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출처: SAXO

호주 달러와 캐나다 달러는 오늘 예정된 미국 연방준비제도와 캐나다 중앙은행 회의를 앞두고 시장의 신중한 태도를 반영하여 조정 국면에서 거래되고 있습니다. 투자자들은 변동성이 컸던 주 초반 이후 일부 차익 실현에 나서며, 향후 통화 정책 방향에 대한 정책 결정자들의 새로운 지침을 기다리려는 움직임을 보이고 있습니다.

향후 거래 세션 동안 캐나다 중앙은행과 연준의 결정, 그리고 그에 따른 성명 및 기자 회견에 관심이 집중될 것입니다. 중앙은행들이 오늘의 시장 분위기를 좌우할 것이므로, AUD/USD와 USD/CAD 환율은 향후 몇 시간 동안 상당한 변동성을 보일 수 있습니다.

미국 달러/캐나다 달러

지난주 후반 USD/CAD는 급락하며 1.3890~1.3930의 주요 지지선을 하향 돌파했습니다. 그러나 심리적 저항선인 1.3800에서 반등하며 1.3800~1.3860 범위에서 횡보세를 보였습니다. 일봉 차트에서 "관통형 패턴"이 형성됨에 따라 기술적 분석에서는 이전에 하향 돌파했던 지지선 부근으로의 되돌림 움직임 가능성이 제기되고 있습니다.

1.3860 이상에서 지속적인 상승세가 지속될 경우 1.3890~1.3930까지 회복세를 보일 수 있습니다. 반대로 미국 달러에 대한 부정적인 소식이 나올 경우 1.3800을 다시 테스트할 가능성이 있으며, 이후 1.3730까지 하락할 수도 있습니다.

단기적으로 USD/CAD 환율에 영향을 미칠 수 있는 주요 사건:

호주 달러/미국 달러

약 일주일 동안 AUD/USD는 0.6600~0.6650의 비교적 좁은 범위 내에서 거래되었습니다. 호주중앙은행(RBA) 회의 결과가 호주 달러 강세를 뒷받침했지만, 해당 통화쌍은 아직 이 범위의 상단을 돌파하고 상승 추세를 이어가지 못하고 있습니다.

0.6650을 돌파하면 매수세가 우세함을 확인하고 0.6690~0.6710까지 상승할 가능성이 열리지만, 하락 돌파 시에는 0.6550 부근을 목표로 하는 매도 압력이 증가할 것으로 예상됩니다.

단기적으로 AUD/USD 환율에 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트:

출처: FXOpen

연준 금리 결정 앞두고 미국 증시 소폭 하락 – 다우존스 지수 0.4% 하락

화요일 미국 증시는 투자자들이 오늘 있을 중요한 연준의 금리 결정 발표를 앞두고 관망세로 돌아서면서 소폭 하락했습니다. 다우존스 지수는 0.38% 하락한 47,560으로 마감했고, S&P 500 지수는 0.09% 하락한 6,840을 기록했으며, 나스닥 지수는 0.13% 소폭 상승한 23,576으로 장을 마쳤습니다. 예상보다 양호한 미국 고용 지표 발표로 국채 수익률은 전반적으로 상승했으며, 2년 만기 국채 수익률은 4bp 오른 3.615%, 10년 만기 국채 수익률은 2.4bp 오른 4.188%를 기록했습니다.

금리 인상 환경이 달러 강세를 견인하면서 달러지수(DXY)는 0.14% 상승한 99.23으로 마감했습니다. 상품 시장에서는 우크라이나 평화 협상 진전에 대한 기대감이 다시 높아지면서 유가가 하락 압력을 받았습니다. 키이우와 동맹국들이 런던에서 회담을 가진 후 브렌트유는 0.70% 하락한 배럴당 62.05달러, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.95% 하락한 배럴당 58.32달러를 기록했습니다. 한편, 금 가격은 최근 거래 범위 내로 반등하며 0.43% 상승한 온스당 4,208.21달러를 기록했습니다. 이는 투자자들이 주요 경제 지표 발표를 앞두고 안전자산 선호 심리를 보인 결과입니다.

드디어 연준의 날!

오늘 발표될 연방준비제도(Fed)의 금리 전망은 올해 들어 가장 큰 기대를 모았던 중앙은행 회의였으며, 금리 변동에 대한 예상 변동성은 지난 11개월 동안 그 어느 때보다 높았습니다. 회의를 하루도 채 남겨두지 않은 현재, 시장에서는 오늘 추가 25bp 금리 인하 가능성을 90% 가까이 예상하고 있습니다. 이는 한 달 전의 70%에서 상승한 수치이며, 더욱 중요한 것은 약 6주 전의 30% 수준에서 크게 높아졌다는 점입니다.

