2022년 바닥을 예측한 비트코인 거시 지표, '매수 신호' 발산

워렌 타쿤다

암호화폐

요약:

이 지표는 비트코인 가격이 10만 달러 이상으로 상승할 것이라는 강력한 증거를 제시하고 있으며, 선물 시장에서 강세 신호가 커지면서 이에 대한 기대감이 커지고 있습니다.<br><br>

주요 내용 :

Macro Chain Index가 2022년 이후 처음으로 매수 신호를 보내며 비트코인의 새로운 강세장을 예고했습니다.

MCI의 RSI 크로스오버는 500% 이상의 BTC 랠리에 앞선 과거 사이클 바닥과 일치합니다.

비트코인 가격은 미결제약정 증가와 긍정적인 자금 조달율에 힘입어 74,000달러에서 95,000달러로 회복되었습니다.

2022년 시장 바닥을 정확하게 알려주는 주요 비트코인 지표가 또 다른 매수 신호를 보이며, 암호화폐가 새로운 강세 국면에 접어들었음을 시사했습니다.

비트코인 지표, "절대 바닥" 암시

MCI(Macro Chain Index)로 불리는 이 지표는 여러 가지 장기 온체인 지표와 거시경제 지표를 합성한 것입니다.

이 분석은 축적 행동, 네트워크 활동, 공급 추세와 같은 요소를 분석하여 비트코인이 과거 사이클 위치와 비교했을 때 저평가되었는지 과대평가되었는지를 파악하는 데 도움이 됩니다.

현재 차트에서 가장 중요한 부분은 MCI(보라색)의 RSI(상대 강도 지수)입니다. 4월에 RSI는 52주 이동 평균(노란색)을 상향 돌파했는데, 이는 역사적으로 비트코인 강세장의 시작을 확인해 주었습니다. 2022년 바닥을 예측한 비트코인 거시 지표, '매수 신호' 깜빡_1

비트코인 매크로 체인 지수. 출처: Alpha Extract

이 RSI 크로스오버는 비트코인이 20,000달러까지 급등하기 전인 2015년, 65,000달러까지 치솟기 전인 2019년, 그리고 비트코인이 15,500달러 근처에서 바닥을 치기 직전인 2022년 말에 나타났습니다.

과거 패턴이 유지된다면 2025년 4월 크로스오버는 새로운 강세장의 시작을 의미합니다. 특히 다른 여러 지표에서도 비트코인이 10만 달러의 주요 심리적 저항선을 돌파할 것으로 예상되기 때문입니다.

"저희 매크로 체인 지수는 2022년 절대 바닥에서 성공적으로 롱 포지션을 취한 이후 처음으로 매수 신호인 롱 시그널을 발령했습니다." 매크로 체인 지수를 만든 알파 엑스트랙트는 다음과 같이 강조했습니다.

"기본적인 상황이 일치하고 시장 구조도 점차 그에 따라 변화하고 있다는 점을 고려하면 이는 중요한 결정이라고 생각합니다."

비트코인은 1월에 11만 달러에 육박하는 사상 최고치를 기록한 후 최대 32%까지 하락했습니다. 이러한 급격한 하락은 주로 도널드 트럼프 미국 대통령의 세계 무역 전쟁으로 인해 발생했습니다. 2022년 바닥을 예측한 비트코인 거시 지표, '매수 신호' 깜빡_2

BTC/USD 주간 가격 차트. 출처: TradingView

BTC는 4월 초에 74,450달러 아래에서 최저치를 형성했지만, 그 이후로는 약세를 보이는 미국 주식 시장에서 "분리"되고 있다는 징후가 나타나면서 95,650달러 정도로 회복되었습니다.

4월 비트코인 미결제약정 22억 달러 증가

비트코인의 최근 가격 반등은 선물 시장, 특히 바이낸스에서 강력한 지지를 얻고 있습니다.

1월부터 4월 초까지 거래소의 미결제약정(OI)은 119억 달러에서 75억 달러로 36.9% 감소했습니다. 이는 시장 하락세 속에서 신뢰도와 레버리지가 낮아졌음을 시사합니다. 그러나 이러한 추세는 4월 중순에 반전되었습니다.

지난 3주 동안 트레이더들은 미결제 약정을 75억 달러에서 97억 달러로 29.3% 늘렸는데, 이는 현물 시장에서 비트코인 가격이 상승한 것과 일치합니다. 2022년 바닥을 예측한 비트코인 거시 지표, '매수 신호' 3개

비트코인 미결제약정(바이낸스) 일간 차트. 출처: CryptoQuant

가격과 미결제약정의 동시 상승은 트레이더들이 단순히 공매도 포지션을 청산하는 것이 아니라 새로운 롱 포지션을 진입하고 있음을 보여줍니다. 이는 비트코인의 상승세에 대한 확신이 커지고 있음을 시사합니다.

