Penjualan aset menjadikan bank sistemik berjalan merosakkan kerana banyak aset bank tidak cair dan menjualnya dengan api menyebabkan limpahan kepada bank lain. Walau bagaimanapun, ini bukanlah apa yang berlaku pada Mac 2023. Angka di bawah menunjukkan, secara berasingan untuk bank yang dijalankan dan bukan bank, perubahan dalam kunci kira-kira bank daripada hari Rabu sebelum larian kepada hari Rabu selepas itu, berdasarkan data peringkat bank .

Seperti yang ditunjukkan oleh angka itu, hampir semua bank yang dikendalikan bertindak balas terhadap aliran keluar deposit dengan meminjam dana baharu daripada sumber lain. Malah, mereka meminjam begitu banyak sehingga 75 peratus daripada bank yang dikendalikan meningkatkan baki tunai mereka pada minggu yang dijalankan, iaitu, mereka lebih daripada mengimbangi aliran keluar deposit.

Angka seterusnya menunjukkan sumber perubahan dalam baki tunai bank di Rizab Persekutuan dalam tempoh satu minggu yang sama.

Hampir semua bank run-on meminjam daripada Bank Pinjaman Rumah Persekutuan (FHLB), manakala hanya beberapa yang meminjam daripada tetingkap diskaun (termasuk Program Pembiayaan Jangka Bank yang baru ditubuhkan); mereka yang meminjam daripada tingkap diskaun, bagaimanapun, meminjam dalam jumlah yang besar. Ini selaras dengan bank menggunakan tetingkap diskaun hanya sebagai pemberi pinjaman pilihan terakhir mereka, untuk digunakan hanya apabila dana daripada FHLB tidak tersedia.

Dalam laporan kakitangan yang dikeluarkan baru-baru ini, kami menggunakan data pembayaran untuk mengkaji urusan bank pada Mac 2023. Kami mendapati bahawa larian itu tertumpu pada dua hari sahaja dan didorong terutamanya oleh sebilangan kecil pendeposit besar. Walau bagaimanapun, satu set besar bank telah dijalankan, jauh melebihi bank yang akhirnya gagal. Walaupun bank run-on mempunyai purata asas yang lebih teruk, terdapat pertindihan yang besar antara ciri kunci kira-kira bank run dan bukan bank. Bank bertindak balas terhadap larian mereka dengan meningkatkan pinjaman mereka, terutamanya daripada FHLB dan hanya sebagai pilihan terakhir dari tingkap diskaun.

Momentum pasaran minyak dikawal pada hari Isnin apabila harga turun naik masuk dan keluar dari wilayah negatif, dengan peniaga berada di tepi walaupun AS menarik diri daripada ancaman sekatan awal terhadap Colombia, mengurangkan kebimbangan segera terhadap gangguan bekalan minyak.

Niaga hadapan minyak mentah Brent jatuh 36 sen, atau 0.5%, kepada $78.14 setong menjelang 1200 GMT. Minyak mentah West Texas Intermediate AS berada pada $74.27, turun 39 sen, atau 0.5%.

Kedua-dua penanda aras berayun antara keuntungan dan kerugian sederhana dalam dagangan awal.

AS dengan pantas membatalkan rancangan untuk mengenakan sekatan dan tarif ke atas Colombia selepas negara Amerika Selatan itu bersetuju menerima pendatang yang dihantar pulang dari Amerika Syarikat, kata Rumah Putih lewat Ahad.

Colombia tahun lepas menghantar kira-kira 41% daripada eksport minyak mentah lautnya ke AS, data daripada firma analitik Kpler menunjukkan.

Keuntungan dihadkan oleh gesaan berulang Trump pada hari Jumaat agar Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) mengurangkan harga minyak untuk menjejaskan kewangan Rusia yang kaya dengan minyak dan membantu menamatkan perang di Ukraine.

Trump juga telah mengancam untuk memukul Rusia "dan negara peserta lain" dengan cukai, tarif dan sekatan jika perjanjian untuk menamatkan perang di Ukraine tidak dicapai tidak lama lagi.

Presiden Rusia Vladimir Putin berkata pada hari Jumaat bahawa dia dan Trump harus bertemu untuk bercakap mengenai perang Ukraine dan harga tenaga.

Beliau menambah bahawa pasaran minyak mungkin condong sedikit ke arah bawah, dengan Trump ingin meningkatkan pengeluaran AS dan cuba mendapatkan pasaran luar negara untuk minyak mentah AS.

Bagaimanapun, OPEC dan sekutunya termasuk Rusia masih belum bertindak balas terhadap gesaan Trump, dengan perwakilan OPEC+ menunjukkan rancangan yang telah sedia ada untuk mula meningkatkan pengeluaran minyak mulai April.

Kedua-dua penanda aras minyak mencatatkan penurunan mingguan pertama mereka dalam tempoh lima minggu berikutan mengurangkan kebimbangan minggu lalu mengenai potensi gangguan bekalan akibat sekatan terbaru ke atas Rusia.

Penganalisis Goldman Sachs berkata mereka tidak menjangkakan kesan besar kepada pengeluaran Rusia kerana kadar tambang yang lebih tinggi telah menggalakkan kapal yang tidak dibenarkan untuk memindahkan minyak Rusia manakala diskaun yang semakin mendalam pada gred ESPO Rusia yang terjejas menarik pembeli yang sensitif harga.

Namun, penganalisis JP Morgan berkata beberapa premium risiko adalah wajar memandangkan hampir 20% daripada armada Aframax global kini menghadapi sekatan.