대부분의 시장 참여자들은 오늘 비교적 "신중한" 삭감을 예상하고 있으며, 위원회 내 의견 차이가 이미 잘 알려져 있습니다. 따라서 비둘기파적인 삭감이든 매파적인 삭감이든 어느 쪽으로든 움직임이 나타나면 모든 금융 상품에 큰 변동이 있을 수 있습니다. 지난 몇 주 동안 주식 시장은 2026년까지 추가 부양책을 기대하며 낙관적인 흐름을 보인 반면, 채권 시장은 보다 신중한 태도를 보였습니다. 어느 쪽이든 강한 조정 가능성이 높으며, 오늘 장 마감까지 시장은 매우 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

투자자들에게 매우 중요한 하루가 될 것입니다

오늘은 글로벌 시장에 있어 이번 달 중 가장 중요한 날 중 하나가 될 것으로 보입니다. 아시아 시장에서는 중국의 주요 경제 지표인 소비자물가지수(CPI, 예상치 +0.7% 전월 대비)와 생산자물가지수(PPI, 예상치 +2.0% 전년 대비)가 발표될 예정이며, 이는 현지 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 런던 시장에서는 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재의 발표가 예정되어 있습니다. 하지만 뉴욕 시장의 움직임이 특히 두드러질 것으로 전망됩니다.

오늘 장 마감 직전 발표될 연준의 금리 결정은 단연 헤드라인을 장식할 것으로 예상되며, 25bp 금리 인하가 이미 시장에 반영되어 있습니다. 제롬 파월 의장의 기자회견은 변동성을 더욱 증폭시킬 가능성이 높습니다. 북반구 시장 초반에는 캐나다 중앙은행의 금리 결정이 예정되어 있는데, 시장에서는 금리를 2.25%로 동결할 것으로 예상하고 있습니다. 연준과 마찬가지로, 캐나다 중앙은행의 금리 결정 발표와 이후 기자회견에서 나올 향후 정책 방향에 대한 언급이 각 국가의 시장에 추가적인 변동성을 야기할 것으로 전망됩니다. 또한 미국 원유 재고 데이터도 발표될 예정이지만, 주요 중앙은행들의 금리 발표가 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

출처: IC Markets

산업통상자원부는 한국이 반도체 강국으로서의 지위를 유지하기 위한 노력의 일환으로, 국가와 민간 투자를 통해 4조 5천억 원(미화 30억 6천만 달러, 또는 126억 링깃) 규모의 반도체 파운드리 건설을 검토하고 있다고 밝혔다.

이재명 대통령은 수요일 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 제조업체 임원들과 정책 관계자, 전문가들이 참석한 가운데 회의를 주재하고, 메모리 칩 분야에서 한국의 선두 자리를 유지하고, 파운드리 사업을 강화하며, 인공지능 시대에 맞춰 팹리스 칩 설계를 확대하기 위한 방안을 발표했다.

이씨는 "한국은 새로운 도약을 해야 하며, 반도체 분야는 우리가 매우 경쟁력 있는 분야"라고 말했다.

산업통상자원부는 성명을 통해 한국이 공공 및 민간 부문의 공동 지원을 받아 12인치, 40나노미터 파운드리를 설립해 패블리스 기업들이 칩을 개발하고 테스트할 수 있도록 지원하는 방안을 검토할 것이라고 밝혔습니다.

산업통상자원부는 국방 분야 반도체 공급의 99%가 수입에 의존하고 있는 만큼, 한국은 국방 관련 반도체의 국내 생산을 추진할 것이라고 밝혔다.

정부는 관련 법률에 국가 안보 인프라 구축에 필요한 반도체 제품의 우선 구매 조항을 포함시키는 방안을 검토할 것이라고 밝혔다.

성명에 따르면, 이 대통령 주도하에 반도체 특별위원회가 설립되어 국가 반도체 정책의 총괄 관리 기구 역할을 할 예정이다.

출처: Theedgemarkets

글로벌 투자자들이 미국 연방준비제도의 금리 결정에 주목하면서 유럽 증시는 수요일에 하락세로 출발할 것으로 예상됩니다.