자금 조달 금리도 대체로 양수 상태를 유지했는데, 이는 롱 포지션을 보유한 사람들이 공매도자에게 비용을 지불하고 있다는 것을 의미하는데, 이는 시장이 가격이 상승할 것으로 예상한다는 전형적인 신호입니다. 2022년 바닥을 예측한 비트코인 거시 지표, '매수 신호' 깜빡_4

비트코인 자금 조달 금리. 출처: CryptoQuant

증가하는 미결제약정과 긍정적인 자금 조달율로 인해 강세 모멘텀이 다시 나타나고 있으며, 비트코인이 앞으로 며칠 안에 10만 달러를 향해 계속 상승할 수 있다는 주장에 힘이 실리고 있습니다.

출처: 코인텔레그래프

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글렌던

간결한

외환

연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표는 거의 1년 만에 처음으로 3월에 정체되었고 소비자 지출은 강세를 보였습니다. 관세로 인해 가격이 전반적으로 상승할 것으로 예상되기 전에 환영할 만한 휴식이었습니다.

수요일 발표된 경제분석국(BEA) 자료에 따르면 개인소비지출(PCE) 물가지수는 2월 이후 정체된 것으로 나타났습니다. 식료품과 에너지를 제외한 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수도 변동이 없었으며, 거의 5년 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

인플레이션을 조정한 소비자 지출은 전달 대비 상향 조정된 이후 지난달 0.7% 증가했는데, 이는 가계가 새로운 관세에 앞서 적극적으로 지출을 늘렸다는 것을 시사합니다.

이 데이터는 관세 부과 전 수입 급증과 완화된 소비 지출로 인해 미국 경제가 2022년 이후 처음으로 위축된 분기를 마무리합니다. 수요일에 발표된 이 보고서는 또한 1분기에 근원 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 3.5%로 급등하여 1년 만에 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.

출처: 블룸버그 유럽

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아담

상품

세계금협회(World Gold Council)의 최신 보고서에 따르면, 경제적 위험과 불확실성의 새로운 패러다임으로 인해 금에 대한 물리적 수요가 늘어났으며, 귀금속은 2016년 이래로 올해 최고의 출발을 보였습니다.

WGC는 수요일에 발표한 분기별 금 수요 추세 보고서에서 올해 1분기 세계 금 소비량이 1,206톤으로 늘어 2025년 1분기 대비 1% 증가했다고 밝혔습니다.

세계금협회(World Gold Council)의 수석 시장 전략가인 조셉 카바토니는 Kitco News와의 인터뷰에서 소매 투자자들이 실물 금괴와 동전을 계속 매수하고, 금 지원 상장지수펀드(ETF)에 대한 수요가 다시 증가함에 따라, 최근 데이터에 따르면 3가지 강력한 지원 기둥이 나타난다고 말했습니다.

동시에 중앙은행은 계속해서 금을 매수하고 공식 외환보유고를 다양화하고 있습니다.

카바토니는 미국 정부가 수입품에 관세를 부과하여 세계 무역에 새로운 구조를 도입하려는 계획이 많은 불확실성을 야기하고 있으며, 이로 인해 투자자, 포트폴리오 관리자, 중앙 은행이 포트폴리오의 위험을 어떻게 균형 있게 조절할지 재평가하게 되었다고 말했습니다.

그는 거품이 많은 위험 자산과 불안정한 부채 수준으로 인해 일부에서는 미국 국채의 신뢰성에 의문을 제기하고 있다고 지적했습니다.

"은행들은 더 이상 위험 자본을 확보하고 활용하지 않고 있습니다. 위험 자산이 과거보다 훨씬 더 빠르게, 그리고 훨씬 더 심각하게 함께 움직인다고 생각합니다."라고 그는 말했습니다. "미국 국채에 대한 시각도 과거와는 다르게 바뀌고 있습니다. 이로 인해 사람들은 포트폴리오에서 균형을 찾으려 애쓰며 금으로 눈을 돌리고 있습니다."

카바토니는 또한 서양과 동양의 소비자 모두 온스를 찾고 있기 때문에 투자 수요도 광범위해졌다고 언급했습니다.

"가격의 자연스러운 변동이 계속되고 있지만, 현재 높은 수준을 유지하고 있습니다."라고 그는 말했습니다. "이는 단순한 투기적 매수가 아닌 근본적인 매수세임을 시사합니다. 시장의 불확실성 때문에 투자자와 중앙은행 모두에서 금 소비가 매우, 매우, 매우 큰 규모로 지속될 가능성이 높습니다."

금 기반 ETF로 다시 몰려드는 투자자들

전례 없는 금 수요로 인해 지난해 가격이 사상 최고치를 기록했지만, 지금까지 시장에서 중요한 한 부분이 빠져 있었습니다.

금 기반 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자 수요는 지난 몇 년 동안은 침체되어 있었습니다. 그러나 1월 이후 수요가 상당히 증가했습니다.

WGC의 데이터에 따르면, 올해 첫 3개월 동안 226.5톤의 금이 글로벌 금 기반 ETF로 유입되었는데, 이는 2024년 1분기에 보고된 113톤의 유출과 극명한 대조를 이룹니다.

동시에 금괴와 동전 수요는 325.4톤으로 늘어났으며, 이는 작년의 317.3톤에 비해 3% 증가한 수치입니다.

“Global gold-backed ETFs witnessed a broad-based revival, with investors from across the world adding significantly to their holdings. This has been replicated in investment interest for gold bars and coins, with very few markets witnessing a decline in holdings,” the analysts said in the report.

A new trend emerging in the gold ETF market is that Asian investors are becoming more active, and Cavatoni noted that in the last month, Chinese demand has surpassed North American ETF inflows.

Cavatoni said that it is difficult to see investment demand souring anytime soon. He added that even if geopolitical tensions and economic uncertainty eased, “the genie is out of the bottle” and it will take time to repair damaged relationships and rebuild trust among allies.

“ It's hard to find a scenario that takes gold prices sharply lower,” he said. “ Strategic allocations for the purposes of mitigating risk and uncertainty remain super strong. Investors aren’t necessarily looking at the price and saying, ‘At $3,000, that's too expensive for me.’ They are taking a step back, looking at the broader picture, and seeing gold as a component of their portfolio. I see this as a case for gold prices to be well-supported at these levels.”

Central bank demand off to a slow start

Along with robust investment demand, the WGC says central bank purchases remain a solid pillar in the marketplace, albeit demand has slowed from the record pace set last year.

According to the data, central banks bought 243.7 tonnes of gold between January and March, down 21% from the 309.9 tonnes bought last year.

“While this demand was markedly lower than the previous quarter, in absolute terms it was still healthy at 24% above the five-year quarterly average, and just 9% below the average seen over the last three years of very elevated demand,” the analysts said. “The overall buying trend is now entering its sixteenth year, fresh off the back of colossal buying in the last three years. But what’s next for central bank gold demand? We anticipate that heightened levels of uncertainty will maintain gold’s role as a valuable component of international reserves going forward, and this will support demand in the near term.”

Although the spotlight in the gold market is shining on investment demand and central bank purchases, Cavatoni said that the tech sector is an unsung hero in the marketplace.

The report said that industrial demand consumed 80.5 tonnes of gold in the first quarter, roughly unchanged from last year.

Cavatoni said that with so much uncertainty in the global economy, stable tech demand could be seen as a good sign that the economy is more resilient than some might expect.

“This tells us that demand for high-end consumables remains relatively stable. Consumers are not swapping out their purchases just yet,” he said.

Jewelry demand weakens in Q1

While the gold market has been firing on all cylinders in the first three months of the year, there is one weak pillar in the marketplace.

WGC는 1분기에 보석 소비가 급격히 약해졌으며, 전 세계 수요가 380.3톤으로 작년 대비 21% 감소했다고 밝혔습니다.

카바토니는 소비자들이 더 높은 가격과 경쟁할 수 없게 되었기 때문에 이러한 감소는 놀라운 일이 아니라고 말했습니다. 보고서에 따르면, 수요는 세계 경제가 셧다운된 2020년 코로나19 팬데믹 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

WGC는 보고서에서 "금 가격의 기록적인 상승이 1분기 금 보석 수요의 세계적 추세를 결정했다"고 밝혔다.

보고서는 1분기에 중국 보석 수요가 매우 약해 구매가 작년 대비 35% 감소했다고 밝혔습니다.

"소득 증가율이 둔화되고 순금 투자 상품으로의 전환이 두드러지던 시기에 금값이 사상 최고치를 기록하면서 중국 경제는 급격한 하락세를 보였습니다."라고 분석가들은 말했습니다. "가격이 계속해서 사상 최고치를 경신함에 따라 소비자들은 관망하거나 더 가볍고 저렴한 품목으로 전환하는 것을 선호했습니다."