IG의 자료에 따르면 영국의 FTSE 지수는 0.34% 하락, 독일의 DAX 지수는 0.24% 하락, 프랑스의 CAC 40 지수 는 0.25% 하락, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.3% 하락하며 개장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장은 수요일에 열리는 연준의 올해 마지막 회의 결과를 기다리고 있습니다.

CME의 FedWatch 도구 에 따르면, 중앙은행이 3번째 연속으로 0.25%의 금리 인하를 단행할 것으로 널리 예상되며, 연방 기금 선물은 인하 가능성을 87.6%로 시사하고 있습니다 .

그러나 연방공개시장위원회 위원들 사이에서는 여전히 의견이 엇갈리고 있다 . 일부는 노동 시장의 추가적인 약세를 막기 위해 금리를 인하해야 한다고 주장하는 반면, 다른 위원들은 추가 금리 인하가 인플레이션을 악화시킬 수 있다고 믿기 때문이다.

투자자들은 회의 후 발표될 성명과 수요일 오후에 있을 제롬 파월 의장의 기자회견을 통해 위원들의 심경을 가늠하려 하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주에 유럽 지역 지도자들을 비판하면서 유럽 시장 심리가 타격을 받았을 가능성이 높습니다. 그는 화요일에 Politico와의 인터뷰에서 이들을 "약하다"고 표현했습니다.

유럽 ​​지도자들과 순탄치 않은 관계를 유지해 온 트럼프 대통령은 영국의 키어 스타머 대표나 이탈리아의 조르지아 멜로니 총리처럼 일부 지도자들과는 좋은 관계를 맺는 반면, 다른 지도자들과는 그렇지 못한 모습을 보였다. 이번 인터뷰에서 트럼프 대통령은 유럽이 이민 문제 통제에 실패하고 우크라이나 전쟁에 대한 조치를 취하지 않는 것을 두고 "쇠퇴하고 있다"고 비판했다.

그는 인터뷰에서 "그들은 어떻게 해야 할지 모르는 것 같다"며 "유럽도 어떻게 해야 할지 모른다"고 덧붙였다.

유럽 ​​동맹국들이 우크라이나 평화안 협상에서 유럽 대륙의 목소리가 반영되도록 노력하는 시기에 이러한 발언은 큰 파장을 불러올 것입니다 . 트럼프 대통령이 지난주 새로운 국가안보전략에서 유럽 국가들이 "신뢰할 수 있는 동맹국으로 남을 수 있을지" 의문을 제기한 데 이어 나온 발언입니다.

수요일에는 TUI의 실적 발표가 있으며, 이탈리아 산업 생산 수치도 공개될 예정입니다.

출처: CNBC

동남아시아 경기대회 - 개막식 - 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장 - 2025년 12월 9일. 개막식에서 드론들이 동기화된 비행으로 제33회 동남아시아 경기대회 태국 2025 엠블럼을 형상화하고 있다. 로이터/파티팟 잔통

캄보디아는 수요일, 양국 간 국경 분쟁이 사흘째 이어지는 가운데 안전상의 이유로 태국에서 열리는 동남아시아 경기대회(SEA Games)에서 선수단을 철수시켰다 .

캄보디아 국가올림픽위원회는 조직위원회에 보낸 서한에서 "심각한 우려"와 선수 가족들의 귀국 요청에 따라 이러한 결정을 내렸다고 밝혔습니다.

월요일 태국과 캄보디아 사이에 전투가 벌어졌습니다. 이는 올해 양국 간 두 번째 대규모 충돌로 , 도널드 트럼프 미국 대통령이 7월에 중재한 취약한 휴전 협정을 무산시켰습니다 .

양측의 격렬한 포격 교전과 태국 전투기의 공습으로 수십만 명이 피난민이 되었습니다. 관계자들은 이번 주 충돌로 최소 14명이 사망하고 88명이 부상당했다고 밝혔습니다.

위원회는 12월 10일자로 수요일에 공개한 서한에서 "NOCC는 안전상의 이유로 모든 대표단을 철수시키고 캄보디아로 신속히 복귀시켜야 한다"고 밝혔다. 이 서한은 팀이 방콕에서 열린 올림픽 개막식에 참석한 지 하루 만이다.

"이번 결정은 가볍게 내려진 것이 아닙니다."라고 성명서는 밝혔다.

캄보디아는 2023년 마지막 대회 개최 당시 메달 순위 4위를 기록했습니다. 올해 대회는 방콕, 촌부리, 송클라에서 개최됩니다.

출처: 로이터