최근 몇 달 동안 보석 수요가 부진했지만, 카바토니는 가격이 안정되면 수요가 회복될 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 가격 상승보다는 가격 변동성이 소비자들을 불안하게 만든다고 설명했습니다.

WGC 보고서는 금 가격 상승의 혜택을 본 것은 투자자들만이 아니라는 점을 보여줍니다. 보고서에 따르면 금광 공급량은 2024년 대비 1% 증가한 856톤으로 나타났습니다.

"1분기 금 총 공급량은 전년 동기 대비 1% 증가한 1,206톤을 기록했습니다. 이는 2000년 이후 당사 데이터 시리즈 사상 1분기 최고치인 856톤의 광산 생산량과 재활용량이 전년 동기 대비 1% 감소한 345톤에 힘입은 결과입니다."라고 분석가들은 밝혔습니다.

출처: 키트코

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주식

중국-미국 무역 전쟁

수요일 장전 거래에서 주요 미국 주식 지표는 대부분 하락세를 나타냈습니다. 투자자들은 3월 개인 소득 및 지출 보고서, 그리고 가장 큰 기술 기업 2곳의 최신 재무 결과를 비롯한 주요 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

SP 500 지수는 개장 전 0.3%, 나스닥 지수는 0.4% 하락했지만, 다우존스 산업평균지수는 소폭 상승했습니다. 두 지수는 전 거래일을 상승 마감하며 SP 500 지수와 다우 지수 모두 6일 연속 상승세를 기록했습니다.

지난달 개인소득 보고서는 동부시간 오전 10시에 발표될 예정이며, 여기에는 연방준비제도(Fed)가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 근원물가지수가 포함됩니다. 1분기 국내총생산(GDP)에 대한 사전 추정치는 오전 8시 30분에 발표되며, 같은 분기 고용비용지수도 함께 발표됩니다.

수요일 경제 일정에는 오전 7시에 주간 주택담보대출 신청 공고가, 오전 8시 15분에는 4월 ADP 고용 보고서가 발표됩니다. 화요일 발표된 정부 자료에 따르면, 3월 미국 구인 공고와 해고 건수는 감소했습니다.

이번 달 시카고 구매 관리자 지수는 오전 9시 45분에 게시되고, 3월 주택 매매 보고서가 오전 10시에 게시되고, 4월 애틀랜타 연방준비은행의 기업 불확실성 조사 보고서가 오전 11시에 게시됩니다.

기술 대기업 마이크로소프트(MSFT)와 메타 플랫폼(META)은 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이며, 반도체 제조업체 퀄컴(QCOM)도 마찬가지입니다. 캐터필러(CAT), 얌 브랜드(YUM), 휴매나(HUM), GE 헬스케어 테크놀로지스(GEHC), 스텔란티스(STLA)는 장 마감 전 재무제표를 발표하는 주요 기업입니다.

비자(Visa, V) 주가는 장 마감 전 0.5% 상승했습니다. 결제 처리업체인 비자가 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했기 때문입니다. 스타벅스(SBUX)는 2분기 실적이 예상보다 크게 감소하고 매출이 예상치에 미치지 못하면서 7.1% 하락했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 화요일, 최근 발표한 25% 자동차 및 자동차 부품 관세 부과 대상에서 미국 자동차 제조업체들을 위한 일부 완화 조치를 담은 포고문에 서명했습니다. 로이터 통신은 수요일 중국이 125% 관세 부과 대상에서 제외되는 미국산 수입품 목록을 작성하고 기업들에게 이 정책에 대한 안내를 시작했다고 보도했습니다.

CNBC에 따르면 트럼프 대통령은 화요일에 인도와의 무역 협상이 "매우 잘 진행되고 있다"고 말했습니다.

2년 만기 미국 국채 수익률은 장 전 거래에서 0.6베이시스 포인트 상승해 3.66%에 도달했고, 10년 만기 금리는 0.8베이시스 포인트 하락해 4.17%에 도달했습니다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 세계 연료 수요에 대한 우려 증가로 개장 전 배럴당 0.9% 하락한 59.93달러를 기록했습니다. EIA의 주간 국내 석유 재고 보고서는 오전 10시 30분에 발표됩니다.

비트코인은 0.4% 하락해 94,951달러에 거래됐고, 금은 1.5% 하락해 트로이 온스당 3,284달러에 거래됐습니다.

출처: marketscreener

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미셸

간결한

외환

도널드 트럼프가 전 세계에 광범위한 관세를 부과하면 미국 경제가 강화될 것이라고 주장하며 공격적인 무역 전략을 펼치면서 지난 분기에 미국 경제 성장이 급격히 둔화되었습니다.

미국 경제 전반의 성장을 측정하는 핵심 지표인 국내총생산(GDP)은 올해 1분기에 0.3% 감소했으며, 이는 2024년 4분기의 2.4%보다 감소한 수치입니다. 2022년 초 이후 처음으로 나타난 이러한 위축으로 인해 미국은 2분기 연속 마이너스 성장을 기록하는 기술적 경기 침체에 빠질 위기에 처했습니다.

활동 감소는 소비자 심리가 엄청나게 떨어진 가운데 나타난 현상으로 , 소비자 심리는 4월에 32%나 떨어져 1990년 경기 침체 이후 최저 수준을 기록했습니다.

트럼프 대통령은 1분기 대부분을 캐나다와 멕시코에 대한 광범위한 관세 부과를 위협하고 일시적으로 시행하는 데 보냈으며, 중국 수출품에 대한 관세 인상을 목표로 삼았습니다.

오늘 GDP 수치에 포함되지 않은 2분기가 시작된 지 며칠 만에, 트럼프 대통령은 전 세계 여러 나라에서 수입되는 상품에 더 높은 관세를 부과하라고 지시한 후, 중국을 제외한 모든 국가에 대한 관세를 철회했습니다 . 현재 트럼프 대통령은 전 세계 여러 나라에서 수입되는 상품에 10%의 관세를 부과하고 있으며, 중국산 수입품에는 145%의 관세를 부과하고 있습니다.

트럼프 대통령은 미국 주식 시장의 급격한 변동에 대응하여 특정 국가에 대한 최대 49%의 소위 '상호 관세' 부과를 보류하고 90일간 중단했습니다.

그는 화요일에 모든 자동차 수입품에 25% 관세가 부과되는 상황에 직면한 미국 자동차 제조업체에 약간의 구제책을 제안하며, 자동차 부품을 수입하지만 미국에서 자동차를 조립하는 경우 세액 공제를 받을 수 있도록 하는 행정 명령에 서명했습니다.

지난주, 트럼프 대통령이 백악관과 중국 간 협상을 진행하면서 이미 일부 전자제품에 대한 관세 면제를 적용하고 있는 중국에 대한 관세를 "상당히" 인하할 것이라고 밝혔다 는 소식에 주가가 급등했습니다 . 하지만 트럼프 대통령은 관세가 완전히 철폐되지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 중국은 트럼프 대통령의 관세에 대한 보복으로 미국산 제품에 125%의 관세를 부과했습니다.

백악관은 최근 몇 주 동안 트럼프 대통령의 관세는 협상 전략이라고 밝혔지만, 전 세계 지도자들은 트럼프 대통령이 협상에 참여하도록 계속해서 압력을 가할 경우 보복할 것이라고 말했습니다.

중국 외교부장 왕이는 월요일에 "누군가가 침묵을 지키고, 타협하고, 겁먹는 것을 선택한다면, 그것은 괴롭힘을 가하는 사람이 자신의 운을 더욱 시험하고 싶어할 뿐"이라고 말했습니다 .

트럼프 대통령은 관세 부과와 그것이 경제에 미치는 영향에 대한 비판에 민감하게 반응해 왔습니다. 지난달 어느 시점에 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장이 트럼프 대통령의 관세가 영구적인 물가 상승으로 이어질 수 있다고 발언하자 그를 연준 의장직에서 해임하겠다고 위협하기도 했습니다.

시장이 하락한 후, 트럼프 대통령은 결국 한발 물러나 기자들에게 파월을 해고할 "의향이 전혀 없다"고 말했다.

출처: 가디언

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주식

다우존스 산업평균지수를 비롯한 주요 증시 선물은 수요일 급락세를 보였습니다. 월가가 예상보다 부진한 고용 지표와 GDP 수치에 반응했기 때문입니다. 엔비디아(NVDA)와 테슬라(TSLA)는 매도세를 보였고, 엔비디아(NVDA)의 파트너사인 슈퍼마이크로(SMCI)는 오늘 실적 발표 후 급락했습니다.

개장 전 다우존스 선물은 0.8% 하락했습니다. SP 500 선물은 1.3% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 100 선물은 1.8% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 수요일 초반 4.15%로 소폭 하락했습니다. 한편, 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 59.60달러 선에서 거래되면서 유가는 하락했습니다.

거래소 상장 펀드(ETF) 중 Invesco QQQ Trust(QQQ)는 1.8% 하락했고, SPDR SP 500 ETF(SPY)는 개장 전 1.3% 하락했습니다.

테슬라 주가는 수요일 장 초반 3.9% 하락하며 6일 연속 상승세를 마감할 위기에 처했습니다. 주가는 50일 이동평균선을 상회하며 상승세를 이어갔고, 이제 다음 저항선인 200일선을 시험하고 있습니다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 테슬라는 12월 18일 기록한 사상 최고가 488.54에서 약 40% 하락한 수준에 머물러 있습니다.

엔비디아 주가는 수요일 오전 거래에서 4% 하락했습니다. 인공지능(AI) 거대 기업 엔비디아의 주가는 10주선에서 저항을 받고 있는데, 이는 주시해야 할 중요한 영역입니다.

엔비디아의 파트너사인 슈퍼마이크로는 화요일 늦게 월가의 목표치를 크게 밑도는 3월 분기 매출 및 순이익 잠정치를 발표했습니다. 슈퍼마이크로 주가는 오전 거래에서 20% 가까이 폭락했습니다.

오늘의 주식 시장: 경제 데이터, 실적 변동 요인

수요일 발표된 ADP 고용 보고서에 따르면 4월 민간 부문 고용은 6만 2천 명 증가에 그쳐 이코노데이 예상치인 12만 5천 명과 3월 15만 5천 명보다 각각 낮았습니다. ADP 보고서는 금요일 노동부 고용 보고서 발표에 앞서 발표될 예정입니다.

한편, 상무부는 1분기 GDP가 0.3% 감소했다고 밝혔는데, 이는 이코노데이가 추산한 0.2% 성장률보다 낮고, 4분기 2.4%보다 감소한 수치입니다.

주식 중에서는 Booking(BKNG), Caterpillar(CAT), First Solar(FSLR), Starbucks(SBUX), Stride(LRN), Tradeweb Markets(TW), Visa(V)가 수요일에 실적을 견인하는 주요 요인이었습니다.

부킹(Booking) 주가는 장전 거래에서 거의 3% 하락한 반면, 캐터필러(Caterpillar) 주가는 3% 이상 상승했습니다. 퍼스트 솔라(First Solar) 주가는 거의 13% 폭락했고, 스타벅스(Starbucks) 주가는 거의 9% 하락했습니다. 스트라이드(Stride) 주가는 거의 4% 상승했고, 트레이드웹(Tradeweb) 주가는 3% 이상 상승했습니다. 마지막으로 비자(Visa) 주가는 장 초반 소폭 상승했습니다.

수요일 늦게 메타 플랫폼(META)이 1분기 실적을 발표할 예정입니다. 주가는 화요일 200일선 아래에서 마감했습니다. 장전 거래에서 주가는 1.1% 하락했습니다.

다우존스 랠리 연장

화요일, 다우존스 산업평균지수의 블루칩은 0.8%, 즉 300포인트 상승했고, SP 500과 나스닥은 각각 약 0.6% 상승했습니다.

현재 시장 변동성으로 인해 현재 시장을 다루고 업데이트된 노출 수준을 추적하는 방법에 대한 IBD의 The Big Picture 칼럼을 읽어보는 것이 중요한 시점입니다.

현재 주식 시장에서 주목해야 할 가장 중요한 기업으로는 CrowdStrike(CRWD), MercadoLibre(MELI), Penumbra(PEN), Guidewire(GWRE) 등이 있습니다.

이번 주에 주목할 만한 움직임을 보인 다우존스 구성종목으로는 Apple(AAPL)과 Nvidia 외에도 Amazon.com(AMZN), Microsoft(MSFT), Boeing(BA)이 있습니다.

IBD MarketSurge의 "오늘의 급등주" 목록에서 적정 매수 시점을 상회하는 주요 성장주를 확인하세요. "피벗 근처" 목록에서도 급등 가능성이 있는 종목을 찾을 수 있습니다. 더 많은 주식 아이디어를 얻으려면 IBD 50, 빅캡 20, 매수 시점 근처 주식 등 IBD 주식 목록을 확인하세요.

다우존스 주식: 보잉, 매수 시점에 근접

MarketSurge 차트 분석에 따르면, 다우존스 구성종목인 보잉의 주가는 수요일에 0.3% 하락했지만, 여전히 184.40에서 이중 바닥 진입에 근접했습니다.

IBD MarketSurge 차트 분석에 따르면, 다우 지수 외에서는 사이버 보안 분야를 선도하는 기업이자 IBD 리더보드 신규 종목인 크라우드스트라이크(CrowdStrike)가 400.02 매수 포인트를 돌파하며 상승세를 이어가고 있습니다. 주가는 수요일 오전 0.3% 하락했습니다.

IBD MarketSurge에 따르면, 전자상거래 대기업 메르카도리브레(MercadoLibre)는 이중 바닥권에서 2,202포인트 진입을 상회하는 매수 범위에 정확히 들어섰습니다. 메르카도리브레 주가는 수요일에 소폭 하락했습니다.

페넘브라(Penumbra) 역시 지난주 288.57의 이중 바닥을 돌파하며 상승세를 보였습니다. 상대 강도선이 최고치를 경신하며 IBD MarketSurge 차트의 파란색 점을 형성하고 있습니다. 이는 시장 주도권을 보여주는 강세 지표입니다. 주가는 수요일 장 초반 0.1% 하락했습니다.

마지막으로, 가이드와이어는 이중 바닥에서 매수 포인트인 201을 돌파하며 화요일 2.7% 상승했습니다. 가이드와이어 주가는 오전 거래에서 0.5% 상승했습니다.

다우존스 지수 상위권: 아마존, 애플, 마이크로소프트 도널드 트럼프 대통령의 관세 여파에 월가가 반응하면서 7개 종목이 저점에서 반등하고 있습니다. 그중 하나인 다우존스 지수 구성종목 아마존은 수요일 초반 2.5% 하락했습니다. 1분기 실적은 목요일 늦게 발표될 예정입니다.

아이폰 제조업체 애플은 수요일 아침 1.5% 하락했습니다. 주가는 화요일 4월 초 이후 최고치로 마감했습니다. 실적은 목요일 장 마감 후 발표될 예정입니다.

마지막으로, 소프트웨어 대기업 마이크로소프트는 수요일에 1.1% 하락했습니다. 주가는 1월 말 이후 처음으로 50일선 위로 올랐으며, 수요일 저녁에 실적 발표가 예정되어 있습니다.

출처: 투자자

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워렌 타쿤다

간결한

러시아-우크라이나 분쟁

익명을 요구한 우크라이나 고위 관리 2명에 따르면, 우크라이나는 수요일에 워싱턴에서 미국과 획기적인 광물 자원 협정에 서명할 준비가 되었다고 합니다. 이 문제에 대해 공개적으로 논의할 권한이 없기 때문입니다.

소식통에 따르면, 율리아 스비리덴코 경제부 장관은 현재 워싱턴에 머물며 협정의 기술적 세부 사항에 대한 최종 조율을 진행하고 있다고 한다.

트럼프 행정부 역시 이 거래를 체결할 준비가 되었는지는 아직 확실하지 않습니다.

트럼프 대통령은 러시아와의 3년 이상 전쟁에 대한 추가 지원을 조건으로 우크라이나의 희토류 원소를 요구했다고 밝혔습니다.

우크라이나 내각은 워싱턴 회의 전에 협정의 본문을 승인할 것으로 예상되며, 승인 후에는 정부 공식 대표가 서명하게 됩니다.

이 거래는 발효되기 전에 우크라이나 의회에서 비준을 받아야 합니다.

우크라이나 관리 중 한 명에 따르면, 여기에는 주요 계약서와 공동 기금의 구조와 운영을 설명하는 최소 두 개의 기술 협정을 포함하여 여러 문서가 관련되어 있다고 합니다.

이 관계자는 우크라이나 측이 두 팀 간 협상 이후 협정이 어떻게 진행되었는지에 대해 전반적으로 만족하고 있다고 말했습니다.

다른 고위 관리는 워싱턴 측에서 더 이상 변화가 없기를 바란다고 밝혔다.

우크라이나는 3월에 제시된 미국 측 초안이 미국의 이익을 지나치게 우대한다는 기존 우려를 해소하기 위해 협정에 새로운 조항을 추가했습니다. 그 이후 양측 간 협상은 꾸준히 이어졌습니다.

토론에 참여한 한 업계 관계자는 "단순한 선언이 아닌 더 많은 세부 내용"이 텍스트에 추가되었다고 말했습니다.

모스크바에서 크렘린의 한 고위 관리는 수요일에 러시아-우크라이나 전쟁을 종식시키기 위한 협정을 성사시키는 것은 "신속하게 하기에는 너무 복잡하다"고 말했습니다. 미국은 평화 노력에 박차를 가하기 위해 노력하고 있으며 진전이 느린 데 대해 실망감을 표명했습니다.

한편, 우크라이나 제2의 도시 하르키우에 대한 러시아의 야간 드론 공격으로 최소 45명의 민간인이 부상을 입었다고 관계자들이 밝혔습니다. 유엔은 3년 넘게 이어진 이 전쟁에서 우크라이나 민간인 사상자가 급증했다고 보고했습니다. 이는 워싱턴의 평화 협정 중재 노력 속에 최근 몇 주 동안 증가한 수치입니다.

푸틴, 휴전 약속 전 답변 요구

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 평화 협상에 앞서 휴전 요구를 지지하지만, "하지만 협상이 마무리되기 전에 몇 가지 의문점에 답하고 미묘한 뉘앙스를 정리해야 합니다."라고 크렘린궁 대변인 드미트리 페스코프는 말했습니다. 그는 또한 푸틴 대통령은 평화 협정을 위한 전제 조건 없이 우크라이나와 직접 대화할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다.

페스코프는 기자들과의 정례 전화 회의에서 "워싱턴이 빠른 진전을 이루고자 한다는 것을 알고 있지만, 우크라이나 위기 해결이 너무 복잡해서 신속하게 이루어질 수 없다는 점을 이해해 주시기 바랍니다."라고 말했습니다. "해결책을 마련하기 전에 해결해야 할 세부 사항과 미묘한 차이들이 많습니다."

U.S. President Donald Trump has previously expressed frustration over the slow pace of progress in negotiations aimed at stopping the war, which he said he could end in the first 24 hours of his new administration in January. Western European leaders have accused Putin of stalling while his forces seek to grab more Ukrainian land. Russia has captured nearly a fifth of Ukraine’s territory since Moscow’s forces launched a full-scale invasion on Feb. 24, 2022.

Trump has chided Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy for steps that he said were “prolonging” the “killing field,” and the U.S. leader has rebuked Putin for complicating negotiations with “very bad timing” in launching deadly strikes that battered the Ukrainian capital, Kyiv.

Trump has long dismissed the war as a waste of American taxpayer money and lives lost in the conflict. Senior U.S. officials have warned that the administration could abandon the peace efforts if it sees no solution. That could spell an end to crucial military help for Ukraine and heavier economic sanctions on Russia.

US wants both sides to move faster

The U.S. State Department on Tuesday tried again to push both sides to move more quickly.

“We are now at a time where concrete proposals need to be delivered by the two parties on how to end this conflict,” department spokeswoman Tammy Bruce quoted U.S. Secretary of State Marco Rubio as telling her.

“How we proceed from here is a decision that belongs now to the president,” she told reporters, relating a conversation that she had with Rubio. “If there is no progress, we will step back as mediators in this process.”

Russia has effectively rejected a U.S. proposal for an immediate and full 30-day ceasefire, making it conditional on a halt to Ukraine’s mobilization effort and Western arms supplies to Kyiv.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov claimed Wednesday that Ukraine had accepted an unconditional truce only because it was being pushed back on the battlefield, where the bigger Russian forces have the upper hand.

“In the context of the developments on the ground, along the front line where the Kyiv regime is increasingly in retreat, they have made an about-turn and started demanding an immediate ceasefire without any preconditions,” Lavrov said at a briefing in Rio de Janeiro where he was attending a ministerial meeting of the BRICS grouping.

He also suggested that Ukraine’s ceasefire promises weren’t credible. Both sides have accused each other of breaking previous truces. Independent verification of the battlefield claims wasn’t possible.

UN says Ukrainian civilian casualties are on the rise

Meanwhile, Ukrainian civilians have been killed or wounded in attacks every day this year, according to a U.N. report presented Tuesday in New York.

The U.N. Human Rights Office said in the report that in the first three months of this year, it had verified 2,641 civilian casualties in Ukraine. That was almost 900 more than during the same period last year.

또한 4월 1일~24일 사이에 우크라이나의 민간인 사상자는 2024년 같은 주에 비해 46% 증가했다고 밝혔습니다.

우크라이나 공군은 러시아가 화요일부터 수요일까지 우크라이나를 향해 샤헤드와 미끼 드론 108대를 발사했으며, 주로 드니프로와 하르키우를 겨냥했다고 밝혔습니다.

또한 수요일에 우크라이나 보안국은 드론이 러시아 블라디미르 지역의 무롬 악기 엔지니어링 공장을 공격하여 5건의 폭발과 1건의 화재를 일으켰다고 주장했습니다.

모스크바 동쪽에 위치한 이 공장은 탄약 점화 장치뿐만 아니라 러시아 해군과 군용 항공기에 필요한 부품과 제품을 생산한다고 해당 기관 관계자가 AP 통신에 전했습니다. 해당 관계자는 이번 공격에 대해 공개적으로 언급할 권한이 없어 익명을 요구했습니다.

해당 주장은 독립적으로 검증될 수 없습니다.

출처: AP

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